4 bước nhanh gọn giúp trader mới có được quy trình quản lý vốn hiệu quả

Có lẽ các anh em trader mới cũng chưa quá quan tâm về quản lý vốn đâu, bởi vì đây là thời điểm mà các bạn sẽ thích giao dịch, thích phân tích, tìm tòi,... hơn là việc phải đưa các giao dịch vào trong một nguyên tắc nhất định. Nhưng mà các anh em trader mới nên quan tâm ngay từ bây giờ đi ạ, bởi vì sẽ tới một thời điểm mà chúng ta sẽ ngoái đầu lại và cảm thán rằng, tại sao không học quản lý vốn ngay từ đầu.

Nhiều người nói rằng quản lý vốn khó thực hiện, không biết phải làm thế nào cho hiệu quả. Nhưng trên thực tế nó không khó như chúng ta nghĩ. Chỉ cần tuân theo những nguyên tắc cơ bản, có ý thức về việc luôn phải quản lý vốn là được. Kỹ năng này cũng theo kinh nghiệm giao dịch của chúng ta mà từ từ tăng lên. Chỉ có những anh em không bao giờ quản lý vốn thì kỹ năng này mới không thể nâng cao được, từ đó mới hình thành việc quản lý vốn rất khó.


Quản lý vốn là yếu tố quan trọng trong trading, nó có thể không giúp trader kiếm được tiền nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của trader. Bởi vì quản lý vốn giúp anh em trader bảo vệ được tài khoản, hạn chế được rủi ro, tạo tâm lý ổn định để trader có thể giao dịch hiệu quả.

Có lẽ những điều này đối với các anh em trader kinh nghiệm thì quá rõ rồi. Nhưng với các bạn mới lại rất quan trọng. Dưới đây mình xin chia sẻ 4 bước nhanh gọn giúp anh em trader mới có được quy trình quản lý vốn hiệu quả.

Bước 1: Xác định tần suất giao dịch

Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc quản lý vốn có hiệu quả hay không. Nếu có một hệ thống giao dịch thì có lẽ anh em sẽ ước lượng được khá chính xác tần suất giao dịch của mình là bao nhiêu trong một ngày/tuần/tháng. Tuy nhiên nếu anh em nào không nắm được tân suất giao dịch của bản thân thì ngay từ bây giờ hay chú ý đến để xác định được con số này nhé.


Vì rủi ro chúng ta sẽ phân bổ đều cho mỗi lệnh, nên tần suất giao dịch sẽ giúp anh em phân bổ vốn được chính xác hơn.

Bước 2: Xác định số tiền chấp nhận rủi ro

Đây là con số quan trọng ảnh hưởng đến khối lượng bạn tham gia thị trường. Lưu ý rằng, số tiền bạn chấp nhận rủi ro cần được xác định cho cả tài khoản và từng lệnh giao dịch, dựa trên tần suất giao dịch của bạn.

Ví dụ tần suất trade của bạn là một tuần 3 lệnh chẳng hạn, vậy 1 tháng sẽ là khoảng 14 lệnh. Bạn chấp nhận mất 14% tài khoản cho 1 tháng giao dịch. Vậy mỗi một lệnh rủi ro 1%.

Bước 3: Xác định khoảng dừng lỗ

Khoảng dừng lỗ kết hợp với mức chấp nhận rủi ro co một lệnh bạn sẽ tính ra được khối lượng giao dịch cần thực hiện. Như vậy trường hợp tệ nhất, bạn sẽ chịu đúng mức rủi ro mà bạn đã ước tính trước.

Bước 4: Xác định khối lượng giao dịch

Như ở bước 3 có đề cập, khối lượng giao dịch sẽ dược xác định dựa trên khoảng thua lỗ và rủi ro mà bạn chấp nhận. Nhưng anh em trader lưu ý rằng, hãy kiểm tra lại khối lượng giao dịch trước khi thực hiện, đảm bảo chúng ta đã tính toán đúng. Và cần hiểu rằng, đây là khối lượng giao dịch đảm bào cho chúng ta thua lỗ trong mức giới hạn cho phép. Và đừng bị tâm lý chi phối khi mọi thứ vẫn đi đúng theo những gì bạn đã đặt ra nhé.

Chỉ cần áp dụng 4 bước này, các anh em trader mới hoàn toàn có thể giao dịch trong thị trường một khoảng thời gian để trau dồi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao hơn các kỹ năng.

Nice day!