Những yếu tố quan trọng trong một chiến lược quản lý vốn hoàn chỉnh của một Day Trader

Những yếu tố quan trọng trong một chiến lược quản lý vốn hoàn chỉnh của một Day Trader

Những yếu tố quan trọng trong một chiến lược quản lý vốn hoàn chỉnh của một Day Trader

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,337
28,937
Một day trader có thể giao dịch có lợi nhuận liên tục nhưng nếu họ bị mất một số tiền lớn chỉ trong một hoặc hai giao dịch thì điều đó chứng tỏ họ chưa có chiến lược quản lý rủi ro thích hợp.

Vậy cho nên, day trader không chỉ nên tập trung vào việc kiếm lợi nhuận mà còn phải học cách quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận kiếm được. Trong bài viết này, sẽ giúp các anh em day trader có thể nắm được những yếu tố quan trọng của một chiến lược quản lý vốn mà anh em trader cần.

Lập kế hoạch quản lý vốn


Lập kế hoạch là việc nhìn qua thì có vẻ không quan trọng, nhưng thực tế nó liên quan trực tiếp đến thành bại của một trader về lâu dài. Và trong phần quản lý rủi ro, có hai yếu tố quan trọng là điểm dừng lỗ và điểm chốt lời, trader bắt buộc phải lên kế hoạch trước khi giao dịch.

270108_jpg.jpg

Một trader chuyên nghiệp sẽ kiểm soát được nơi mà họ chấp nhận thua lỗ và nơi mà họ chấp nhận rút lợi nhuận. Trong khi những trader nghiệp dư thường sẽ giao dịch mà không có ý tưởng nào về nơi họ sẽ thoát khỏi thị trường cả.

Vậy nên việc lập kế hoạch quản lý vốn trước khi giao dịch là việc cực kỳ quan trọng mà trader cần quân theo nếu muốn quá trình quản lý vốn có hiệu quả.

Xem xét quy tắc 1%


Nhiều day trader tuân theo nguyên tắc quản lý vốn 1%. Tức là trader không nên đặt rủi ro quá 1% vốn hoặc tài khoản giao dịch. Nguyên tắc này rất phổ biến đối với trader. Tuy nhiên, cũng có những trader tăng rủi ro của mình lên 2% nếu có khả năng và chấp nhận điều đó.

analyst-working-computer.jpg

Đặt điểm dừng lỗ và chốt lời


Điểm dừng lỗ là nơi chứng tỏ ý tưởng giao dịch của trader đã sai. Còn điểm chốt lời là nơi thể hiện ý tưởng của họ đã đúng. Việc đặt dừng lỗ và chốt lời là nguyên tắc quan trọng trader cần tuân theo.

Dừng lỗ và chốt lời cần được đặt dựa trên điều kiện thị trường hoặc phương pháp mà trader đang sử dụng,hoặc cũng có thể dựa theo phân tích kĩ thuật. Tuy nhiên trader cần lưu ý rằng, tuyệt đối không được đặt dừng lỗ và chốt lời tùy ý hoặc dựa theo suy nghĩ cá nhân.

stoploss2.jpg

Cách đặt điểm dừng lỗ hiệu quả hơn


Có nhiều cách đặt dừng lỗ và chốt lời hiệu quả. Ngoài việc đặt dừng lỗ chốt lời dựa theo phương pháp mà trader sử dụng, thì trader còn có thể đặt dựa theo những cách thức bên dưới đây:
  • Đường trung bình: được dùng trong thị trường có xu hướng, và hoạt động như những ngưỡng hỗ trợ kháng cự động. Trader có thể đặt dừng lỗ bên dưới đường trung bình như là ngưỡng hỗ trợ hoặc phía trên đường trung bình như là ngưỡng kháng cự. Những đường trung bình mà nhiều trader sử dụng để quản lý giao dịch đó là MA 5, 9, 20, 50, 100, 200.
  • Đường xu hướng: Cũng được xem là những ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Trader có thể đặt dừng lỗ phía trên hoặc dưới đường xu hướng.
  • Kháng cự hỗ trợ ngang: là những vùng giá quan trọng trên biểu đồ giá. Trader có thể dựa vào những vùng giá này để thiết lập dừng lỗ và chốt lời.
Khi sử dụng những cách này, các bạn lưu ý một vài điểm sau:
  • Sử dụng đường trung bình động chu kỳ lớn hơn cho những cặp tiền hoặc cổ phiếu có sự biến động nhiều hơn, để hạn chế việc dừng lỗ sớm bởi sự biến động giá.
  • Điều chỉnh chu kỳ đường trung bình theo mục tiêu đặt ra. Ví dụ mục tiêu dài hơn nên sử dụng đường trung bình chu kỳ lớn hơn để hạn chế tín hiệu nhiễu.
  • Dừng lỗ không nên đặt ít hơn 1.5 lần so với biến động giá trung bình gần đây.
  • Điều chỉnh mức dừng lỗ theo biến động của thị trường. Nếu giá tiền tệ hoặc cổ phiếu biến động thấp thì có thể thu hẹp điểm dừng lỗ lại.
  • Lưu ý đến các tin tức cơ bản khi đặt dừng lỗ, vì thời điểm đó biến động tăng đột biến có thể khiến bạn có thể bị dừng lỗ sớm.
c73138a23f7bb1a74dabc58e6a6ed855.jpg

Tính lợi nhuận kỳ vọng


Đặt điểm dừng lỗ và điểm chốt lời cũng là việc cần thiết để tính lợi nhuận kỳ vọng. Việc tính toán lợi nhuận kỳ vọng giúp trader có cái nhìn tổng thể hơn về cách thức giao dịch, và có cơ sở để so sánh với các giao dịch được thực hiện, đồng thời có thể đánh giá được hiệu suất của phương pháp. Công thức như sau:

(Giá trị lợi nhuận trung bình x % lệnh có lợi nhuận) + (Giá trị thua lỗ trung bình x % lệnh thua lỗ)

Lợi nhuận kỳ vọng cao sẽ giúp trader tự tin hơn và tin tưởng hơn vào cách thức giao dịch đang sử dụng. Tuy nhiên nó không phải là thước đo để bạn tin chắc rằng bạn có thể kiếm lợi nhuận trong tương lai. Bởi vì hiệu suất của quá khứ không xác nhận tương lai.

Đó là những yếu tố quan trọng trong một kế hoạch quản lý vốn mà một day trader, hoặc một swing trader nên xem xét tới. Hi vọng bài viết hữu ích với mọi người nhé.

Trích nguồn: Investopedia
Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1
[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên