Phân tích cơ bản thị trường Forex ngày 15/10: Tâm lý thị trường hồi phục sau các dữ liệu tích cực

Bài phân tích cơ bản thị trường forex hôm nay được lược dịch theo bài USD: Do Strong Earnings Signal Strong Retail Sales? của Kathy Lien, mời anh em cùng tham khảo:

• Tâm lý thị trường hồi phục nhờ các báo cáo kinh tế và thu nhập tích cực
• Chứng khoán Mỹ có phiên tăng tốt nhất trong nhiều tháng
• #USD giảm giá so với tất cả các đối thủ chính, ngoại trừ #JPY
• Nhóm tiền hàng hoá tăng mạnh

Tiền tệ và cổ phiếu tăng cao hơn trong phiên vừa qua, với chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng hơn 500 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất trong một ngày của chỉ số Dow trong gần 3 tháng. Nhờ có dữ liệu kinh tế tốt và các báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi, giao dịch reflation (giao dịch dựa trên kỳ vọng hồi phục kinh tế) đã quay trở lại. Lần đầu tiên số đơn xin thất nghiệp hàng tuần giảm xuống dưới 300k xuống mức 293k kể từ khi đại dịch bùng phát, số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp liên tục giảm xuống 2.59 triệu từ mức 2.72 triệu trước đó.



Chỉ số giá thành sản xuất (PPI) cũng tăng ít hơn dự kiến một chút mặc dù so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng lớn nhất trong hơn 10 năm qua.



Báo cáo thu nhập từ lĩnh vực tại chính cũng cho thấy sự mạnh mẽ, với Bank of America (NYSE: BAC) và Morgan Stanley (NYSE: MS) có kết quả khả quan. Tám công ty trong S&P 500 đã báo cáo thu nhập vào thứ Năm và cả 8 công ty đều đạt kỳ vọng. Sự khởi đầu hứng khởi của mùa thu nhập kết hợp với dữ liệu mạnh hơn đang đem lại những đảm bảo rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ giảm mua tài sản (tapering) vào tháng tới. Chủ tịch FED chi nhánh Richmond, Thomas Barkin, đã nói thẳng rằng định hướng chính sách (forward guidance) tháng 9 của FED về việc giảm mua trái phiếu có thể được đảm bảo chính là “lời cảnh báo trước mà họ đã hứa”. Mặc dù vậy, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, hạn chế mức tăng của đô la Mỹ so với đồng Yên.

Ngoại trừ cặp #USDJPY, đồng bạc xanh giao dịch thấp hơn so với tất cả các đối thủ chính. Các nhà đầu tư lo ngại rằng chi tiêu tiêu dùng sẽ suy yếu mặc dù thu nhập trong lĩnh vực tài chính đang cho thấy các các con số mạnh mẽ. Các nhà kinh tế đang dự đoán doanh số bán lẻ sẽ giảm 0.2% vào tháng 9 sau khi tăng 0.7% trong tháng trước. Một phần lớn trong số đó là do doanh số bán ô tô thấp hơn. Theo Hyundai và Ford, tình trạng thiếu hàng tồn kho đã khiến doanh số bán hàng của Mỹ giảm trong tháng trước. Chuỗi cửa hàng Pizza Domino’s cũng báo cáo doanh số bán hàng (theo quý) giảm đầu tiên trong hơn 10 năm. Những sự sụt giảm này phù hợp với sự suy giảm chi tiêu theo báo cáo của Johnson Redbook.



Đồng #NZD và #CAD là những đồng tiền có hiệu suất tốt nhất. Mặc dù New Zealand đã báo các các trường hợp nhiễm Covid-19 mới ở mức cao nhất trong 6 tuần, sự cải thiện về khẩu vị rủi ro của thị trường đã đẩy #NZDUSD lên mức cao nhất trong hơn 2 năm rưỡi. Dữ liệu PMI sản xuất sẽ được công bố vào tối này và các đợt phong toả gần đây có thể khiến dữ liệu này ghi nhận sự sụt giảm trong các hoạt động. Đồng #CAD thì đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng so với đồng #USD khi giá dầu hồi phục trở lại. Quyết định của Mỹ về việc tái mở cửa cho những khách du lịch đã được tiêm vắc-xin cũng giúp hỗ trợ đồng CAD. Dữ liệu kinh tế từ Canada là rất tốt, với sự cải thiện trong chỉ số IVEY PMI và báo cáo việc làm. Đồng #AUD thì tăng lên mức cao nhất trong một tháng so với USD. Đồng #GBP cũng tăng cao hơn so với USD trong khi EUR lại bị tụt lại phía sau, kết thúc phiên giao dịch New York không thay đổi, ở ngay sát dưới mức 1.160.