- 2,042
- 13,223
Trong 10 năm từ 2007 đến 2017, cổ phiếu Berkshire tăng trưởng 7,7% mỗi năm.
Con số này của chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 là 8.5%, kể cả cổ tức.
Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần bỏ tiền đầu tư vào quỹ đầu tư theo chỉ số, một cách đầu tư thông thường của người dân Mỹ, là số vốn của bạn sẽ tăng trưởng nhanh hơn nếu bạn đầu tư vào công ty đầu tư Berkshire Hathaway của Warren Buffett, nhà đầu tư thiên tài được mệnh danh là "nhà hiền triết Omaha", người có tổng tài sản vượt mốc 80 tỷ đô la và được coi là một trong những nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại.
Những thống kê về kết quả đầu tư cũng cho thấy mặc dù đầu tư vào Berkshire Hathaway vẫn đang sinh lợi hơn so với đầu tư quỹ đầu tư chỉ số S&P 500, mức sinh lợi của nó đang thụt giảm dần. Trong 10 năm kết thúc vào 1985 (1975 - 85), lợi suất mà Berkshire đem lại mỗi năm là cao hơn trung bình 36,5 điểm phần trăm so với lợi suất mà S&P 500 đem lại. Trong 10 năm tiếp theo, mức chênh lệch giảm xuống còn 14,4 điểm phần trăm. 10 năm sau đó (đến 2005), con số chỉ còn 1,6 điểm phần trăm.
Tuy nhiên, nếu đánh giá trong một giai đoạn rất dài hạn từ năm 1965 đến 2017 và bạn đầu tư 100 USD vào chỉ số S&P 500 từ năm 1965, đến cuối 2017 bạn sẽ có khoảng 15.600 USD. Cùng 100 USD đó đầu tư vào cổ phiếu Berkshire năm 1965 sẽ biến thành 2,4 triệu USD, khiến cổ phiếu Berkshire có lẽ đã trở thành khoản đầu tư sinh lời tốt nhất và bền vững nhất từ trước đến nay.
"Rủi ro đến từ việc bạn không hiểu bạn đang làm gì"
Nguyên nhân mà nhiều người khác cùng với chính Buffet nhận ra là hiện nay, Berkshire đã trở thành một người khổng lồ và chính quy mô lớn của nó làm cho việc tìm kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn hơn. Tóm lại, khi trở thành 1 người khổng lồ, bạn sẽ xoay trở chậm chạp hơn, quy trình quy định rắc rối hơn và dễ bị đối thủ nhận diện hơn.
Đầu năm 1962, khi Warren Buffett đánh giá các quỹ lớn, ông nói rằng qui mô lớn sẽ làm các quỹ trở nên khó khăn. Ông viết "Kinh nghiệm của tôi cho thấy đầu tư quá nhiều tiền như vậy sẽ không đem lại kết quả tốt hơn". Khi đó quỹ đầu cơ nhỏ nhất trong số các quỹ mà Buffett nhắc đến đang quản lý khoảng 350 triệu USD, còn chính xác thì Buffett đang quản lý chỉ là hơn 7 triệu USD. Còn bây giờ, ông đang quản lý 1 danh mục cổ phiếu lên đến .... 170 tỷ USD
Như vậy, nếu chúng ta muốn thành công, có lẽ phải giữ quy mô tài khoản không quá lớn nhé.
Có bạn nào có tài khoản cỡ 170 tỷ USD như Buffett không? Bạn kiếm lợi nhuận có khó không?
>> Hãy tránh việc trở thành Day Trader nếu có thể
>> Biến 800 đôla thành 350 triệu đôla sau 2 tuần, Trader này là nhà du hành vượt thời gian hay lừa đảo?
Con số này của chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 là 8.5%, kể cả cổ tức.
Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần bỏ tiền đầu tư vào quỹ đầu tư theo chỉ số, một cách đầu tư thông thường của người dân Mỹ, là số vốn của bạn sẽ tăng trưởng nhanh hơn nếu bạn đầu tư vào công ty đầu tư Berkshire Hathaway của Warren Buffett, nhà đầu tư thiên tài được mệnh danh là "nhà hiền triết Omaha", người có tổng tài sản vượt mốc 80 tỷ đô la và được coi là một trong những nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại.
Những thống kê về kết quả đầu tư cũng cho thấy mặc dù đầu tư vào Berkshire Hathaway vẫn đang sinh lợi hơn so với đầu tư quỹ đầu tư chỉ số S&P 500, mức sinh lợi của nó đang thụt giảm dần. Trong 10 năm kết thúc vào 1985 (1975 - 85), lợi suất mà Berkshire đem lại mỗi năm là cao hơn trung bình 36,5 điểm phần trăm so với lợi suất mà S&P 500 đem lại. Trong 10 năm tiếp theo, mức chênh lệch giảm xuống còn 14,4 điểm phần trăm. 10 năm sau đó (đến 2005), con số chỉ còn 1,6 điểm phần trăm.
Tuy nhiên, nếu đánh giá trong một giai đoạn rất dài hạn từ năm 1965 đến 2017 và bạn đầu tư 100 USD vào chỉ số S&P 500 từ năm 1965, đến cuối 2017 bạn sẽ có khoảng 15.600 USD. Cùng 100 USD đó đầu tư vào cổ phiếu Berkshire năm 1965 sẽ biến thành 2,4 triệu USD, khiến cổ phiếu Berkshire có lẽ đã trở thành khoản đầu tư sinh lời tốt nhất và bền vững nhất từ trước đến nay.
"Rủi ro đến từ việc bạn không hiểu bạn đang làm gì"
Nguyên nhân mà nhiều người khác cùng với chính Buffet nhận ra là hiện nay, Berkshire đã trở thành một người khổng lồ và chính quy mô lớn của nó làm cho việc tìm kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn hơn. Tóm lại, khi trở thành 1 người khổng lồ, bạn sẽ xoay trở chậm chạp hơn, quy trình quy định rắc rối hơn và dễ bị đối thủ nhận diện hơn.
Đầu năm 1962, khi Warren Buffett đánh giá các quỹ lớn, ông nói rằng qui mô lớn sẽ làm các quỹ trở nên khó khăn. Ông viết "Kinh nghiệm của tôi cho thấy đầu tư quá nhiều tiền như vậy sẽ không đem lại kết quả tốt hơn". Khi đó quỹ đầu cơ nhỏ nhất trong số các quỹ mà Buffett nhắc đến đang quản lý khoảng 350 triệu USD, còn chính xác thì Buffett đang quản lý chỉ là hơn 7 triệu USD. Còn bây giờ, ông đang quản lý 1 danh mục cổ phiếu lên đến .... 170 tỷ USD
Như vậy, nếu chúng ta muốn thành công, có lẽ phải giữ quy mô tài khoản không quá lớn nhé.
Có bạn nào có tài khoản cỡ 170 tỷ USD như Buffett không? Bạn kiếm lợi nhuận có khó không?
>> Hãy tránh việc trở thành Day Trader nếu có thể
>> Biến 800 đôla thành 350 triệu đôla sau 2 tuần, Trader này là nhà du hành vượt thời gian hay lừa đảo?
Tham khảo Cafef
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
