Trong giới phân tích tài chính tồn tại rất nhiều những phương pháp giúp dự đoán những đợt di chuyển tiếp theo của giá trong tương lai. Kỹ thuật mà trader chọn lựa sẽ phụ thuộc vào kiểu giao dịch và đặc điểm cá nhân của từng người.
Việc giữ phương pháp phân tích của mình luôn “gọn gàng” và đơn giản là điều rất khôn ngoan vì nó sẽ giúp trader có thể xác định cơ hội giao dịch và nắm bắt chúng một cách nhanh chóng.
Trong bài viết này mình sẽ điểm qua những phương pháp phân tích nổi tiếng được thừa nhận trên thị trường, đồng thời đưa ra những nhận xét cơ bản để giúp các anh em trader mới dễ hình dung và chọn lựa hơn.
Đây là phương pháp phân tích dựa chủ yếu vào các dữ liệu kinh tế của một quốc gia, kết hợp với những yếu tố cơ bản khác.
Khi theo đuổi phương pháp này, trader sẽ tập trung nắm bắt nhanh nhất có thể các dữ liệu kinh tế được phát hành và phân tích chi tiết ảnh hưởng của chúng. Các dữ liệu đó có thể là: GDP, lạm phát, lãi suất, tình hình sản xuất, bán lẻ…
Lấy ví dụ, nếu bạn chọn giao dịch cặp GBPJPY, thì bạn sẽ phải theo dõi dữ liệu kinh tế của cả hai đồng tiền này. Không dừng lại ở đó, trader còn phải hiểu được đặc tính của đồng tiền mà mình giao dịch, ví dụ JPY là một loại tiền tệ an toàn, do đó, mỗi khi thị trường có những bất trắc thì nhu cầu của nó sẽ tăng lên và khiến giá của nó được đẩy lên.
Phân tích kỹ thuật là một phương pháp vô cũng phổ biến trong việc dự đoán hướng đi của giá, thậm chí còn phổ biến hơn cả phân tích cơ bản.
Với kỹ thuật này trader sẽ dùng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình để phân tích chart giá, tìm ra các điểm mua/bán tiềm năng trên biểu đồ. Trader có thể dùng cả cách phân tích thủ công lẫn tự động để vào lệnh.
Nền tảng của phân tích kỹ thuật chính là LỊCH SỬ, thông qua những gì giá đã thể hiện trong quá khứ, các trader này sẽ phán đoán về khả năng lặp lại của chúng trong tương lai.
Phương pháp này tập trung vào cảm tính của thị trường tại một thời điểm cụ thể xem bên bán hay bên mua đang chiếm ưu thế. Ví dụ nếu thời điểm quan sát cho thấy phe mua đang áp đảo trên cặp EURUSD thì khả năng cặp tiền này sẽ tiếp tục hướng lên trong thời gian tới.
Kết luận:
Như đã phân tích, các phương pháp đều có điểm mạnh/yếu khác nhau và sẽ phù hợp với từng phong cách giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng nếu là người giao dịch ngắn hạn thì tuyệt đối không nên theo phân tích cơ bản, mà nên tận dụng lợi thế của phân tích kỹ thuật. Đặc biệt, nếu có thể hãy kết hợp để có cho mình phương pháp hiệu quả hơn.
Việc giữ phương pháp phân tích của mình luôn “gọn gàng” và đơn giản là điều rất khôn ngoan vì nó sẽ giúp trader có thể xác định cơ hội giao dịch và nắm bắt chúng một cách nhanh chóng.
Trong bài viết này mình sẽ điểm qua những phương pháp phân tích nổi tiếng được thừa nhận trên thị trường, đồng thời đưa ra những nhận xét cơ bản để giúp các anh em trader mới dễ hình dung và chọn lựa hơn.
Phương pháp phân tích thứ nhất: Phân tích cơ bản – Fundamental Analysis
Đây là phương pháp phân tích dựa chủ yếu vào các dữ liệu kinh tế của một quốc gia, kết hợp với những yếu tố cơ bản khác.
Khi theo đuổi phương pháp này, trader sẽ tập trung nắm bắt nhanh nhất có thể các dữ liệu kinh tế được phát hành và phân tích chi tiết ảnh hưởng của chúng. Các dữ liệu đó có thể là: GDP, lạm phát, lãi suất, tình hình sản xuất, bán lẻ…
Lấy ví dụ, nếu bạn chọn giao dịch cặp GBPJPY, thì bạn sẽ phải theo dõi dữ liệu kinh tế của cả hai đồng tiền này. Không dừng lại ở đó, trader còn phải hiểu được đặc tính của đồng tiền mà mình giao dịch, ví dụ JPY là một loại tiền tệ an toàn, do đó, mỗi khi thị trường có những bất trắc thì nhu cầu của nó sẽ tăng lên và khiến giá của nó được đẩy lên.
Ưu nhược điểm của phân tích cơ bản
- Ưu điểm: Hiểu được động lực thật sự thúc đẩy sự di chuyển của giá, đưa ra dự báo trong dài hạn tương đối chính xác.
- Nhược điểm: Trong ngắn hạn nó không hiệu quả, phức tạp và cần nhiều thời gian nghiên cứu.
Bắt đầu với phân tích cơ bản như thế nào?
Trader chọn phương pháp này nên bắt đầu bằng việc đọc và hiểu các tin tức, dữ liệu, cố gắng cập nhật nhanh nhất có thể. Sau đó tìm hiểu về ảnh hưởng mang tính lý thuyết của chúng đến thị trường (ví dụ khi tăng lãi suất thì giá trị đồng tiền đó tăng lên và ngược lại) rồi bám sát ảnh hưởng thực tế, qua thời gian liên tục thực hành có thể hình thành nên những nhận định của riêng mình. Việc đọc các phân tích của người có kinh nghiệm cũng sẽ giúp ích rất nhiều.
Phương pháp giao dịch thứ hai: Phân tích kỹ thuật – Technical Analysis
Phân tích kỹ thuật là một phương pháp vô cũng phổ biến trong việc dự đoán hướng đi của giá, thậm chí còn phổ biến hơn cả phân tích cơ bản.
Với kỹ thuật này trader sẽ dùng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình để phân tích chart giá, tìm ra các điểm mua/bán tiềm năng trên biểu đồ. Trader có thể dùng cả cách phân tích thủ công lẫn tự động để vào lệnh.
Nền tảng của phân tích kỹ thuật chính là LỊCH SỬ, thông qua những gì giá đã thể hiện trong quá khứ, các trader này sẽ phán đoán về khả năng lặp lại của chúng trong tương lai.
Ưu nhược điểm của phân tích kỹ thuật
- Ưu điểm: Dễ dàng áp dụng, có thể vận dụng trong cả ngắn hạn và dài hạn;
- Nhược điểm: Xác suất không cao, không biết được động lực thật sự của việc giá di chuyển.
Bắt đầu với phân tích kỹ thuật như thế nào?
Việc theo đuổi phương pháp phân tích kỹ thuật là tương đối dễ dàng, không mất quá nhiều thời gian. Bạn chỉ việc tìm một phương pháp cụ thể, được đánh giá là có hiệu quả, sau đó liên tục thực hành và phân tích điểm mạnh yếu của phương pháp giao dịch cụ thể đó. Một lưu ý là để hiểu và đánh giá hiệu quả của nó thì cần phải có thời gian thực hành đủ dài, không nên thay đổi hệ thống quá nhanh.
Phương pháp phân tích thứ ba: Phân tích cảm tính thị trường – Market sentiment
Phương pháp này tập trung vào cảm tính của thị trường tại một thời điểm cụ thể xem bên bán hay bên mua đang chiếm ưu thế. Ví dụ nếu thời điểm quan sát cho thấy phe mua đang áp đảo trên cặp EURUSD thì khả năng cặp tiền này sẽ tiếp tục hướng lên trong thời gian tới.
Ưu nhược điểm của phân tích cảm tính thị trường
- Ưu điểm: Dễ hiểu và áp dụng;
- Nhược điểm: Nguồn dữ liệu không đồng nhất, hiệu quả không được kiểm chứng chính xác.
Kết luận:
Như đã phân tích, các phương pháp đều có điểm mạnh/yếu khác nhau và sẽ phù hợp với từng phong cách giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng nếu là người giao dịch ngắn hạn thì tuyệt đối không nên theo phân tích cơ bản, mà nên tận dụng lợi thế của phân tích kỹ thuật. Đặc biệt, nếu có thể hãy kết hợp để có cho mình phương pháp hiệu quả hơn.
Tham khảo: Comparic
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan