Thiên phúc
Active Member
- 26
- 95
Có lẽ dầu thô là mặt hàng mà các nhà đầu tư trên thế giới theo dõi sát sao nhất. Thế giới cần năng lượng để vận động và dầu thô là nhiên liệu cần thiết ở mọi quốc gia trên toàn cầu. Dầu là nguyên nhiên liệu được chế biến thành xăng, dầu sưởi ấm, nhiên liệu máy bay phản lực, dầu diesel và nhiều sản phẩm khác khi nó đi qua quy trình lọc dầu.
Dầu là một mặt hàng mang tính chính trị cao; giá của nó có thể làm tăng hoặc giảm vị thế các chính phủ trên thế giới.
Mặc dù các quốc gia sản xuất mong muốn giá cao, nhưng người tiêu dùng lại muốn mua với giá thấp. Cấu trúc của thị trường dầu rất phực tạp, khiến giá dầu lên xuống thất thường như vậy.
Trước năm 2004, thị trường phái sinh dầu mỏ trên sàn NYMEX không bao giờ giao dịch trên $ 41.15. Trong năm 2008, nó đạt đỉnh điểm ở mức cao nhất mọi thời đại là 147,27 đô la và hơn 100 đô la một thùng vào tháng 6 năm 2014 trước khi nguồn cung dầu khí đá phiến lớn ở Bắc Mỹ khiến giá dầu thô giảm. Giá cao hơn đã thúc đẩy các cải tiến mới đưa ra thị trường. Vào cuối tháng 10 năm 2016, giá dầu giao dịch quanh mức $ 50 / thùng, cao hơn giá trước đây của năm 2004.
Hơn 50% trữ lượng dầu mỏ thế giới nằm trong khu vực chính trị hỗn loạn nhất trên trái đất, đó là Trung Đông. Quốc gia có trữ lượng lớn nhất là một quốc gia khác cũng bất ổn không kém, đó là Venezuela.
Hoa Kỳ và Nga là hai nhà sản xuất dầu lớn với trữ lượng đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn số lượng dầu của thế giới là từ các thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC.
Giá dầu thô có ảnh hưởng to lớn đến nhiều thị trường khác nữa. Vì dầu thô cung cấp năng lượng để sản xuất hầu hết các mặt hàng.
Vì vậy, dầu là một chi phí thành phần trong chi phí sản xuất các nguyên liệu khác. Nhiều công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán trên toàn thế giới là những nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng dầu mỏ hoặc là một cách nào đó liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ. Xét về khóa cạnh là người tiêu thụ dầu, hàng ngày, giá dầu trở thành chi phí đầu vào quan trọng cho các nhà sản xuất và các doanh nghiệp khác.
Tiền tệ có mối quan hệ mật thiết với giá dầu. Do đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới và là cơ sở định giá tiêu chuẩn cho dầu trên toàn thế giới, giá trị một đồng đô la mạnh và ổn định có xu hướng làm cho giá nguyên nhiên liệu hạ thấp xuống, và một đồng đô la yếu đi thì giá dầu sẽ tăng lên. Các loại tiền tệ của các nước sản xuất dầu có xu hướng tăng lên khi giá dầu tăng cao vì doanh thu tăng.
Cuối cùng, các sản phẩm có giá cố định cũng có thể di chuyển cùng với giá dầu thô. Lạm phát ảnh hưởng đến giá trái phiếu và năng lượng có thể là một dấu hiệu của áp lực lạm phát. Lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm giá dầu vì chi phí cho hàng tồn kho tăng lên.
Có năm lý do quan trọng khiến mỗi nhà đầu tư nên theo dõi giá dầu thô ngay cả khi họ không giao dịch hoặc đầu tư vào hàng hoá nào.
Phần lớn số lượng giá rẻ trên thế giới nằm ở một số khu vực có nhiều bất ổn về chính trị nhất trên thế giới. Hơn 50 phần trăm trữ lượng nằm ở Trung Đông. Venezuela là nước có trữ lượng mặt hàng năng lượng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Nga cũng có trữ lượng dầu lớn đáng kể. Vì vậy, chính trị là một lý do quan trọng cho biến động giá cả trong những thập kỷ gần đây.
Vào cuối những năm 1970, giá của các loại xăng ở Mỹ biến động một phần là do những thay đổi chính trị ở Trung Đông, cụ thể là ở Iran trong cuộc cách mạng Hồi giáo. Gần đây hơn, vào năm 2010, đã có nhiều sự thay đổi chính trị ở nhiều quốc gia ở Trung Đông, dẫn đến lo ngại rằng nguồn cung cấp hoặc đường hậu cần sẽ bị ảnh hưởng.
OPEC - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, là một tổ chức thương mại. Các thành viên tập trung vào việc đạt được giá dầu ổn định cao nhất có thể vì lợi ích của các quốc gia sản xuất và những người đầu tư vốn vào thăm dò, sản xuất, dịch vụ dầu khí và các ngành tinh chế trong kinh doanh xăng dầu toàn cầu.
Điểm mấu chốt là: năng lượng là một mặt hàng chủ lực tạo sức mạnh cho các quốc gia trên thế giới. Các nước sản xuất phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ trong khi các nước tiêu thụ dựa vào luồng dầu để đáp ứng các yêu cầu về năng lượng. Những yếu tố này làm cho dầu thô là một mặt hàng mang tính chính trị cao và những thay đổi trong giá cả nguyên nhiên liệu sẽ ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của tất cả các nhà đầu tư.
Tất cả các mặt hàng đều mang tính kinh tế, và dầu cũng không phải là ngoại lệ. Khi nguồn cung cấp quá mức ở mức giá cao, nhu cầu có xu hướng giảm khiến giá lên đỉnh điểm nhưng lại phải hạ giá xuống hơn. Khi giá giảm, sản xuất sẽ giảm. Cuối cùng, dầu sẽ rơi vào một mức giá mà nguồn cung bắt đầu giảm và nhu cầu tăng lên. Vì số lượng thấp dần ở mức giá thấp, khiến cho giá tăng lên và chu kỳ bắt đầu lại từ đầu. Lý thuyết kinh tế cổ điển đúng trong lĩnh vực dầu thô và tất cả các thị trường nguyên liệu.
Là một mặt hàng phổ biến, giá dầu có những ảnh hưởng quan trọng đối với tất cả các loại mặt hàng khác. Trong các mặt hàng, sản xuất kim loại, khoáng sản, nông sản, và các nguyên liệu khác đều phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng cho sản xuất. Dầu thường là một chi phí đầu vào quan trọng trong việc sản xuất các mặt hàng khác; Do đó giá của nó ảnh hưởng đến giá của các nguyên nhiên liệu khác. Trong thị trường chứng khoán, có rất nhiều công ty dầu lửa phát hành các cổ phiếu, do đó giá dầu đang tăng lên góp phần làm lợi nhuận của công ty và thị trường giá xuống trong mặt hàng năng lượng sẽ làm giảm thu nhập. Các chỉ số chứng khoán chủ yếu có xu hướng tương quan với giá dầu. Cuối cùng, giá dầu cao hơn có thể là do lạm phát. Tỷ lệ lạm phát là một trong những yếu tố quyết định chính của giá trị thật của sản phẩm.
Khi nói đến bối cảnh kinh tế toàn cầu, giá dầu thô mang giá trị quan trọng ảnh hưởng đến các giá trị khác.
Công nghệ đóng một vai trò quan trọng khi nói đến giá dầu thô. Khi giá dầu tăng cao, nhu cầu ô tô tiết kiệm nhiên liệu tăng lên. Trong những năm gần đây, công nghệ đã ảnh hưởng đến giá dầu khi các loại xe hybrid và điện mới trở nên phổ biến hơn. Thêm vào đó, việc tăng giá dầu và các sản phẩm khác có xu hướng gây ra đầu tư vào các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng như nguồn năng lượng mặt trời, gió và thủy điện.
Thị trường dầu thô tạo ra rất nhiều cơ hội. Các nền kinh tế của Texas và Oklahoma, cả hai bang sản xuất dầu quan trọng ở Hoa Kỳ, đều trải qua những giai đoạn bùng nổ và bứt phá với những biến động trong giá dầu. Sự biến động của dầu tạo ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khác ở các bang này khi các mặt hàng năng lượng tăng giá. Trong thị trường giá tăng, người lao động đã đổ xô đến những khu vực này làm cho giá cả trên thị trường bất động sản địa phương được đánh giá cao. Ngược lại, thị trường giá giảm đã có hiệu ứng ngược lại. Texas và Oklahoma là những gì xảy ra trên toàn thế giới ở các khu vực giàu trữ lượng dầu mỏ và có công nghệ để chế biến nguyên nhiên liệu từ trái đất.
Khi giá dầu giảm, một số khu vực trên thế giới có cơ hội tăng trưởng. Trên cơ sở kinh tế vi mô, giá dầu thấp có nghĩa là hóa đơn năng lượng thấp hơn cho người tiêu thụ. Chi phí năng lượng thấp hơn cũng làm cho chi phí sản xuất trong ngành chế tạo giảm, tăng lợi nhuận cho một số công ty.
Giá dầu cao hoặc thấp có thể tạo ra cơ hội khác nhau cho các khu vực kinh tế khác nhau trên toàn cầu. Chúng có thể làm thay đổi trực tiếp trong danh mục đầu tư của chúng ta đó.
Ví dụ, giá dầu thấp hơn có thể khuyến khích nhà sản xuất thuê thêm người lao động, tăng sản xuất, và thậm chí cắt giảm giá thành phẩm để tăng lợi nhuận. Nhưng với trường hợp ngược lại, giá dầu cao hơn có thể khiến cùng một nhà sản xuất tăng giá và cắt giảm nhân viên.
Giá dầu thô là một trong những biến số quan trọng nhất của nhiều công ty kinh doanh trên sàn giao dịch chứng khoán. Vì vậy, vì các công ty này theo dõi giá của năng lượng và đôi khi thay đổi kế hoạch kinh doanh của công ty để thích ứng với sự thay đổi của giá dầu và tất cả các nhà đầu tư phải theo dõi loại hàng hoá quan trọng này. Một nhà đầu tư phụ thuộc vào việc dự đoán những thay đổi trong xu hướng vĩ mô và kinh tế vi mô. Khi nói đến giá dầu thô, mọi nhà đầu tư đều cần theo dõi dầu thô và hiểu các yếu tố sẽ gây tác động đến giá dầu.
Nguồn Thebalance
Dầu là một mặt hàng mang tính chính trị cao; giá của nó có thể làm tăng hoặc giảm vị thế các chính phủ trên thế giới.
Mặc dù các quốc gia sản xuất mong muốn giá cao, nhưng người tiêu dùng lại muốn mua với giá thấp. Cấu trúc của thị trường dầu rất phực tạp, khiến giá dầu lên xuống thất thường như vậy.
Trước năm 2004, thị trường phái sinh dầu mỏ trên sàn NYMEX không bao giờ giao dịch trên $ 41.15. Trong năm 2008, nó đạt đỉnh điểm ở mức cao nhất mọi thời đại là 147,27 đô la và hơn 100 đô la một thùng vào tháng 6 năm 2014 trước khi nguồn cung dầu khí đá phiến lớn ở Bắc Mỹ khiến giá dầu thô giảm. Giá cao hơn đã thúc đẩy các cải tiến mới đưa ra thị trường. Vào cuối tháng 10 năm 2016, giá dầu giao dịch quanh mức $ 50 / thùng, cao hơn giá trước đây của năm 2004.
Hơn 50% trữ lượng dầu mỏ thế giới nằm trong khu vực chính trị hỗn loạn nhất trên trái đất, đó là Trung Đông. Quốc gia có trữ lượng lớn nhất là một quốc gia khác cũng bất ổn không kém, đó là Venezuela.
Hoa Kỳ và Nga là hai nhà sản xuất dầu lớn với trữ lượng đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn số lượng dầu của thế giới là từ các thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC.
Giá dầu thô có ảnh hưởng to lớn đến nhiều thị trường khác nữa. Vì dầu thô cung cấp năng lượng để sản xuất hầu hết các mặt hàng.
Vì vậy, dầu là một chi phí thành phần trong chi phí sản xuất các nguyên liệu khác. Nhiều công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán trên toàn thế giới là những nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng dầu mỏ hoặc là một cách nào đó liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ. Xét về khóa cạnh là người tiêu thụ dầu, hàng ngày, giá dầu trở thành chi phí đầu vào quan trọng cho các nhà sản xuất và các doanh nghiệp khác.
