Cách lập kế hoạch giao dịch Forex hiệu quả chỉ vỏn vẹn trong 10 bước

Cách lập kế hoạch giao dịch Forex hiệu quả chỉ vỏn vẹn trong 10 bước

Cách lập kế hoạch giao dịch Forex hiệu quả chỉ vỏn vẹn trong 10 bước

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Khi bạn bắt đầu sự nghiệp giao dịch Forex của mình, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi hàng tá quảng cáo, phương pháp giao dịch, cơ hội giáo dục khác nhau. Bạn sẽ được mời chào rất nhiều yếu tố cần thiết để có thể trở thành một trader thành công. Tuy nhiên, liệu có thể trở thành một trader có lợi nhuận hay không, việc đó phụ thuộc hoàn toàn ở bạn. Bạn cần phải nhận ra rằng bạn không thể mong đợi một sự thành công từ trên trời rơi xuống mà chẳng cần làm gì cả!

Vì thế, một kế hoạch giao dịch sẽ cần thiết để định hướng cho con đường bạn đi thêm phần rõ ràng hơn. Nếu chỉ đơn giản nhảy vào thị trường thì đó chính là công thức dẫn đến thảm hoạ, vì tất cả trader chuyên nghiệp đều có những nguyên tắc nghiêm ngặt mà họ buộc phải tuân theo để điều hướng cùng thị trường.

Bước 1: Xác định bạn thuộc tuýp trader nào trước khi bắt đầu xây dựng kế hoạch giao dịch Forex


Cach-lap-ke-hoach-giao-dich-Forex-trong-10-buoc-TraderViet1.jpg


Một điều mà mọi người ít khi nghĩ đến trước khi lập kế hoạch giao dịch đó là họ thuộc tuýp trader nào. Chẳng hạn, bạn có khả năng cực kỳ kiên nhẫn. Nếu đúng như vậy thì việc giao dịch với khung thời gian cao hơn có thể rất hợp lý. Tuy nhiên, nếu bạn cần confirmation (tín hiệu xác nhận) cho một giao dịch đang có giá trị, thì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi giao dịch theo khung weekly. Trong trường hợp đó, bạn có thể sẽ thích giao dịch trên các chart có khung thời gian ngắn hạn hơn. Và chắc chắn, giao dịch sẽ tốt hơn nếu bạn tìm được một khung thời gian và phương pháp khiến bạn thoải mái phải không?

Ngoài sự thoải mái ra thì việc xác định bản thân thuộc tuýp trader nào còn giúp bạn có khả năng triển khai kế hoạch của mình mà không bị phân tâm về mặt tinh thần nữa!

Bước 2: Tìm hiểu khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi lập kế hoạch giao dịch Forex


Điều thứ hai mà các trader cần làm là thấu hiểu mức độ chấp nhận rủi ro là gì. Mặc dù có rất nhiều công thức toán học mà bạn có thể sử dụng để quyết định xem một rủi ro cụ thể có được chấp nhận hay không, nhưng rốt cuộc, tính toán không phải là cốt lõi vấn đề!

Nếu bạn thấy mình đang trở nên căng thẳng với một quy mô giao dịch cụ thể, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của bạn! Hãy hiểu rõ mức độ rủi ro và tổn thất mà bạn có thể chấp nhận cho mỗi giao dịch một cách thoải mái và bám lấy hồ sơ rủi ro đó!

Bước 3: Tìm kiếm thị trường giao dịch trước khi lập kế hoạch giao dịch Forex


Mặc dù có vẻ hơi ngược đời, nhưng mỗi thị trường đều có "tính tình" riêng. Một số thị trường sẽ di chuyển nhanh hơn nhiều so với những thị trường khác, do đó, momentum (động lượng) là điều đầu tiên bạn nên ghi nhớ.

Cach-lap-ke-hoach-giao-dich-Forex-trong-10-buoc-TraderViet2.jpg


Momentum có thể thay đổi theo từng dịp, như đã thấy vào năm 2019 với bảng Anh - nó đã cho thấy mình rất dễ biến động khi Brexit hình thành. Còn cặp tỷ giá NZD/JPY thì có xu hướng biến động bất thường khi khẩu vị rủi ro lên xuống.

Việc thấu hiểu thị trường giao dịch đem lại rất nhiều ý nghĩa và đó là lý do vì sao việc lập kế hoạch giao dịch Forex lại đến muộn hơn một chút trong quá trình này...

Bước 4: Tập trung vào một hệ thống


Một bước khác trong việc hình thành kế hoạch giao dịch là tập trung vào một hệ thống.

Tất nhiên, điều này sẽ tuỳ thuộc vào cá nhân mỗi trader... Một số trader chỉ sử dụng các hệ thống đơn giản như mua với mô hình nến Hammer (cây búa) và bán với mô hình nến Shooting stars ( bắn sao) trên khung daily.

Nhưng một số trader khác thì lại sử dụng các hệ thống phức tạp hơn nhiều, sẽ không chỉ bao gồm hành động giá, mà còn bao gồm một số chỉ báo, hoặc kết hợp các khu vực cung - cầu.

Cũng không thể không nhắc đến tập hợp trader thiên về phân tích cơ bản thay vì phân tích kỹ thuật.

Tóm lại, kế hoạch giao dịch phải được xây dựng dựa trên gu giao dịch và sở thích cá nhân của mỗi trader!

Bước 5: Backtest trước khi bắt đầu áp dụng một kế hoạch giao dịch Forex


Đây là nơi mà hầu hết các trader nhỏ lẻ thất bại - họ không thực hiện backtest!

Cach-lap-ke-hoach-giao-dich-Forex-trong-10-buoc-TraderViet3.png


Để đưa ra một kế hoạch giao dịch Forex cuối cùng, bạn cần phải đi qua bước backtest, tức là xem lại dữ liệu lịch sử để xác định xem hệ thống của bạn đã hoạt động như thế nào trong quá khứ.

Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết đề xuất cho lợi nhuận trong tương lai, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về việc liệu một hệ thống hoặc phương pháp giao dịch có cơ hội hoạt động hay không.

Bước 6: Giao dịch Demo trước khi kết luận một kế hoạch giao dịch Forex


Đây là một bước khác mà rất nhiều trader bỏ qua trước khi hoàn thành kế hoạch giao dịch Forex của họ.

Họ thường bắt đầu trade real ngay lập tức thay vì thực hiện các giao dịch Demo có thể mô phỏng liệu hệ thống có hoạt động hay không. Nói một cách đơn giản, nếu bạn không thể kiếm tiền trong một tài khoản mô phỏng, thì chắc chắn, bạn sẽ không thể nào lập được một kế hoạch giao dịch Forex tuyệt vời khi áp dụng trên tài khoản real.

Giao dịch Demo không chỉ giúp bạn kiểm tra ý nghĩa thực tế của hệ thống giao dịch, mà nó còn xây dựng thêm sự tự tin ở bạn. Tuy nhiên, một điều không may đó là những gì giao dịch Demo mang lại sẽ không đảm bảo kết quả tích cực khi bạn trade real, bởi lẽ cần rất nhiều thời gian và sự cống hiến thì mới kiếm được lợi nhuận từ giao dịch Forex. Có người nói là tận 10.000 giờ đấy!

Bước 7: Live trading (giao dịch tài khoản real)


Cach-lap-ke-hoach-giao-dich-Forex-trong-10-buoc-TraderViet4.jpg


Sau khi thực hiện 6 bước trước đó, bạn có thể bắt đầu nghĩ đến việc hoàn thiện kế hoạch giao dịch Forex của mình và giao dịch hệ thống của bạn trong môi trường live. Tuy nhiên, bạn nên bắt đầu với một lượng vốn tương đối nhỏ trong tài khoản của mình.

Hãy nhớ rằng: Bạn thực hiện điều này là vì trong trường hợp các vấn đề tâm lý phát sinh, hoặc nếu có một số thất bại trên thị trường, thì nó sẽ không khiến bạn mất quá nhiều tiền.

Khi đã tiến gần hơn đến việc giao dịch với đầy đủ kích thước của mình, bạn sẽ bắt đầu một sự nghiệp chuyên nghiệp hơn nhiều. Tuy nhiên, có một số điều chỉnh nhất định cần được thực hiện khi bạn chuyển từ giao dịch Demo sang Live. Đây là nơi bạn chứng tỏ khả năng nhất quán mà bạn đã từng thấy ở giao dịch Demo và nếu bạn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thì bước tiếp theo là nơi bạn thực sự bắt đầu tối ưu hoá hệ thống của mình.

Bước 8: Tối ưu hoá


Tối ưu hoá hệ thống giao dịch là tối quan trọng. Tại thời điểm này, bạn đã có lợi nhuận, nhưng bạn sẽ kiếm được lợi nhuận tốt hơn nếu điều chỉnh hệ thống giao dịch của mình một chút.

Ví dụ, nếu bạn thường sử dụng đường EMA 50 ngày làm chỉ báo, thì bạn có thể thấy rằng việc thêm Bollinger Bands cho các dấu hiệu của tình trạng quá mua có thể làm tăng kết quả của bạn thêm 5% mỗi năm.

Hãy thử điều chỉnh chúng vào kế hoạch giao dịch Forex của bạn!

Nhưng bằng cách nào? Vâng, chỉ có thể bằng cách thực hiện backtest và giao dịch Demo nhiều hơn mà thôi. Đừng bao giờ bỏ cuộc!

Bạn cũng nên xem xét khả năng thêm nhiều hệ thống và phương pháp vào kế hoạch giao dịch của mình. Rốt cuộc, hầu hết các trader chuyên nghiệp đều có một hệ thống giao dịch khác nhau cho các điều kiện thị trường khác nhau mà?!

Cach-lap-ke-hoach-giao-dich-Forex-trong-10-buoc-TraderViet5.jpg


Theo một nghĩa nào đó, việc tối ưu hoá tất cả các hệ thống sẽ là một quá trình lâu dài trong sự nghiệp trading. Mọi thứ không bao giờ là "hoàn hảo" và do đó, các trader tốt hơn hết là hãy luôn tìm kiếm một con đường "tốt hơn" ở phía trước!

Bước 9: Mở rộng quy mô


Tại giai đoạn này, bạn có thể bắt đầu mở rộng quy mô vị thế của mình.

Bây giờ bạn đã biết rằng bạn có thể kiếm tiền với kế hoạch và chiến lược giao dịch Forex hiện tại của mình, vậy thì đã đến lúc phải quyết liệt hơn khi điều kiện thị trường được đảm bảo rồi!

Nếu bạn biết rằng một setup cụ thể có lợi nhuận 70% thời gian, bạn có thể sẽ trở nên tích cực hơn một chút so với một setup có lợi nhuận dài hạn nhưng với tần suất thành công thấp hơn nhiều.

Tỷ lệ Risk:Reward


Ví dụ, kế hoạch (chiến lược) giao dịch Forex của bạn có thể thành công trên 35% thời gian, nhưng có tỷ lệ R:R là 4:1, khiến nó có lợi nhuận phi thường trong vài tháng.

Bạn bắt đầu hiểu khi nào thì nên hết mình và khi nào thì nên khiêm nhường. Việc mở rộng quy mô giao dịch có thể là một trong những thời điểm thú vị nhất đối với một trader, nhưng nó cũng có thể là một trong những thời điểm nguy hiểm nhất! Đó là thời điểm mà các trader dễ bị tổn thất đáng kể nhất, do các kích thước lớn hơn đang được sử dụng. Ngoài ra, đây là thời điểm mà tâm lý có thể phản bội bạn nặng nề nhất.

Tóm lại, đây là lúc cần hết sức cẩn thẩn và cân nhắc thêm một lần nữa trước khi tăng quy mô giao dịch của bạn. Vì thế trước hết, có một kế hoạch giao dịch Forex vững chắc là điều cực kỳ cần thiết!

Bước 10: Ghi chép nhật ký


Cach-lap-ke-hoach-giao-dich-Forex-trong-10-buoc-TraderViet6.jpg


Mặc dù được ghi là bước thứ 10, nhưng thực tế thì khâu ghi chép nhật ký sẽ là điều quan trọng xuyên suốt quá trình này và là bước để rà soát kế hoạch giao dịch Forex của bạn.

Tuy nhiên, nó được xếp vào cuối để nhấn mạnh tầm quan trọng hơn!

Ngay cả khi bạn đã kiếm được lợi nhuận thì việc ghi chép nhật ký giao dịch cũng không hề thừa thải. Nó là cách để chỉ ra những gì bạn đang nghĩ trong mỗi giao dịch và những gì đang diễn ra trên thị trường.

Bạn sẽ cần có một ảnh chụp màn hình về setup tiềm năng, và tất nhiên là tất cả các kết quả. Các pro trader biết rằng nếu có đủ thời gian, họ sẽ bắt đầu nhận ra các mô hình. Ví dụ, bạn có thể tin rằng mình là một trader tuyệt vời khi sử dụng công cụ 50% Fibonacci retracement (Fibo thoái lui). Tuy nhiên, khi bắt đầu ghi chép nhật ký giao dịch và theo dõi kết quả của mình thì bạn lại nhận ra rằng lợi thế đó không đáng kể như bạn nghĩ.

Kích thước mẫu


Khi bạn đã thu thập một kích thước mẫu đủ lớn, bạn sẽ rất ngạc nhiên về sự khác biệt giữa nhận thức và thực tế của bạn. Đây là lý do chính để viết nhật ký!

Bạn có thể biết rằng có những thời điểm cụ thể mà bạn không nên giao dịch. Đôi khi nó có thể là thời gian trong ngày, đôi khi nó có thể là với các yếu tố bên ngoài cụ thể. Bạn cũng sẽ biết rằng một số setup giao dịch đơn giản là không đáng tin cậy như những setup khác, có thể là dựa trên khung thời gian hoặc thậm chí là nhiều thị trường khác nhau.

Một lần nữa, mình xin nhắc lại rằng việc có một kế hoạch giao dịch Forex vững chắc là điều vô cùng quan trọng nhé! Và chính các chi tiết trong nhật ký giao dịch sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về kết quả của bạn trong dài hạn.

Lời kết


Điều bạn cần ghi nhớ khi thiết lập một kế hoạch giao dịch thành công đó là nó là một quá trình không ngừng phát triển. Lập kế hoạch là một quy trình gồm nhiều bước và không bao giờ có hồi kết. Không có thứ gì được gọi là kế hoạch giao dịch cuối cùng, vì sẽ luôn có những điều chỉnh nhỏ khi thị trường liên tục thay đổi.

Vì thế, hãy thật kiên nhẫn nhé!

Sống tốt. Có một kế hoạch giao dịch. Và là một trader thành công!

Nguồn: colibritrader

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)

:):) Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1
[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình là Newbie, có kế hoạch giao dịch như file đính kèm. Nhờ anh chị em xem và cho ý kiến chỉnh sửa những điểm bất hợp lý. Xin cảm ơn tất cả ý kiến của mọi người.
 

Đính kèm

  • KẾ HOẠCH GIAO DỊCH_Version1_22082020.pdf
    134.6 KB · Xem: 65
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình là Newbie, có kế hoạch giao dịch như file đính kèm. Nhờ anh chị em xem và cho ý kiến chỉnh sửa những điểm bất hợp lý. Xin cảm ơn tất cả ý kiến của mọi người.
Khá chất
Lời khuyên theo kinh nghiệm nên bỏ mục giao dịch trong thị trường phạm vi. Tập trung vào xu hướng luyện con mắt =>>> bộ não =>>> Biết xu hướng đang ở giai đoạn nào bắt đầu, giữa, cạn kiệt.
Còn nếu giữ phong cách trade phạm vi bạn sẽ bị mắt chi phối ===>>> bộ não làm bạn bị phân tâm Khó phân biệt đâu là xu hướng đâu là phạm vi. ===>>> dẫn đến thay đổi chiến lược=====>>> không hoàn thành mục 5.
 
Khá chất
Lời khuyên theo kinh nghiệm nên bỏ mục giao dịch trong thị trường phạm vi. Tập trung vào xu hướng luyện con mắt =>>> bộ não =>>> Biết xu hướng đang ở giai đoạn nào bắt đầu, giữa, cạn kiệt.
Còn nếu giữ phong cách trade phạm vi bạn sẽ bị mắt chi phối ===>>> bộ não làm bạn bị phân tâm Khó phân biệt đâu là xu hướng đâu là phạm vi. ===>>> dẫn đến thay đổi chiến lược=====>>> không hoàn thành mục 5.
Cảm ơn bác đã cho ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm.
 
Không biết forex có fundamental hay technical signal ? Nếu có thì áp dụng như thế nào?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 600 Xem / 33 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 187 Xem / 17 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 5 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên