Cùng chuyên gia mổ xẻ chi tiết kế hoạch giao dịch của bạn

[Bianas]

Tất cả các kế hoạch đầu tư với những chiến lược và độ dài khác nhau đều có thể được phân tách thành các yếu tố giản đơn gồm:

• Xác định cơ hội tiềm năng
• Kiểm soát rủi ro khi thực thi cơ hội đó
• Quản lý lệnh
• Maximize trend (tạm dịch: tối đa hóa lợi nhuận)

Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần chi tiết của từng yếu tố!

1. Xác định cơ hội tiềm năng

Quá trình xác định các cơ hội đầu tư luôn cần có mục tiêu đó là: nâng cao xác suất thắng và tìm được một lợi thế giao dịch. Rất nhiều dạng phân tích kỹ thuật được sử dụng để thực hiện điều này, và chúng ta cần những phương pháp đó vì chúng có khả năng lặp đi lặp lại chứ không chỉ đơn giản dựa trên sự may mắn.

Các chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng để phát hiện các cơ hội và lọc những setup có rủi ro cao, bên cạnh đó cũng có không ít những Trader sử dụng phân tích cơ bản để làm điều này. Nhưng bất kể phương pháp của bạn là gì, bạn cần phải có lý do để vào ra thị trường mà không được dựa trên cảm xúc. Giao dịch không phải là cờ bạc mà môn khoa học tìm kiếm xác suất đúng và đặt chúng về phía bạn.

2. Kiểm soát rủi ro khi thực thi cơ hội của bạn

Một khi bạn đã xác định được cơ hội của mình, yếu tố được xem là quan trọng nhất kế đến chính là quản lý rủi ro. Cần có một kế hoạch để bạn thoát khỏi thị trường nếu nhận định của mình là sai, cũng như một mức lợi nhuận mục tiêu rõ ràng để bạn không bị cảm xúc tham lam chi phối khi nhận định đúng thi trường.

Bạn không những phải định lượng số tiền rủi ro của cơ hội này trong danh mục đầu tư mà còn phải định lượng nó tương ứng với tài khoản mà bạn phân bổ giao dịch. Những Trader chuyên nghiệp tập trung vào rủi ro, họ sử dụng kỹ thuật để đo lường chúng, họ thường lên kịch bản xấu nhất cho cơ hội đó và chắc rằng họ có thể chấp nhận rủi ro trước khi nhảy vào thị trường. Và hầu hết đều không rủi ro một số tiền lớn cho một khoản đầu tư nào cả, họ không thiên vị bất cứ khoản đầu tư nào.

3. Quản lý lệnh

Sau hai yếu tố đầu tiên, phần quan trọng tiếp theo cần chú ý đó chính là việc quản lý lệnh. Mỗi nhà đầu tư đều có mục tiêu khác nhau, có người muốn an toàn lợi nhuận thấp, có người muốn rủi ro cao hơn để thu lợi nhiều hơn. Vì lý do đó, việc quản lý lệnh như thế nào là khác nhau tùy vào từng cá nhân nhưng chúng đều có chung nền tảng.

Khi ở một vị thế đang có lãi, một vài Trader muốn một cách nhanh chóng kết thúc lệnh đó để giảm rủi ro. Một số khác chọn cách di chuyển điểm dừng lỗ đến gần vùng giá hiện tại để bảo vệ những gì đang có, tuy nhiên việc này có hai mặt, nếu giá tiếp tục di chuyển theo đúng hướng thì mức lợi nhuận là rất lớn, khả năng còn lại là giá sẽ quay lại và stop-out lệnh tại vùng giá dừng lỗ mới của bạn.

Xử lý như thế nào phụ thuộc vào mỗi cá nhân nhưng nguyên tắc cơ bản đó là không được để lệnh thắng của bạn chuyển thành lệnh thua.

4. Tối đa hóa lợi nhuận

Một vấn đề mà những Trader luôn phải đối mặt đó chính là việc quyết định khi nào thì nên chốt lãi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần xác định rõ điểm thoát khỏi thị trường trước khi vào lệnh. Trader nên học cách kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ nhằm phát triển kỹ năng giao dịch, sự tuân thủ, sự tự tin trước khi đặt mục tiêu kiếm những khoản lớn hơn qua thời gian. Điều quan trọng là chúng ta phải lập và đi theo kế hoạch.

Để tối đa hóa lợi nhuận, chúng ta cần mua tại giá thấp nhất có thể, và bán tại mức cao nhất có thể. Trong thực tế, điều này là bất khả thi. Chúng ta chỉ cần tóm được đoạn giữa của xu hướng là đã có thể có rất nhiều lợi nhuận. Qua thời gian, Trader sẽ dần tích lũy được những kinh nghiệm quý báu và có thể gia tăng “đoạn giữa” này lên.

Chìa khóa thành công trong nghề này chính là kỷ luật. Nó là quá trình đã đề cập ở trên gồm: xác định, thực thi, quản lý, và tối ưu. Điều này đúng cho mọi sản phẩm và khung thời gian mà bạn chọn để trading.

Chúc anh em giao dịch an toàn!

Nguồn Investingshortcuts​

>> Ngoài việc đặt stoploss còn cách nào khác để Trader hạn chế thua lỗ?