- 6,374
- 29,010
10 năm về trước, Nhà tiên tri xứ Omaha – Warrant Buffet đã đưa ra một thách thức đối với ngành công nghiệp quỹ phòng hộ . Ông đã đặt 1 triệu đô la để cược rằng họ không thể kết hợp một danh mục đầu tư của các quỹ phòng hộ có thể vượt trội hơn quỹ S&P 500 Index trong thời hạn 10 năm.
Mấu chốt đặt cược của Buffett đối với các quỹ phòng hộ nằm ở chỗ thuật toán của người quản lý quỹ sử dụng bằng cách lấy 2% vốn để trả công cho bản thân và thêm 20% lợi nhuận coi như tiền thưởng cho bản thân. Các khoản phí âm này dần dần sẽ làm hao mòn vốn giống như một quỹ ETF có đòn bẩy gấp ba lần sẽ bị phá hủy cấu trúc vốn từ từ trong quá trình biến động.
Trong 15 năm qua, 92,2% quỹ phòng hộ có mức vốn hóa lớn đã tụt lại so với quỹ chỉ số S&P 500. Tỷ lệ phần trăm của các quỹ có mức vốn hóa trung bình và nhỏ tụt lại thậm chí còn cao hơn lần lượt là 95,4% và 93,2%.
Nếu S&P 500 là một hạng mục đầu tư khó đánh bại như vậy thử hỏi liệu chúng ta có cơ hội sao?. Nếu bạn muốn đánh bại chỉ số S&P 500, bạn phải làm những điều vượt trội hơn. Dưới đây là 7 cách để hạ gục chỉ số S&P 500:
Tóm lại, để đánh bại S&P 500 chúng ta cần phải giao dịch theo xu hướng, biết phòng ngừa rủi ro và sử dụng đòn bẩy một cách an toàn vào đúng thời điểm. Với anh em nào đang tìm hiểu hoặc đang trade chỉ số này nên lưu ý hơn nhé. Trong bài viết tác giá có lưu lại những công cụ và cách phân tích chỉ số S&P 500, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để anh em mày mò tìm hiểu thử. Hi vọng bài viết hữu ích với mọi người nhé. Và đừng quên để lại 1 like cho mình nữa nhé. Many Thanks!
Mấu chốt đặt cược của Buffett đối với các quỹ phòng hộ nằm ở chỗ thuật toán của người quản lý quỹ sử dụng bằng cách lấy 2% vốn để trả công cho bản thân và thêm 20% lợi nhuận coi như tiền thưởng cho bản thân. Các khoản phí âm này dần dần sẽ làm hao mòn vốn giống như một quỹ ETF có đòn bẩy gấp ba lần sẽ bị phá hủy cấu trúc vốn từ từ trong quá trình biến động.
Trong 15 năm qua, 92,2% quỹ phòng hộ có mức vốn hóa lớn đã tụt lại so với quỹ chỉ số S&P 500. Tỷ lệ phần trăm của các quỹ có mức vốn hóa trung bình và nhỏ tụt lại thậm chí còn cao hơn lần lượt là 95,4% và 93,2%.
Nếu S&P 500 là một hạng mục đầu tư khó đánh bại như vậy thử hỏi liệu chúng ta có cơ hội sao?. Nếu bạn muốn đánh bại chỉ số S&P 500, bạn phải làm những điều vượt trội hơn. Dưới đây là 7 cách để hạ gục chỉ số S&P 500:
- Giao dịch bằng cách sử dụng các công cụ nhỏ nhất có thể như quỹ chỉ số S&P 500 hoặc quỹ SPY ETF.
- Sử dụng đòn bẩy để đạt được mức lợi nhuận mong muốn hơn. Ví dụ quỹ ETF sử dụng đòn bẩy như $SSO hoặc sử dụng quyền chọn mua ở vùng giá có giá trị thực (in-the-money)
- "Hedge" vị thế mua của bạn bằng quyền chọn bán trong một xu hướng giảm để thu được lợi nhuận khi thị trường hồi phục/ có những cú pull backs.
- Sử dụng các đường trung bình động (MA) để giao dịch theo xu hướng đồng thời sử dụng các hệ thống giao dịch đã được backtest kĩ càng trước khi chuyển sang sử dụng tiền mặt để giao dịch. Hạn chế được thua lỗ và giữ được lợi nhuận trong dài hạn.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách tăng trọng số nhiều hơn cho các quỹ ETF có những ngành đang trong xu hướng mạnh.
- Tăng trọng số trong danh mục đầu tư cùng với các chuyên gia trên thị trường.
- Hãy thay đổi đòn bẩy dựa trên sự thay đổi xu hướng thị trường.
Tóm lại, để đánh bại S&P 500 chúng ta cần phải giao dịch theo xu hướng, biết phòng ngừa rủi ro và sử dụng đòn bẩy một cách an toàn vào đúng thời điểm. Với anh em nào đang tìm hiểu hoặc đang trade chỉ số này nên lưu ý hơn nhé. Trong bài viết tác giá có lưu lại những công cụ và cách phân tích chỉ số S&P 500, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để anh em mày mò tìm hiểu thử. Hi vọng bài viết hữu ích với mọi người nhé. Và đừng quên để lại 1 like cho mình nữa nhé. Many Thanks!
Trích nguồn: newtraderu.com
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
