Cách viết một kế hoạch giao dịch hoàn hảo - Hướng dẫn chi tiết cho trader!

Cách viết một kế hoạch giao dịch hoàn hảo - Hướng dẫn chi tiết cho trader!

Cách viết một kế hoạch giao dịch hoàn hảo - Hướng dẫn chi tiết cho trader!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,342
Đây là bài đăng của tác giả Sami Abusaad trên @T3Live nhé cả nhà!

***

Khi thị trường biến động không ổn định, bạn sẽ làm gì?

Bán trong hoảng sợ? Nắm bắt thời điểm và bắt đầu đánh bạc?

Nếu bạn muốn vượt qua những nguy hiểm của một thị trường đầy biến động và xuất hiện với P&L - và phẩm giá của bạn - còn nguyên vẹn, bạn cần có một kế hoạch giao dịch!

Việc tạo một kế hoạch giao dịch có thể giúp bạn thiết lập lại để bạn có thể tận dụng sự biến động của thị trường.

Tôi không thể đảm bảo rằng một kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn thành công. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ thất bại nếu không có nó!

Đây là một chủ đề mơ hồ mà rất nhiều người phải vật lộn, kể cả bản thân tôi khi bắt đầu. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách lập một kế hoạch giao dịch phù hợp với bạn.

CÁCH VIẾT KẾ HOẠCH GIAO DỊCH HOÀN HẢO


Hầu hết mọi người đều sợ hãi khi lập một kế hoạch giao dịch.

Một khi bạn cam kết với một kế hoạch, BẠN phải chịu trách nhiệm về kết quả. Là con người, chúng ta muốn tránh chịu trách nhiệm khi mọi thứ không theo ý mình.

Nhưng khi bạn có một kế hoạch cho bạn biết những gì bạn có thể và không thể làm, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc chịu trách nhiệm.

Điều này là cần thiết nếu bạn muốn tài khoản được tăng trưởng.

Một kế hoạch là CẦN THIẾT để thúc đẩy P&L của bạn trong dài hạn.

Có một kế hoạch sẽ cho phép bạn tiến lên một cách có hệ thống.

Bạn sẽ có thể nhận thấy những gì đang hoạt động và phát huy chúng nhiều hơn. Bạn cũng sẽ nhận thấy những gì không hoạt động và loại bỏ nó khỏi giao dịch của bạn.

Khi bạn xem qua kế hoạch giao dịch của tôi, hãy ghi nhớ những điều sau:
  • Đây là template để tạo kế hoạch của riêng bạn.
  • Hãy bắt đầu một cách thận trọng: Đặt mục tiêu dễ dàng, khiêm tốn và tạo ra các quy tắc đơn giản.
  • Điều chỉnh kế hoạch của bạn khi bạn có kinh nghiệm.
Mục lục Kế hoạch Giao dịch của tôi:

Cach-viet-mot-ke-hoach-giao-dich-hoan-hao-TraderViet1.png

MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU


Để bắt đầu kế hoạch giao dịch, hãy xác định mục đích và mục tiêu của bạn.

"Mục đích" là ý định bao quát của bạn. “Mục tiêu” là tiêu chí bạn cần thiết lập để có thể đạt được những mục đích đó.

Mục đích của tôi:

Giao dịch tốt bằng cách tìm các setup đáp ứng nghiêm ngặt các chiến lược của tôi (như đã nêu trong kế hoạch giao dịch của tôi) và thực thi chúng một cách hoàn hảo.

Mục tiêu của tôi:
  • Hệ số đánh trung bình > = 60%
  • Tỷ lệ Sharpe> = 2.0
  • Tỷ lệ Rủi ro:phần thưởng> = 1: 2
  • Số giao dịch/Ngày: 7
* Tỷ lệ Sharpe - giao dịch thắng trung bình chia cho giao dịch thua trung bình
* Rủi ro - chênh lệch giữa giá vào lệnh và giá dừng lỗ
* Phần thưởng - chênh lệch giữa giá vào lệnh và giá mục tiêu

Bạn có thể điều chỉnh các mục tiêu này để phù hợp nhất với lối sống và đạt được mục đích của mình, nhưng tôi thấy tốt nhất là bạn nên tránh cải thiện một chỉ số này bằng cái giá của những chỉ số khác.

Có bốn thứ tạo ra tiền:
  1. Tần suất giao dịch của bạn
  2. Rủi ro trên mỗi giao dịch
  3. Tỷ lệ Sharpe
  4. Tỷ lệ trúng (hit rate) của bạn
Dưới đây là một số ví dụ về việc chỉ thay đổi một trong những yếu tố này có thể tác động mạnh mẽ đến P&L của bạn như thế nào:

Cach-viet-mot-ke-hoach-giao-dich-hoan-hao-TraderViet2.png


Trong ví dụ 1, bằng cách đạt được 4 chỉ số đó trong một năm, bạn có thể kiếm được hơn nửa triệu đô la (tổng).

Cach-viet-mot-ke-hoach-giao-dich-hoan-hao-TraderViet3.png


Trong ví dụ 2, nếu rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn tăng gấp đôi, thì tổng lợi nhuận của bạn sẽ tăng gấp đôi.

Cach-viet-mot-ke-hoach-giao-dich-hoan-hao-TraderViet4.png


Trong ví dụ 3, bằng cách giảm số lượng giao dịch mỗi ngày của bạn từ 6 xuống 4 (bằng cách chỉ nhảy vào “giao dịch hoàn hảo”), bạn thấy P&L của mình giảm 33%.

Cach-viet-mot-ke-hoach-giao-dich-hoan-hao-TraderViet5.png


Trong ví dụ 4, nếu tỷ lệ Sharpe thay đổi từ 2,0 thành 1,5, P&L lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cach-viet-mot-ke-hoach-giao-dich-hoan-hao-TraderViet6.png


Trong ví dụ 5, nếu mức hệ số đánh trung bình (batting average) giảm từ 60% xuống 50%, P&L lại giảm một phần ba.

Chỉ cần nhầm lẫn một chút với bốn chỉ số này, tổng lợi nhuận của bạn có thể bị thay đổi đáng kể.

Từng bước một, hãy đặt mục tiêu cho bản thân để xem liệu bạn có thể cải thiện các chỉ số này theo thời gian hay không.

QUẢN LÝ TIỀN VÀ RỦI RO


Đây là những gì giữ cho tài khoản an toàn. Đây là những quy tắc cho bạn biết khi nào bạn cần phải từ bỏ.

Mục tiêu của tôi: 2R mỗi ngày hay 10R mỗi tuần.

Hãy tìm ra cách để bạn bảo vệ phần lớn lợi nhuận trong ngày của mình.

Khi lợi nhuận chưa thực hiện (lợi nhuận trên các vị thế mở) đạt đến 2R, tôi sẽ cố gắng bảo vệ lợi nhuận để hòa vốn.

Ví dụ: Nếu tôi tăng 5R, điểm dừng lỗ của tôi sẽ tăng lên 3R.

Tôi cũng có các quy tắc để đạt được lợi nhuận đã thực hiện.

Ví dụ: Nếu tôi tăng 5R, tôi sẽ bảo vệ 4R.

Tôi có các quy tắc về rủi ro mở, các quy tắc về tổn thất tối đa cho ngày và tuần, và phải làm gì nếu chạm đến các giới hạn đó.

Trước đây, khi tôi chạm tới giới hạn tối đa của ngày hoặc tuần, tôi sẽ “trốn tránh”, không muốn đối mặt với sai phạm và chịu trách nhiệm.

Giờ đây, tôi có các quy tắc để ngăn chặn tổn thất tối đa và giúp tôi trở lại đúng hướng nếu tôi làm vậy.

YÊU CẦU CỦA ĐIỂM ENTRY


Để tham gia giao dịch, tôi tìm kiếm:

Giao dịch phù hợp với chiến lược trong kế hoạch giao dịch của tôi và có setup rõ ràng.

Ví dụ: Nếu tôi có chiến lược gap, điều đó không có nghĩa là tôi có thể giao dịch bất cứ thứ gì có gap. Tôi phải có một setup rõ ràng.

Một cổ phiếu đã đạt đến giá entry (trừ khi đó là một cú breakdown cơ sở hoặc cổ phiếu đang trên đà tăng).

KHÔNG ĐƯỢC VÀO LỆNH trừ khi đó là setup Climactic Buy hoặc Climactic Sell (hiểu đơn giản là bắt đỉnh/đáy sau giai đoạn tích luỹ).

Tốt hơn hết mọi người không nên giao dịch các vị thế giống nhau bởi vì các bạn sẽ kết thúc bằng “giao dịch trả thù”. Thay vì chịu một khoản lỗ nhỏ, cuối cùng các bạn lại nhận một khoản lỗ lớn.

Hãy tự quyết định điều gì sẽ khiến bạn kích hoạt một giao dịch. Biểu đồ cần có hình dáng và cảm giác như thế nào?

CHIẾN LƯỢC/ CHIẾN THUẬT VÀO LỆNH


Phần lớn kế hoạch giao dịch của tôi bao gồm ba chiến lược phù hợp nhất với tính cách của tôi.
  1. Chiến lược gap cho phiên giao dịch buổi sáng.
  2. Chiến lược 15 phút - để lập kế hoạch chiến lược nhất định trên biểu đồ M15. Tôi chọn chiến lược này vì đó là khoảng thời gian hoàn hảo để giao dịch vào buổi chiều. Các điểm dừng lỗ và mô hình không giữ ở các khung thời gian ngắn hơn sau đó trong ngày.
  3. Climactic Buy Setup tôi sử dụng vào sáng muộn và đầu giờ chiều.
Hãy liệt kê bất kỳ và tất cả các tiêu chí vào lệnh cho các mô hình và chiến lược của bạn. Tôi có các tiêu chí khác nhau cho các chiến lược khác nhau.

Dưới đây là một ví dụ về cách tôi ghi lại các tiêu chí khác nhau cho một trong các chiến lược của mình, Climactic Buy Setup (CBS):

Cach-viet-mot-ke-hoach-giao-dich-hoan-hao-TraderViet7.png


Cach-viet-mot-ke-hoach-giao-dich-hoan-hao-TraderViet8.png


Phải có:

Yêu cầu về mô hình: (Biểu đồ cần trông như thế nào?)
  • Đối với CBS, bạn sẽ thấy bao nhiêu thanh nến màu đỏ liên tiếp?
  • Các thanh nến có cần phải lớn dần lên không?
  • Giá cần phải cách mức giá 20 bao xa?
Yêu cầu khác/ bổ sung:
  • Điểm yếu tương đối của cổ phiếu đối với thị trường?
  • Nhiều khung thời gian?
  • Biểu đồ khung Daily có cần phải trông theo một cách nhất định không?
Yêu cầu thị trường:
  • Điều kiện thị trường lý tưởng cho CBS là gì?
Không thể có:

Cổ phiếu:

  • Liệt kê những điều "không thể có" cho cổ phiếu
Thị trường:
  • Liệt kê những điều "không thể có" đối với thị trường
Muốn có: (tiêu chí tùy chọn)

Cổ phiếu:
  • Đối với CBS, được mở rộng trên cả biểu đồ khung Dailu và M5
Thị trường:
  • Đối với CBS, thị trường mở rộng về phía giảm
Thông số giao dịch:

Điểm entry:
Chờ đỉnh thanh nến trước đó bị phá vỡ? Bạn đang sử dụng khung thời gian nào?

Dừng lỗ: Mức thấp nhất trong ngày

Mục tiêu: Bạn sẽ thoát ra ở đâu?

Quản lý: Nếu bạn tham gia vào một giao dịch mà không biết trước bạn sẽ đo lường nó như thế nào, bạn sẽ rất khó quản lý tốt. Bạn sẽ kết thúc giao dịch một cách ngẫu nhiên, điều này không tương thích với giao dịch thành công.

Đây không phải là một cuộc đi dạo trong công viên như bạn nghĩ.

Đây là một công việc kinh doanh thực sự. Hãy kỹ lưỡng, có hệ thống và đưa ra thời gian mà nó yêu cầu. Cuối cùng, việc ghi nhớ các chiến lược của riêng bạn sẽ trở thành thói quen theo bản năng.

BẢNG CHÚ GIẢI


Đây là nơi tôi lưu giữ tất cả các định nghĩa cho mọi thuật ngữ tôi sử dụng trong kế hoạch giao dịch của mình.

Xác định trước các thuật ngữ như “cổ phiếu mạnh” hoặc “ hỗ trợ mạnh” để bạn sẽ không phải đoán xem cổ phiếu có mạnh hay không trong thời gian thị trường mở cửa.

Đây là điều cần thực hiện theo thời gian - Thành Rome không được xây dựng trong một ngày và kế hoạch giao dịch của bạn cũng vậy.

Phần còn lại của kế hoạch giao dịch của tôi là những ghi chú mà tôi đã thu thập trong nhiều năm mà tôi muốn thỉnh thoảng xem lại.

Bây giờ bạn đã có một bản phác thảo, hãy lập kế hoạch giao dịch của riêng bạn!

Khi nghi ngờ, hãy giữ nó đơn giản và thận trọng.

CÁCH KẾ HOẠCH GIAO DỊCH SẼ GIÚP BẠN KIẾM TIỀN


Chiến lược P.E.A.R:

Cach-viet-mot-ke-hoach-giao-dich-hoan-hao-TraderViet9.png


Viết kế hoạch giao dịch của bạn.

Thực hiện một loạt giao dịch.

Phân tích kết quả của bạn - tìm ra cái gì hiệu quả và cái gì không.

Tinh chỉnh kế hoạch của bạn - khi bạn đã phân tích các giao dịch, hãy thực hiện các điều chỉnh cần thiết và áp dụng chúng cho kế hoạch của mình.

Sử dụng chiến lược này sẽ cải thiện kế hoạch giao dịch của bạn theo thời gian, điều này sẽ phát triển P&L của bạn. Bạn sẽ từ từ tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn mất tiền và loại bỏ nó khỏi kế hoạch của mình trong khi vẫn giữ những thứ hoạt động hiệu quả.

LƯU Ý: ĐỪNG CỐ LẬP MỘT KẾ HOẠCH GIAO DỊCH “HOÀN HẢO”


Trong hai năm đầu tiên của sự nghiệp giao dịch, tôi đã điều chỉnh kế hoạch giao dịch của mình mỗi ngày trong khi tìm kiếm những gì hiệu quả và những gì không.

Tất cả những ai bắt đầu giao dịch đều muốn kiếm tiền ngay lập tức.

Thay vào đó, hãy tập trung vào thử nghiệm.

Hãy thử những ý tưởng khác nhau.

Có nhiều cách để thành công trong giao dịch. Bạn phải tìm ra con đường của riêng mình và điều chỉnh kế hoạch của bạn khi bạn đi cùng.

Vì vậy, hãy bắt đầu với một kế hoạch đơn giản và phát triển theo thời gian. Lập mục tiêu thận trọng cho bản thân. Đo lường kết quả của bạn. Giữ cái tốt và loại bỏ cái xấu.

Theo thời gian, bạn sẽ có một kế hoạch giao dịch phù hợp với mình.

Nguồn: newtraderu
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 59 Xem / 2 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,792 Xem / 99 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,533 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 397 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 415 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên