- 6,335
- 28,931
Mỗi một hệ thống giao dịch đều có nguyên tắc riêng. Và những nguyên tắc này còn được trader điều chỉnh lại trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên sẽ luôn có một bộ nguyên tắc quan trọng và trader không được phá vỡ những nguyên tắc này.
Bài viết này mình xin chia sẻ 5 bước để thiết lập nguyên tắc giao dịch cho hệ thống của bạn.
Nhiều trader lại cho rằng, hệ thống có tỷ lệ thắng cao là được, không cần quan tâm đến việc nó có phù hợp với mình hay không, vì họ cho rằng cứ đi theo nguyên tắc là kiếm được tiền. Nhưng thực tế lại khác, một hệ thống phù hợp với tính cách lại là yếu tố cực kỳ quan trọng.
Mặc dù hệ thống có lợi nhuận cao nhưng nếu bạn kh được việc phải chờ tín hiệu lâu, quản lý vốn quá khắt khe, thì sớm muộn bạn cũng chịu thua lỗ và từ bỏ hệ thống.
Khi chọn lựa một hệ thống, bạn cần xem xét những tiêu chí sau:
Đây chính là bước mà bạn sẽ viết ra nguyên tắc giao dịch của bạn đối với hệ thống này. Đó chính là yếu tố tham chiếu để bạn ra quyết định giao dịch.
Bạn cần ghi chú tất cả những ý định mà bạn sẽ thực hiện với hệ thống này. Khi viết kế hoạch giao dịch, bạn hãy chú ý những yếu tố sau đây:
Đây là giai đoạn quan trọng giúp bạn bắt đầu hiểu hơn về hệ thống và nguyên tắc giao dịch của mình. Đồng thời sẽ có phát sinh điều chỉnh ở giai đoạn này.
Có nhiều cách để backtest hệ thống giao dịch của bạn. Bạn có thể làm điều này một cách thủ công hoặc bạn có thể sử dụng EA để backtest tự động. Dù bằng cách nào đi nữa, thì bạn hãy lưu ý, việc backtest cần cung cấp cho bạn được những kết quả chính bên dưới đây:
Các nhà giao dịch sẽ có những điều chỉnh nhỏ về nguyên tắc giao dịch, nhưng các bạn lưu ý chỉ là những điều chỉnh nhỏ, tại những thời điểm cụ thể và luôn kiểm chứng lại sự điều chỉnh đó.
Sau khi bạn đã kiểm tra chiến lược của mình và tự tin vào kết quả, bạn đừng vội tham gia giao dịch thật, mà nên giao dịch thử trước.
Giai đoạn này sẽ cho bạn thấy được liệu còn rủi ro tiềm ẩn nào khác trước khi bạn giao dịch thật hay không. Nếu như có thì bạn lại cần điều chỉnh nguyên tắc giao dịch sao cho phù hợp.
Bạn nên giao dịch thử trong 1 đến 2 tháng để kiểm tra lại hệ thống của bạn. Nếu nó hoạt động đúng như bạn mong đợi thì đó là lúc bạn có thể vào giao dịch thật.
Bây giờ là lúc đưa hệ thống của bạn vào hoạt động và tất nhiên là hãy bắt đầu với tài khoản nhỏ. Và bạn cần biết rằng, giao dịch thật sẽ có sự khác biệt với lúc bạn giao dịch thử.
Lúc giao dịch thật, bạn đừng thay đổi bất cứ nguyên tắc giao dịch nào cho tới khi bạn giao dịch được với một số lượng lệnh đủ lớn, ít nhất là trên 100 lệnh để bắt đầu đi vào việc đánh giá hệ thống khi giao dịch thật.
Vậy cho nên, thời điểm này bạn đừng cố làm rối hệ thống khi cứ thay đổi nguyên tắc xoành xoạch. Thua lỗ dễ khiến bạn hành động như vậy.
Bạn cứ dựa vào nguyên tắc mà giao dịch, nó sẽ hạn chế cảm xúc nhiều nhất có thể cho bạn. Có thể tuân thủ nguyên tắc sẽ khiến bạn mất nhiều cơ hội giao dịch nhưng còn đỡ hơn là bạn phải mất tiền.
Hi vọng bài viết có nhiều thông tin hữu ích với mọi người nhé.
Bài viết này mình xin chia sẻ 5 bước để thiết lập nguyên tắc giao dịch cho hệ thống của bạn.
Bước 1: Hiểu rõ tính cách của bản thân
Nhiều trader lại cho rằng, hệ thống có tỷ lệ thắng cao là được, không cần quan tâm đến việc nó có phù hợp với mình hay không, vì họ cho rằng cứ đi theo nguyên tắc là kiếm được tiền. Nhưng thực tế lại khác, một hệ thống phù hợp với tính cách lại là yếu tố cực kỳ quan trọng.
Mặc dù hệ thống có lợi nhuận cao nhưng nếu bạn kh được việc phải chờ tín hiệu lâu, quản lý vốn quá khắt khe, thì sớm muộn bạn cũng chịu thua lỗ và từ bỏ hệ thống.
Khi chọn lựa một hệ thống, bạn cần xem xét những tiêu chí sau:
- Mục tiêu lợi nhuận của bạn là bao nhiêu?
- Bạn có thể chấp nhận rủi ro ở mức bao nhiêu?
- Tần suất giao dịch của bạn?
Bước 2: Tạo kế hoạch giao dịch
Đây chính là bước mà bạn sẽ viết ra nguyên tắc giao dịch của bạn đối với hệ thống này. Đó chính là yếu tố tham chiếu để bạn ra quyết định giao dịch.
Bạn cần ghi chú tất cả những ý định mà bạn sẽ thực hiện với hệ thống này. Khi viết kế hoạch giao dịch, bạn hãy chú ý những yếu tố sau đây:
- Tên hệ thống giao dịch mà bạn sử dụng
- Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng và cách thức cài đặt
- Điều kiện vào lệnh
- Nguyên tắc rủi ro
- Nguyên tắc quản lý giao dịch
- Nguyên tắc vào lại lệnh
- Nguyên tắc chốt lời
Bước 3: Backtest các nguyên tắc kế hoạch giao dịch của bạn
Đây là giai đoạn quan trọng giúp bạn bắt đầu hiểu hơn về hệ thống và nguyên tắc giao dịch của mình. Đồng thời sẽ có phát sinh điều chỉnh ở giai đoạn này.
Có nhiều cách để backtest hệ thống giao dịch của bạn. Bạn có thể làm điều này một cách thủ công hoặc bạn có thể sử dụng EA để backtest tự động. Dù bằng cách nào đi nữa, thì bạn hãy lưu ý, việc backtest cần cung cấp cho bạn được những kết quả chính bên dưới đây:
- Mức sụt giảm tài khoản
- Tỉ lệ thắng
- Chuỗi lệnh có lợi nhuận dài nhất
- Lệnh thua lớn nhất
- Chuỗi lệnh thua lỗ dài nhất
- Thời điểm tốt/tệ nhất để giao dịch
- Ngày tốt/tệ nhất để giao dịch
- …
Các nhà giao dịch sẽ có những điều chỉnh nhỏ về nguyên tắc giao dịch, nhưng các bạn lưu ý chỉ là những điều chỉnh nhỏ, tại những thời điểm cụ thể và luôn kiểm chứng lại sự điều chỉnh đó.
Bước 4: Giao dịch thử với nguyên tắc của bạn
Sau khi bạn đã kiểm tra chiến lược của mình và tự tin vào kết quả, bạn đừng vội tham gia giao dịch thật, mà nên giao dịch thử trước.
Giai đoạn này sẽ cho bạn thấy được liệu còn rủi ro tiềm ẩn nào khác trước khi bạn giao dịch thật hay không. Nếu như có thì bạn lại cần điều chỉnh nguyên tắc giao dịch sao cho phù hợp.
Bạn nên giao dịch thử trong 1 đến 2 tháng để kiểm tra lại hệ thống của bạn. Nếu nó hoạt động đúng như bạn mong đợi thì đó là lúc bạn có thể vào giao dịch thật.
Bước 5: Giao dịch với tài khoản thật
Bây giờ là lúc đưa hệ thống của bạn vào hoạt động và tất nhiên là hãy bắt đầu với tài khoản nhỏ. Và bạn cần biết rằng, giao dịch thật sẽ có sự khác biệt với lúc bạn giao dịch thử.
Lúc giao dịch thật, bạn đừng thay đổi bất cứ nguyên tắc giao dịch nào cho tới khi bạn giao dịch được với một số lượng lệnh đủ lớn, ít nhất là trên 100 lệnh để bắt đầu đi vào việc đánh giá hệ thống khi giao dịch thật.
Vậy cho nên, thời điểm này bạn đừng cố làm rối hệ thống khi cứ thay đổi nguyên tắc xoành xoạch. Thua lỗ dễ khiến bạn hành động như vậy.
Bạn cứ dựa vào nguyên tắc mà giao dịch, nó sẽ hạn chế cảm xúc nhiều nhất có thể cho bạn. Có thể tuân thủ nguyên tắc sẽ khiến bạn mất nhiều cơ hội giao dịch nhưng còn đỡ hơn là bạn phải mất tiền.
Hi vọng bài viết có nhiều thông tin hữu ích với mọi người nhé.
Trích nguồn: tradingheroes
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan