Bản Tin Hàng Hoá Ngày 17/10/2022: Giá Dầu Giảm Trở Lại Khi Lo Ngại Suy Thoái Kinh Tế

Bạn có thể đọc thêm:

• Giao dịch hàng hoá là gì?
• Tại sao nên đầu tư hàng hoá?
• Hướng dẫn giao dịch

Bản tin hàng hóa ngày 17/10/2022 có điểm gì nổi bật mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi. Bản tin được đội ngũ phân tích hàng đầu tại Gia Cát Lợi thực hiện và được cấp nhật sớm nhất trong mỗi ngày nhằm mang đến cho quý Nhà đầu tư những thông tin quan trọng một cách kịp thời nhất.
Gia Cát Lợi xin gửi đến quý nhà đầu tư bản tin hàng hóa ngày 17/10/2022. Chúc quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thành công!
Nhóm Nông Sản

Ngô

• Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá ngô đóng cửa với tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, mức tăng vẫn chỉ dưới 1% và diễn biến nhìn chung vẫn đang khá giằng co khi giá biến động trong khoảng đi ngang 660 – 700. Mặc dù báo cáo Cung – cầu tháng 10 được công bố nhưng tác động cũng không quá mạnh khi các số liệu về triển vọng nguồn cung tại Mỹ thắt chặt hơn đều nằm trong dự đoán của thị trường. Trong khi đó dấu hiệu tích cực về nhu cầu lại là yếu tố lý giải cho việc giá ngô có thời điểm đã vượt lên vùng kháng cự tâm lí 700.
• Theo báo cáo của EIA, sản lượng ethanol trung bình hàng ngày trong tuần đã tăng hai tuần liên tiếp và đạt mức 932,000 thùng/ngày. Mặc dù có khởi đầu khá chậm trong niên vụ 22/23 nhưng nhu tiêu thụ ngô trong ngành công nghiệp ethanol đang có dấu hiệu dần cải thiện. Ngoài ra, lực mua đối với ngô còn được thúc đẩy bởi lo ngại về mùa vụ tiêu cực tại Argentina. Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) cho biết, tiến độ trồng ngô năm nay tại Argentina mới chỉ đạt 16% diện tích dự kiến tính tới 14/10, đều thấp hơn so với mức 23% cùng kỳ năm trước và 25% trung bình 3 năm do hạn hán khắc nghiệt. Trong tuần này, giá ngô có thể sẽ tiếp tục xu hướng giằng co đi ngang hiện tại để chờ thêm thông tin cơ bản mới và khả năng giảm vẫn chiếm ưu thế hơn do sức ép từ vùng kháng cự 700.

Lúa mì

• Trái ngược với ngô, giá lúa mì tiếp tục đà giảm mạnh từ tuần trước đó. Những kì vọng của thị trường cho những số liệu chưa phản ánh đúng với thực tế mùa vụ bội thu năm nay của Nga là yếu tố chính lí giải cho mức sụt giảm sau báo cáo.
  Cụ thể, bất chấp việc Nga dự báo sản lượng lúa mì năm nay có thể lên tới 100 triệu tấn dù hoạt động thu hoạch còn chưa kết thúc, USDA vẫn duy trì sản lượng và xuất khẩu lúa mì của nước này ở mức 91 triệu tấn và 42 triệu tấn. Điều này khiến cho thị trường càng có kì vọng vào mức điều chỉnh tăng vào các báo cáo sau. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc đang nỗ lực hết sức để nối lại các cuộc đàm phán xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen nhằm gia hạn thỏa thuận. Điều đó đã trấn an tâm lý của các nhà đầu tư và gây sức ép lên giá lúa mì. Trong tuần này, giá lúa mì có khả năng sẽ quay trở lại vùng kháng cự tâm lí 900 do lo nguy cơ mùa vụ 1 số nước sản xuất lớn đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi.

Đậu tương

• Giá đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ghi nhận mức tăng nhẹ hơn 1% trong khi hai mặt hàng thành phẩm là khô đậu và dầu đậu diễn biến trái chiều. Mặc dù nhảy vọt trong ba phiên đầu tuần, tuy nhiên, lực bán kỹ thuật tại vùng kháng cự 1405 đã khiến đậu tương không thể duy trì đà tăng trong những phiên tiếp theo. Lo ngại tình hình nguồn cung tại Mỹ và triển vọng tích cực về nhu cầu là yếu tố đã hỗ trợ giá trong tuần trước.
• Trong báo cáo WASDE tháng 10, số liệu quan trọng nhất tiếp tục là dự báo tồn kho cuối niên vụ 22/23 của Mỹ. USDA đã giữ nguyên dự báo tồn kho đậu tương cuối niên vụ 22/23 mức 200 triệu giạ, thấp hơn so với kỳ vọng tăng lên mức 248 triệu giạ của thị trường. Bên cạnh đó, sản lượng đậu tương Mỹ trong niên vụ mới cũng đã bị cắt giảm 65 triệu giạ so với báo cáo trước chủ yếu do năng suất thấp hơn (diện tích thu hoạch dự kiến không thay đổi). Đây là nguyên nhân giúp giá đậu tương bật tăng ngay sau khi báo cáo được phát hành.
• Ngoài ra, trong 3 ngày cuối tuần trước, hơn 1,5 triệu tấn đậu tương niên vụ 2022/23 của Mỹ đã được bán với điểm đến chủ yếu là Trung Quốc. Điều này cho thấy nhu cầu của quốc gia nhập khẩu đậu tương nhiều nhất thế giới đã quay trở lại và là yếu tố cũng thúc đẩy lực mua đối với giá. Trong tuần này, đậu tương có thể sẽ giảm về vùng 1370 rồi hồi phục.

Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp

Bông

• Dù tăng kịch sàn trong phiên đầu tuần, đà tăng này không được duy trì mà thay vào đó là 3 phiên giảm cuối tuần, khiến giá bông đóng cửa tuần trong sắc đỏ với mức giảm 1.28% và là tuần giảm thứ 5 liên tiếp. Trong phiên đầu tuần, giá bông bất ngờ bật tăng mạnh gần 5% khi lượng lớn bông tại Ấn Độ đứng trước nguy cơ mất trắng do mưa lớn xảy ra tại nước này. Sau đó, lực tăng đã được điều chỉnh lại và giảm trong 3 phiên cuối tuần khi xuất khẩu bông của Mỹ trong báo cáo cung – cầu tháng 10 giảm do nhu cầu tiêu thụ các nước nhập khẩu chính như Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và Việt Nam đều giảm sâu, đồng thời tồn kho cuối kỳ trên toàn cầu tăng mạnh 3.12 triệu kiện so với báo cáo tháng trước đã giúp lực bán lấy lại ưu thế.

Cà phê

• Dù cũng ghi nhận mức giảm mạnh hơn 4%, lực giảm của Robusta vẫn có phần yếu hơn Arabica do còn chịu tác động từ 2 quốc gia xuất khẩu lớn khác là Việt Nam và Indonesia. Cụ thể, tại Việt Nam, thời tiết trong tuần qua có mưa lớn, gây ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch cà phê của người nông dân, trong khi tồn kho đã ở mức cạn kiệt, cùng với việc tồn kho tại Indonesia cũng ngày càng thu hẹp do đã bước vào cuối vụ thu hoạch. Bên cạnh đấy, số liệu xuất khẩu Robusta trong tháng 09 của Brazil cũng ghi nhận mức giảm mạnh hơn 62% cũng là yếu tố giúp kìm hãm đà giảm của mặt hàng này.
• Dù cũng ghi nhận mức giảm mạnh hơn 4%, lực giảm của Robusta vẫn có phần yếu hơn Arabica do còn chịu tác động từ 2 quốc gia xuất khẩu lớn khác là Việt Nam và Indonesia. Cụ thể, tại Việt Nam, thời tiết trong tuần qua có mưa lớn, gây ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch cà phê của người nông dân, trong khi tồn kho đã ở mức cạn kiệt, cùng với việc tồn kho tại Indonesia cũng ngày càng thu hẹp do đã bước vào cuối vụ thu hoạch. Bên cạnh đấy, số liệu xuất khẩu Robusta trong tháng 09 của Brazil cũng ghi nhận mức giảm mạnh hơn 62% cũng là yếu tố giúp kìm hãm đà giảm của mặt hàng này.

Đường

• Ở chiều ngược lại, đường là mặt hàng duy nhất ghi nhận sự khởi sắc trong tuần qua, với mức tăng 0.86% của đường 11 và 1.18% của đường trắng. Nguyên nhân lý giải cho sự khác biệt này đến từ những lo ngại về nguồn cung khi sản lượng đường tại Trung Nam, Brazil đạt 1.7 triệu tấn vào cuối tháng 09, giảm 27.3% so với năm ngoái. Cùng với đó, công ty môi giới hàng hóa Czarnikow mới đây đã cắt giảm dự báo sản lượng đường năm nay của Brazil đi 700,000 tấn, xuống còn 32.5 triệu tấn do mưa lớn vào nửa cuối tháng 09 đã khiến việc thu hoạch mía bị trì hoãn và thậm chí đe dọa đến sản lượng và chất lượng mía dùng để sản xuất đường.

Dầu cọ

• Dầu cọ thô có tuần giao dịch khá giằng co khi giá chỉ biến động nhẹ với mức giảm 0.10%. Do nghỉ giao dịch trong phiên đầu tuần, mặt hàng này trong tuần có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen nhau. Tồn kho dầu cọ trong tháng 09 tại Malaysia tăng lên mức 2.32 tấn, cao nhất trong vòng 03 năm trở lại đây do gặp áp lực từ việc Indonesia đẩy mạnh xuất khẩu. Trong khi giá cũng nhận được hỗ trợ mạnh từ việc Nga bỏ ngỏ việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen do thỏa thuận này đã không đáp ứng được những gì mà Moscow kỳ vọng. Điều này đe dọa về sự gián đoạn trở lại của nguồn cung dầu hướng dương từ Ukraine và đẩy giá các mặt hàng dầu thực vật tăng, trong đó có dầu cọ.

Nhóm Năng Lượng

Dầu thô

• Giá dầu giảm trở lại trong tuần vừa rồi, khi lo ngại về suy thoái kinh tế gia tăng sau một loạt các cảnh báo của các tổ chức lớn. Kết thúc tuần 10/10 – 16/10, giá WTI giảm 7.59% xuống 85.61 USD/thùng trong khi giá Brent giảm 6.42% xuống 91.52 USD/thùng.
• Trong tuần, giá dầu giảm đến 4 phiên, khi một loạt các thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Dịch Covid-19 tiếp tục gia tăng ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng được kỳ vọng khiến cho chính phủ nước này càng quyết tâm theo đuổi đường lối kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, với một số trường học đã lại đóng cửa để ngăn bệnh lây lan. Điều này sẽ khiến cho nhu cầu giao thông, đi lại của Trung Quốc tiếp tục bị kìm hãm, gây áp lực lên thị trường.
• Tại Mỹ, các số liệu đo lường lạm phát như chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 tăng 8.2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với kỳ vọng của thị trường, bất chấp Cục Dự trữ Liên bang Fed đã liên tục tăng lãi suất với mục đích khống chế giá cả khiến cho thị trường kỳ vọng lãi suất điều hành của Mỹ sẽ còn tiếp tục tăng cao. Hiện tại, theo CME Watchtool, khoảng 99.4% thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 11. Bên cạnh đó, một loạt các tổ chức như IMF đã hạ dự báo tăng trưởng GDP thế giới năm 2023, và cảnh báo về khả năng suy thoái kinh tế.
• Mặt khác, giá dầu vẫn nhận được phần nào hỗ trợ do việc OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng cho tháng 11 và 12. Mỹ cho rằng chính sách này bắt nguồn do Saudi Arabia thúc đẩy các thành viên tham gia do muốn hỗ trợ Nga và đang xem xét các biện pháp để trả đũa. Hiện tại, Mỹ được cho có 3 lựa chọn khả quan nhất là tiếp tục mở kho dầu dự trữ, thông qua đạo luật NOPEC để chống OPEC độc quyền trên thị trường dầu, hoặc cấm các công ty trong nước xuất khẩu nhiên liệu. Dù vậy, các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và do đó có thể sẽ không đạt nhiều hiệu quả, và có thể khiến cho sự bất ổn gia tăng trên thị trường. Trong năm tới, sản lượng dầu tại Mỹ khó có thể tăng mạnh để bù đắp cho sản lượng thiếu hụt từ OPEC+. Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ tăng 7 lên 769 giàn đang hoạt động trong tuần kết thúc ngày 14/10. Mức tăng rất thấp qua các tuần cho thấy các công ty dầu tại Mỹ vẫn không sẵn sàng đầu tư để tăng sản lượng.

Nhóm Kim Loại

• Các mặt hàng trong nhóm kim loại diễn biến phân hoá, tuy nhiên lực bán có phần chiếm ưu thế. Nhóm kim loại quý đồng loạt chịu sức ép bán lớn. Giá vàng giảm trở lại sau 2 tuần tăng liên tiếp với mức giảm 3.11% xuống còn 1641.76 USD/ounce. Đáng chú ý, giá bạc ghi nhận toàn bộ 5/5 phiên giảm, lao dốc hơn 10% và xoá sạch những tích luỹ kể từ cuối tháng 9. Bạch kim đóng cửa trong sắc đỏ tại mức gúa 849.9 USD/ounce sau khi giảm 2.51%.Bức tranh kinh tế vĩ mô không mấy khả quan đã khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục lựa chọn việc nắm giữ đồng bạc xanh có vai trò trú ẩn và tính thanh khoản cao. Dữ liệu lạm phát trong tiêu dùng và sản xuất của Mỹ vào tháng 9 tiếp tục vượt kỳ vọng của thị trường bất chấp các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, sức mua của người tiêu dùng chững lại khi tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã tăng 0.4% trong tháng 8. Ngoài ra, các quan chức Fed vẫn giữ động thái quyết liệt trong tiến trình thắt chặt tiền tệ. Công cụ theo dõi lãi suất Fed Watch của CME Group hiện đang cho thấy gần 100% ý kiến ủng hộ mức tăng 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11. Xu hướng nắm giữ tiền mặt tiếp tục khiến vai trò trú ẩn của nhóm kim loại quý thất thế. Trong đó, bạc gặp áp lực mạnh nhất do vai trò công nghiệp cũng gặp nhiều sức ép bên cạnh vai trò trú ẩn.

Lưu ý:
– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.
– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.
– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Facebook: https://www.facebook.com//giaodichhanghoa24
Website: https://dautuhanghoa24.com/