Tiền tệ có mối quan hệ mật thiết với giá dầu. Do đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới và là cơ sở định giá tiêu chuẩn cho dầu trên toàn thế giới, giá trị một đồng đô la mạnh và ổn định có xu hướng làm cho giá nguyên nhiên liệu hạ thấp xuống, và một đồng đô la yếu đi thì giá dầu sẽ tăng lên. Các loại tiền tệ của các nước sản xuất dầu có xu hướng tăng lên khi giá dầu tăng cao vì doanh thu tăng.
Cuối cùng, các sản phẩm có giá cố định cũng có thể di chuyển cùng với giá dầu thô. Lạm phát ảnh hưởng đến giá trái phiếu và năng lượng có thể là một dấu hiệu của áp lực lạm phát. Lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm giá dầu vì chi phí cho hàng tồn kho tăng lên.
5 lý do mỗi nhà đầu tư nên theo dõi giá dầu thô
Có năm lý do quan trọng khiến mỗi nhà đầu tư nên theo dõi giá dầu thô ngay cả khi họ không giao dịch hoặc đầu tư vào hàng hoá nào.
Lý do Một: Chính trị
Phần lớn số lượng giá rẻ trên thế giới nằm ở một số khu vực có nhiều bất ổn về chính trị nhất trên thế giới. Hơn 50 phần trăm trữ lượng nằm ở Trung Đông. Venezuela là nước có trữ lượng mặt hàng năng lượng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Nga cũng có trữ lượng dầu lớn đáng kể. Vì vậy, chính trị là một lý do quan trọng cho biến động giá cả trong những thập kỷ gần đây.
Vào cuối những năm 1970, giá của các loại xăng ở Mỹ biến động một phần là do những thay đổi chính trị ở Trung Đông, cụ thể là ở Iran trong cuộc cách mạng Hồi giáo. Gần đây hơn, vào năm 2010, đã có nhiều sự thay đổi chính trị ở nhiều quốc gia ở Trung Đông, dẫn đến lo ngại rằng nguồn cung cấp hoặc đường hậu cần sẽ bị ảnh hưởng.
OPEC - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, là một tổ chức thương mại. Các thành viên tập trung vào việc đạt được giá dầu ổn định cao nhất có thể vì lợi ích của các quốc gia sản xuất và những người đầu tư vốn vào thăm dò, sản xuất, dịch vụ dầu khí và các ngành tinh chế trong kinh doanh xăng dầu toàn cầu.
Điểm mấu chốt là: năng lượng là một mặt hàng chủ lực tạo sức mạnh cho các quốc gia trên thế giới. Các nước sản xuất phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ trong khi các nước tiêu thụ dựa vào luồng dầu để đáp ứng các yêu cầu về năng lượng. Những yếu tố này làm cho dầu thô là một mặt hàng mang tính chính trị cao và những thay đổi trong giá cả nguyên nhiên liệu sẽ ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của tất cả các nhà đầu tư.
Lý do thứ hai: Kinh tế
Tất cả các mặt hàng đều mang tính kinh tế, và dầu cũng không phải là ngoại lệ. Khi nguồn cung cấp quá mức ở mức giá cao, nhu cầu có xu hướng giảm khiến giá lên đỉnh điểm nhưng lại phải hạ giá xuống hơn. Khi giá giảm, sản xuất sẽ giảm. Cuối cùng, dầu sẽ rơi vào một mức giá mà nguồn cung bắt đầu giảm và nhu cầu tăng lên. Vì số lượng thấp dần ở mức giá thấp, khiến cho giá tăng lên và chu kỳ bắt đầu lại từ đầu. Lý thuyết kinh tế cổ điển đúng trong lĩnh vực dầu thô và tất cả các thị trường nguyên liệu.
Là một mặt hàng phổ biến, giá dầu có những ảnh hưởng quan trọng đối với tất cả các loại mặt hàng khác. Trong các mặt hàng, sản xuất kim loại, khoáng sản, nông sản, và các nguyên liệu khác đều phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng cho sản xuất. Dầu thường là một chi phí đầu vào quan trọng trong việc sản xuất các mặt hàng khác; Do đó giá của nó ảnh hưởng đến giá của các nguyên nhiên liệu khác. Trong thị trường chứng khoán, có rất nhiều công ty dầu lửa phát hành các cổ phiếu, do đó giá dầu đang tăng lên góp phần làm lợi nhuận của công ty và thị trường giá xuống trong mặt hàng năng lượng sẽ làm giảm thu nhập. Các chỉ số chứng khoán chủ yếu có xu hướng tương quan với giá dầu. Cuối cùng, giá dầu cao hơn có thể là do lạm phát. Tỷ lệ lạm phát là một trong những yếu tố quyết định chính của giá trị thật của sản phẩm.
Khi nói đến bối cảnh kinh tế toàn cầu, giá dầu thô mang giá trị quan trọng ảnh hưởng đến các giá trị khác.
Lý do thứ ba: Công nghệ
Công nghệ đóng một vai trò quan trọng khi nói đến giá dầu thô. Khi giá dầu tăng cao, nhu cầu ô tô tiết kiệm nhiên liệu tăng lên. Trong những năm gần đây, công nghệ đã ảnh hưởng đến giá dầu khi các loại xe hybrid và điện mới trở nên phổ biến hơn. Thêm vào đó, việc tăng giá dầu và các sản phẩm khác có xu hướng gây ra đầu tư vào các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng như nguồn năng lượng mặt trời, gió và thủy điện.
Lý do thứ tư: Cơ hội
Thị trường dầu thô tạo ra rất nhiều cơ hội. Các nền kinh tế của Texas và Oklahoma, cả hai bang sản xuất dầu quan trọng ở Hoa Kỳ, đều trải qua những giai đoạn bùng nổ và bứt phá với những biến động trong giá dầu. Sự biến động của dầu tạo ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khác ở các bang này khi các mặt hàng năng lượng tăng giá. Trong thị trường giá tăng, người lao động đã đổ xô đến những khu vực này làm cho giá cả trên thị trường bất động sản địa phương được đánh giá cao. Ngược lại, thị trường giá giảm đã có hiệu ứng ngược lại. Texas và Oklahoma là những gì xảy ra trên toàn thế giới ở các khu vực giàu trữ lượng dầu mỏ và có công nghệ để chế biến nguyên nhiên liệu từ trái đất.
Khi giá dầu giảm, một số khu vực trên thế giới có cơ hội tăng trưởng. Trên cơ sở kinh tế vi mô, giá dầu thấp có nghĩa là hóa đơn năng lượng thấp hơn cho người tiêu thụ. Chi phí năng lượng thấp hơn cũng làm cho chi phí sản xuất trong ngành chế tạo giảm, tăng lợi nhuận cho một số công ty.
Giá dầu cao hoặc thấp có thể tạo ra cơ hội khác nhau cho các khu vực kinh tế khác nhau trên toàn cầu. Chúng có thể làm thay đổi trực tiếp trong danh mục đầu tư của chúng ta đó.
Lý do thứ năm: Tiện ích
Ví dụ, giá dầu thấp hơn có thể khuyến khích nhà sản xuất thuê thêm người lao động, tăng sản xuất, và thậm chí cắt giảm giá thành phẩm để tăng lợi nhuận. Nhưng với trường hợp ngược lại, giá dầu cao hơn có thể khiến cùng một nhà sản xuất tăng giá và cắt giảm nhân viên.
Giá dầu thô là một trong những biến số quan trọng nhất của nhiều công ty kinh doanh trên sàn giao dịch chứng khoán. Vì vậy, vì các công ty này theo dõi giá của năng lượng và đôi khi thay đổi kế hoạch kinh doanh của công ty để thích ứng với sự thay đổi của giá dầu và tất cả các nhà đầu tư phải theo dõi loại hàng hoá quan trọng này. Một nhà đầu tư phụ thuộc vào việc dự đoán những thay đổi trong xu hướng vĩ mô và kinh tế vi mô. Khi nói đến giá dầu thô, mọi nhà đầu tư đều cần theo dõi dầu thô và hiểu các yếu tố sẽ gây tác động đến giá dầu.
Nguồn Thebalance
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
