Chiến lược thoát lệnh theo nguyên lý 80/20 - tối đa lợi nhuận nhưng vẫn an toàn

[Khánh Trình]

Chiến lược thoát lệnh theo nguyên lý 80/20

Chiến lược thoát lệnh theo phương pháp 80/20 là cách ứng dụng nguyên lý Pareto vào Trading.

Cụ thể, nguyên tắc này hoạt động dựa trên ý tưởng cho rằng 80% khả năng lệnh giao dịch của bạn sẽ đi đến mức chốt lời gần nhất. Các điểm chốt lời xa hơn sẽ có 20% khả năng lệnh sẽ đi đến.

Theo lý thuyết như trên, Trader sẽ chia điểm thoát lệnh thành 2 phần, phần đầu tiên, bạn sẽ chốt lời 80% tài khoản ở vị trí chốt lời thứ nhất, phần còn lại bạn sẽ trailing stop 20% tài khoản cho đến khi nào giá dính stop loss của bạn (hoặc đặt mức chốt lời thứ 2 ở xa).

Ưu điểm của phương pháp quản lý lệnh sẽ giúp bạn ổn định tâm lý trong khi trade. Đặt trường hợp giá đã dính điểm chốt lời đầu tiên của bạn (nghĩa 80% lệnh của bạn đã đóng), bạn sẽ có một cú trade tự do (risk free). Bạn sẽ không còn lo ngại việc giá đảo chiều và khiến bạn thua lỗ.

Sau khi giá đi tiếp bạn tiếp tục sử dụng trailing stop để tiếp tục nâng mức stop loss theo hướng giá di chuyển. Trường hợp này sẽ giúp bạn thoải mái tâm lý và vẫn tiếp tục cho giá có cơ hội di chuyển ra xa hơn để tối đa hóa lợi nhuận.

Bạn sẽ thấy cách quản lý lệnh này giống với kiểu quản lý 50/50 (chia lệnh thành 2 phần, mỗi phần cắt 50% tài khoản). Cả 2 cách đều giống nhau, tuy nhiên cách quản lý theo nguyên lý 80/20 sẽ ít rủi ro hơn (và lợi nhuận cũng sẽ thấp hơn).

Cẩn thận khi xác định điểm chốt lời lần 1 và điểm chốt lời lần 2

Bạn cũng cần phải lựa chọn cẩn thận điểm chốt lời đầu tiên vì nó sẽ quyết định tỉ lệ lời lỗ cho cú trade của bạn. Ngoài ra, bạn nên xem xét đến 2 khái niệm mình giới thiệu trong hôm nay là vùng space và vùng traffic, sau đó lựa chọn đặt điểm chốt lời lần 1 và lần 2 dựa trên việc quan sát các vùng này. Làm như vậy, điểm chốt lời của bạn sẽ có nhiều khả năng giá chạm đến hơn.

Một số Trader còn sử dụng phương pháp chốt lời theo R multiple, nghĩa là dùng nhân mức tỉ lệ lời lỗ ban đầu của bạn rồi nhân nó lên 4,5 lần để xác định mức chốt lời lần 2. Ví dụ, Trader sử dụng stop loss là 10 pips, anh ta chốt lời lần 1 cách điểm vào lệnh 20 pips (tương đương tỉ lệ lời lỗ 2:1); tiếp tục Trader này sẽ đặt điểm chốt lời lần 2 cách điểm vào lệnh 40 pips (tỉ lệ lời lỗ 4:1).

Trader sử dụng R-multiple để quản lý lệnh với mức chốt lời lần 2 tại 3R​

Phần kết luận

Cá nhân mình cho rằng thoát lệnh là phần khó nhất trong Trading, nhưng tiếc là không có nhiều tài liệu phân tích kỹ thuật nói về chủ đề này (đa số thường đào sâu vào chủ đề cách vào lệnh, phân tích điểm đảo chiều là chủ yếu).

Chúng ta sẽ tóm tắt một số điểm quan trọng về cách thoát lệnh sau chuỗi series bài mình vừa viết để bạn dễ nắm bắt:

• Hãy kiên nhẫn với ý tưởng giao dịch ban đầu của bạn và có sự nhất quán trong quá trình giao dịch: đừng thay đổi kế hoạch thoát lệnh thường xuyên.
  
• Chỉ nên quan sát thời điểm giá đóng cửa để đánh giá về kế hoạch thoát lệnh: việc này sẽ giúp bạn thoải mái tâm lý hơn là việc nhìn chart cả ngày.
  
• Xác định cấu trúc thị trường trước khi đặt điểm chốt lời: dựa vào các yếu tố như đường kháng cự, hỗ trợ, vùng space/traffic v.v... hoặc bất cứ công cụ thoát lệnh nào bạn cảm thấy phù hợp.
  
• Thử nghiệm với nhiều cách thoát lệnh, đặc biệt là nên chia lệnh theo từng phần và hãy lựa chọn cho mình cách chia tỉ lệ thoát lệnh phù hợp nhất.

Xem thêm:

>> Chiến lược thoát lệnh - phương pháp chốt lời theo từng phần

>> Thoát lệnh cũng là cả một nghệ thuật - chiến lược quản lý lệnh theo nến đóng cửa

Nguồn SML​