Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 29/9: Tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi!

Hello anh em!

Mời anh em cùng điểm qua các diễn biến quan trọng trước khi bắt đầu phiên giao dịch mới nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 29/9:

• Niềm tin của người tiêu dùng tháng 9 của Mỹ là 109.3 so với dự kiến là 114.5
• Chỉ số sản xuất của Fed Richmond là -3 so với ước tính 12
• Cán cân thương mại hàng hóa ứng trước tháng 8 của Mỹ là -87.6 tỷ USD so với -87.4 tỷ trước đó
• Tồn kho bán buôn tháng 8 của Mỹ là 1,2% so với 0,8% ước tính
• Quan chức Bullard của FED nói rằng ông nhìn thấy 2 đợt tăng lãi suất vào năm sau
• Nhà Trắng cho biết xem xét mọi tiềm lực để giải quyết chi phí dầu mỏ
• Cuộc họp kín của Hạ viện cho thấy họ sẽ bỏ phiếu gói chi tiêu cơ sở hạ tầng vào Thứ Năm mà không cần hoà giải
• Quan chức Kazimir của ECB: Chúng tôi sẽ không tự động tăng APP khi chương trình PEPP kết thúc
• OPEC nhận thấy sản lượng của chính họ sẽ dưới mức năm 2019 cho đến năm 2026

Vài nhận định cơ bản:

Bước vào phiên Mỹ vừa qua, tâm trạng thị trường nhìn chung là không tốt, tuy nhiên nó đã xấu đi nhiều hơn sau đó, đặc biệt là khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng cao hơn. UST 30 năm tăng 9.6 bps lên 2.09% lên mức cao nhất kể từ tháng 6.

Điều này đã dẫn đến USD được mua mạnh hơn, đặc biệt là trước GBP. Đồng tiền của Anh đang chịu áp lực tiêu cực từ việc thiếu năng lượng trầm trọng tại nước này (do ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong đó có Brexit). Hiện GBPUSD đang hướng về mốc thấp nhất năm sau khi xuyên thủng 1.360. Các động thái cắt lỗ lệnh mua cũng làm trầm trọng thêm đà giảm của cặp tiền này.

EUR cũng giảm trước USD nhưng động thái là không mạnh, nó vẫn giữ được mức cản quan trọng 1.166. Với tâm lý tránh né rủi ro như trên, JPY và CHF được trông đợi sẽ mạnh hơn, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Giá năng lượng tăng đã giúp CAD hạn chế các khoản lỗ thời gian đầu, tuy nhiên sau khi đạt mức đỉnh cao mới trong nhiều tháng, nó đã có những đợt pullback và CAD đã giảm trở lại.



Về phiên điều trần của ông Powell, có vài điểm đáng chú ý sau:

• Ngay cả khi tapering, FED vẫn sẽ mua ròng trái phiếu cho đến giữa năm sau
• Theo quan điểm của ông Powell, FED còn một “chặng đường dài” để đạt được mục tiêu toàn dụng lao động
• Áp lực cho việc tăng lãi suất đang lớn dần
• Về lạm phát, ông nói: “Công bằng mà nói” lạm phát đáng lo ngại hơn so với đầu năm nay bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng, nhưng “tin rằng” nó sẽ giảm
• Khi được hỏi về một đồng USD kỹ thuật số ông nói rằng nó cần sự cho phép của Quốc hội
• Liên quan đến việc hai quan chức FED đã từ chức do nghi ngờ xung đột lợi ích, ông Powell trả lời rằng FED đã thực hiện việc đánh giá đầy đủ vấn đề này và đã đề xuất những sửa đổi cần thiết

Sau phiên điều trần, Jerome Powell vẫn là người được kỳ vọng sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng tỷ lệ cược cho khả năng này đã giảm xuống, và tỷ lệ cho Brainard đảm nhận vị trí này đã tăng lên mức cao nhất.



Tỷ lệ cược này không nói lên nhiều điều, nhưng việc từ chức của hai quan chức cấp dưới đã xảy ra ở thời điểm không thể tệ hơn đối với ông Powell.

Nhà phân tích Adam Button cho biết rằng nếu Brainard chiến thắng bất ngờ, hãy bán trái phiếu và mua vàng!

Trên thị trường chứng khoán:

• Chỉ số NASDAQ đã giảm mạnh 2.83%. Mức giảm mạnh nhất kể từ 18/3
• Chỉ số S&P đã giảm 2% và là ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 12/5
• Chỉ số công nghiệp Dow cũng giảm khoảng 650 điểm
• Lĩnh vực năng lượng là lĩnh vực tăng điểm duy nhất trong S&P, công nghệ là kém nhất

Chất xúc tác cho đà giảm là lợi suất trái phiếu tăng trên hầu hết các kỳ hạn, đặc biệt là trái phiếu dài hạn.



Diễn biến ở các thị trường khác:

• Vàng giảm 17 USD xuống còn 1732 USD/oz
• Dầu thô WTI giảm 68 cent xuống 74.76 USD/thùng
• BTC giảm xuống quanh mức 41600 USD

Lịch kinh tế và tiêu điểm trong phiên 29/9:



Điểm nóng trong phiên mới sẽ là tại Châu Âu với sự xuất hiện của Thống đốc BoE và Chủ tịch ECB. Dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ cũng có thể sẽ có tác động mạnh hơn bình thường trong bối cảnh đang có những vấn đề lớn trên thị trường năng lượng.

Ngoài ra, cần lưu ý đây là thời điểm cuối quý, có thể có những biến động bất thường do các động thái quater-end của các quỹ.

Vài nhận định kỹ thuật:

Chúng ta sẽ cùng xem xét các tín hiệu trên DXY và GBPUSD:

Đối với DXY:

Các mô hình nến giảm quanh vùng 93.5 đã bị vô hiệu sau phiên tăng mạnh của USD hôm qua. Áp lực bán cũng chưa xuất hiện quanh khu vực 93.7 (mức đỉnh của năm 2021 và cũng là khu vực xuất hiện bull trap trong tháng 8). Tiếp tục nhận định cũ, kỳ vọng đà tăng tiếp diễn nhưng chỉ mua lên vùng 94.5 khi vùng 93.7 bị phá một cách rõ ràng.


Trên H1, chúng ta tiếp tục đi theo nhận định tăng giá. Mô hình tam giác đã bị phá, anh em đã mua theo tín hiệu breakout này có thể giữ lệnh, trường hợp chưa vào thì chờ cơ hội quanh vùng 93.5, giá đang tiếp cận biên trên của kênh tăng nên khả năng sẽ xuất hiện điều chỉnh trước khi đi lên.

Đối với GBPUSD:

Trên daily, các tín hiệu đảo chiều đã xuất hiện với mô hình hai đỉnh và giá phá đường xu hướng tăng dài hạn, kỳ vọng đà giảm sẽ mở rộng. Mục tiêu trung-dài hạn theo mô hình này là mức 1.32. Tuy nhiên trong ngắn hạn có thể xuất hiện áp lực mua trở lại quanh 1.35 và biên dưới kênh tăng.


Xu hướng giảm là rất rõ ràng trên H1 sau cú phá vỡ vùng 1.360. Kỳ vọng đà giảm sẽ tiếp diễn tuy nhiên biên độ đến vùng cản tiếp theo quanh 1.245-50 không còn nhiều, không nên bán ra lúc này mà nên chờ đợi các đợt pullback lên vùng 1.360-65 trước khi bán ra.



Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên mới, anh em có thể ủng hộ mình bằng một like hoặc comment cùng thảo luận nhé! Cảm ơn anh em!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!