3 nguyên tắc quản lý vốn trong giao dịch hành động giá mà anh em trader cần nắm

Quản lý vốn không chỉ quan trọng trong giao dịch hành động giá mà nó quan trọng cả trong những trường phái giao dịch khác. Chỉ là mỗi trường phái giao dịch sẽ có những nguyên tắc quản lý vốn khác nhau để giúp họ giao dịch đạt được hiệu quả cao nhất.

Những bạn nào đang tìm hiểu hành động giá thì phải tìm hiểu cách thức quản lý vốn riêng cho trường phái giao dịch này. Đa phần trader đều thua lỗ do không hoặc không biết cách quản lý vốn cho đúng đắn.

Giao dịch hành động giá cũng sẽ có những nguyên tắc quản lý vốn cốt lõi ví dụ như:

• Bắt buộc phải đặt dừng lỗ.
• Không tự ý dời dừng lỗ.
• Khối lượng được xác định theo điểm dừng lỗ.
• Khả năng chấp nhận rủi ro và những nguyên tắc khác.

Đây được gọi là những nguyên tắc bắt buộc chung mà trader nào cũng nên tuân thủ. Nhưng riêng giao dịch hành động giá thì chúng ta cần thêm những nguyên tắc khác có liên quan đến kỹ thuật và tâm lý để việc giao dịch được tốt hơn. Và dưới đây là những nguyên tắc mà các bạn cần nắm:

Nguyên tắc 1: Đừng đặt dừng lỗ ở ngay đỉnh đáy hoặc ngay kháng cự hỗ trợ

Đây là nguyên tắc đầu tiên mà nhiều price action trader phải biết. Lỗi đặt dừng lỗ này nếu không biết có thể khiến bạn liên tục dừng lỗ một cách oan uổng. Có những trader vì muốn đặt dừng lỗ sao cho thấp nhất nên thường đặt ở những vùng giá quan trọng như ngưỡng kháng cự hỗ trợ hoặc đặt ngay đỉnh đáy của mô hình. Về cơ bản là đúng, nhưng hành vi giá thường sẽ quay trở lại những điểm đó retest nên nếu chỉ cần có một biến động giá nhỏ ở vùng đó thôi cũng khiến trader bị dừng lỗ. Và thực tế đa phần đều lỗ cả.

Cũng có những trader tuân thủ đặt cách những vùng giá quan trọng hoặc điểm kết thúc mô hình một vài pip nhưng cuối cùng vẫn bị dừng lỗ. Thì trong những trường hợp này bạn nên để ý biến động giá của cặp tiền. Vì có những cặp tiền biến động giá mạnh, nhưng có cặp lại có biến động giá yếu, có cặp ổn định thì sẽ có cặp bất ổn định và bạn cần phải nắm được mức độ biến động giá của cặp tiền để đặt cho phù hợp. Đối với cặp biến động mạnh chúng ta đừng tiếc gì mà đặt ra xa thêm chút để đảm bảo mức biến động giá của nó không ảnh hưởng đến dừng lỗ của chúng ta.


Như biểu đồ trên các bạn thấy, nếu đặt dừng lỗ ở ngay đáy trước đó thì hành hành động giá tiếp theo sẽ khiến bạn bị dừng lỗ trong khi thị trường tiếp tục tăng cao hơn. Trong khi bạn chỉ cần nắm một mẹo nhỏ là đặt dừng lỗ xuống dưới đáy đó vài pip thôi là bạn đã có thể giữ trọn lợi nhuận, thậm chó còn có thể gia tăng nó lên.

Và yếu tố khung thời gian cũng nên xét tới. Nếu ở khung thời gian thấp, biến động vài pip được xem là bình thường. Nhưng ở khung thời gian lớn thì biến động một vài chục pip mới được xem là bình thường. Nên ở khung thời gian càng lớn, trader nên giãn khoảng cách đặt dừng lỗ của mình ra phòng những trường hợp trượt giá, giãn spread.

Khi xét hết những yếu tố trên mà vẫn bị dừng lỗ thì ta chấp nhận thôi, không thể lệnh nào cũng lời được. Với lại thua lỗ không chỉ ở cách đặt dừng lỗ mà còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng. Miễn là bạn đã tìm được điểm đặt dừng lỗ tối ưu rồi là được.

Nguyên tắc 2: Đặt chốt lời không chỉ dựa vào đỉnh đáy là đủ

Có rất nhiều bài viết hay chiến lược chia sẻ rằng điểm chốt lời cứ đặt ở đỉnh đáy trước hoặc đặt ở ngưỡng kháng cự hỗ trợ trước đó là được. Điều này không sai nhưng nó chỉ là chưa đủ mạnh mà thôi.

Chốt lời là yếu tố quan trọng nên chúng ta đừng đặt chốt lời một cách khơi khơi như thế. Nếu đã quan trọng thì ta nên tìm hiểu cho tới nơi tới chốn luôn, làm sao để khi bạn lựa chọn một điểm đặt chốt lời bạn có thể đánh giá được độ mạnh yếu của nó và khả năng thị trường có tìm đến đó hay không. Và những điều này, hành động giá đều có thể giúp bạn làm được.

Điểm chốt lời thường được đặt ở kháng cự hỗ trợ quan trọng, tuy nhiên nếu có càng nhiều yếu tố hợp lưu tại đó thì điểm chốt lời đó sẽ càng mạnh. Ví dụ bạn đang trong một vị thế bán, điểm chốt lời bạn đặt là ở đáy gần nhất trước đó được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ như ảnh dưới:

Nhưng bạn thấy rõ ràng thị trường còn giảm nữa và bạn đã mất một phần lợi nhuận không nhỏ trong giao dịch này. Điểm yếu ở đây đó là bạn chưa có cách nào xác nhận độ mạnh của ngưỡng hỗ trợ (đáy trước đó màu vàng) mà bạn chọn để đặt chốt lời, nếu lỡ nó là một ngưỡng hỗ trợ yếu thì khả năng giá đâm xuyên qua khá cao và bạn có thể bỏ lỡ mất phần lợi nhuận lớn phía trước. Vậy làm sao để bạn xác định được điểm chốt lời bên dưới là điểm chốt lời hợp lý hơn.

Bạn phải tìm cách xác nhận thêm ngưỡng hỗ trợ này có đủ để giữ giá và hấp dẫn thị trường tìm tới hay không. Và một cách đơn giản là bạn tìm thêm sự xác nhận hợp lưu, ví dụ như điểm chốt lời bạn đặt chính là ngưỡng hỗ trợ ở khung thời gian lớn, nó đồng thời là vùng giằng co trước đó hoặc là đáy của một tuần, 2 tuần hay thậm chí 1 tháng trước đó. Những yếu tố hợp lưu này sẽ giúp bạn xác nhận thêm cho chất lượng của điểm chốt lời. Như hình bên dưới là biểu đồ thu nhỏ của biểu đồ trên:



Như bạn thấy ở hình trên thì ngưỡng hỗ trợ được đánh dấu màu đỏ là một ngưỡng hỗ trợ hợp lưu bởi 3 yếu tố: thứ nhất đó là ngưỡng hỗ trợ trên khung D1, thứ 2 là trước đó có rất nhiều vùng giằng co xuất hiện cùng một vùng giá (được đánh dấu bằng những hình chữ nhất màu xám) và thứ 3 là rất nhiều lần thị trường retest tạo đỉnh đáy ở vùng giá này. Nên đây là ngưỡng hỗ trợ rất mạnh, và khả năng thị trường sẽ tìm tới được vì động lượng giá trước đó còn rất mạnh.

Vậy nên có thể thấy, vùng hợp lưu cho điểm chốt lời tốt hơn, đáng tin cậy hơn và quan trọng là khả năng có được lợi nhuận lớn hơn.

Nguyên tắc 3: Chỉ dời dừng lỗ đi theo kháng cự hỗ trợ/đỉnh đáy mạnh hoặc vùng giằng co hoặc thiết lập giao dịch chất lượng

Một trong những kỹ thuật khó cho nhiều price action trader đó là dời dừng lỗ sao cho tốt. Vì price action trader phải dựa vào hành động giá để dời dừng lỗ nên các tín hiệu mà họ lựa chọn phải là những tín hiệu mạnh đáng tin cậy để có thể dời. Những tín hiệu như vậy thường không nhiều.

Rất nhiều trader cứ dời dừng lỗ một cách bừa bãi khiến cho lệnh giao dịch không có lợi nhuận lớn, cứ như vậy trong dài hạn thì họ lại thua lỗ chứ không có lời nổi. Vậy nên đã muốn dời dừng lỗ thì phải học cách dời thật đúng mới đạt được mục đích là tối đa hóa lợi nhuận. Nếu không kết quả sẽ ngược lại.

Và có 3 tín hiệu kỹ thuật quan trọng giúp price action trader có thể dời dừng lỗ theo xu hướng tốt đó là kháng cự hỗ trợ mạnh, hình thành đỉnh quan trọng trong xu hướng giảm hoặc đáy quan trọng trong xu hướng tăng, vùng giằng co và thiết lập giao dịch chất lượng.



Vùng giằng co là một khái niệm quan trọng trong giao dịch hành động giá. Mình sẽ viết ở một bài viết khác giúp các bạn hiểu rõ hơn về vùng này. Vùng giằng co ở những phương pháp hành động giá khác có thể được đặt tên khác, nên chúng ta chỉ cần nắm được đó là những vùng giá như thế nào và tại sao nó quan trọng là được.

Khi xét thấy xu hướng bạn đang giao dịch hình thành những tín hiệu này thì bạn có thể dời dừng lỗ về đó và áp dụng nguyên tắc 1 để đặt dừng lỗ đúng cách.

Đây là 3 nguyên tắc quan trọng nhất trong việc đặt dừng lỗ, đặt chốt lời và dời dừng lỗ theo xu hướng mà price action trader phải biết. Đều là những kỹ thuật quan trọng nến nếu như bạn đã xác định trở thành một trader hành động giá chuyên nghiệp thì nên nắm rõ những nguyên tắc này.

Mời anh em tham khảo nhé.