Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 18/10: Lạm phát & Thắt chặt

Hello anh em!

Mời anh em cùng điểm qua các diễn biến quan trọng trước khi bắt đầu phiên giao dịch mới nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 15/10:

• Doanh số bán lẻ tháng 9 của Hoa Kỳ là +0.7% so với -0.2% dự kiến
• Chỉ số sản xuất của Empire tháng 10 của Hoa Kỳ đạt 19.8 so với ước tính 27.0
• Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan là 71.4 so với 73.1 dự kiến
• Hàng tồn kho kinh doanh tháng 8 của Hoa Kỳ là 0.6%, bằng với ước tính
• Ước tính GDP của FED Atlanta hiện ở mức 1.2% tiếp tục giảm so với mức 1.3% trước đó
• Nghị sĩ Anh, Sir David Amess, đã bị tấn công và đâm nhiều nhát tại một cuộc họp ở khu vực bầu cử địa phương

Vài nhận định cơ bản:

Báo cáo về doanh số bán lẻ của Mỹ là một sự bất ngờ tích cực, nhưng phản ứng của thị trường lại rất nhỏ. Các dữ liệu kinh tế khác cũng là trái chiều, nhìn chung không có động lực rõ ràng nào cho USD.

Chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên khi khi nhìn vào thị trường trái phiếu, lợi suất đã tăng mạnh, lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, mặc dù vậy, USD cũng không phản ứng tích cực với điều này. Lợi suất tăng mạnh, đặc biệt là ở kỳ hạn 5 năm đang cho thấy việc thị trường định giá về một chu kỳ tăng lãi suất mới.



Và nhân tố thúc đẩy việc định giá này chính là tình trạng lạm phát. Daiwa Capital Markets đã liệt kê các nhân tố khiến lạm phát tăng cao gồm: chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn, thị trường lao động căng thẳng (không tuyển dụng được), các chính sách tiền tệ/ tài khoá cực kỳ lỏng lẻo và chúng có khả năng giữ cho mức lạm phát ở mức cao nhất kể từ năm 1991.

Một khảo sát của Wall Street Journal về kỳ vọng lạm phát của các nhà kinh tế đối với CPI của Mỹ trong những tháng tới cũng cho thấy:

• Tính trung bình, họ thấy lạm phát sẽ ở mức 5.25% trong tháng 12, chỉ thấp hơn một chút so với mức khảo sát hồi tháng 6. Giả sử một mức tương tự xảy ra vào tháng 10 và tháng 11, điều đó sẽ đánh dấu thời kỳ có mức lạm phát trên 5% dài nhất kể từ năm 1991
• Sau đó lạm phát có thể giảm xuống mức 3.4% vào tháng 6 năm sau và 2.6% vào cuối 2022

Bên kia bờ Đại Tây Dương, Thống đốc BoE cũng có vẻ đã sẵn sàng hành động, ông nói: “Chính sách tiền tệ không thể giải quyết các vấn đề từ phía cung - nhưng nó sẽ phải phản ứng nếu xuất hiện rủi ro, đặc biệt là với lạm phát trung hạn và kỳ vọng lạm phát trung hạn.”

EURUSD dao động trong khoảng 1.1590 đến 1.1610, không biến động nhiều trong phiên. GBPUSD thì có sôi động hơn khi tăng lên 1.3745.



Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số đóng cửa cao hơn, chỉ số công nghiệp Dow dẫn đầu mức tăng:

• Chỉ số Dow 1.09% ở mức 35294.75
• Chỉ số NASDAQ tăng 0.5% lên 14897
• Chỉ số S&P tăng 0.75% 4471

Tính trong cả tuần:

• Chỉ số Dow tăng 1.58%
• Chỉ số S&P tăng 1.81%
• Chỉ số NASDAQ tăng 2.18%

Diễn biến ở các thị trường khác:

• Vàng giảm 27 USD xuống 1768
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 5.1 bps lên 1.57%
• Dầu thô WTI tăng 94 cent lên 82.25 USD

Lịch kinh tế và tiêu điểm trong phiên 18/10:



Tâm điểm phiên đầu tuần sẽ là dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc, nó có thể có tác động mạnh đến tâm lý rủi ro chung của thị trường, anh em lưu ý.

Vài nhận định kỹ thuật:

Chúng ta sẽ cùng xem xét các tín hiệu kỹ thuật trên DXY và cặp biến động mạnh nhất là GBPUSD:

Đối với DXY:

Mức độ biến động của USD đã giảm mạnh vào hai phiên cuối tuần, sau tín hiệu giảm giá với mẫu hình bearish engulfing (nhấn chìm giảm) trên daily, đà giảm đã chững lại, tín hiệu tăng giá cũng đã xuất hiện tại đường MA20 ngày nhưng nhìn chung là rất yếu, triển vọng vẫn là giảm trong ngắn hạn, áp lực mua có thể quay lại quanh khu vực 93.4-93.5.


Trên H1, đường xu hướng tăng đã bị gãy, giá đang tạo mô hình ba đỉnh, điểm kích hoạt cho mô hình là mức 93.8, khi đó, giá có thể tìm về đường xu hướng tăng trung hạn ở phía dưới. Ưu tiên các lệnh bán.

Đối với GBPUSD:

Trên daily, giá vẫn đang trong kênh giảm trung hạn, tín hiệu giảm giá (bearish pin bar) hình thành vào Thứ Năm tuần trước cũng đã bị vô hiệu, giá đang hướng đến biên trên của kênh giảm, tiếp theo cần chú ý hành vi giá tại vùng 1.380, nếu xuất hiện các tín hiệu giảm giá mạnh thì có thể bán theo xu hướng giảm.


Trên H1, có thể thấy rõ giá đang di chuyển trong một kênh tăng ngắn hạn, tuy nhiên vùng kháng cự mạnh 1.380 đã sắp được tiếp cận, đây cũng là vùng biên trên của kênh tăng, do đó, không tiếp tục mua vào lúc này mà nên chờ đợi các tín hiện giảm giá để giao dịch thoái lui/ đảo chiều xu hướng.



Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên mới, anh em có thể ủng hộ mình bằng một like hoặc comment cùng thảo luận nhé! Cảm ơn anh em!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!