Phân Tích Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp Ngày 06/12/2021: Giá Ca Cao Giảm Trước Biến Thể COVID Mới

CÀ PHÊ

TIN TỨC

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đang trong đà tăng mạnh do nguồn cung bị thắt chặt, giá vận chuyển cao, thiếu container và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các chuyên gia dự báo, đà tăng này sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến cuối năm.
Giá cà phê thế giới

• Đóng cửa phiên giao dịch tuần trước (ngày 3/12), Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 51 USD (2,18%), giao dịch tại 2.386 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 33 USD (1,46%), giao dịch tại 2.265 USD/tấn.
• Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tăng mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 6,75 Cent (2,85%), giao dịch tại 243,35 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng tăng 6,60 Cent (2,8%), giao dịch tại 242,4 Cent/lb.
• Trong niên vụ cà phê 2020-2021 (từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,81 triệu tấn, giảm 10,6% so với niên vụ 2019-2020 do ảnh hưởng của thời gian giãn cách xã hội.
• Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết không thuận lợi khi Vành đai cà phê Thái Bình Dương xuất hiện mưa nhiều, gây bất lợi cho nhiều quốc gia sản xuất, trong khi lại gây khô hạn cho vùng trồng cà phê arabica chính ở phía Đông Nam Brazil.
• Dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục tăng, ít nhất cho đến quý I/2022. Hiệp hội Cà phê Brazil và Colombia khẳng định, nguồn cung không thiếu, nhưng khó khăn trong khâu vận chuyển khiến nguồn cung bị hạn chế.

Giá cà phê trong nước

• Cùng với xu hướng tăng giá cà phê thế giới, giá cà phê trong nước cũng đang trên đà tăng. Trong tuần qua, giá cà phê giao dịch tại các địa phương trọng điểm đã tăng 500 – 600 đồng/kg, đạt mốc 47.000 đồng/kg vào ngày 28/11. Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) nhận định, chu kỳ 10 năm của ngành hàng cà phê đang quay trở lại. Dự báo, giá cà phê sẽ đạt đỉnh vào cuối năm.
• Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 41.400 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 41.300 đồng/kg.
• Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 42.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.100 đồng/kg.
• Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 42.100 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 42.000 đồng/kg.
• Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 42.100 đồng/kg, 42.000 đồng/kg.
• Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.100 đồng/kg.
• Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 41.200 – 42.200 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

• Robusta đã có tín hiệu phá vỡ qua vùng tam giác giá điều chỉnh khi vượt mốc 2320$ trong phiên cuối tuần trước và cũng đã backtest lại thành công mốc này.
• Dự kiến trong ngắn hạn Robusta tiếp tục sẽ tăng mạnh trong các phiên sắp tới nên Quý NĐT nếu đang có vị thế mua lên thì sẽ tiếp tục nắm giữ.
• Vùng target đầu tiên 2363$ đã đạt theo Fibonacci mở rộng 1.
• Đo theo Fibonacci thì target tiếp theo Robusta có khả năng sẽ đạt trong thời gian tới là quanh mốc 2487$ ứng theo Fibonacci mở rộng 1.618.
• Kháng cự hiện tại: 2487$.
• Hỗ trợ hiện tại : 2363$.

.Cà phê Arabica

• Trendline vẫn đang đỡ giá rất tốt cho cà phê Arabica trong tuần trước và đã có những tín hiệu tích lũy lại rất tích cực. Khả năng trong ngắn hạn giá vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng và sớm tiệm cận về lại mốc đỉnh cũ trong năm nay quanh ngưỡng 248$. Dự kiến sau khi test lại đỉnh cũ khả năng cao thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.
• Ngưỡng kháng cự 248$ thị trường sẽ có xu hướng test lại nhiều lần cho đến khi có nhịp breakout hẳn qua vùng giá này thì xu hướng tăng sẽ được xác nhận mạnh mẽ.
• Tam giác giá tích lũy đang dần hình thành và mô hình này cũng đi đang khá giống với cà phê Robusta của những ngày trước đó.
• Trong ngắn hạn nếu thị trường điều chỉnh về quanh mốc giá 236.5$, quý NĐT có thể quan sát và mở thêm vị thế mua lên và nắm giữ.
• Kháng cự hiện tại: 238$.
• Hỗ trợ hiện tại: 236.5$.

ĐƯỜNG

TIN TỨC

• Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York đã có tín hiệu hồi phục nhẹ vào cuối phiên tuần trước tuy nhiên tổng quan tuần vừa qua vẫn là 1 tuần biến động giảm mạnh với mã đường. Tuần vừa qua đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ở mốc 18.75$ tương đương với giảm 3.1%.
• Thị trường đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây. Các đại lý cho biết dường như có sự hỗ trợ vững chắc quanh mức 18,50 cent, một mức có khả năng ngăn cản khả năng xuất khẩu của Ấn Độ.
• Giá đường giảm khi dầu thô giảm xuống mức thấp. Giá dầu thô yếu hơn làm giảm giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.
• Áp lực bán trong những ngày vừa qua do lo ngại rằng sự lây lan của biến thể Omicron Covid có thể buộc các nước đóng cửa biên giới và áp đặt các hạn chế đi lại sẽ làm giảm nhu cầu ethanol. Điều đó có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường thay vì sản xuất ethanol, do đó nguồn cung đường có thể tăng mạnh trong thời gian tới.
• Một yếu tố giảm giá khác đối với giá đường là đồng real Brazil suy yếu , đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần trở lại đây so với đồng đô la hôm thứ Ba. Đồng real giảm giá sẽ khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil.
• Một yếu tố giảm giá đối với đường là triển vọng xuất khẩu đường của Thái Lan cao hơn sau khi Czarnikow dự đoán xuất khẩu đường của Thái Lan năm 2021/22 sẽ tăng 67% so với cùng kỳ lên 6,7 triệu tấn. Tập đoàn xay xát đường Thái Lan dự báo sản lượng đường năm 2021/22 của Thái Lan có thể tăng 44% so với cùng kỳ lên 11 triệu tấn do mưa thuận lợi và diện tích trồng tăng. Thái Lan hiện đang là nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

• Đường hiện tại sau khi test lại vùng kháng cự 19$ rất cứng của thị trường hiện tại trong phiên cuối tuần qua thì đã có phản ứng giá giảm trở lại.
• Điều này là phản ứng giá bình thường tuy nhiên vùng đáy của đường trong những ngày trước đó tiếp tục phải được giữ trong ngắn hạn.
• Xu hướng trong ngày hôm nay khả năng cao đường sẽ quay trở về test lại vùng đáy cũ và tiếp tục khẳng định đáy trong ngắn hạn.
• Quý NĐT nên quan sát thêm với mã đường trong ngày hôm nay khi xu hướng của đường vẫn chưa thực sự rõ ràng.
• Kháng cự ngắn hạn: 18.8$.
• Hỗ trợ hiện tại : 18.57$

COTTON

TIN TỨC

• Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 đã chứng kiến tuần giảm mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Đà giảm bắt nguồn sau khi các nhà đầu tư quan ngại về biến chủng Covid mới tại Nam Phi có thể sẽ kéo theo những biện pháp giãn cách xã hội kéo dài. Kết thúc phiên giao dịch tuần vừa rồi, cotton đóng cửa ở mốc 104.2$ tương đương với mức giảm 6.78%.
• Trong tuần trước, theo báo cáo của PCCA thì Vị thế mở hiện tại đã giảm 20,747 hợp đồng so với trước Lễ Tạ ơn xuống còn 241,077 hợp đồng khi mà các nhà giao dịch đầu cơ tìm cách thoát ra ngoài thông qua khối lượng lớn. Số lượng hợp đồng mở hiện đang ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng Bảy.
• Mặc dù doanh số bán hàng trong tuần vừa rồi rất cao dù giá đang ở mức cao qua đó khẳng định giá giảm lần này không phải do cung không đủ cầu mà do tin tức ở thị trường bên ngoài.
• Tuy nhiên, các lô hàng tiếp tục khiến các nhà giao dịch thất vọng, và 73.700 kiện của tuần trước là lượng hàng được vận chuyển thấp nhất vào thời điểm này trong năm được ghi nhận. Dẫn đến việc nhiều nhà giao dịch lo lắng về việc có thể đảm bảo vận chuyển bao nhiêu trong số 15,5 triệu kiện được dự báo của USDA.
• Sự sụt giảm hiện tại của giá bông Trịnh Châu tại Trung Quốc đã khiến CHND Trung Hoa phải đình chỉ các cuộc đấu giá bông dự trữ nhà nước. Hợp đồng tương lai đã giảm 5,5% kể từ ngày 25/11 xuống 20,225 nhân dân tệ / tấn (~ 1,44 USD / lb). Bông Trung Quốc ở gần 17.200 nhân dân tệ / tấn cho đến tháng 10, khi giá tăng lên mức cao nhất 10 năm là 22.330 vào ngày 18/10.
• Giá bông vẫn đang ở mốc cao nhất một thập kỉ qua và các chuyên gia của ICAC vẫn dự kiến bông vẫn sẽ giữ ở mốc cao trong năm nay. Tuy nhiên để tăng cao hơn nhiều so với hiện tại và rất khó có khả năng giá sẽ đạt được mức đã thấy trong niên vụ 2010/11.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

• Đà bán tháo của cotton vẫn chưa có tín hiệu kết thúc khi những nhịp hồi phục yếu ớt trong phiên cuối tuần vừa rồi không đủ để kéo thị trường.
• Giá đã về mốc Fibonacci 0.5 thoái lui như các bài cập nhật trước đó tuy nhiên chưa có gì xác nhận vùng giá này là đáy nên khả năng cao Quý NĐT tiếp tục quan sát trong phiên ngày hôm nay và xem xét phản ứng giá quanh mốc hỗ trợ 103.5$.
• Áp lực bán đang còn là khá lớn, cotton cần vài phiên để ổn định lại lúc đó chúng ta sẽ canh mua lại với mã này.
• Kháng cự hiện tại : 108$.
• Hỗ trợ hiện tại : 103.5$.

CACAO

TIN TỨC

• Giá Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục hồi phục tốt trong phiên cuối tuần trước sau khi thị trường điều chỉnh sâu về lại mốc hỗ trợ thấp nhất trong năm cũng như mối quan tâm về Omicron đã giảm bớt. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch tuần trước quanh mốc 2467$ tương đương với mức tăng mạnh 2.96%.
• Giá ca cao giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua do lo ngại biến thể omicron Covid mới sẽ lan rộng ra toàn cầu và buộc các nước phải đóng cửa hạn chế nhu cầu đối với hàng hóa, bao gồm cả ca cao. Nhật Bản và Israel đã đóng cửa biên giới của họ đối với tất cả du khách nước ngoài, và các quốc gia khác đã áp dụng các hạn chế đi lại.
• Thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi góp phần cho vụ mùa bội thu ở Bờ Biển Ngà và Ghana, điều này cũng tạo ra sức ép cho giá ca cao khi nguồn cung được thúc đẩy. Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo rằng họ đã mua kỷ lục 1,05 triệu tấn ca cao từ người nông dân trong mùa vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11. Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ Hai từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, Nigeria xuất khẩu ca cao tháng 10 tăng 11,4% lên 20.404 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

• Ca cao đã hồi phục rất tốt kể từ ngày thị trường quay trở về vùng đáy cũng như cung cầu mạnh của thị trường.
• Vùng đáy của năm quanh mốc 2350$ chứng kiến những nhịp hồi phục rất mạnh trong quá khứ nên với nhịp này của ca cao kì vọng vẫn sẽ còn tiếp tục lên mạnh trong các phiên sắp tới.
• Với nhịp giảm nhẹ và backtest thành công được ngưỡng kháng cự thì khả năng cao là ca cao sẽ còn tiếp tục lên tiếp trong ngắn hạn và có xu hướng lấp gap giảm quanh mốc 2480-2510$.
• Hỗ trợ hiện tại: 2449$.
• Kháng cự hiện tại : 2500$

CAO SU

TIN TỨC

Giá cao su thế giới

• Giá cao su trong tuần vừa rồi tiếp tục giảm mạnh tại thị trường châu Á trước biến thể Covid-19 mới.
• Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 4/12/2021, lúc 9h00, kỳ hạn tháng 4/2022, giảm mạnh xuống mức 235,4 JPY/kg, giảm xuống 4,3 yên, tương đương 1,83%.
• Giá cao su châu Á đồng loạt giảm do lo ngại virus biến thể Omicron có thể làm chậm lại đà hồi phục kinh tế toàn cầu cũng như nhu cầu đối với nguyên liệu này.
• Dự báo, trong giai đoạn 2021 2024, cao su thế giới có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới do nguồn cung đang giảm dần. Vì thế, xuất khẩu cao su của Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng lợi về giá.
• Trên sàn Singapore, hợp đồng kỳ hạn tháng 1 ở mức 173 US cent/kg, giảm 3,3%.

Giá cao su trong nước hôm nay

• Theo Cục Xuất nhập khẩu cao su trong thời gian qua tăng trưởng cao là do các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Canada tăng nhập khẩu cao su của Việt Nam.
• Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2021, xuất khẩu cao su đạt gần 204.700 tấn, trị giá hơn 339,4 triệu USD, so với tháng 10/2020 tăng 5,4% về lượng và tăng gần 26% về trị giá.
• Như vậy, sau hai tháng ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ, xuất khẩu cao su tháng 10 đã lấy lại đà tăng trưởng so với tháng 10/2020.
• Trong tháng 10, giá cao su xuất khẩu bình quân ở mức 1.659 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 9 và tăng 19,5% so với tháng 10/2020.
• Trong khi đó, có khoảng 0,6 triệu ha cao su trưởng thành ở các nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Sry Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc… bị hư hại.
• Ngoài ra, mưa trái mùa cũng làm gián đoạn việc thu hoạch mủ ở Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ.
• Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam trong tháng 10, chiếm 70,8% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 144.900 tấn, trị giá 236,33 triệu USD.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

• Cao su tiếp tục quay trở về test lại ngưỡng neckline quan trọng của thị trường và đã khớp vùng mua 225$ trong các bài nhận định trước đó.
• Vùng neckline và mô hình VĐV tiếp tục phải giữ được trong các phiên sắp tới để giữ được xu hướng tăng trong ngắn hạn.
• Quý NĐT nếu đã mở thêm vị thế mua lên trong những phiên trước đó có thể stoploss hoàn toàn vị thế khi giá đóng cửa dưới mốc 219$.
• Kháng cự hiện tại : 225.2$
• Hỗ trợ hiện tại : 219$