Template (bản mẫu) cho một kế hoạch giao dịch "chuẩn chỉnh" - Lưu đi chờ chi?

Xin chào cả nhà!

Kế hoạch giao dịch có thể được thiết một cách đơn giản, hoặc phức tạp, tuỳ theo nhu cầu và mong muốn của bạn. Tất nhiên, nếu nó quá đơn giản, bạn có thể không có đủ thông tin để triển khai các quy tắc (và/ hoặc) chiến lược quan trọng trong mỗi phiên giao dịch. Ngược lại, nếu nó quá phức tạp, bạn cũng có thể khó tuân thủ và bỏ qua hoàn toàn việc sử dụng nó.



Vai trò cốt lõi của kế hoạch giao dịch là giữ cho bạn bình tĩnh và thoải mái trong lúc giao dịch, vì tất cả các suy nghĩ đáng lẽ phải được thực hiện TRƯỚC khi bạn vào lệnh - chứ không phải TRONG quá trình giao dịch của bạn. Các trader chuyên nghiệp rất thoải mái và điềm tĩnh khi trade. Còn dân amateur lại rất căng thẳng trước khi trade và rất liều lĩnh trong khi trade.

Hãy giữ cho kế hoạch giao dịch của bạn luôn năng động! Điều chỉnh nó (chỉ) khi kinh nghiệm và kiến thức về thị trường của bạn phát triển, và các hoạt động trading cùng phân tích dữ liệu yêu cầu bạn làm điều đó... Đừng bao giờ điều chỉnh kế hoạch trong một phiên giao dịch hoặc khi đang giữ lệnh!

Khi kế hoạch của bạn đã hoàn tất, bạn sẽ thấy rằng việc trading sẽ trở nên khách quan hơn, bạn sẽ ít cảm xúc hơn và các giao dịch của bạn được chọn lọc kỹ càng hơn nhiều. Kế hoạch sẽ tạo nên cấu trúc và tổ chức cho mỗi phiên giao dịch. Nó sẽ là đồng minh của bạn khi đối mặt với những động thái bất ngờ trên thị trường, hơn là đưa ra những quyết định phi lý khi cú trade không diễn ra như mong đợi.

Hãy lên kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch của bạn!

Nhấn để mở rộng...

Sau đây là một "ví dụ" cho một kế hoạch giao dịch trên trang trading-journal-spreadsheet.com, chỉ với mục đích minh hoạ. Bạn có thể tham khảo bất kỳ ý tưởng nào mà bạn thấy phù hợp với hoạt động trading của riêng mình. Nhưng bạn nên nhớ, "kế hoạch" của mỗi nhà giao dịch phải là duy nhất và được cá nhân hoá dựa trên mục tiêu tương lai và kinh nghiệm trong quá khứ của chính họ.

Tại sao tôi lại giao dịch?

Tôi nhận ra rằng trading là một trong những nghề nghiệp đầy thử thách và xứng đáng nhất trên trái đất. Tôi thích được thử thách, và thông qua: giáo dục, tính nhất quán và sự kiên trì, kế hoạch giao dịch cụ thể, tư duy và công cụ phù hợp, tôi sẽ vượt qua thử thách, đạt được thành công và thịnh vượng trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Điều này sẽ cho phép tôi tự điều hành con đường và số phận của mình mà không cần phải dựa vào bất kỳ ai khác.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/57710/

Cách tiếp cận của tôi là gì?

Cách tiếp cận ban đầu của tôi là tận dụng các xu hướng ngắn hạn trên thị trường chứng khoán, đồng thời sử dụng khung D1 để tìm kiếm các giao dịch "swing" sẽ được nắm giữ trong một đến vài ngày, có thể là vài tuần cho đến khi xu hướng đã kết thúc hoặc tôi đạt được mục tiêu.

Một khi tôi tìm thấy sự nhất quán trong khung thời gian D1, tôi sẽ tìm cách nhân đôi thành công của mình trên những khung thời gian thấp hơn trong ngày,

Mục đích của tôi là gì?

Tôi có các mục đích như sau:

• Mục đích hàng tháng: Không bao giờ để lỡ một cơ hội "đã được lên kế hoạch"; Tuân theo kế hoạch giao dịch của tôi mà không do dự; Chốt lời đều đặn, biết rằng những cú "home-run" lâu lâu mới xuất hiện. Trên hết, tôi cần phải nhất quán!
• Mục đích hàng năm: Tăng số tiền rủi ro đều đặn khi dữ liệu của tôi cho tôi biết tôi nên làm như vậy; Tiếp tục học hỏi thông qua các hoạt động hàng ngày khi tham gia thị trường và thông qua giáo dục liên tục; Giữ cho chi phí kinh doanh (trading) ở mức tối thiểu; Chứng kiến đường cong vốn tăng đều đặn!
• Mục đích dài hạn: Trading for a living (giao dịch để kiếm sống); Tôi muốn có nhiều tài khoản: một cái để kiếm thu nhập (thông qua day trading) và một cái để làm giàu (thông qua swing trading). Cuối cùng, nó sẽ cho phép tôi xây dựng một tài khoản hưu trí, nơi tôi có thể giao dịch trong kế hoạch ROTH 401(K).

Mục tiêu của tôi là gì?

Là một trend trader (giao dịch theo xu hướng), tôi sẽ cố gắng đạt được winrate không dưới 50%, với tỷ lệ lợi nhuận tổng thể không dưới 1.5.

Tôi sẽ giao dịch những thị trường nào?

Trọng tâm của tôi vẫn sẽ là thị trường chứng khoán, nhưng tôi sẽ tìm kiếm cơ hội trên các "đấu trường" khác khi thời gian của tôi cho phép tần suất giao dịch nhiều hơn.

Tôi sẽ giao dịch trên khung thời gian nào?

Trong giai đoạn giao dịch ban đầu, tôi (chỉ) trade với setup trên khung daily (D1).

Tôi sẽ giao dịch những setup nào?

Tôi sẽ tìm kiếm hai setup "theo xu hướng" sau:

• Breakout/ basing gần đường MA 20;
• Pullback về đường hỗ trợ không trọng yếu hoặc giá tăng qua đường MA 20.

Quy tắc vào lệnh (entry)

Tất cả các lệnh sẽ là lệnh giới hạn ở mức giá Ask khi đã đạt được tín hiệu xác nhận giao dịch. Nếu toàn bộ số lot cổ phiếu không được khớp lệnh, tôi sẽ tìm cách bổ sung thanh khoản bằng cách mua số cổ phiếu còn lại với mức giá Bid đang hiển thị.

Nơi tôi sẽ đặt dừng lỗ (stoploss)

Điểm dừng lỗ của tôi sẽ luôn được xác định trước khi vào lệnh và sẽ nằm ở các điểm xoay chiều quan trọng (major pivot points) trên biểu đồ mà tôi đang giao dịch.

Quy tắc chốt lời (take profit) và trail-stop

Tôi sẽ chốt lời một nửa lợi nhuận gần ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự được xác định trước - điểm này phải đại diện cho tỷ lệ R:R là 2:1. Lợi nhuận cuối cùng sẽ được chốt sau khi xác nhận kết thúc xu hướng hiện tại (trừ khi điểm take profit chưa đạt được).

Quy tắc quản lý rủi ro

Rủi ro giao dịch (1R) của tôi sẽ là 1% vốn giao dịch hiện tại (được điều chỉnh hàng ngày). Tôi sẽ không mạo hiểm nhiều hơn 4R cùng một lúc.

Các hoạt động (routine) trước khi thị trường mở cửa (pre-market)

Bao gồm:

• Đăng nhập vào nền tảng giao dịch
• Xem lại các biểu đồ index để biết thiên hướng trong ngắn hạn
• Vào các trang web tài chính đã chọn để review các báo cáo thu nhập, và sau đó đăng nhập vào Trade Ideas scanner (bộ lọc các ý tưởng giao dịch) để tìm các cơ hội giao dịch mới
• Tải các giao dịch tiềm năng vào danh sách theo dõi (watchlist) Long và Short
• Cài đặt alert (tín hiệu cảnh báo) gần các điểm entry

Các hoạt động (routine) sau khi thị trường đóng cửa (post-market)

Bao gồm:

• Cập nhật vào nhật ký giao dịch
• Chụp ảnh màn hình của các giao dịch đã đóng và hyperlink vào các điểm entry tương ứng của nó
• Xem lại tất cả các giao dịch đang mở để chuẩn bị kế hoạch cho ngày hôm sau
• Xem lại bất kỳ giao dịch đã đóng nào để xác định xem kế hoạch có được tuân thủ (hay không)
• Đánh dấu vào biểu đồ SPY và Q xu hướng của ngày hôm sau
• Dọn dẹp nền tảng giao dịch

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/50935/

Tôi sẽ sử dụng những công cụ nào để phục vụ cho công việc trading?

Bao gồm:

• Máy tính giao dịch: Falcon Trading Computers
• Nền tảng charting: Super Trader Pro
• Phần mềm scanning: Yahoo Finance và Trade Ideas
• Phân tích giao dịch và ghi nhật ký: Trading Journal Spreadsheet (TJS)

Quá trình đánh giá

Diễn ra như sau:

• Xem lại các ghi chú và ảnh chụp màn hình của mỗi giao dịch 5-8 ngày sau khi đóng lệnh và sau khi mọi thành kiến/ cảm xúc đã lắng xuống.
• Viết ghi chút trong phần nhật ký của TJS về cách có thể cải thiện các hoạt động trading, quản lý và thoát lệnh trong tương lai.
• Hai tuần một lần, kiểm tra bảng phân tích TJS Analysis để xem những mục nào đang tạo ra kỳ vọng dương (thường xuyên).
• Điều chỉnh "kế hoạch" theo thông tin đã được cập nhật.

Quá trình học tập

Đọc một cuốn sách trading mới mỗi tháng từ nhóm các tác giả/ cố vấn của tôi.

Tham dự hội thảo/ hội nghị mỗi năm khi các tác giả/ cố vấn/ nhà giáo dục đã chọn của tôi giảng dạy.

Quy tắc về Kỷ luật & Tư duy

Tôi sẽ tuân theo (5) Sự thật cơ bản & Tư duy của "trader", từ tác giả Mark Douglas của cuốn "Trading In The Zone":

• "Bất cứ chuyện gì" cũng có thể xảy ra.
• Tôi không cần biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo để kiếm tiền.
• Có một phân phối ngẫu nhiên giữa thắng và thua cho bất kỳ biến nhất định nào xác định nên một lợi thế.
• Một lợi thế là không gì khác hơn một dấu hiệu cho thấy khả năng một điều gì đó xảy ra cao hơn một điều khác.
• Mỗi khoảnh khắc trên thị trường là duy nhất.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65438/

Các quy tắc vàng của tôi

Bao gồm:

• Giữ kỷ luật mỗi ngày và trong mọi giao dịch.
• Tôi sẽ giao dịch với kế hoạch của "chính mình", không bao giờ giao dịch kế hoạch của người khác.
• Tôi thích nhận những khoản lỗ nhỏ.
• Tôi có quyền giao dịch lớn hơn.
• Tôi không nghiện giao dịch chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra.
• Tôi chỉ giao dịch các setup có phần thưởng cao, với xác suất có lợi cho tôi.
• Tôi sẽ thực hiện cùng một loại giao dịch lặp đi lặp lại.
• Một khi tìm thấy một setup, tôi sẽ không chần chừ; một khi đã vào lệnh, tôi sẽ không phân tích thái quá.
• Tôi luôn duy trì một nhật ký giao dịch chi tiết mọi lúc, và tôi sẽ hành động theo những gì nó cho tôi biết.
• Tất cả những gì tôi làm sẽ vì sự thành công trong công việc kinh doanh của tôi!!!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà