10 Bài học một Cựu Giám đốc đúc rút ra sau khi được làm việc cùng huyền thoại William O’Neil

@TraderLion_ Một cựu giám đốc Danh mục đầu tư của William O’Neil - một nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại, một huyền thoại đã từng làm mưa làm gió ở bất cứ thị trường nào ông đặt chân đến.


Sau đây là 10 bài học mà cựu giám đốc này đã đúc rút ra sau khi được làm việc cùng bậc tiền bối William O’Neil.

***

1. Tầm quan trọng của tâm lý giao dịch và sức khỏe tinh thần/ thể chất

Tâm lý giao dịch và sức khoẻ tinh thần/ thể chất có lẽ là một trong những khía cạnh ít được thảo luận nhất, nhưng lại quan trọng nhất để trở thành một trader thành công.

Thay vì dành nhiều thời gian tập trung vào khía cạnh này trong trading, phần lớn các trader lại dồn toàn lực vào việc tìm kiếm phương pháp giao dịch, kỹ thuật và các "chỉ báo đặc biệt".

Hãy bắt đầu bằng cách chăm sóc tốt cho sức khoẻ tinh thần/ thể chất của bạn. Điều này có nghĩa là ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ, tập thể dục, v.v.

Tiếp theo, chọn một vài cuốn sách và nghiên cứu về tâm lý giao dịch. Hai cuốn sách xuất sắc về chủ đề này là "Trading in the Zone" của Mark Douglas và "The Psychology of Trading" của Brett Steenbarger.

2. Tầm quan trọng của các quy tắc cứng rắn để tránh đưa ra các quyết định theo cảm tính

Việc có một bộ các quy tắc cứng rắn được chứng minh là hiệu quả và cần thiết để thành công trên thị trường tài chính. Tại sao cái này lại quan trọng đến vậy? 4 từ thôi: Bản chất con người.

Nếu không có một bộ quy tắc cứng rắn để tuân theo, đặc biệt là trong thời điểm có nhiều biến động, cảm xúc sợ hãi và tham lam sẽ chiếm lĩnh và ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định của bạn.

3. Quản lý rủi ro

Điều mà hầu hết các trader không nhận ra đó là sự hiểu biết thấu đáo về cách quản lý rủi ro thậm chí còn quan trọng hơn việc chọn đúng cổ phiếu.

Những người chọn cổ phiếu giỏi nhất hành tinh cũng chỉ có winrate khoảng 60-65% và bất kỳ ai nói với bạn % tỷ lệ thắng khác đều đang nói dối.

Sự thật là, khi việc kiểm soát rủi ro và định cỡ vị thế phù hợp được triển khai, thì dù bạn chỉ đúng trong 1/3 thời gian chọn cổ phiếu, bạn vẫn kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán.

4. Không giao dịch cũng là một vị thế

Jesse Livermore từng nói rằng: "Kẻ ngốc đơn thuần là kẻ làm điều sai trái mọi lúc mọi nơi; nhưng kẻ ngốc ở Phố Wall là kẻ nghĩ mình lúc nào cũng phải giao dịch.

Không một ai luôn có đủ lý do để mua và bán cổ phiếu hàng ngày hoặc có đủ kiến thức để biến cuộc chơi của mình thành một trò chơi khôn ngoan."

Thật không may, 99% các nhà quản lý vốn chuyên nghiệp ngoài kia không hiểu điều này. Vâng, tính luôn cả những người có bằng MBA của Harvard hay bằng CFA...

5. Phân tích các giao dịch trong quá khứ và tạo ra các quy tắc mới

Không có phương pháp nào đúng, chỉ có phương pháp phù hợp với bạn.

Mục tiêu cuối cùng của mọi trader và nhà đầu tư nên là chọn một phương pháp đã được chứng minh và cuối cùng biến nó thành của riêng họ.

Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là liên tục xem xét các giao dịch trước đây của bạn, tìm ra những sai lầm của bạn và sau đó tạo ra một hoặc nhiều quy tắc để tránh mắc lại sai lầm tương tự.

Sau khi thực hiện điều này được một thời gian, cuối cùng bạn sẽ có một phiên bản được cá nhân hoá của phương pháp mà bạn đã chọn.



Không có 2 trader nào nhìn nhận mọi thứ theo cùng một cách, ngay cả khi họ đang tuân theo chính xác cùng một phương pháp giao dịch. Đây là lý do tại sao William O’Neil tìm thấy giá trị trong việc có một nhóm các nhà quản lý danh mục đầu tư quản lý tiền của mình, mặc dù họ đang sử dụng cùng một bộ quy tắc và làm việc trên cùng một danh sách các cổ phiếu.

6. Đừng bao giờ hoài nghi một ngày bùng nổ theo đà (follow-through day)

Chuyện để cảm xúc chen ngang kiểm soát quyết định khi thị trường bùng nổ theo đà là điều rất dễ gặp phải. Đây thường là kết quả của sự sợ hãi hoặc một ý kiến không chính xác. Do đó, hãy xem lại bài học số #2.

Đừng bao giờ quên, thị trường không quan tâm bạn nghĩ gì hay bạn cảm thấy thế nào.

Việc nghi ngờ một ngày bùng nổ theo đà và không đầu tư kịp thời có thể là một sai lầm cực kỳ tốn kém. Đó là lý do tại sao chúng ta nên có các quy tắc và kiểm soát rủi ro cứng rắn.

7. Không có chỗ cho một cái tôi

Cái tôi lớn là vấn đề lớn nhất trong trading, đặc biệt nếu bạn giao dịch để kiếm sống. Những trader kiêu ngạo với cái tôi lớn cuối cùng đều không thành công.

William O’Neil đã không ngại ngùng khi làm rõ điều này.

Chưa kể, tôi đã thấy vô số nhà quản lý quỹ với cái tôi rất lớn đều chịu mức drawdown 80-90% và phá sản.

Thật không may, điều này là khá phổ biến.

8. Khả năng diễn giải chính xác sức khoẻ của thị trường

Không có cách nào tốt hơn để đánh giá tình trạng thị trường hơn là bằng hành động giá/ khối lượng của các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu của thị trường.

Có rất nhiều chỉ báo tuyệt vời để đánh giá sức khoẻ của thị trường, nhưng rốt cuộc, chúng chính là phái sinh của giá cả và khối lượng.

Vậy, việc hiểu cách diễn giải hành động giá/ khối lượng là một kỹ năng cực kỳ quan trọng cần phát triển.

9. Luôn luôn lắng nghe bản thân và tránh nhận lời khuyên/ tip mẹo từ người khác

Hãy phát triển niềm tin để lắng nghe chính mình và đừng nghe theo bất kỳ ai khác.

William O’Neil có thể cung cấp cho các trader 50 giao dịch chiến thắng liên tiếp nhưng cuối cùng, phần lớn họ vẫn sẽ mất tiền.

Ngay cả khi CEO của một công ty đã cung cấp cho bạn thông tin nội bộ mà bạn biết là sự thật 100%, bạn vẫn không tài nào biết được thị trường sẽ phản ứng như thế nào.

10. Luôn luôn lạc quan dù cho thế nào đi nữa!

Khả năng duy trì trạng thái tích cực khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch sẽ tách biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc.

Việc bỏ lỡ giao dịch và mất tiền đều là các phần của trò chơi. Cách bạn xử lý nó chính là chìa khoá.

Một khi bạn cho phép tâm lý của mình chuyển sang tiêu cực thì bạn cũng có thể nghỉ một ngày, bởi vì chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra từ sự tiêu cực đâu.

Ngược lại, nếu bạn bình tĩnh và tích cực, tập trung vào những cơ hội ở phía trước, thì khả năng cao bạn sẽ có một kết quả mỹ mãn!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà