Cách chúng ta trade ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch như thế nào?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là một bài đăng trên trang web www.forbes.com của tác giả Brett Steenbarger - PGS. Lâm sàng về Khoa học Tâm thần và Hành vi tại Đại học Y khoa SUNY Upstate ở Syracusse.

Ông làm việc với tư cách là huấn luyện viên hiệu suất cho các nhà quản lý và giao dịch danh mục đầu tư của quỹ đầu cơ.

Ông đã viết một số cuốn sách về tâm lý giao dịch, hàng chục chương sách và các bài báo trên tạp chí về các cách tiếp cận để thay đổi nhận thức, hành vi và cảm xúc.

Là tác giả của blog Tradesfeed - đề cập đến tâm lý của các trader và thị trường, Steenbarger nhấn mạnh đến các nghiên cứu và ứng dụng gần đây trong tâm lý học và tài chính hành vi.

Bây giờ thì chúng ta cùng đọc chia sẻ của ông ấy về cách trading và đầu tư ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch nhé!


Trong nhiều năm, tôi đã làm việc như một nhà tâm lý học giúp các trader và nhà đầu tư về tâm lý hoạt động của họ. Ý tưởng ở đây là, nếu chúng ta đang ở trong trạng thái tư duy đỉnh cao, chúng ta có nhiều khả năng đưa ra các quyết định tài chính không bị nhuốm màu bởi sự sợ hãi, tham lam và bốc đồng.

Tuy nhiên, theo thực tế của bản thân, tôi nhận thấy rằng mối quan hệ giữa tâm lý học và quản lý vốn không phải là một sớm một chiều. Cũng giống như tâm lý của chúng ta có thể tác động đến việc theo đuổi tỷ lệ R:R, cách chúng ta giao dịch và đầu tư có thể tạo ra những tác động sâu sắc đến khung tâm trí của chúng ta.

Dưới đây là một vài ví dụ đáng chú ý từ kinh nghiệm gần đây của tôi khi làm việc với các chuyên gia trong các thị trường và chiến lược khác nhau:

1. Quản lý các trade thắng cũng quan trọng như quản lý các trade thua

Giả sử một vị thế đi theo hướng có lợi cho bạn và bây giờ bạn có lợi nhuận. Bạn có thoát khỏi vị thế của mình và thu về lợi nhuận của mình, hay là bạn nhồi lệnh và cố gắng kiếm thêm lợi nhuận, hay bạn bám vào một mục tiêu xa hơn?

Tôi nhận thấy rằng các nhà đầu tư và trader nào luôn nỗ lực để đạt được ngày càng nhiều lợi nhuận rốt cuộc sẽ trả lại lợi nhuận của họ và nhận về thua lỗ, căng thẳng và thất vọng tràn trề.

Ngược lại, những người chốt lời và cơ cấu lại vị thế của mình để có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt hơn từ đó tạo ra tâm lý đôi bên cùng có lợi. Một ví dụ đơn giản về điều này là delta-hedging (phòng vệ rủi ro) với một vị thế quyền chọn, nơi bạn chốt lời, chẳng hạn như vị thế quyền chọn mua, chốt lời và mở một vị thế mới với cấu trúc quyền chọn phản ánh tỷ lệ rủi ro/phần thưởng được cập nhật.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/lieu-trade...ghe-quan-diem-tu-pgs-brett-steenbarger.48495/

2. Đa dạng hóa có lợi cho tâm lý của chúng ta

Các trader giao dịch khung cực ngắn hạn đạt được sự đa dạng hóa bằng cách theo dõi các cơ hội trong nhiều loại cổ phiếu hoặc loại tài sản di chuyển tương đối độc lập. Do đó, chẳng hạn, họ có thể short “cổ phiếu meme” và long cổ phiếu tăng trưởng trong suốt một buổi sáng hoặc ngày. Các nhà đầu tư dài hạn tạo ra các danh mục tài sản đã được nghiên cứu về tiềm năng tăng hoặc giảm độc lập với nhau. Sự đa dạng hóa này đảm bảo rằng những mất mát trong một ý tưởng có thể được cân bằng với lợi ích của những ý tưởng khác, cho phép xác suất phát sinh theo thời gian và tránh “nguy cơ hủy hoại” liên quan đến các vị thế tập trung.

Khi chúng ta tham gia vào việc chấp nhận rủi ro tài chính cân bằng, chúng ta có xu hướng có một khung tâm trí cân bằng hơn. Sự biến động của lãi và lỗ của chúng ta tạo ra sự biến động tâm lý. Tìm kiếm lợi nhuận tuyệt đối với chi phí lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro hợp lý là một công thức cho sự biến động về mặt cảm xúc.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/cach-trade...oi-the-de-kiem-loi-nhuan-trong-dai-han.46398/

3. Chất lượng của thời gian chúng ta rời xa thị trường có lợi cho tâm lý của chúng ta

Khi chúng ta quan tâm quá mức đến những thăng trầm của danh mục đầu tư và vị thế của mình, chúng ta rất có thể sẽ đưa ra những vị thế bốc đồng và kém tối ưu. Cụm từ “nhìn chằm chằm vào màn hình” được nhiều trader sử dụng để biểu thị thời gian dành cho việc lo lắng về từng tick giá trên thị trường mà không quản lý các vị thế một cách hợp lý.

Việc lập kế hoạch hợp lý cho các giao dịch của chúng ta và định cỡ vị thế phù hợp cho phép chúng ta chấp nhận các khoản lỗ có thể xảy ra và sử dụng thời gian xa rời thị trường để tái tạo năng lượng và cũng đổi mới quan điểm thị trường của chúng ta.

Các nhà quản lý danh mục đầu tư mà tôi làm việc sử dụng phần lớn thời gian giao dịch của họ không rời màn hình, thu thập thông tin từ đồng nghiệp và nghiên cứu các ý tưởng mới, khơi dậy trí tò mò của họ. Họ ít có khả năng bị kiệt sức hơn nhiều so với những người dành nhiều thời gian trong ngày của họ để nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chúng ta giao dịch tốt nhất khi cái tôi của chúng ta không bị bủa vây bởi lãi và lỗ.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/5-buoc-huu...theo-kinh-nghiem-cua-hlv-giao-dich-pro.46809/

Lời kết

Vâng, có thể các bài tập quản lý căng thẳng và các cách khác nhau để tối ưu hóa tư duy của chúng ta vẫn có giá trị. Tuy nhiên, những người tự cho mình là "huấn luyện viên" của các chuyên gia tài chính thường chỉ nhấn mạnh các phương pháp tâm lý hơn là các phương pháp quản lý vốn hợp lý và các quy trình giao dịch.

Thực tế là, giao dịch tốt và đưa ra quyết định đúng đắn là cách tốt nhất để đạt được một tinh thần cân bằng và tích cực. Đôi khi, chính việc học hỏi để cải thiện khả năng ra quyết định của bạn mới là hình thức huấn luyện tinh thần tốt nhất đấy!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà