[Giải mã CHÉN THÁNH] Thế nào là một hệ thống giao dịch phù hợp với trader?

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - một trong hai người sáng lập nên trang tradeciety.com nhé mọi người...

***

Lời khuyên "bạn cần tìm một hệ thống phù hợp với tính cách của bạn" được nhắc đến khá nhiều, nhưng từ kinh nghiệm của bản thân tôi khi giúp đỡ các trader, tôi có thể nói rằng rất ít người thực sự hiểu lời khuyên này có ý nghĩa là gì.

Trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ và cung cấp một số hướng dẫn mà bạn có thể sử dụng trong trading để điều chỉnh phương pháp giao dịch cho phù hợp với tính cách, niềm tin, tư duy và mục tiêu của bạn.

Hoàn cảnh sống cá nhân

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Dựa trên điều kiện và hoàn cảnh sống hiện tại của bạn, bạn cần phải tiếp cận trading theo một cách riêng biệt.



Nếu bạn ở độ tuổi ngoài 20 và mới bắt đầu đi làm, có thể bạn sẽ không có nhiều tiền tiết kiệm. Do đó, tài khoản giao dịch của bạn sẽ nhỏ, có nghĩa là bạn không thể bắt đầu giao dịch để kiếm sống, hay thậm chí lấy đó làm mục tiêu tiếp theo của bạn. Tuy nhiên, đồng thời, bạn (hy vọng) còn nhiều thời gian đang chờ đợi bạn ở phía trước. Do đó, mục tiêu của bạn là phải đặt nền tảng vững chắc với giao dịch của mình, học hỏi càng nhiều càng tốt và không tập trung vào lợi nhuận ngay lập tức. Hãy đầu tư một vài năm vào việc xây dựng một hồ sơ theo dõi ổn định, nơi bạn chỉ tập trung vào tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trong khi giữ cho các mức drawdown (sụt giảm tài khoản) ở mức thấp. Đừng lo lắng về số tiền bạn đang kiếm được - đây là khía cạnh ít quan trọng nhất đối với bạn trong tình huống này. Đừng vội vàng, tránh đi những lối tắt, đừng cố gắng nhân đôi tài khoản của mình một cách nhanh chóng, mà hãy đầu tư vào bản thân và chỉ chơi một trò chơi lâu dài.

Nếu bạn ở độ tuổi ngoài năm mươi, bạn có thể đã có một cuộc sống ổn định và tích luỹ được kha khá. Mặc dù bạn cũng cần học nền tảng về trading, nhưng bạn có thể tiếp cận mọi thứ rất khác. Nếu bạn có thể bỏ vào tài khoản giao dịch của mình bất kỳ khoản tiền nào từ $100.000 đến $300.000, thì ngay cả một khoản lợi nhuận nhỏ cũng mang lại cho bạn một số tiền đáng kể. Bạn có thể chơi những thứ "an toàn", chỉ thực hiện những giao dịch tốt tuyệt đối, mạo hiểm với tỷ lệ rất nhỏ và chỉ giao dịch vài lần mỗi tháng. Ngay cả với mức lợi nhuận hàng năm là 10%, vốn của bạn cũng đã tăng lên đáng kể và cung cấp một giải pháp thay thế tốt cho các khoản tiết kiệm thông thường hoặc các khoản đầu tư khác.

Nếu bạn ở độ tuổi ngoài bốn mươi, bạn có một công việc được trả lương cao và không có gia đình, thì các mục tiêu của bạn có thể trông rất khác. Bạn có thể thêm vốn vào tài khoản giao dịch của mình thường xuyên và do đó, xây dựng kích thước tài khoản nhanh hơn. Bạn cũng có thể gia tăng rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận (một cách hợp lý) với mục tiêu sao cho lợi nhuận kiếm được có thể trang trải chi phí sinh hoạt của bạn nhanh hơn. Tất nhiên, rủi ro nhiều hơn đồng nghĩa với khả năng thua lỗ cũng tăng lên, nhưng trách nhiệm của bạn trong tình huống hiện tại có thể cho phép điều đó.

Còn vô số ví dụ, nhưng tôi chắc rằng bạn đã hiểu ý của tôi. Chính hoàn cảnh của bạn sẽ xác định mục tiêu của bạn là gì và bạn cần tập trung vào điều gì.

Tần suất/ khung thời gian giao dịch

Nhiều trader hỏi tôi khung thời gian tốt nhất là gì và câu trả lời của tôi là: Còn tuỳ.


Trong khi tôi thích trade trên các khung thời gian cao hơn (từ H2 đến D1), thì Moritz thích trade khung M5 và M15. Không có đúng/sai, hoặc tốt hơn/tệ hơn, nó chỉ phụ thuộc vào hồ sơ của riêng bạn và những gì bạn có thể xử lý.

Tôi thích ra quyết định chậm hơn và suy nghĩ chiến lược trên khung thời gian cao hơn. Tôi không giỏi đưa ra quyết định nhanh chóng. Và khung thời gian thấp hơn đòi hỏi sự ổn định về cảm xúc hơn, vì bạn có thể nhận được nhiều tín hiệu trong vòng một ngày và bạn cần thực hiện chúng mà không để kết quả trong quá khứ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn. Trên khung thời gian cao hơn, bạn có nhiều thời gian hơn và bạn có thể tạm dừng màn hình của mình mọi lúc tuỳ thích.

Ở các khung thời gian thấp hơn, bạn có thể nhận được nhiều cơ hội giao dịch hơn, sự kiên nhẫn diễn ra rất khác, thời gian nắm giữ giảm xuống và bạn có thể bù lỗ nhanh hơn nhiều.

Đồng thời, lối sống của bạn cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn khung thời gian của bạn. Nếu bạn không thể nhìn vào các biểu đồ trong ngày làm việc của mình, thì day trading là điều không cần xét đến. Nhưng nếu bạn có thể dành ra một vài giờ vào buổi tối, tìm một thị trường đang hoạt động ở đâu đó trên thế giới và vẫn giao dịch với sự tập trung hoàn toàn, bạn vẫn có thể day trading thành công.

Thiết kế winrate

Vâng, bạn có thể ảnh hưởng đến winrate của bạn ở một mức độ nào đó. Điều này được thực hiện thông qua việc điều chỉnh các điểm dừng lỗ, mục tiêu và tỷ lệ phần thưởng/rủi ro (R:R). Hãy để tôi giải thích ngắn gọn:

• Một mức dừng lỗ rộng có nghĩa là giá sẽ khó đạt được nó hơn. Do đó, winrate của bạn có thể tăng lên trong khi tỷ lệ R:R giảm xuống. Bạn cũng có thể chọn một mục tiêu gần hơn để đạt được winrate cao hơn vì giá sẽ có thể đến mục tiêu của bạn dễ dàng hơn. Điều này cũng làm giảm tỷ lệ R:R.
• Một mức dừng lỗ hẹp có nghĩa là giá sẽ chạm đến stoploss thường xuyên hơn và do đó, giảm winrate. Đồng thời, tỷ lệ R:R sẽ tăng lên. Một mục tiêu chốt lời rộng hơn cũng có tác dụng tương tự. Giá sẽ khó đạt được mục tiêu hơn, dẫn đến winrate thấp hơn nhưng tỷ lệ R:R cao hơn.

Như tôi đã nói rất nhiều lần, không có đúng/sai, hoặc tốt hơn/tệ hơn. Tất cả phụ thuộc vào trader và những gì họ cảm thấy thoải mái.

Bạn có thích phản hồi tích cực hơn và không ngại rằng tỷ lệ R:R thấp hơn? Hay bạn có thể đối phó với winrate thấp hơn nhưng lại thích có trade thắng lớn hơn nhiều so với trade thua?


Hầu hết các trader gặp phải vấn đề vì họ muốn giữ lại chiếc bánh của mình và ăn nó. Rất khó (nếu không muốn nói là không thể) để có winrate cao trong khi cũng có trade thắng lớn hơn trade thua. Bạn cần phải hy sinh cái này để đổi lấy cái kia. Chúng ta đã nói về một thực tế là sự hoàn hảo và giao dịch không thể dung hòa. Do đó, bạn cần tự hỏi mình muốn trở thành trader nào và sau đó điều chỉnh phương pháp cắt lỗ và chốt lời cho phù hợp.

Điều chỉnh chiến lược độc lập

Tại thời điểm này, điều rất quan trọng cần lưu ý là tất cả các điểm đã đề cập trước đó có thể được áp dụng cho bất kỳ chiến lược và cách tiếp cận giao dịch nào. Một chiến lược giao dịch tốt luôn có thể được điều chỉnh. Một nhà cố vấn giao dịch tồi sẽ không cho bạn biết điều này và sẽ buộc bạn phải tuân theo một bộ quy tắc rất cụ thể mà không có chỗ để điều chỉnh. Đây là lý do tại sao tỷ lệ thất bại giữa các trader là rất cao. Bạn thực sự cần phải biến chiến lược thành của riêng bạn.

Liệu trend-following (giao dịch theo xu hướng) có hợp lý không? Bạn có muốn giao dịch pullback không? Bạn có thích giao dịch theo mô hình không? Có thể bạn bị thu hút bởi giao dịch ngược xu hướng? Hay bạn thích hành động giá hơn các chỉ báo? Dù đó có là gì, bạn luôn có thể điều chỉnh bất kỳ chiến lược giao dịch nào để làm cho nó phù hợp với nhu cầu của bạn. Đừng loanh quanh đi kiếm một chiến lược giao dịch mới hoặc một bộ chỉ báo mới, mà hãy tìm cách tiếp cận tổng thể phù hợp, tìm hiểu nó và sau đó học cách điều chỉnh các thông số riêng lẻ để đạt được các mục tiêu cá nhân của bạn và tạo ra một phương pháp giao dịch phù hợp với bạn.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà