Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 14/10: FOMC không bất ngờ nhưng thú vị!

Hello anh em!

Mời anh em cùng điểm qua các diễn biến quan trọng trước khi bắt đầu phiên giao dịch mới nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 13/10:

• CPI tháng 9 của Mỹ +5.4% so với +5.3% dự kiến
• Biên bản FOMC chỉ ra lộ trình tapering với tốc độ khoảng 15 tỷ USD mỗi tháng
• Kho bạc Hoa Kỳ đấu giá thành công trái phiếu 30 năm ở mức lãi suất 2.049%
• EIA: Sản lượng dầu thô của Mỹ giảm 260 nghìn thùng / ngày trong năm nay so với ước tính trước đó là 200 nghìn thùng / ngày
• BOE sẽ không tổ chức các cuộc họp bí mật với các ngân hàng nữa
• IEA: Thế giới đang không đầu tư đủ nhiều vào ngành năng lượng.

Vài nhận định cơ bản:

Dữ liệu CPI tháng 9 tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát gia tăng tại Mỹ. Con số lạm phát chung là mạnh hơn dự kiến (5.4% vs. 5.3%) trong khi lạm phát lõi bằng với kỳ vọng ở mức 4.0%. Tất nhiên các con số thực tế này đều vượt xa mục tiêu 2% của FED, ngoài ra thành phần tiền lương cho thấy mức tăng cao hơn dự kiến là 0.8% so với mức 0.3% của tháng trước.

USD ban đầu bật tăng trước các dữ liệu này, vàng cũng tăng khoảng 17 USD/oz vào đầu phiên Mỹ nhưng sau đó mau chóng giảm mạnh về mức giá mở cửa, thị trường chứng khoán cũng đã từ bỏ các mức tăng đầu phiên…Tuy nhiên, các diễn biến sau đó bắt đầu đảo ngược.

Lợi suất trái phiếu Mỹ bắt đầu trở lại đà giảm với kỳ hạn 10 năm giảm 3.8 bps, kỳ hạn 30 năm giảm gần 7 bps về mức 2.036%. Trong khi đó, phiên đầu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm diễn ra mạnh mẽ do nhu cầu quốc tế ở mức cao.



USD sau đó liên tục lao dốc cho đến cuối phiên trong khi vàng cũng liên tục đi lên cho đến hết ngày, chốt phiên ở mức 1792. Tính trong cả phiên giao dịch, CHF là đồng tiền có hiệu suất tốt nhất trong khi USD là đồng kém nhất.



Về biên bản họp FOMC, không có những bất ngờ, nó không gây ra những phản ứng mạnh trên thị trường, tuy nhiên các thông tin mà biên bản đem lại là rất đáng chú ý:

• Các điểm chính trong biên bản họp FOMC:
  • Có 4 đề cập liên quan đến quan điểm “lạm phát nhất thời”, các quan chức của FED tiếp tục kỳ vọng rằng sự gia tăng lạm phát trong năm nay sẽ chỉ là tạm thời
  • Có 8 đề cập liên quan đến tapering, trong đó bao gồm cả việc phác thảo một lộ trình giảm mua tài sản
  • Không có quyết định cụ thể về tapering được đưa ra trong cuộc họp
  • Các quan chức đánh giá chung rằng nếu sự phục hồi tiếp tục, thì một lộ trình tapering sẽ kết thúc vào giữa năm sau có thể phù hợp
  • Quá trình tapering có thể bắt đầu vào giữa tháng 11/ đầu tháng 12

• Về tapering (giảm mua tài sản): Gợi ý về một lộ trình tapering là cách để FED giao tiếp với thị trường một cách hiệu quả hơn. Nếu bắt đầu tapering vào cuối năm nay và kết thúc vào giữa năm sau, tốc độ giảm mua tài sản hàng tháng có thể vào khoảng 15 tỷ USD. Một số quan chức nhận thấy rằng việc thông báo trước cho công chúng về một kế hoạch tapering có thể làm giảm những phản ứng bất lợi của thị trường và Uỷ ban có thể thay đổi tốc độ tapering nếu diễn biến kinh tế không như dự kiến. Ngoài ra, một số quan chức cũng cho thấy rằng họ muốn một tốc độ tapering nhanh hơn, và điều thú vị chính là dường như không có quan chức nào ủng hộ một tốc độ tapering chậm hơn.

• Một số thông tin khác:
  • Vài quan chức đề xuất khả năng bắt đầu tăng phạm vi lãi suất mục tiêu vào cuối năm sau
  • Các quan chức nhất trí rằng tuyên bố sau cuộc họp nên thừa nhận sự phục hồi kinh tế đang chậm lại, cũng như việc lạm phát đang leo thang
  • Có 79 đề cập liên quan đến lạm phát
  • Các quan chức tiếp tục đánh giá rằng các rủi ro xung quanh dự báo lạm phát đang nghiêng về phía tăng
  • Khả năng xảy ra các vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung một cách dai dẳng được xem là vấn đề nổi cộm
  • Nhiều quan chức cho rằng cần theo dõi chặt thành phần tiền lương trong các báo cáo kinh tế. Nhưng một số người lưu ý rằng chưa có bằng chứng cho thấy tăng trưởng tiền lương mạnh đang tạo ra áp lực lạm phát ở một mức độ đáng kể

Có thể thấy các thông tin về tapering đã được đề cập khá chi tiết trong biên bản lần này. Các thảo luận liên quan đến lạm phát cũng trùng khớp với những thông tin trước đây. Nhìn chung, thị trường không phản ứng nhiều với biên bản lần này là bởi vì chúng khớp với kỳ vọng.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính biến động không có xu hướng rõ ràng với các mức tăng giảm đan xen:



Tại EU, tình hình cũng tương tự, các chỉ số chính của Tây Ban Nha và Ý thấp hơn trong khi các chỉ số của Đức, Pháp và Anh cao hơn:



Diễn biến ở các thị trường khác:

• Vàng giao ngay đang giao dịch tăng 1.88% ở mức 1792.6 USD/oz
• Bạc giao ngay tăng 2.18% ở mức 23 USD/oz
• Dầu thô WTI tương lai gần như không thay đổi ở mức 80.57 USD
• Bitcoin đang được giao dịch ở mức 57,140 USD

Lịch kinh tế và tiêu điểm trong phiên 14/10:



Tâm điểm trong phiên Thứ năm sẽ là dữ liệu giá thành sản xuất và tình trạng thất nghiệp mới tại Mỹ.

Vài nhận định kỹ thuật:

Chúng ta sẽ cùng xem xét các tín hiệu kỹ thuật trên DXY và cặp biến động mạnh nhất là USDCHF:

Đối với DXY:

Đã không có một sự phá vỡ vùng 94.5 để hoàn tất mô hình cờ hiệu ( pennant) mà chúng ta đang quan sát, thay vào đó áp lực bán đã trở lại mạnh mẽ và tạo ra mẫu hình bearish engulfing (nhấn chìm giảm) trên daily. Với các dấu hiệu mới này, khả năng giá sẽ thoái lui trong các phiên tới, mục tiêu ban đầu là vùng biên dưới của kênh tăng.


Trên H1, giá không tạo được đỉnh cao mới để tiếp diễn xu hướng tăng, cú phá vỡ lên trên mô hình tam giác cũng được xác nhận là giả, đường xu hướng tăng đã bị phá. Các tín hiệu này đang ủng hộ khả năng giảm trong ngắn hạn, anh em có thể cân nhắc short về vùng 93, đặc biệt là khi vùng 93.8 bị phá.

Đối với USDCHF:

Trên daily, giá đang có dấu hiệu thoát xuống đường kênh tăng ngắn hạn, và đã xuất hiện mẫu hình nến bearish engulfing trên daily, tức nó đang đi theo kịch bản số 2, khả năng sẽ giảm về vùng 0.905-0.910.


Trên H1, chúng ta có thể thấy rõ cấu trúc tăng đã bị bẻ gẫy, mẫu hình vai đầu vai đã hoàn tất, mục tiêu giá cho mô hình này là quanh 0.905 - 0.910, tức tại đường xu hướng tăng trung hạn, anh em có thể cân nhắc các lệnh bán ngay lúc này, cẩn trọng hơn thì chờ một tín hiệu xuyên phá vùng 0.922.



Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên mới, anh em có thể ủng hộ mình bằng một like hoặc comment cùng thảo luận nhé! Cảm ơn anh em!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!