Làm được 7 điều này trader sẽ "nắm chắc trong tay" một hệ thống giao dịch mạnh mẽ

Bài viết này sẽ chia sẻ thêm cho anh em 7 mẹo giúp chúng ta xây dựng được một hệ thống hiệu quả hơn, trở thành một trader giao dịch có hệ thống hơn. Mặc dù những lời khuyên này chỉ là những điều nhỏ thường bị bỏ qua trong giao dịch. Nhưng hãy thử xem, chỉ cần bạn chịu khó để ý và thực hiện chúng, việc bạn vận hành hệ thống sẽ thay đổi rất nhiều.

1. Nắm được những nguyên tắc cốt lõi trong hệ thống

Rất nhiều hệ thống mặc dù tốt nhưng vì trader có quá nhiều nguyên tắc đi kèm khiến việc giao dịch trở nên phức tạp. Việc nắm được nguyên tắc cốt lõi của hệ thống là điều rất quan trọng. Những nguyên tắc này là những yếu tố chính tạo nên lợi thế giao dịch của bạn.

2. Làm việc có tổ chức

Một trong những cách làm tốt nhất để có thể xây dựng hệ thống tốt hơn đó là khiến cho bản thân giao dịch một cách có tổ chức với quy trình làm việc rõ ràng.


Bạn càng làm việc có tổ chức thì công việc của bạn sẽ suôn sẻ và hiệu quả hơn. Việc vận hành hệ thống cũng như vậy, càng có tổ chức có quy trình bạn càng nhanh chóng nắm bắt được nó và vận hành dễ dàng hơn.

3. Vận hành hệ thống một cách có quy trình

Nếu bạn ngồi vào bạn làm việc mà không biết phải bắt đầu làm gì trước tiên điều đó có nghĩa là bạn không có lịch trình làm việc cho riêng mình. Cũng như việc vận hành một hệ thống giao dịch, nếu bạn có quy trình để vận hành hệ thống, thì mỗi khi ngồi vào bàn làm việc bạn sẽ biết phải làm những gì.

Vận hành hệ thống theo một quy trình không những giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, giao dịch có nguyên tắc và kỷ luật hơn, hơn nữa giúp bạn hiểu rõ về hệ thống và có kết quả giao dịch nhất quán hơn.

4. Đừng bỏ qua đường cong vốn chủ sở hữu

Nhìn vào đường cong vốn bạn có thể nhận thấy được cách thức chiến lược hoạt động như thế nào trong thời gian qua. Hãy nhìn cách đường cong vốn này phát triển để đánh giá hiệu quả của chiến lược.

Nếu đường cong vốn đi lên theo hướng ổn định và suôn sẻ thì chứng tỏ chiến lược của bạn đang hoạt động tốt và bạn đang đi đúng hướng. Nhưng nếu nó đi xuống hoặc biến động đi ngang thì có thể có vấn đề gì đó với cách giao dịch của bạn. Chiến lược có thể đang không hoạt động tốt, bạn nên ngừng giao dịch để tìm hiểu xem việc vận hành chiến lược có chỗ nào không ổn.

5. Hãy theo dõi những số liệu cụ thể

Việc theo dõi những số liệu cụ thể sẽ quan trọng và hữu ích với trader hơn. Có một câu nói rằng “ Bạn không thể cải thiện những gì mà bạn không đo lường được”.


Vấn đề cho việc này nằm ở chỗ nó khá tốn thời gian và nhàm chán. Việc quan sát đánh giá là một nhiệm vụ quan trọng của trader vì vậy bạn hãy kiên trì và giữ kỷ luật khi làm điều này.

Ví dụ như bạn cần thống kê lại những giao dịch có lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn nhất, tìm kiếm những đặc điểm, đưa ra những đánh giá và sau đó theo dõi những giao dịch kế tiếp để đánh giá hiệu quả của nó. Số liệu bạn thu thập được càng nhiều, kết quả đánh giá sẽ càng có độ tin cậy cao hơn.

6. Giới hạn rủi ro ở mức an toàn

Đây là thành phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống của bạn. Mỗi một chiến lược bạn thực hiện, bạn cần phải biết bạn có khả năng rủi ro mất bao nhiêu tiền.


Khi bạn hiểu hệ thống của bạn tức là bạn sẽ hiểu khả năng rủi ro phải chấp nhận khi vận hành hệ thống. Nhiệm vụ của bạn là phải giới hạn rủi ro này trong mức độ chấp nhận hoặc an toàn.

Việc làm này không những giúp bạn gắn bó lâu dài được với hệ thống, tồn tại lâu trên thị trường đồng thời tận dụng lợi thế giao dịch của bản thân tốt hơn.

7. Tránh phức tạp

Lời khuyên cuối cùng là một điều rất cơ bản nhưng lại khó mà thực hiện tốt được. Nhất là đối với trader mới sử dụng hệ thống.

Đa phần trader sẽ xây dựng một bộ nguyên tắc nhìn thì có vẻ chặt chẽ nhưng khi áp dụng vào giao dịch thì chính nó lại khiến bạn bị rối loạn. Và kết quả là hệ thống giao dịch lại bị mang tiếng là dởm.


Thực tế, có rất nhiều trader tự thêm nhiều nguyên tắc vào trong quá trình giao dịch, việc làm này khiến cho việc vận hành hệ thống không còn đúng như cốt lõi của nó. Bản thân trader khi không có được kết quả như ý muốn cũng sẽ cảm thấy mâu thuẫn và rối loạn. Đây là chúng ta đang tự phức tạp hóa vấn đề lên.

Tốt nhất vẫn là tập trung vào nguyên tắc cốt lõi của hệ thống, và chỉ thêm bớt một số lượng nhỏ nguyên tắc khi trong quá trình bạn backtest hệ thống khi thấy được vấn đề của nó. Việc điều chỉnh nguyên tắc này vẫn phải giữ được yếu tố cốt lõi của hệ thống.

Trading vốn đã phức tạp, nếu hệ thống có nhiều nguyên tắc thì càng chứng mình răng nó không phải là ngẫu nhiên. Hãy đơn giản hóa các nguyên tắc, đừng tự phức tạp nó lên, việc giao dịch có lẽ sẽ tốt hơn.

Đây là 7 việc làm sẽ giúp trader xây dựng được được một hệ thống mạnh mẽ, bản thân trader cũng trở thành người hiểu và vận hành hệ thống tốt hơn.