Tại sao trader cần “khoá” vị thế giao dịch? Chia sẻ từ một Bank trader chuyên nghiệp!

[Bianas]

Tại sao nhiều anh em trader bỏ cả trăm triệu đi học giao dịch nhưng vẫn thua lỗ triền miên

Tại sao ngày chủ nhật lại là ngày tuyệt vời nhất đối với một trader thành công?

Mọi người đều biết rằng để giao dịch thành công, chúng ta cần một hệ thống giao dịch tốt và phù hợp nhất với một xác suất thắng càng cao càng tốt! Và ngoài một hệ thống tốt, chúng ta cần phải có một tâm lý ổn định và một chiến lược quản lý vốn chặt chẽ. Ở đây chúng ta sẽ không nói về yếu tố tâm lý bởi nó cần thời gian để các trader tự mình trải nghiệm, mà chúng ta sẽ nói về một yếu tố còn lại - quan trọng nhưng thường bị bỏ qua, đó là quản lý vốn.

Chúng ta tạm chia ra hai loại quản lý vốn gồm:

• Cách 1: Quản lý vốn trước khi bạn tham gia vào thị trường (tức trước khi vào lệnh);
• Cách 2: Quản lý vốn sau khi bạn đã tham gia vào thị trường (tức sau khi đã vào lệnh);

Đối với cách đầu tiên, các trader sẽ tính toán kích thước vị thế và vị trí điểm stoploss theo phương pháp quản lý vốn của từng người (kiểu cổ điển là 1-3% cho mỗi giao dịch). Mọi thứ tương đối đơn giản và hầu hết các trader đều sử dụng cách thức giao dịch này. Có một số lý do cho điều này bao gồm: một số cảm thấy giao dịch theo cách này dễ dàng hơn, những người khác hoàn toàn không biết về loại thứ hai.

Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là theo dõi giao dịch (đang mở) của bạn và quản lý vốn một cách khôn ngoan, đây chính là cách số 2 và nó có thể giúp các trader tối đa hoá lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ tuỳ vào tình hình thị trường.

Và có một phương pháp quản lý vốn cho các giao dịch đang mở đó là “khoá chúng lại”. Vậy “khoá” ở đây là gì? Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là chúng ta mở một vị thế trái ngược với vị thế đang có với cùng một khối lượng, dân trong nghề thường gọi là hedge lệnh (tạm dịch: lệnh đối ứng).

Để hiểu rõ hơn, hãy xem một ví dụ:

Đầu tiên, hệ thống giao dịch của bạn cho tín hiệu để chúng ta có thể mở vị thế mua tại điểm 1 (point 1). Bạn vào lệnh nhưng một lúc sau giá đi ngược so với dự kiến, đạt đến một mức nhất định, bạn nhận ra rằng giá sẽ không đi theo các phân tích của mình trong tương lai gần, và bạn quyết định mở vị thế đối ứng với cùng khối lượng tại điểm 2 (point 2). Bây giờ, lệnh của bạn chính thức bị “khoá”, khoản lỗ sẽ không thay đổi cho dù giá có di chuyển lên xuống thế nào bởi lãi/lỗ sẽ được hai lệnh bù trừ cho nhau.

Công đoạn quan trọng tiếp theo đó là tìm ra một vùng giá lợi thế để chúng ta có thể “mở khoá”. Tưởng tượng giá đạt đến điểm 3 (point 3), bạn dự kiến giá sẽ không đi xa hơn và quyết định đóng lệnh mua (số 1) với một mức lợi nhuận. Đây là cách chúng ta mở khoá.

Đến lúc này, chúng ta còn lại một vị thế đang thua lỗ, giá sau đó đi theo dự đoán của bạn và bạn kết thúc lệnh đối ứng tại điểm 4 (point 4) và kiếm được một chút lợi nhuận. Tức là thay vì kết thúc lệnh đầu tiên với một sự thua lỗ, chúng ta có hai lệnh có lãi.

Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc việc khoá một phần, tức là vào một lệnh đối ứng với khối lượng không tương xứng, ví dụ lệnh đầu tiên là 1 lot thì lệnh đối ứng có thể ở mức 0.7 lot. Cách này thường được sử dụng trong trường hợp mà bạn thấy rằng khả năng xảy ra một đợt đi ngược lớn nhưng giá sẽ sớm trở lại hướng mà bạn tính toán.

Chắc chắn bạn sẽ nói rằng ví dụ thì luôn hoàn hảo! Đúng là như vậy! Trong thực tế, mọi thứ không bao giờ cũng suôn sẻ như vậy, bạn phải ứng biến với những thay đổi của thị trường. Một số chuyên gia giao dịch theo phương pháp này có thể khoá-mở một cách điêu luyện, nhưng những tay nghiệp dư có thể thua lỗ nhiều hơn nếu không biết cách áp dụng. Đó là lý do tại sao luôn có những tranh luận về việc liệu có nên áp dụng phương pháp này hay không. Và đối với ngay cả những trader sử dụng phương pháp này cũng không có sự đồng thuận chung. Một số nói rằng đó là phương án cuối để họ tiết kiệm tiền ký quỹ, một số khác thì dùng nó làm chiến lược chính để kiếm lợi nhuận!

-----​

Vậy có cách nào có thể khiến việc sử dụng phương pháp này an toàn hơn? Một số mẹo dưới đây sẽ giúp bạn:

• Không nên khoá quá sớm, điểm vào của bạn rất ít khi chính xác một cách tuyệt đối;
• Chỉ mở khoá khi có tín hiệu rõ ràng, cố gắng sử dụng các vùng cản quan trọng để làm điều này;
• Không nên mở-đóng khoá quá nhiều lần bởi nó sẽ khiến bạn chốt lãi non và kéo dài các lệnh lỗ;

Và cuối cùng, phương pháp này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó, nếu bạn muốn áp dụng, hãy thử nghiệm demo hoặc với một tài khoản không ảnh hưởng gì đến khả năng tài chính của mình!
Hy vọng bài viết hữu ích cho anh em!

Bài viết bởi Dmitriy Gurkovskiy, Trưởng nhóm phân tích tại RoboForex
Tham khảo: Forexlive​

 

[D.Richard]

đã thử và thất bại

 

[Ha Vy 2015]

Cho mình hỏi xíu . Thế sau khi mở điểm 3 rồi giá ko giảm tăng một mạch lên thì làm sao nhỉ. lại khóa tiếp hay sao. Còn ngược lại nếu biết chắc sau điểm 3 sẽ giảm thì sao ko chờ tới điểm 3 sell mạnh luôn mà lại vào từ điểm 1 làm gì ......

 

[tmca218]

Thử nhiều lần và toàn thất bại ! Nếu bạn thành công thì bạn đã có " chén thánh " đánh bại TTFX . Tôi mơ ước sẽ làm được điều này !

Cho mình hỏi xíu . Thế sau khi mở điểm 3 rồi giá ko giảm tăng một mạch lên thì làm sao nhỉ. lại khóa tiếp hay sao. Còn ngược lại nếu biết chắc sau điểm 3 sẽ giảm thì sao ko chờ tới điểm 3 sell mạnh luôn mà lại vào từ điểm 1 làm gì ......

Cái này tùy thuộc vào HTGD của bạn . Bạn không thể dự đoán tương lai nên không chờ được điểm 3 . Nếu HTGD của bạn không thể xác nhận chắc chắn điểm 2 là điểm bắt đầu của một xu hướng giảm thật sự thì khả năng sau khi bạn mở khóa giá lại tăng . Mọi khả năng điều có thể xảy ra vì bạn không thể dự đoán tương lai và cả HTGD của bạn cũng chỉ là một trong hàng triệu triệu HTGD tồn tại trên TTFX mà thôi !