- 6,374
- 29,010
Mặc dù có rất nhiều người tiếp cận với Trading, nhưng lại ít ai thành công, cho dù là vậy thì vẫn có người thành công. Dưới đây là 10 mẹo nhỏ cho anh em tham khảo nếu muốn trở thành một Day trader chứng khoán. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền thôi nè.
Day trader thành công đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và các nguyên tắc trong cuộc sống. Bạn có kinh nghiệm về phân tích, có kiến thức tài chính, có sự nhận thức về tâm lý,… Có thể đó là một sự khởi đầu tốt, nhưng để trở thành Day trader, thì nó còn nhiều đòi hỏi nhiều yếu tố đi kèm nữa và bạn phải hiểu được rằng đây là những đặc điểm mà một Day trader cần có:
Khó có ai có thể tạo ra lợi nhuận một cách nhất quán và đều đặn. Thua lỗ là một phần không thể thiếu trong Day trading. Vậy cho nên, trước khi từ bỏ công việc của bạn để giao dịch toàn thời gian, bạn nên có một số vốn dự phòng vừa đầu tư và đủ để trang trải cuộc sống có thể là nửa năm, thậm chí cả năm trời để có thể bắt đầu với công việc này. Người mới có thể bắt đầu với số tiền nhỏ hơn, tùy thuộc vào kế hoạch giao dịch đã chọn, tần suất giao dịch và các chi phí khác mà bạn cần phải chịu. Để có thể giao dịch cổ phiếu trong ngày, tốt nhất hãy luôn duy trì một số tiền dư trong tài khoản để phòng trường hợp tệ nhất xảy ra.
Day trader hoặc bất kì trader nào cũng sẽ cần một nền tảng kiến thức vững chắc về cách thức hoạt động của thị trường. Từ các chi tiết đơn giản đến phức tạp, trader sẽ cần nó như là một cách để có thể tiến nhanh hơn trong nghề này.
Cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, quỹ ETF và các quỹ tương hỗ đều có cách giao dịch khác nhau. Nếu không có sự hiểu biết rõ ràng về các đặc điểm và các yêu cầu giao dịch thì nếu bạn bắt đầu tham gia thị trường có thể sẽ dẫn đến thất bại không đáng có. Ví dụ, các trader nên biết yêu cầu ký quỹ đối với chỉ số chứng khoán, tương lai, quyền chọn và hàng hóa ảnh hưởng thế nào đến vốn và kế hoạch giao dịch của mình.
Thiếu kiến thức cần thiết và cụ thể về chứng khoán có thể dẫn đến thua lỗ. Và tốt nhất hãy nên giao dịch những mã chứng khoán quen thuộc hoặc bạn có sự hiểu biết về nó.
Trader mới vào nghề có thể bắt đầu bằng cách chọn ít nhất hai chiến lược giao dịch. Giao dịch nó trong một khoảng thời gian để đảm bảo bạn đã hiểu về nó. Sau khi có những hiệu quả nhất định thì bạn có thể thêm vào chiến lược khác khi mà bạn có kinh nghiệm và sẵn sàng tiếp nhận nó.
Hãy nhớ rằng, thị trường luôn thay đổi, vậy cho nên chiến lược giao dịch có thể giúp bạn liên tục kiếm tiền trong thời gian dài nhưng sau đó nó có thể thất bại bất cứ lúc nào. Người ta cần theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả của chiến lược giao dịch đã chọn trong một khoảng thời gian và điều chỉnh nó tùy thuộc vào sự thay đổi của thị trường.
Nếu bạn chỉ sử dụng mỗi chiến lược để giao dịch thì sẽ không có hiệu quả. Bàn cần phải lên kế hoạch cho nó để có được hiệu quả tối ưu hơn. Kế hoạch có thể lưu ý một vài điều sau đây:
Giả sử bạn có 100.000$ là vốn giao dịch và có chiến lược giao dịch tốt mang lại tỷ lệ thành công 70% (tức là 7/10 giao dịch có lãi). Vậy hãy đặt câu hỏi bạn nên bỏ bao nhiêu tiền cho giao dịch đầu tiên của mình? Nếu 3 giao dịch đầu tiên thất bại thì sao? Liệu 7 giao dịch còn lại có thành công? Và bạn phải phân bổ vốn như thế nào với số tiền kí quỹ còn lại cho 7 giao dịch đó.
Quản lý vốn giúp bạn giải quyết bài toán này. Quản lý vốn hiệu quả có thể giúp bạn bảo vệ được tiền, thậm chi có lãi ngay cả khi chiến lược giao dịch có tỷ lệ lệnh thắng không cao. Vậy lập kế hoạch cho quản lý vốn là bước không thể bỏ qua.
Giao dịch thường xuyên sẽ dẫn đến chi phí cao. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hãy chọn nhà môi giới phù hợp với bạn. Làm sao mà phí môi giới thấp nhất có thể. Nếu không bạn sẽ cần phải giải thêm một bài toán về chi phí ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của mình.
Ngoài việc thực hiện giao dịch, broker bạn chọn còn cung cấp các tiện ích giao dịch khác, như nền tảng giao dịch, công cụ nghiên cứu, sản phẩm đa dạng, các tính năng miễn phí khác, hoặc các tính năng có phí,….
Nên chọn các tính năng tùy theo nhu cầu giao dịch của bạn và tránh đăng ký những tính năng không cần thiết.
Khi kế hoạch đã sẵn sàng, hãy giao dịch trên tài khoản thử nghiệm bằng tiền ảo trước. Sau đó bạn có thể dùng biểu đồ giá quá khứ để backtest phương pháp của bạn. Xem xét chi phí môi giới, chi phí cho các tính năng và các tiện ích khác như thế nào.
Ngay cả khi bạn có đủ vốn và kinh nghiệm thì cũng không nên bỏ vốn lớn ngay từ đầu cho những giao dịch đầu tiên của mình. Hãy thử một chiến lược mới với số tiền nhỏ hơn và tăng dần lên sau khi có những thành quả nhất định. Hãy nhớ rằng, thị trường và cơ hội giao dịch sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng tiền của bạn, một khi đã mất thì khó có thể mà kiếm lại được.
Hi vọng bài viết hữu ích với anh em nào đang có ý định trở thành Day trader nhé. Nếu bài viết hay đừng quên thả 1 tim cho mình với nhé. Many Thanks!
1. Tự đánh giá
Day trader thành công đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và các nguyên tắc trong cuộc sống. Bạn có kinh nghiệm về phân tích, có kiến thức tài chính, có sự nhận thức về tâm lý,… Có thể đó là một sự khởi đầu tốt, nhưng để trở thành Day trader, thì nó còn nhiều đòi hỏi nhiều yếu tố đi kèm nữa và bạn phải hiểu được rằng đây là những đặc điểm mà một Day trader cần có:
- Thời gian làm việc liên tục
- Duy trì công việc một cách đều đặn
- Tự rèn luyện bản thân mà không có sự hướng dẫn
- Khả năng chấp nhận rủi ro
- Giữ nguyên tắc duy trì công việc hằng ngày
- Tư duy đúng là yêu cầu quan trọng nhất (và đầu tiên) trong việc trở thành một Day trader.
2. Vốn
Khó có ai có thể tạo ra lợi nhuận một cách nhất quán và đều đặn. Thua lỗ là một phần không thể thiếu trong Day trading. Vậy cho nên, trước khi từ bỏ công việc của bạn để giao dịch toàn thời gian, bạn nên có một số vốn dự phòng vừa đầu tư và đủ để trang trải cuộc sống có thể là nửa năm, thậm chí cả năm trời để có thể bắt đầu với công việc này. Người mới có thể bắt đầu với số tiền nhỏ hơn, tùy thuộc vào kế hoạch giao dịch đã chọn, tần suất giao dịch và các chi phí khác mà bạn cần phải chịu. Để có thể giao dịch cổ phiếu trong ngày, tốt nhất hãy luôn duy trì một số tiền dư trong tài khoản để phòng trường hợp tệ nhất xảy ra.
3. Nắm bắt được thị trường
Day trader hoặc bất kì trader nào cũng sẽ cần một nền tảng kiến thức vững chắc về cách thức hoạt động của thị trường. Từ các chi tiết đơn giản đến phức tạp, trader sẽ cần nó như là một cách để có thể tiến nhanh hơn trong nghề này.
4. Hiều về chứng khoán
Cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, quỹ ETF và các quỹ tương hỗ đều có cách giao dịch khác nhau. Nếu không có sự hiểu biết rõ ràng về các đặc điểm và các yêu cầu giao dịch thì nếu bạn bắt đầu tham gia thị trường có thể sẽ dẫn đến thất bại không đáng có. Ví dụ, các trader nên biết yêu cầu ký quỹ đối với chỉ số chứng khoán, tương lai, quyền chọn và hàng hóa ảnh hưởng thế nào đến vốn và kế hoạch giao dịch của mình.
Thiếu kiến thức cần thiết và cụ thể về chứng khoán có thể dẫn đến thua lỗ. Và tốt nhất hãy nên giao dịch những mã chứng khoán quen thuộc hoặc bạn có sự hiểu biết về nó.
5. Thiết lập chiến lược giao dịch
Trader mới vào nghề có thể bắt đầu bằng cách chọn ít nhất hai chiến lược giao dịch. Giao dịch nó trong một khoảng thời gian để đảm bảo bạn đã hiểu về nó. Sau khi có những hiệu quả nhất định thì bạn có thể thêm vào chiến lược khác khi mà bạn có kinh nghiệm và sẵn sàng tiếp nhận nó.
Hãy nhớ rằng, thị trường luôn thay đổi, vậy cho nên chiến lược giao dịch có thể giúp bạn liên tục kiếm tiền trong thời gian dài nhưng sau đó nó có thể thất bại bất cứ lúc nào. Người ta cần theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả của chiến lược giao dịch đã chọn trong một khoảng thời gian và điều chỉnh nó tùy thuộc vào sự thay đổi của thị trường.
6. Tích hợp chiến lược giao dịch và Kế hoạch
Nếu bạn chỉ sử dụng mỗi chiến lược để giao dịch thì sẽ không có hiệu quả. Bàn cần phải lên kế hoạch cho nó để có được hiệu quả tối ưu hơn. Kế hoạch có thể lưu ý một vài điều sau đây:
- Cách sử dụng chiến lược (mở/đóng vị thế)
- Giao dịch khối lượng bao nhiêu cho chiến lược này
- Bạn chấp nhận bao nhiêu rủi cho cho một giao dịch
- Bạn chọn cổ phiếu hay chỉ số chứng khoán nào để giao dịch
- Tần suất giao dịch như thế nào
7. Quản lý vốn
Giả sử bạn có 100.000$ là vốn giao dịch và có chiến lược giao dịch tốt mang lại tỷ lệ thành công 70% (tức là 7/10 giao dịch có lãi). Vậy hãy đặt câu hỏi bạn nên bỏ bao nhiêu tiền cho giao dịch đầu tiên của mình? Nếu 3 giao dịch đầu tiên thất bại thì sao? Liệu 7 giao dịch còn lại có thành công? Và bạn phải phân bổ vốn như thế nào với số tiền kí quỹ còn lại cho 7 giao dịch đó.
Quản lý vốn giúp bạn giải quyết bài toán này. Quản lý vốn hiệu quả có thể giúp bạn bảo vệ được tiền, thậm chi có lãi ngay cả khi chiến lược giao dịch có tỷ lệ lệnh thắng không cao. Vậy lập kế hoạch cho quản lý vốn là bước không thể bỏ qua.
8. Phí môi giới
Giao dịch thường xuyên sẽ dẫn đến chi phí cao. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hãy chọn nhà môi giới phù hợp với bạn. Làm sao mà phí môi giới thấp nhất có thể. Nếu không bạn sẽ cần phải giải thêm một bài toán về chi phí ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của mình.
Ngoài việc thực hiện giao dịch, broker bạn chọn còn cung cấp các tiện ích giao dịch khác, như nền tảng giao dịch, công cụ nghiên cứu, sản phẩm đa dạng, các tính năng miễn phí khác, hoặc các tính năng có phí,….
Nên chọn các tính năng tùy theo nhu cầu giao dịch của bạn và tránh đăng ký những tính năng không cần thiết.
9. Giao dịch thử và backtest phương pháp
Khi kế hoạch đã sẵn sàng, hãy giao dịch trên tài khoản thử nghiệm bằng tiền ảo trước. Sau đó bạn có thể dùng biểu đồ giá quá khứ để backtest phương pháp của bạn. Xem xét chi phí môi giới, chi phí cho các tính năng và các tiện ích khác như thế nào.
10. Bắt đầu với số vốn nhỏ và sau đó nâng dần lên
Ngay cả khi bạn có đủ vốn và kinh nghiệm thì cũng không nên bỏ vốn lớn ngay từ đầu cho những giao dịch đầu tiên của mình. Hãy thử một chiến lược mới với số tiền nhỏ hơn và tăng dần lên sau khi có những thành quả nhất định. Hãy nhớ rằng, thị trường và cơ hội giao dịch sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng tiền của bạn, một khi đã mất thì khó có thể mà kiếm lại được.
Hi vọng bài viết hữu ích với anh em nào đang có ý định trở thành Day trader nhé. Nếu bài viết hay đừng quên thả 1 tim cho mình với nhé. Many Thanks!
Trích nguồn: investopedia
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
