Phân Tích Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp Ngày 23/11/2021: Giá Ca Cao Vẫn Trên Đà Tăng

CÀ PHÊ

TIN TỨC

Những nỗi lo về hạn hán và sương giá chưa qua đi thì La Nina lại khiến cho các nhà đầu tư có thêm một phen lo lắng cho tiềm năng của niên vụ 2022/23.
Giá cà phê thế giới

• Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần (ngày 22/11), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 chỉ còn tăng nhẹ 6 USD (0,27%), giao dịch tại 2.251 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 1 USD (0,05%), giao dịch tại 2.198 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.
• Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York quay đầu giảm. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 2,1 Cent (0,9%), giao dịch tại 231,3 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng giảm 2,1 Cent (0.9%), giao dịch tại 231,3 Cent/lb. Khối lượng giao dịch giảm đáng kể.
• Giá hai mặt hàng cà phê kết thúc tuần với diễn biến trái chiều. Trong khi giá Arabica tăng vọt 5.2% lên 233.4 cents/pound, thì giá Robusta giảm 1.4% còn 2245 USD/tấn.
• Theo Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, chênh lệch giá giữa hai Sở vẫn đang ở mức 56% chiết khấu cho giá Robusta.
• Từ đầu năm đến nay, giá Arabica đã tăng hơn 80% và hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 1/2012. Thị trường liên tục chứng kiến những đợt biến động mạnh, tăng giảm cực đoan, nhưng có một điều không đổi là xu thế tăng vẫn được duy trì.
• Những nỗi lo về hạn hán và sương giá chưa qua đi thì La Nina lại khiến cho các nhà đầu tư có thêm một phen lo lắng cho tiềm năng của niên vụ 2022/23.
• Cà phê Arabica rất được ưa chuộng trên thế giới, chiếm hơn 60% nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu, nên khi sản lượng của hai nước sản suất chính là Brazil và Colombia bị tổn thất, cộng với nhu cầu tiêu thụ đang được kỳ vọng sẽ phục hồi đáng kể trong năm tới, giá Arabica đã bứt phá mạnh mẽ.
• Điều này cũng được thể hiện qua việc các quỹ đã gia tăng đáng kể khối lượng vị thế mua trong tuần vừa qua.

Giá cà phê trong nước

• Giá cà phê trong nước nhích nhẹ 100 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 22/11.
• Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.200 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.100 đồng/kg.
• Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.
• Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.900 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.800 đồng/kg.
• Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.900 đồng/kg, 40.800 đồng/kg.
• Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/M...N0KAhbnzo2_voCpeEngwOL18OPILe_yB-dslZTlFMEJRA
Đồ thị D1

• Với nhịp hồi phục tốt của Robusta trong phiên cuối tuần vừa rồi thì thị trường vẫn giữ được vùng trendline đỡ giá trong trung hạn.
• Robusta đang dần hình thành mô hình tam giác tích lũy với các nhịp dâng đáy liên tục và khả năng trong tuần này thị trường Robusta sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ không quá lớn trong tam giác.
• Một khi thị trường phá tam giác chúng ta sẽ có xu hướng mới với biên độ mạnh.
• Kháng cự hiện tại : 2232$.
• Hỗ trợ hiện tại: 2170$.

Cà phê Arabica

[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/Z...VR4igQIReNY3lXayd9X_7FQ0vJmahjXJv5Tsut7nrGMoc
Đồ thị D1

• Arabica tháng 3/22 trong phiên ngày hôm qua đã có nhịp quay trở về test lai trendline đỡ giá trong ngắn hạn và phản ứng giá rất tốt.
• Thị trường sau quá trình phá mô hình cốc tay cầm thì đã đạt mốc TP đầu tiên quanh ngưỡng 234.35$ theo Fibonacci mở rộng 1.
• Khẳ năng cao trong các phiên sắp tới tương tự như Robusta, Arabica cần thêm thời gian để tích lũy thêm trong tam giác này để tìm đà cho nhịp tăng sắp tới. Quý NĐT có thể quan sát đợi Arabica phá qua mô hình và xác nhận vào sóng để có thể giao dịch.
• Điểm cao nhất cho sóng tăng sắp tới của Arabica đang quanh ngưỡng 254.7$ theo Fibo mở rộng 1.618.
• Kháng cự hiện tại : 237$.
• Hỗ trợ hiện tại: 230$.

ĐƯỜNG

TIN TỨC

• Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York tiếp tục giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua, nhịp giảm chủ yếu đến từ việc xuất khẩu đường mạnh mẽ đến từ Ấn Độ. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11 ở mốc 19.76$ tương đương với mức giảm 1.15%.
• Doanh số xuất khẩu đường mạnh mẽ từ Ấn Độ đã gây áp lực lên giá đường. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết Ấn Độ hiện có số dư mở là 8,18 triệu tấn đường tính đến ngày 1 tháng 10 và cần xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn vào năm 2021/22, mặc dù con số đó thấp hơn 15% so với 7,1 triệu tấn của năm 2020/21. Các nhà xay xát đã xuất xưởng 270.000 tấn đường trong tháng 10 và dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 200.000 tấn vào tháng 11.
• Trong một yếu tố tiêu cực đối với giá đường, Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) gần đây đã dự báo mức thâm hụt đường toàn cầu năm 2021/22 là 2,55 triệu tấn, thay vì là 3,58 triệu tấn của dự báo tháng 8.
• Một yếu tố nũa khiến giá đường quay đầu giảm trong phiên là do đồng real Brazil suy yếu , giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần trở lại đây so với đồng đô la. Đồng real yếu hơn khuyến khích việc xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil.
• Unica báo cáo ngày 10 tháng 11 rằng sản lượng đường Trung tâm Nam của Brazil trong nửa cuối tháng 10 giảm 50,55% so với cùng kỳ xuống 858 triệu tấn. Tỷ lệ mía được sử dụng làm đường giảm xuống 37% so với 44% của năm ngoái do nhiều mía hơn được sử dụng để sản xuất ethanol, với tỷ lệ mía được sử dụng để sản xuất ethanol tăng lên 63% so với 56% của năm 2020. Giá ethanol của Brazil tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục, điều này có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol hơn là sản xuất đường.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

[Broken External Image]:https://lh5.googleusercontent.com/9...d4WtSH7tV4ETUSP5mnp3MkfJfFWVrQ_azAnaE-RKv5kx4
Đồ thị D1

• Đường cuối cùng cũng đã chọn xu hướng giảm sau nhịp breakout hoàn toàn khỏi kênh tăng trong những ngày vừa rồi.
• Tuy nhiên nhịp giảm chỉ có tín hiệu rằng thị trường đường đang thiếu lực mua ở thời điểm hiện tại nhưng không có nghĩa là mất sóng tăng cho đến khi nào đường đóng cửa dưới mốc hỗ trợ 19.5$.
• Dự kiến trong ngắn hạn giá có khẳ năng sẽ quay trở về test lại mốc hỗ trợ cứng ngày. Quý NĐT nên quan sát mốc xem xét phản ứng giá của đường đã xác nhận xu hướng sắp tới của thị trường.
• Kháng cự ngắn hạn: 20.03$.
• Hỗ trợ hiện tại : 19.5$

COTTON

TIN TỨC

• Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 trong ngày hôm qua tiếp tục là 1 phiên giảm điểm nhẹ và thị trường vẫn đang giao dịch ảm đạm tiếp tục xu hướng tích lũy với biên độ không quá rộng . Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11, cotton đóng cửa ở mốc 115.97$ tương đương với mức giảm 0.4%.
• Thông tin kinh tế khá tốt trong tuần này khi doanh số bán lẻ của Mỹ dễ dàng vượt qua kỳ vọng. Doanh số bán quần áo và phụ kiện quần áo đã tăng 6% so với tháng 9 và tăng gần 23% so với tháng 10 năm ngoái. Trong khi doanh số bán không tốt ở mọi lĩnh vực, các nhà đầu tư nhìn chung lạc quan với tin tức này của cotton.
• Tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 11 cho thấy doanh số xuất khẩu tăng nhẹ so với tuần trước. Các chủ hàng đã thực hiện doanh số bán ròng mới là 136.700 kiện. Các khách mua lớn nhất là Việt Nam (40.400), Thổ Nhĩ Kỳ (30.800), Trung Quốc (13.500) và Nicaragua (13.200). Thị trường đã kì vọng với lượng mua của Trung Quốc nhưng tương đối thấp so với đầu năm nay, nhưng doanh số bán hàng vẫn khá.
• Bất chấp đồng đô la Mỹ tăng mạnh, thị trường bông vẫn tiếp tục khởi sắc khi liên tục có sức ép tìm đỉnh mới trong năm nay. Đà tăng chủ yếu đến từ doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại của Mỹ đã báo cáo con số bán lẻ hàng tháng là 1,7% so với kỳ vọng là 1%. Doanh thu bán lẻ hàng năm ở mức 16,31% so với mức 14,26% của năm ngoái. Một số nhà phân tích tin rằng nếu đại dịch tiếp tục có dấu hiệu lắng xuống, doanh số bán hàng sẽ còn tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/Y...1wWZSNHGByzpskHxS71CWxzCjFIWCToleSiJrZBGqxEjc
Đồ thị D1

• Cotton trong ngày hôm qua đã khớp 2 vùng mua của chúng ta trong các bài nhận định trước đó quanh mốc 115$ và 115.7$ và sẽ stoploss hoàn toàn vị thế khi giá đóng cửa dưới mức 114$.
• Cotton hợp đồng tháng 3/22 hiện tại đang đi trong tam giác giá sau quá trình tăng thúc những ngày vừa rồi. Form dâng đáy đang tiếp tục được tiếp diễn và kháng cự ngắn hạn hiện tại quanh mốc 116.88$ ứng theo Fibonacci mở rộng 0.618.
• Dự kiến giá sẽ sớm pha qua tam giác giá này trong ngắn hạn và thị trường sẽ tìm các vùng target cao hơn quanh mốc 121.05$ và 126.35 ứng theo Fibo mở rộng 0.786 và 1.
• Hai vùng hỗ trợ tốt cho thị trường hiện tại quanh mốc 115.7$ và 115$, nếu có nhịp quy hồi về quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên và chúng ta sẽ stoploss hoàn toàn vị thế khi giá đóng cửa dưới mức 114$.
• Kháng cự hiện tại : 116.88$.
• Hỗ trợ hiện tại: 115$.

CACAO

TIN TỨC

• Giá Ca cao tháng 3/2022 trong ngày hôm qua đang dần xuất hiện áp lực bán ra tuy nhiên đà tăng hiện tại vẫn đang là khá lớn. Điều này đến từ việc nguồn cung ca cao của Bờ Biển Ngà tiếp tục giảm. Giá ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11 quanh mốc 2588$ tương đương với mức tăng 0.19%.
• Giá ca cao ngày hôm qua tiếp tục tăng trưởng và đang tiệm cận mốc cao nhất trong 3 tuần trở lại đây. Các dấu hiệu về nguồn cung cacao giảm dần tại Bờ Biển Ngà đang hỗ trợ cho giá. Chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo hôm thứ Hai rằng các nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 618.312 tấn ca cao tích lũy đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11, giảm 10,8% so với cùng thời điểm năm ngoái.
• Mặc dù trước đó nông dân trồng ca cao ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ thúc đẩy năng suất của vụ giữa ca cao. Đó cũng là nguyên nhân cho đà giảm trong thời gian vừa rồi.
• Triển vọng nhu cầu đối với ca cao được cải thiện là yếu tố hỗ trợ cho giá cả. Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cho biết thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.
• Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào tuần trước do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

[Broken External Image]:https://lh5.googleusercontent.com/n...qdxQAe-gL26mkXEmmVIqaKiNIHfOv_os5zNFJwVfgY7Jk
Đồ thị D1

• Ca cao đã test vùng kháng cự 2560$ nhiều lần và đã có tín hiệu phá qua theo bài nhận định trước đó và khả năng trong vài phiên tới ca cao sẽ đạt mốc 2625$.
• Trong ngắn hạn thì vùng 2625$ là vùng kháng cự mạnh ở thời điểm hiện tại nên khi thị trường đạt mốc giá này chúng ta có thể chốt bớt vị thế mua lên của những ngày vừa rồi và canh mua lại.
• Trong ngắn hạn hỗ trợ 2560$ vẫn đang đỡ giá khá tốt, nếu thị trường quy hồi về thì vẫn tiếp tục có thể mua thêm vị thế với mã ca cao.
• Hỗ trợ hiện tại: 2560$.
• Kháng cự hiện tại : 2625$

CAO SU

TIN TỨC

Giá cao su thế giới

• Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn giao dịch TOCOM tiếp tục có 1 phiên sôi động khi thị trường đóng cửa quanh mức 228.1 JPY/kg tương đương với mức tăng 2.42%.
• Giá cao su tại Nhật Bản tăng theo xu hướng giá cao su trên sàn Thượng Hải tăng. Tuy nhiên, thị trường đang trong bối cảnh lo ngại thảm họa thị trường bất động sản Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế.
• Giá cao su đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại.
• Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 10/2021, Trung Quốc nhập khẩu 512 nghìn tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (kể cả mủ cao su), trị giá 920 triệu USD, giảm 16,7% về lượng và giảm 16,7% về trị giá so với tháng 9/2021.
• So với tháng 10/2020, con số nêu trên giảm 23,6% về lượng và giảm 2,9% về trị giá.
• Đây là tháng thứ 5 liên tiếp nhập khẩu cao su của Trung Quốc giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Thái Lan cam kết bảo hiểm giá sàn mủ cao su

• Thái Lan đã phê duyệt kế hoạch đảm bảo giá sàn mủ cao su cho niên vụ 2021– 2022 với cam kết chi 10 tỷ Baht cho kế hoạch sản xuất năm thứ 3 liên tiếp.
• Theo Hiệp hội Cao su Thái Lan, tính đến ngày 15/9/2021 cao su tờ ở mức 48,40 Baht/kg (1,47 USD) và mủ cao su ở mức 48,50 Baht/kg.
• Được biết, kế hoạch này sẽ bao phủ 1,8 triệu hộ gia đình với tổng số 17 triệu rai (1 rai bằng 0,16 ha) vườn cao su. Chính sách này sẽ đảm bảo thu mua sản phẩm mủ cao su theo giá sàn trong trường hợp giá thị trường giảm xuống dưới mức chuẩn.
• Theo chương trình này, những lao động khai thác mủ cao su đủ điều kiện sẽ được thụ hưởng 40% giá, còn chủ sở hữu vườn cây được 60%.
• Đề án sẽ do Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã quốc gia Thái Lan triển khai và sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022. Dự kiến đề xuất này sẽ chính thức được nội các phê duyệt vào tháng tới.
• Thủ tướng Prayut (Thái Lan) cũng yêu cầu ngành nông nghiệp từ thực hiện sản xuất theo chuỗi nhằm gia tăng giá trị cho nông sản, hỗ trợ nông dân cắt giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy sử dụng cao su làm nguyên liệu. Ông cũng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm giúp kiểm soát diện tích trồng cao su để duy trì nguồn cung và ổn định giá cao su.

Giá cao su trong nước hôm nay

• Do Trung Quốc giảm mua nên từ đầu tháng 11/2021 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước có xu hướng giảm.
• Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức 292- 332 đồng/độ mủ, giảm 11 đồng/độ mủ so với cuối tháng 10/2021.
• Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức 308-315 đồng/độ mủ.
• Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu được thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại. Dự kiến trong tháng 11/2021, giá mủ cao su trong nước sẽ dao động quanh mức 280-330 đồng/độ mủ.
• Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá cao su giảm nhẹ chủ yếu do tiêu thụ cao su của Trung Quốc thời gian gần đây chậm lại.
• Hiện, ngành công nghiệp ô tô nước này phải đối mặt với ảnh hưởng kép của tình trạng thiếu chip bán dẫn và khủng hoảng nguồn cung điện.
• Tình hình sản xuất của ngành công nghiệp săm lốp Trung Quốc trong tháng 10/2021 có dấu hiệu cải thiện, nhưng nhìn chung tỷ lệ hoạt động vẫn thấp so với cùng kỳ năm trước.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/C...DB7LP-eiOnVVsyW48He5bG62GuyI9luxVQRkD-brxYmco
Đồ thị D1

• Cao su tháng 1/22 đang có form vai đầu vai ngược thuận cho xu hướng tăng đang rất rõ ràng và vùng kháng cự cứng neckline quanh mốc 225.7 đã bị phá vỡ trong phiên ngày hôm qua.
• Thị trường đang vào sóng tăng mạnh và gần như không có điểm mua thêm nào tối ưu, tất cả vị thế mua lên của chúng ta trong những ngày vừa rồi sẽ tiếp tục được giữ vững.
• Target trung và dài hạn sẽ quanh mốc 242.3 và 251.4 ứng theo 2 mốc Fibonacci mở rộng 0.786 và 1.
• Kháng cự hiện tại : 225.7$
• Hỗ trợ hiện tại : 218.6$