Hunter287
Active Member
- 310
- 1,231
Chào anh em TraderViet, chủ đề hôm nay không phải là các kiến thức mô hình giá, hoặc cũng không phải các bài phân tích theo PA, mà chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người là công cụ " Chén thánh" , góp phần tạo nên các giao dịch thành công. Nghe đến "Chén thánh", chắc mọi người cũng háo hức lắm phải không nè. Bật mí nhé, " Chén thánh" hôm nay của chúng ta có tên là "Checklist".
Các bạn đã bao giờ nghe đến nó chưa nhỉ? Mình nghĩ khái niệm này sẽ còn rất mới mẻ phải không nào. Đối với Newbie thì chắc chắn đây là 1 khái niệm rất mới, nhưng mình chắc chắn 1 điều rằng, đối với những Trader chuyên nghiệp, thì đây có lẽ sẽ không là điều gì mới lạ với họ cả, mà nó còn là 1 công cụ " bất ly thân" cho các chiến lược vào lệnh của họ. Tại sao trong phần tiêu đề, mình lại nói đây là Chén thánh? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nó là gì và tại sao nó được gọi là Chén thánh nhé.
Điều kiện để sử dụng Checklist hiệu quả: bạn phải có 1 hệ thống giao dịch với tỷ suất lợi nhuận dương.
Hệ thống giao dịch thì rất nhiều, các bạn có thể tìm nó ở bất cứ diễn đàn nào về Forex hay đầu tư tài chính như Forexfactory.com, TraderViet.com,v.v. Tuy nhiên điều quan trọng mà mình nhấn mạnh ở đây chính là 1 hệ thống có tỷ suất lợi nhuận dương. Nghĩa là sao? Điều này có nghĩa là hệ thống của bạn, có thể sẽ có Winrate không được cao, tầm 40%, nhưng tỷ lệ RR của nó lại là 2, hoặc thậm chí hơn, thì sau 1 chuỗi lệnh liên tục thỏa đủ tỷ lệ RR trên, thì bạn vẫn có lời. Đó chính là tỷ suất lợi nhuận dương. Về phần này, cũng có thể hình dung nó như cách vận hành của Casino. Mình sẽ có 1 bài viết chi tiết hơn về điều này, lí giải tại sao nhà cái luôn luôn thắng.
Checklist là gì?
Như chính tên gọi của nó, Checklist là 1 danh sách kiểm tra, bạn phải thỏa mãn tất cả các điều kiện được ghi trong list, thì mới được tiếp tục làm 1 việc gì đó.
Lấy ví dụ đơn giản: trước khi bạn lái oto, thì bạn cần phải làm gì trước tiên?
1. Kiểm tra chướng ngại vật
2. Thắt dây an toàn
3. Nổ máy, thả phanh tay
4. Vô số và đạp gas
5. Và vô số vấn đề khác, tùy vào từng hoàn cảnh của mỗi tài xế.
Nếu những điều trên,hoặc ít nhất 1 điều quan trọng như điều số 1 chưa được thực thi, thì tất nhiên là bạn sẽ không được phép chạy xe.
Và với giao dịch cũng vậy, khi bạn có 1 hệ thống giao dịch, chắc chắn hệ thống này sẽ có những quy tắc Buy Sell riêng biệt. Thị trường phải thỏa những điều kiện nào, thì bạn mới được vào lệnh. Và chính những điều kiện như vậy, chúng ta tập hợp chúng lại thành 1 cái gọi là Checklist.
Tại sao lại cần Checklist khi mà trong chính hệ thống giao dịch đã có sẵn những quy tắc vào lệnh?
Sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc rằng, tại sao lại cần checklist khi mà trong hệ thống giao dịch của chúng ta đã có sẵn những quy tắc vào lệnh?
Thật ra thì, chúng ta cũng chẳng cần đến cái checklist rườm rà này đâu, nếu như chúng ta có thể giao dịch như 1 EA( Robot giao dịch). Tuy nhiên điều này là không thể, bởi vì chính những cảm xúc của chúng ta, sẽ là những rào cản lớn nhất, ngăn cản chúng ta tuân theo kỉ luật cá nhân, thôi thúc chúng ta phá bỏ chính những quy tắc mà chúng ta đã đặt ra. Sau đây mình sẽ cho các bạn xem 1 ví dụ cụ thể nhé.
Ở đây chúng ta có 1 hệ thống giao dịch với tên gọi: Trending Following System. Đây là 1 hệ thống được tạo ra và backtest của Adam Khoo. Bản thân mình cũng đã backtest khá hiệu quả với Winrate từ 40% trở lên.
Quy tắc vào lệnh:
OK, những quy tắc vào lệnh, sẽ trở thành checklist của chúng ta, như sau:
[TBODY]
[/TBODY]
Và nếu chỉ cần 1 trong các điều kiện trên không thỏa, thì coi như chúng ta bỏ qua setup này, không được vào lệnh. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nếu không có checklist, chúng ta rất dễ bị cảm xúc chi phối, và chính những lần này sẽ đẩy chúng ta vào hố bùn sâu thẳm. Cùng mình xem xét những ví dụ sau nhé:
Trước tiên là 1 ví dụ đúng: những mũi tên đỏ là những nơi chúng ta vào lệnh. Giá đạt được tỷ lệ RR khá tốt.
Sau đây là 1 ví dụ cho việc bị cảm xúc chi phối: tại vùng mũi tên đỏ, chúng ta cũng có 1 Uptrend rõ ràng, giá cũng điều chỉnh và test MA50, nhưng Stochatic không thật sự cắt lên từ dưới 30. Mặc dù, vẫn không thỏa điều kiện, nhưng vì là chúng ta không có 1 checklist, không có 1 quy tắc hiện hữu, do đó chúng ta "dễ dãi" với chính mình, để cho sự FOMO chi phối, chúng ta tự huyễn hoặc bản thân rằng: " Thôi, Stochatic nằm gần đường 30 vậy cũng coi như là thỏa điều kiện rồi. Setup đẹp quá cơ mà". Và thế là, điều gì đến cũng sẽ đến, giá tăng trong 1 vài nến đầu, nhưng chưa kịp chạm TP đã quay đầu giảm tiếp.
Tới đây thì chắc các bạn cũng đã hình dung ra 1 phần nào công dụng của Checklist rồi phải không nào. Checklist gần giống như 1 loạt các " Công tắc" cho chúng ta, nếu 1 trong các công tắc này không được bật, thì đồng nghĩa với việc lệnh đó không được phép kích hoạt.
Mình biết rằng, khi thực hiện điều này, các bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được cho là đẹp. Nhưng thay vì cải thiện tỷ lệ RR( 1 điều xem như rất khó), tại sao chúng ta không tự cải thiện chất lượng của cú trade đó bằng cách nâng cao xác suất của nó nhỉ?
Tuy nhiên, cái gì cũng có tuổi thọ của nó, và Checklist cũng không phải ngoại lệ, do đó chúng ta cần phải liên tục cải thiện, cập nhật nó, để nó luôn là 1 bộ lọc lệnh tốt nhất cho chúng ta. Về phần này, chúng ta sẽ tiếp tục vào 1 bài viết khác.
Trong bài viết này, mình sẽ gửi kèm cho các bạn xem 1 cái Checklist mà mình tạo bằng Excel.
Anh em thấy hữu ích thì Like và Share bài này để mọi người đều được sở hữu Chén thánh này nhé.
(còn tiếp)
Các bạn đã bao giờ nghe đến nó chưa nhỉ? Mình nghĩ khái niệm này sẽ còn rất mới mẻ phải không nào. Đối với Newbie thì chắc chắn đây là 1 khái niệm rất mới, nhưng mình chắc chắn 1 điều rằng, đối với những Trader chuyên nghiệp, thì đây có lẽ sẽ không là điều gì mới lạ với họ cả, mà nó còn là 1 công cụ " bất ly thân" cho các chiến lược vào lệnh của họ. Tại sao trong phần tiêu đề, mình lại nói đây là Chén thánh? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nó là gì và tại sao nó được gọi là Chén thánh nhé.
Điều kiện để sử dụng Checklist hiệu quả: bạn phải có 1 hệ thống giao dịch với tỷ suất lợi nhuận dương.
Hệ thống giao dịch thì rất nhiều, các bạn có thể tìm nó ở bất cứ diễn đàn nào về Forex hay đầu tư tài chính như Forexfactory.com, TraderViet.com,v.v. Tuy nhiên điều quan trọng mà mình nhấn mạnh ở đây chính là 1 hệ thống có tỷ suất lợi nhuận dương. Nghĩa là sao? Điều này có nghĩa là hệ thống của bạn, có thể sẽ có Winrate không được cao, tầm 40%, nhưng tỷ lệ RR của nó lại là 2, hoặc thậm chí hơn, thì sau 1 chuỗi lệnh liên tục thỏa đủ tỷ lệ RR trên, thì bạn vẫn có lời. Đó chính là tỷ suất lợi nhuận dương. Về phần này, cũng có thể hình dung nó như cách vận hành của Casino. Mình sẽ có 1 bài viết chi tiết hơn về điều này, lí giải tại sao nhà cái luôn luôn thắng.
Checklist là gì?
Như chính tên gọi của nó, Checklist là 1 danh sách kiểm tra, bạn phải thỏa mãn tất cả các điều kiện được ghi trong list, thì mới được tiếp tục làm 1 việc gì đó.
Lấy ví dụ đơn giản: trước khi bạn lái oto, thì bạn cần phải làm gì trước tiên?
1. Kiểm tra chướng ngại vật
2. Thắt dây an toàn
3. Nổ máy, thả phanh tay
4. Vô số và đạp gas
5. Và vô số vấn đề khác, tùy vào từng hoàn cảnh của mỗi tài xế.
Nếu những điều trên,hoặc ít nhất 1 điều quan trọng như điều số 1 chưa được thực thi, thì tất nhiên là bạn sẽ không được phép chạy xe.
Và với giao dịch cũng vậy, khi bạn có 1 hệ thống giao dịch, chắc chắn hệ thống này sẽ có những quy tắc Buy Sell riêng biệt. Thị trường phải thỏa những điều kiện nào, thì bạn mới được vào lệnh. Và chính những điều kiện như vậy, chúng ta tập hợp chúng lại thành 1 cái gọi là Checklist.
Tại sao lại cần Checklist khi mà trong chính hệ thống giao dịch đã có sẵn những quy tắc vào lệnh?
Sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc rằng, tại sao lại cần checklist khi mà trong hệ thống giao dịch của chúng ta đã có sẵn những quy tắc vào lệnh?
Thật ra thì, chúng ta cũng chẳng cần đến cái checklist rườm rà này đâu, nếu như chúng ta có thể giao dịch như 1 EA( Robot giao dịch). Tuy nhiên điều này là không thể, bởi vì chính những cảm xúc của chúng ta, sẽ là những rào cản lớn nhất, ngăn cản chúng ta tuân theo kỉ luật cá nhân, thôi thúc chúng ta phá bỏ chính những quy tắc mà chúng ta đã đặt ra. Sau đây mình sẽ cho các bạn xem 1 ví dụ cụ thể nhé.
Ở đây chúng ta có 1 hệ thống giao dịch với tên gọi: Trending Following System. Đây là 1 hệ thống được tạo ra và backtest của Adam Khoo. Bản thân mình cũng đã backtest khá hiệu quả với Winrate từ 40% trở lên.
Quy tắc vào lệnh:
- Một xu hướng rõ ràng : EMA20>MA50>MA100>MA200 hoặc theo cấu trúc của 1 Uptrend, đỉnh sau cao hơn và đáy sau cao hơn
- Giá điều chỉnh về MA50 và Test MA50
- Stochatic(5,3,3) bên dưới đường 30 và cắt lên đường 30
- Buy Stop cách nến Bullish vài pips.
- Stop Loss cách Swing Low vài pips phía dưới.
- Nếu khoảng cách từ điểm vào lệnh đến SL là 1R, thì Take Profit ít nhất là 2R. Đồng nghĩa với tỷ lệ Risk: Reward là 1:2.( Chúng ta đặt điểm TP tại các vùng Swing Point, vùng Hỗ trợ , Kháng cự,...)
OK, những quy tắc vào lệnh, sẽ trở thành checklist của chúng ta, như sau:
| ① Xu hướng tăng rõ ràng-EMA20>MA50 |
| ②Giá điều chỉnh và test MA50 |
| ③Stochatic dưới đường 30 |
| ④ Tỷ lệ RR tối thiểu có được tỷ lệ 1:2 |
| ⑤Tâm lý hiện tại của bạn có thoải mái với lệnh này |
| ⑥ SỐ dư tài khoản hiện tại có đủ để thực hiện quy tắc 2% |
| ⑦Và 1 số điều ảnh hưởng đến chất lượng giao dịch… |
Và nếu chỉ cần 1 trong các điều kiện trên không thỏa, thì coi như chúng ta bỏ qua setup này, không được vào lệnh. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nếu không có checklist, chúng ta rất dễ bị cảm xúc chi phối, và chính những lần này sẽ đẩy chúng ta vào hố bùn sâu thẳm. Cùng mình xem xét những ví dụ sau nhé:
Trước tiên là 1 ví dụ đúng: những mũi tên đỏ là những nơi chúng ta vào lệnh. Giá đạt được tỷ lệ RR khá tốt.
Sau đây là 1 ví dụ cho việc bị cảm xúc chi phối: tại vùng mũi tên đỏ, chúng ta cũng có 1 Uptrend rõ ràng, giá cũng điều chỉnh và test MA50, nhưng Stochatic không thật sự cắt lên từ dưới 30. Mặc dù, vẫn không thỏa điều kiện, nhưng vì là chúng ta không có 1 checklist, không có 1 quy tắc hiện hữu, do đó chúng ta "dễ dãi" với chính mình, để cho sự FOMO chi phối, chúng ta tự huyễn hoặc bản thân rằng: " Thôi, Stochatic nằm gần đường 30 vậy cũng coi như là thỏa điều kiện rồi. Setup đẹp quá cơ mà". Và thế là, điều gì đến cũng sẽ đến, giá tăng trong 1 vài nến đầu, nhưng chưa kịp chạm TP đã quay đầu giảm tiếp.
Tới đây thì chắc các bạn cũng đã hình dung ra 1 phần nào công dụng của Checklist rồi phải không nào. Checklist gần giống như 1 loạt các " Công tắc" cho chúng ta, nếu 1 trong các công tắc này không được bật, thì đồng nghĩa với việc lệnh đó không được phép kích hoạt.
Mình biết rằng, khi thực hiện điều này, các bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được cho là đẹp. Nhưng thay vì cải thiện tỷ lệ RR( 1 điều xem như rất khó), tại sao chúng ta không tự cải thiện chất lượng của cú trade đó bằng cách nâng cao xác suất của nó nhỉ?
Tuy nhiên, cái gì cũng có tuổi thọ của nó, và Checklist cũng không phải ngoại lệ, do đó chúng ta cần phải liên tục cải thiện, cập nhật nó, để nó luôn là 1 bộ lọc lệnh tốt nhất cho chúng ta. Về phần này, chúng ta sẽ tiếp tục vào 1 bài viết khác.
Trong bài viết này, mình sẽ gửi kèm cho các bạn xem 1 cái Checklist mà mình tạo bằng Excel.
Anh em thấy hữu ích thì Like và Share bài này để mọi người đều được sở hữu Chén thánh này nhé.
(còn tiếp)
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
