Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 01/11: Vẫn một mối lo về lạm phát!

Hello anh em!

Mời anh em cùng điểm qua các diễn biến quan trọng trước khi bắt đầu phiên giao dịch mới nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 29/10:

• Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan 71.7 so với 71.4 dự kiến
• Lạm phát lõi PCE tháng 9 của Mỹ là 3.6% so với ước tính 3.7%
• Giá khí đốt tự nhiên châu Âu giảm trong ngày thứ hai liên tiếp
• GDP tháng 8 của Canada là 0.4% so với 0.7% dự kiến
• Tỷ phú Bill Ackman: Đã đến lúc FED phải tapering ngay lập tức
• Đại dịch đã tác động đến hành vi tiêu dùng và gây ra những xáo trộn trong dữ liệu bán lẻ năm nay của Mỹ

Vài nhận định cơ bản:

Phiên cuối tháng vừa qua thị trường biến động một cách chậm chạm trong nửa đầu phiên do thanh khoản kém. Tuy nhiên mọi việc đã thay đổi trong nửa cuối phiên, khi USD được mua vào mạnh mẽ. Kết phiên nó là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng tiền chính trong khi EUR là yếu nhất.



Tâm điểm cần nhìn lại trong phiên vừa qua chính là lạm phát, ở cả EU và Mỹ.

Mặc dù Chủ tịch ECB Christine Lagarde dường như đã “lươn lẹo” tại cuộc họp báo vào Thứ năm vừa qua sau cuộc họp Chính sách tiền tệ, nhưng có một điều chắc chắn là: Lạm phát là trọng tâm trong cuộc họp của ECB! EU cũng đã công bố chỉ số CPI Flash cho tháng 10 với con số thực tế đạt 4.1% (theo năm) so với ước tính là 3.7%. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008. Chỉ số CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, là 2.1% so với kỳ vọng 1.9%. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2002. Vì vậy, có lý do để ECB lo ngại về lạm phát.



Mức tăng lãi suất 10 bps (0.1%) đối với EUR hiện đã được định giá đầy đủ vào tháng 7 năm 2022 (và do ECB đang đẩy lùi kỳ vọng này nên EUR lao dốc). Điều này diễn ra khi lợi suất trái phiếu khu vực đồng euro tiếp tục tăng cao hơn, với lợi suất 10 năm của Ý tăng lên 1.17% - mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Thêm vào đó, chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức-Ý hiện là lớn nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Với những phản ứng thị trường như vậy, bà Lagarde có lẽ đang ước được phát biểu lại cuộc họp báo của mình.

ECB không phải là ngân hàng duy nhất lo ngại về lạm phát! FED sẽ nhóm họp trong tuần này và lạm phát chắc chắn sẽ là một chủ đề nóng vì FED gần như chắc chắn sẽ thông báo về tapering trong cuộc họp này. Thước đo lạm phát yêu thích của Fed, PCE lõi được công bố vào Thứ sáu cho thấy mức tăng là 3.6% (hàng năm) so 3.7% dự kiến. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể đang ổn định! Mặc dù không đạt dự báo nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của FED. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng Chỉ số chi phí lao động trong quý 3 đã tăng 1.3% so với kỳ vọng chỉ là 0.9%, và ở quý 2 nó chỉ là 0.7%.



Khi dữ liệu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức quá cao tại Mỹ, EU và các nơi khác trên thế giới, các NHTW đều đang đi theo một lối mòn quan điểm rằng “lạm phát chỉ là nhất thời”, nhưng cuối cùng đồng tiền ít biến động nhất sẽ là đồng tiền của NHTW có thể kiểm soát kỳ vọng lạm phát tốt nhất.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ:

• Chỉ số Dow tăng 0.25% ở mức 35819.57
• Chỉ số S&P tăng 0.20% ở mức 4605.39
• Chỉ số NASDAQ tăng 0.33% ở mức 15498.40

Diễn biến ở các thị trường khác:

• Vàng giao ngay giảm 0.92% xuống 1782.77 USD/oz do đồng USD tăng cao
• Bạc giao ngay giảm 0.78% ở mức 23.87 USD/oz
• Dầu thô WTI tương lai không thay đổi đáng kể, giao dịch ở mức 83.39.
• Giá bitcoin vẫn quanh mốc 62k USD

Lịch kinh tế và tiêu điểm trong phiên 01/11:



Điểm dữ liệu đáng chú ý nhất trong phiên đầu tuần chính là dữ liệu PMI của Mỹ và Anh.

Vài nhận định kỹ thuật:

Chúng ta sẽ cùng xem xét các tín hiệu kỹ thuật trên DXY và cặp biến động mạnh nhất là EURUSD:

Đối với DXY:

USD vẫn giữ được cấu trúc tăng, hồi phục mạnh từ biên dưới của kênh tăng trung hạn, hành vi giá này đã tạo nên mẫu hình nhấn chìm tăng ( bullish engulfing), anh em có thể cân nhắc mua vào trở lại theo xu hướng chủ đạo, nếu muốn chắc chắn hơn thì có thể chờ đợi đến khi giá phá thành công đỉnh 94.5, nhắm mục tiêu trung hạn quanh vùng 96.


Trên H1, giá đã tạo false-break quanh vùng 93.5 và bẻ gẫy được cấu trúc giảm ngắn hạn. Các tín hiệu tăng là rất rõ ràng, anh em có thể cân nhắc mua vào trở lại, mục tiêu ngắn hạn là quanh vùng đỉnh 94.5.

Đối với EURUSD:

Giá không thể xuyên phá đường kênh giảm, áp lực bán đã trở lại mạnh mẽ quanh khu vực 1.170, tạo mẫu hình nhấn chìm giảm ( bearish engulfing) rất đáng chú ý. Đây là tín hiệu cho thấy khả năng giá sẽ tiếp diễn xu hướng giảm, mục tiêu tiếp theo có thể là quanh vùng 1.40, xa hơn là vùng 1.20. Mặc dù vậy, đáy thấp mới chưa được tạo ra, anh em nên chờ đợi cho đến khi giá phá vùng hỗ trợ 1.155 trước khi bán.


Trên H1, áp lực bán đang rất mạnh nhưng nó đang bị chặn lại tại vùng hỗ trợ 1.155, biên độ vùng cản này là khá lớn, không loại trừ khả năng sẽ có điều chỉnh, anh em kiên nhẫn, chỉ nên cân nhắc bán ra khi giá thoát xuống dưới vùng hỗ trợ này.


Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên mới, anh em có thể ủng hộ mình bằng một like hoặc comment cùng thảo luận nhé! Cảm ơn anh em!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!

Có tham khảo thông tin từ Forexlive và các nguồn khác