Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 11/10: NFP không quá tệ như vẻ ngoài, đừng bi quan!

Hello anh em!

Mời anh em cùng điểm qua các diễn biến quan trọng trước khi bắt đầu phiên giao dịch mới nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 07/10:

• Báo cáo biên chế phi nông nghiệp tháng 9 của Hoa Kỳ gây thất vọng với +194k so với +500k dự kiến
• Báo cáo lao động tháng 9 của Canada là +157k so với +60k ước tính
• Thượng nghị sĩ Mark Warner (phe Dân chủ): Kế hoạch hòa giải cho gói kích thích mới sẽ vào khoảng 2 nghìn tỷ đô la
• Mô hình dự báo GDP của Fed Atlanta tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng tối thiểu trong Quý 3
• Tồn kho bán buôn tháng 8 của Mỹ tăng 1.2%, bằng với mức kỳ vọng
• Nhà Trắng đang thúc đẩy nhiều hoạt động giám sát tiền điện tử

Vài nhận định cơ bản:

Đầu tiên chúng ta nên nhìn lại báo cáo lao động của Mỹ trong phiên vừa qua. Rõ ràng là số lượng việc làm mới được tạo ra thấp một cách bất ngờ (500k vs. 194k). Vậy tại sao đồng USD lại không bị tổn hại quá nhiều, hãy cùng nhìn vào báo cáo chi tiết:

• Dữ liệu NFP tháng 8 đã được điều chỉnh tăng từ 235k thành 366k
• Bản sửa đổi ròng trong hai tháng lên đến +194k
• Tỷ lệ thất nghiệp là 4.8% so với 5.1% dự kiến
• Tỷ lệ thất nghiệp trước đó là 5.2%
• Tỷ lệ tham gia lao động là 61.6% so với 61.7% dự kiến (62.8% là mức trước đại dịch)
• Tỷ lệ tham gia lao động ở độ tuổi chính lên đến 81.6% so với 81.8% trước đó (83.0% là mức trước đại dịch)
• Tỷ lệ thiếu việc làm 8.5% so với 9.0% dự kiến
• Thu nhập trung bình hàng giờ +0.6%/tháng (theo năm là 4.6%) so với +0.4% dự kiến (theo năm cũng là 4.6%)
• Số giờ lao động trung bình hàng tuần là 34.8 so với 34.7 kỳ vọng
• Thay đổi trong biên chế tư nhân là 317k so với 455k kỳ vọng
• Thay đổi trong biên chế sản xuất là 26k so với 25k dự kiến
• Thất nghiệp dài hạn ở mức 2.7 triệu so với 3.2 triệu trước đó
• Tỷ lệ việc làm trên dân số, ở mức 58.7% so với 58.5% trước đó (61% là mức trước đại dịch)

Nhìn vào báo cáo chi tiết có thể thấy ngoại trừ con số việc làm mới gây thất vọng thì các thông số khác trong báo cáo NFP lần này là không tệ. Việc sửa đổi dữ liệu của tháng 8 tăng thêm 131k việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn đã làm giảm bớt sự lo ngại của thị trường.

Một chi tiết đáng chú ý khác là ở thông số “lượng người thất nghiệp dài hạn” (những người thất nghiệp từ 27 tuần trở lên) đã giảm 496k người trong tháng 9 xuống còn 2.7 triệu người. Mặc dù vẫn ở mức cao nhưng đây là sự cải thiện đáng chú ý.

Về mặt tiền lương, các con số đều tương đối đáp ứng các kỳ vọng.

Về ảnh hưởng tiềm năng của báo cáo đến các quyết sách của FED ông Powell đã cho biết báo cáo lao động này cần phải “đủ tốt” để có thể khiến FED tapering vào tháng 11. Vậy nó đã đủ chưa? Nhà phân tích Adam Button của Forexlive cho rằng có thể đủ! Nhưng nó có thể làm chậm tốc độc giảm mua tài sản xuống, ví dụ như từ 20 tỷ USD xuống còn 15 tỷ USD/tháng. Và đây chính là điểm nóng tranh luận sắp tới của FED và thị trường.

Nói về phản ứng của USD, ban đầu USD có sự sụt giảm nhưng sau đó đã hồi phục và gần như lấy lại tất cả các khoản lỗ do NFP gây ra.

Dữ liệu vị thế của CFTC thì cho thấy USD đang được mua vào ở mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2019, do đó dư địa để có thêm các vị thế mua là không cao.

Đồng loonie là kẻ chiến thắng lớn vào phiên cuối tuần, điều này là không ngạc nhiên khi nó được hưởng lợi từ báo cáo lao động tốt hơn kỳ vọng, và việc giá dầu vẫn được giữ ở mức cao trong nhiều năm. USDCAD đã bị đẩy xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.



Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính của Hoa Kỳ đang đóng cửa thấp hơn trong phiên cuối tuần.

• Chỉ số DOW giảm 0.03% xuống 34746
• Chỉ số S&P giảm 0.19% xuống 4391
• Chỉ số NASDAQ giảm 0.51% xuống 14579
• Russell 2000 giảm 0.76% xuống 2233

Tính trong cả tuần:

• Chỉ số DOW tăng 1.27%
• Chỉ số S&P tăng 0.83%
• Chỉ số NASDAQ tăng 0.1%

Diễn biến ở các thị trường khác:

• Vàng tăng nhẹ 1USD lên mức 1756 USD/oz
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 3.6 bps lên 1.606%
• Dầu thô WTI tăng 1.19 USD lên 79.49 USD/thùng
• BTC được giao dịch quanh mốc 55k-56k

Lịch kinh tế và tiêu điểm trong phiên 11/10:



Thị trường Bắc Mỹ nghỉ lễ và cũng không có các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố phiên đầu tuần, thanh khoản có thể sẽ thấp, anh em chú ý.

Vài nhận định kỹ thuật:

Chúng ta sẽ cùng xem xét các tín hiệu kỹ thuật trên DXY và cặp biến động mạnh nhất là USDCAD:

Đối với DXY:

NFP không khiến USD bùng nổ trong phiên cuối tuần và nó vẫn đang tích luỹ trong biên độ hẹp ngay sát phía dưới mức cản 94.5 và không xuất hiện tín hiệu mới. Có chăng mô hình cờ hiệu ( pennant) mà chúng ta đang quan sát đã trở nên rõ ràng hơn, đây là mô hình có xác suất thắng rất cao theo thống kê của Thomas Bulkowski. Điểm kích hoạt cho mô hình này là mức 94.5, nếu breakout xảy ra, mục tiêu tiếp theo trong trung hạn sẽ là quanh vùng 96. Cũng cần nói thêm rằng việc phe bán không thể đẩy giá ra xa vùng cản 94.5 khiến xác suất cho việc breakout cũng tăng lên.


Trên H1, giá vẫn tôn trọng đường kênh tăng, nhưng cũng chưa thể vượt qua vùng 94.5 để tạo đỉnh cao mới, thay vào đó đang tiếp tục tích luỹ trong vùng tam giác cân. Cú breakout có thể đã rất gần, ưu tiên chờ đợi cơ hội mua lên theo xu hướng hiện tại.

Đối với USDCAD:

Trên daily, đang có khá nhiều điều để nói về các tín hiệu của USDCAD. Đầu tiên, cấu trúc tăng, kênh tăng từ tháng 6 đã chính thức bị gãy trong phiên vừa qua khi giá xuyên phá vùng 1.250 tạo đáy thấp mới. Thứ hai, mẫu hình đảo chiều vai-đầu-vai kinh điển cũng đã hoàn tất, nếu giao dịch theo mô hình này, mục tiêu sẽ là quanh 1.20-21. Tuy vậy, phe mua vẫn có thể trở lại quanh vùng 1.24, các lệnh bán trung hạn nên được thực hiện sau khi giá phản ứng với vùng cản này.


Trên H1, có thể thấy xu hướng giảm là rất rõ ràng. Tuy nhiên giá đang ở biên dưới của kênh giảm và rất gần với vùng cản cứng 1.240, do đó, không nên tiếp tục vào các lệnh bán mới lúc này mà nên cân nhắc chốt lãi các lệnh bán ngắn hạn nếu có. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội vào các lệnh bán mới sau các đợt pullback.


Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên mới, anh em có thể ủng hộ mình bằng một like hoặc comment cùng thảo luận nhé! Cảm ơn anh em!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!