25 bài học từ trader thành công - Bài học số 10: Trader hãy nhìn vào đường cong vốn và hiệu suất giao dịch

Tiếp tục series 25 bài học từ trader thành công. Bài học hôm nay là bài học thứ 10: Hãy nhìn vào đường cong vốn chủ sở hữu và hiệu suất giao dịch của bạn.

Anh em nào chưa đọc những bài học trước, hãy xem lại link bên dưới nhé:

25 bài học từ trader thành công - Bài học số 9: Trader phải có nhiều chiến lược thoát lệnh khác nhau

Bài học số 10: Hãy nhìn vào đường cong vốn chủ sở hữu và hiệu suất giao dịch của bạn

Julian Komar khi mới bắt đầu giao dịch chưa bao giờ ông nhìn vào đường cong vốn của các danh mục đầu tư mà ông sở hữu. Ông thấy rằng việc làm này không có giá trị gì cả và nó khiến ông cảm thấy bực bội vì nó luôn đi xuống.

Nếu ông chịu nhìn vào đường cong vốn của mình thì có lẽ ông đã có được rất nhiều thông tin có giá trị. Đó là nơi mà bạn có thể có được những manh mối hữu ích để cải thiện giao dịch của mình.
Nhìn vào biểu đồ đường cong vốn của chính bạn giống như khi bạn nhìn vào một tấm gương, nó phản ánh trúc tiếp bạn, cách bạn giao dịch, cách bạn quản lý vốn. Những thông tin mà nó cho biết có thể giúp bạn cải thiện hoặc điều chỉnh chiến lược của mình.

Ví dụ về cách mà đường cong vốn di chuyển:

• Nếu nó biến động đi ngang tức là có điều gì đó xảy ra với giao dịch của bạn, có thể bạn đã mắc sai lầm nào đó khiến cho nó không thể tăng trưởng. Nó nhắc nhỏ bạn rằng cần phải cẩn trọng hơn trong việc quản lý vốn.
• Nếu nó đi xuống với một hướng ổn định thì bạn nên ngừng giao dịch vì có vẻ như chiến lược của bạn không hoạt động tốt hoặc rất nhiều vị thế của bạn đang thua lỗ.
• Nếu nó đi lên theo hướng ổn định và suôn sẻ thì tức là bạn đang giao dịch đúng hướng. Và bạn nên đẩy mạnh việc làm như vậy nhiều hơn.

Bạn có thể áp dụng các nguyên tắc trên đường cong vốn để quản lý mức sụt giảm tài khoản (drawdown) hoặc chốt lời. Ví dụ như bạn có thể đóng giao dịch từng phần nếu đường cong vốn của bạn đang giảm xuống đường trung bình 20 hoặc 50.

Cá nhân Julian Komar sử dụng đường cong vốn như một tấm gương phản chiếu cách chiến lược mà ông sử dụng để giao dịch trong điều kiện thị trường hiện tại. Nếu nó đi ngang trong một vài tuần thì ông sẽ thường phân tích xem có vấn đề gì xảy ra với cách giao dịch của mình để kịp thời điều chỉnh.


Như hình trên là một ví dụ về đường cong vốn. Nó tăng một cách khá ổn định, cũng có thời gian cho thấy thua lỗ, sự biến động nhẹ. Đường trung bình giúp cho ta thấy rõ được hướng đi của nó hơn.

Đường cong vốn sẽ cho bạn thấy được những thời điểm bạn giao dịch cẩu thả và không tuân theo các nguyên tắc với độ chính xác khá cao. Đây là thông tin giá trị giúp trader quay trở lại với kế hoạch của mình. Anh em nên sử dụng công cụ mạnh mẽ này theo dõi và để cải thiện giao dịch. Có rất nhiều thông tin hữu ích giúp bạn điều chỉnh chiến lược, giao dịch có nguyên tắc và kỷ luật hơn. Đồng thời bạn có thể liên kết thông tin này với nhật ký giao dịch để tìm sự tương quan.

Mời anh em tham khảo nhé!