Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 16/8: Niềm tin bị tổn hại!

Hello anh em! Mời anh em cùng điểm qua các diễn biến đáng chú ý trong phiên Bắc Mỹ trước khi bước vào ngày giao dịch mới nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 13/8:

• FED có thể sớm siết QE nhưng sẽ khó có thể tăng lãi suất cho đến cuối năm 2023;
• Dự báo GDP quý 3 của Fed New York là 3.79% so với 3.74% trước đó;
• Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng Mỹ của Đại học Michigan cho thấy sự giảm mạnh, xuống mức 70.2 so với mức 81.2 như dự kiến;
• Giá nhập khẩu tháng 7 của Mỹ +0.3%/ tháng so với kỳ vọng +0.6%;
• USD mở rộng đà giảm với USDCHF giảm mạnh nhất;
• Các nhân tố chống đỡ cho vàng được cho là đến từ:
  • Có thêm các kích thích tài khoá ở nhiều nơi, bao gồm cả những gói trên 2.5 nghìn tỷ USD ở Mỹ thông qua các thủ tục hoà giải (lưỡng đảng);
  • Thế giới sẽ còn phải chiến đấu lâu dài với biến thể Dealta;
• Phe “nhất thời” đang có vẻ thắng thế phe “dai dẳng” trong những tranh luận về diễn biến lạm phát;
• Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ là 397 so với 387 trước đó

Các biến động thị trường đáng chú ý:

• USD giảm mạnh và kết thúc phiên là đồng tiền yếu nhất trong số các đồng tiền chính. Mức sụt giảm lớn nhất là với CHF, với -0.86%, tiếp đến là với JPY với -0.72% và với EUR là -0.59%;
• Vàng giao ngay hưởng lợi từ việc USD suy yếu, tăng 1.54% lên 1779.26 USD;
• Bạc giao ngay cũng tăng 2.59% lên 23.75 USD;
• Dầu thô giảm 1.4% xuống 67.93 USD vào cuối phiên giao dịch do lo ngại về tăng trưởng và triển vọng tiêu cực cho du lịch;
• S & P / Dow đóng cửa ở mức kỷ lục (nhưng chỉ cao hơn một chút). Nasdaq có phiên tăng điểm;
• Chỉ số Euro Stoxx giữ vững trong ngày tăng thứ 10 liên tiếp

Vài nhận định cơ bản:

Có lẽ dữ liệu đáng đề cập nhất chính là Dữ liệu khảo sát Niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan. Nó được phát hành 2 lần/ tháng và dữ liệu vừa qua chính là dữ liệu sơ bộ cho tháng 8. Nó sẽ được sửa đổi trong hai tuần kế tiếp, vào ngày 27/8. Thông thường thì sẽ không có những thay đổi đáng kể trong dữ liệu phát hành sau đó, nhưng cũng có những ngoại lệ. Ví dụ: đã có sự sụt giảm mạnh khi đại dịch bắt đầu vào tháng 4/2020, từ 95.9 xuống 71.0; hay trong thời kỳ suy thoái 2007-2009, có một sự sụt giảm lớn khác từ 73.1 xuống 57.5.



Dữ liệu vừa qua đã ghi nhận mức giảm lớn thứ 3 (theo tháng) từ 81.2 trong tháng 7 xuống 70.2 trong tháng 8. Xét cho cùng, tăng trưởng kinh tế vẫn được dự báo sẽ đạt tốc độ nhanh nhất trong 4 thập kỷ. Dữ liệu việc làm của JOLTS cho thấy có rất nhiều việc làm. Nên con số này có phần gây ra hoài nghi!

Về mặt tiêu cực, tất nhiên là từ biến thể Delta, lạm phát kéo dài hơn và làm mất đi sức mua của người tiêu dùng (mặc dù tiền lương cũng đang tăng).

Nhưng chỉ số này đã giảm rất nhiều. Trên thực tế, nó đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011, thậm chí còn vượt qua mức thấp kể từ khi đại dịch khiến nền kinh tế bị phong toả vào tháng 4 năm ngoái (chỉ số này đã giảm xuống 71.5 vào thời điểm đó). Sự sụt giảm xảy ra ở tất cả các nhóm thu nhập, độ tuổi, giáo dục và khu vực.

Nhìn vào hai mảng chính, thước đo điều kiện kinh tế hiện tại đã giảm xuống 77.9 từ 84.5, trong khi chỉ số kỳ vọng giảm xuống 65.2 từ 79 của tháng trước. Tệ hơn nữa, người tiêu dùng đã tăng kỳ vọng lạm phát trung hạn (trong 5 năm tới) từ 2.8% lên 3.0%.

Dữ liệu gây thất vọng này đã khiến lợi suất trái phiếu lao dốc với lợi suất 10 năm giao dịch giảm 8.4 điểm cơ bản (xuống 1.283% từ 1.367% ngày Thứ Năm) và 30 năm giảm 9.2 điểm cơ bản (xuống 1.934% từ 2.026% phiên trước đó). Chênh lệch lợi suất 2-10 năm thu hẹp xuống 107.4 điểm cơ bản từ 114.00 điểm cơ bản vào lúc đóng cửa ngày hôm qua.



USD cũng vì thế mà chịu sức ép giảm lớn.

Lịch kinh tế 13/8:



Vài nhận định kỹ thuật:

Đối với DXY:


Cú sập cuối tuần cho thấy vùng giá cao nhất của năm không dễ để vượt qua, hiện giá đã giảm và tái kiểm tra đường neckline, với áp lực này thì khả năng USD sẽ tiếp tục suy yếu trong các phiên tới, nhưng không làm ảnh hưởng xu hướng dài hạn (đang có sự thay đổi chuyển từ giảm sang tăng hoặc ít nhất là đi ngang).


Xét trong ngắn hạn, cấu trúc tăng trên H1 đã chính thức không còn khi mức hỗ trợ 92.8 bị phá, chúng ta đang đi theo kịch bản số 2 (đặt mục tiêu giá tại 91.8 khi cấu trúc tăng bị gãy). Đà giảm có thể tiếp tục sau khi vùng củng cố quanh 92.5 bị phá, hiện tại nó đang có dạng mô hình bearish flag ( cờ giảm).

Đối với USDCHF:

USDCHF vẫn đang trong một kênh giảm dài hạn, nhưng từ đầu năm đến nay giá chưa thể tạo được đáy mới và đang bị đẩy lên theo một đường kênh tăng, còn phía trên thì vẫn đang bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm dài hạn. Tín hiệu breakout một trong hai đường xu hướng này là cực kỳ quan trọng để xác định hướng đi tiếp theo trong trung-dài hạn. Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các mô hình bearish engulfing (nến nhấn chìm) đang có trên khung daily.


Xét trong ngắn hạn, áp lực bán quanh vùng 0.925-0.930 vẫn đang rất mạnh. Cấu trúc tăng đã gãy, mô hình đảo chiều đã hoàn tất, với mô hình hai đỉnh này, mục tiêu giá xem như đã đạt được nhưng với áp lực giảm hiện có chúng ta có thể kỳ vọng đà giảm sẽ tiếp dễn, về quanh 0.905.

Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên đầu tuần mới, anh em có kèo nào ngon hay cần mình hỗ trợ phân tích thêm sp giao dịch nào thì cùng cmt nhé!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!