10 Bài học tâm lý giao dịch được Tiến sĩ Steenbarger đúc kết sau 20 năm làm việc chuyên sâu với các trader!

Tiến sĩ Brett N. Steenbarger là Giám đốc Phát triển Nhà giao dịch của Kingstree Trading ở Chicago và là Phó Giáo sư Lâm sàng về Khoa học Tâm thần và Hành vi tại Đại học Y khoa SUNY Upstate ở Syracuse, New York.

Với vai trò là một nhà tâm lý học lâm sàng và một trader chủ động trong 20 năm qua, Brett là tác giả của cuốn "The Psychology of Trading" (Wiley: 2003) và nhiều bài viết về tâm lý học giao dịch cho các ấn phẩm tài chính.



Vào tháng 07/2004, Tiến sĩ Steenbarger đã từ chức giảng viên trường y của mình và bắt đầu làm việc chuyên sâu với các trader tại Kingstree Trading. Ông cũng điều phối chương trình đào tạo của họ cho các trader mới.

Dựa trên một chương trình nghiên cứu chuyên sâu bắt đầu vào năm 1998, ông đã tạo ra một số cách đo lường độc đáo về xu hướng thị trường, momentum (động lượng) và hoạt động của các tổ chức để hỗ trợ cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Tất cả những chiến lược và thước đo này đều bắt nguồn từ chúng và đã được ghi chép hàng ngày kể từ tháng 06/2002 trên weblog Trading Psychology của ông ấy.

Không dài dòng nữa, sau đây sẽ là 10 bài học của Tiến sĩ Tâm lý học Steenbarger cho anh em học hỏi đây...

***

Khi tôi ngồi xuống để đúc kết hơn 20 năm kinh nghiệm giao dịch và 25 năm chuyên về liệu pháp thành 10 bài học mà tôi đã học được khi làm việc với các trader (bao gồm cả bản thân tôi), tôi biết đây là điều vô cùng thách thức, nhưng cũng rất hữu ích!

Trong thời gian đó, tôi đã viết hai cuốn sách về trading và làm việc với hàng chục trader chuyên nghiệp tại một công ty chuyên giao dịch (prop trading firm). Điều này đã dạy cho tôi những gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Trading ảnh hưởng đến tâm lý nhiều như cách tâm lý ảnh hưởng đến trading

Đây thực sự là yếu tố thúc đẩy tôi viết cuốn sách mới. Nhiều trader cảm thấy căng thẳng và thất vọng vì họ giao dịch kém và thiếu lợi thế thực sự trên thị trường.

Làm việc với cảm xúc của bạn sẽ bị mất tác dụng nếu bạn đang mạo hiểm đặt cược tiền của mình và không thực sự có một lợi thế.

2. Sự gián đoạn cảm xúc hiện diện ngay cả với những trader thành công nhất

Một phương pháp giao dịch tạo ra 60% trade thắng sẽ trải qua 4 lần thua lỗ liên tiếp trong 2-3% thời gian mà vẫn có hiệu suất ổn định như trong đường cong PnL có xu hướng tăng.

Các chuỗi sự kiện (bao gồm cả những trade thua) xảy ra tình cơ hơn so với những gì trader đã chuẩn bị.

3. Chiến thắng có thể làm gián đoạn cảm xúc của trader cũng giống như thua lỗ

Chúng ta sẽ bị gián đoạn khi chúng ta trải qua những sự kiện nằm ngoài mong đợi của mình. Phương pháp chính xác 60% sẽ có 4 trade thắng liên tiếp khoảng 13% thời gian. Các trader cũng dễ bị tự tin quá mức trong thời gian có lợi nhuận, cũng như thiếu tự tin trong các chuỗi thua lỗ.

4. Quy mô giao dịch lớn rất nguy hiểm

Con đường chắc chắn nhất để dẫn đến thiệt hại về mặt tinh thần chính là quy mô giao dịch quá lớn đối với danh mục đầu tư của một người.

Chúng ta sẽ đánh giá kết quả P/L trong mối tương quan với giá trị danh mục đầu tư của chúng ta. Khi giao dịch quá lớn, chúng ta đã tạo ra những dao động thắng thua phóng đại, từ đó sẽ tạo ra những dao động cảm xúc bị phóng đại theo.

5. Đào tạo là con đường dẫn đến sự thuần thục

Hãy nghĩ về mọi lĩnh vực biểu diễn ngoài kia - thể thao, âm nhạc, cờ cua, diễn xuất - bạn sẽ thấy rằng, việc thực hành mới xây dựng được các kỹ năng.

Về mặt nào đó, trading thậm chí còn khó hơn các lĩnh vực biểu diễn khác, vì không có trường đại học nào giúp trader phát triển cả. Từ những ngày đầu tiên, chúng ta đã phải một mình chống chọi với các trader chuyên nghiệp. Nếu không được đào tạo và thực hành, chúng ta sẽ thiếu những kỹ năng để tồn tại trong những cuộc cạnh tranh như vậy.

6. Các trader thành công sở hữu bản đồ tinh thần phong phú

Tất cả các thành tích giao dịch đáng nể đều bắt nguồn từ việc nhận dạng mô hình và phát triển bản đồ tinh thần giúp chúng ta chuyển các nhận thức của mình về các mô hình thành các hành vi giao dịch cụ thể.

Nếu không có bản đồ tinh thần như vậy, các trader sẽ trở nên lạc lối trong sự phức tạp.

7. Thị trường luôn thay đổi

Các mô hình của độ biến động (volatility) và xu hướng thì luôn thay đổi, thậm chí chúng còn muôn hình vạn trạng qua nhiều khung thời gian khác nhau. Do đó, chẳng có phương pháp giao dịch đơn lẻ nào sẽ thành công trên mọi mặt trận của một thị trường nhất định.

Trader thành công không chỉ làm chủ được thị trường, mà còn phải nắm vững những thay đổi trên thị trường đó.

8. Ngay cả những trader giỏi nhất cũng có những khoảng thời gian thua lỗ

Khi thị trường thay đổi, những trader giỏi nhất sẽ trải qua quá trình phân loại lại. Những người thành công là những người tiết kiệm tiền của họ trong thời kỳ tốt đẹp để học có thể có tài chính để tồn tại trong giai đoạn khó khăn.

9. Thị trường bạn đã tham gia cũng tính vào hiệu suất giống như phương pháp giao dịch của bạn

Một số thị trường có nhiều biến động và hợp thời hơn những thị trường khác; một số lại có các mô hình khác biệt hơn những mô hình khác. Việc tìm kiếm sự phù hợp giữa trader, phương pháp giao dịch và thị trường là chìa khoá cốt lõi của thành công.

10. Việc thực hiện và quản lý lệnh cũng rất quan trọng

Mức độ thành công đáng ngạc nhiên của trading trong dài hạn sẽ đến từ việc chọn được mức giá tốt cho điểm vào và thoát lệnh. Chỉ số dự đoán tốt nhất về sự thất bại trong trading là khi P/L trung bình của các giao dịch lỗ vượt quá P/L trung bình của các giao dịch thắng.

Lời kết

Như vậy là tôi đã đi qua 10 bài học quan trọng nhất sau 20 năm kinh nghiệm của mình. Số 11 bonus thêm đó là, những người có cố vấn về hiệu suất thành công sẽ có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cụ thể của họ.

Ý tôi muốn nói ở đây là, bản thân các giáo viên của nhạc công hoà nhạc đều có kinh nghiệm làm nhạc sĩ; các huấn luyện viên bóng rổ vẫn luôn tự chơi môn thể thao này. Vì thế, bạn hãy học giao dịch bằng cách xem người cố vấn của bạn giao dịch và nhờ họ quan sát giao dịch của bạn. Sự cố vấn phù hợp sẽ giúp bạn rút ngắn đường cong học tập của mình trong trading.

Hãy bắt đầu với Quy tắc 3M: chọn ra cho mình một Method (phương pháp) đúng đắn, Market (thị trường) đúng đắn và Mentor (cố vấn) đúng đắn. Đó là nền tảng của thành công, nhờ đó, bạn sẽ xây dựng được cho mình các kỹ năng và kinh nghiệm quý giá trong hành trình giao dịch của riêng mình.

Chúc các bạn thành công!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà