Định nghĩa về phương pháp giao dịch, hệ thống giao dịch, chiến lược giao dịch và kế hoạch giao dịch - Xin đừng nhầm lẫn!

Phương pháp giao dịch là một quy trình và lý thuyết cụ thể để tiếp cận thị trường tài chính theo cách đã được thiết lập để kiếm tiền. Một phương pháp giao dịch mang lại sự trật tự trong suy nghĩ và hành vi để lập kế hoạch và triển khai hành động của một trader đối với triết lý đằng sau các điểm entry và exit.

Các phương pháp giao dịch có thể kể tên là: trend following (theo xu hướng), mean reversion (đảo ngược về giá trị trung bình) và momentum trading (giao dịch theo động lượng).

Ngược lại với một phương pháp giao dịch bao trùm rộng lớn, chúng ta còn có các kế hoạch giao dịch, chiến lược giao dịch và hệ thống giao dịch.

Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch là quy trình được sử dụng để vào và thoát khỏi các vị thế trên thị trường, dựa trên các tín hiệu đã được định lượng về thời điểm mua và thời điểm bán.

Một chiến lược giao dịch sẽ có một kế hoạch giao dịch trong đó vạch ra một phương pháp xác định mục mục tiêu lợi nhuận, khả năng chấp nhận rủi ro và khung thời gian giao dịch của trader. Một chiến lược thành công cần có lợi thế được thể hiện trong cách giao dịch được thực hiện và quản lý nhằm tối đa hoá lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu thua lỗ.

Sau đây là một số bước theo quy trình để tạo ra một chiến lược hoàn chỉnh:

• Tạo ý tưởng cho các chiến lược khả thi.
• Nghiên cứu một số mô hình biểu đồ để xem giao dịch sẽ diễn ra như thế nào.
• Backtesting bằng cách sử dụng phần mềm.
• Tối ưu hoá các thông số tín hiệu.
• Đánh giá winrate, tỷ lệ R:R, mức drawdown tối đa và lợi nhuận.
• Forward-testing thông qua live trading.
• Quan sát hiệu suất tiền thật.
• Thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào có thể được thực hiện để giảm thiểu thua lỗ và gia tăng lợi nhuận về mặt định lượng.
• Xem liệu chiến lược có phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro, thời gian ngồi trước màn hình giao dịch, mức độ căng thẳng và mục tiêu nỗ lực của bạn hay không.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61004/

Hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch đang tạo ra một khuôn khổ lớn hơn cho cách thức mà danh sách theo dõi (watchlist), định cỡ vị thế (position sizing) và tín hiệu của bạn hoạt động cùng nhau như một phần của quy trình lớn hơn để tạo ra lợi nhuận cho các phần kết nối với nhau trong giao dịch của bạn. Hệ thống giao dịch là một tập hợp các nguyên tắc và thủ tục về cách thức giao dịch của bạn sẽ được thực hiện; nó là một khuôn khổ có tổ chức để triển khai phương pháp và chiến lược của bạn.

Một hệ thống giao dịch sẽ bao gồm:

• Watchlist
• Các thông số định cỡ vị thế
• Quản lý rủi ro
• Quy trình quản lý giao dịch
• Các tín hiệu
• Bộ lọc volatility (độ biến động)
• Các thông số rủi ro tối đa
• Các chỉ báo xác định xu hướng biểu đồ

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65119/

Kế hoạch giao dịch

Trước khi bạn có thể giao dịch, trước tiên bạn phải có một kế hoạch giao dịch. Kế hoạch giao dịch được viết trong khi thị trường đóng cửa nhằm cho bạn biết phải làm gì khi thị trường mở cửa.

Kế hoạch giao dịch cho bạn biết cách cụ thể để triển khai hệ thống giao dịch của bạn trong thời gian thực bằng tiền thật. Kế hoạch giao dịch buộc bạn phải giữ kỷ luật và tính nhất quán đối với giao dịch của mình bằng cách cho phép bạn tạo ra một khuôn khổ thực hiện để giúp quản lý cảm xúc và sự thôi thúc của bạn khi chúng được kích hoạt bởi hành động giá, biến động, lãi và lỗ.

Các thành phần của một kế hoạch giao dịch:

1. Vào lệnh: Bạn phải biết rõ bạn định vào lệnh ở mức giá nào. Liệu đó là khi giá xuyên thủng một ngưỡng kháng cự, hay giá bật lên từ một ngưỡng hỗ trợ, hay tại một mức giá cụ thể dựa trên các indicator? Bạn cần phải xác định rõ mức giá entry của mình.

2. Thoát lệnh: Bạn sẽ biết giao dịch của mình có khả năng không thành công ở mức giá nào? Tại một ngưỡng hỗ trợ, hay thông qua một mức giá cụ thể, một lệnh trailing stop hay điểm dừng lỗ? Hãy biết nơi bạn sẽ thoát ra trước khi vào lệnh.

3. Vị trí dừng lỗ: Bạn phải có cho mình một điểm dừng tinh thần, một ngưỡng stoploss đã được xác định trước và cả một điểm dừng theo thời gian (time stop).

4. Định cỡ vị thế: Bạn hãy xác định mức độ bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro đối với bất kỳ cú trade nào trước khi quyết định khối lượng giao dịch. Mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận sẽ quyết định khối lượng bạn giao dịch, dựa trên giá cả và độ biến động.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48600/

5. Các thông số quản lý vốn: Đừng bao giờ mạo hiểm hơn 1% tổng số vốn của bạn cho bất kỳ cú trade nào. (Những trader giao dịch tích cực có khả năng xử lý các mức drawdown lớn mới nên cân nhắc mạo hiểm tối đa 2%). 1% này đề cập đến tổng số vốn bạn sẽ mất nếu lệnh stoploss của bạn được kích hoạt dựa trên kích thước vị thế của bạn.

6. Giao dịch cái gì: Hãy giao dịch những gì bạn cảm thấy thoải mái. Swing trade trong điều kiện thị trường "range bound", hay giao dịch theo xu hướng của cổ phiếu, hàng hoá và tiền tệ? Hãy trade những gì bạn biết rõ nhất!

7. Khung thời gian giao dịch: Bạn là day trader, position trader, swing trader hay một trend follower trong dài hạn? Nếu bạn là một trend follower trong dài hạn, đừng để bị lung lay trong ngày đầu tiên bằng cách chốt lời sớm vì sợ hãi. Hãy biết thời hạn nắm giữ của bạn là bao lâu và điều chỉnh kế hoạch của bạn cho phù hợp.

8. Backtesting: Đừng trade bất kỳ phương pháp nào cho đến khi bạn đã đánh giá các biểu đồ trong một vài năm. Ngoài ra, hãy sử dụng các phần mềm backtesting để phân tích dữ liệu lịch sử cho hệ thống của bạn, hoặc các hệ thống như CAN SLIM, hệ thống Turtles Trading, và rất nhiều hệ thống theo xu hướng khác... Chỉ khi nào bạn biết mình có lợi thế, bạn mới nên giao dịch!

9. Đánh giá hiệu suất: Hãy ghi chép chi tiết về các trade thắng và thua của bạn. Bạn cần chắc chắn rằng phương pháp của bạn đang hoạt động trong live trade. Hãy review lại sau mỗi 20 giao dịch. Ngoài ra, nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào về kỷ luật, hãy ghi chú lại, học hỏi từ những sai lầm của bạn và thực hiện những điều chỉnh cần thiết.

10. Rủi ro vs. Phần thưởng: Chỉ vào lệnh với những giao dịch có xác suất thắng cao, nơi bạn mạo hiểm $100 để kiếm về $300, hoặc chỉ trade một hệ thống mà giành chiến thắng lớn trong dài hạn thông qua việc đi theo xu hướng.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/57710/

Bất kể bạn có trade như thế nào, mọi trader đều phải có một kế hoạch giao dịch!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà