Nhà tiên tri xứ Omaha đã đặt cược 58 tỷ đô vào ba mã cổ phiếu - Bạn đoán xem, đó là ba mã nào?

[Phương Thúy]

Những thời điểm cực tốt để giao dịch chứng khoán Mỹ! Không phải cứ trade lúc nào cũng được!

4 chỉ báo cực chất cho Trader giao dich chứng khoán Mỹ!!!

Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) Warren Buffett cho biết ông đang đầu tư dài hạn 58 tỷ đô vào ba cổ phiếu có sự sụt giảm lớn trong thị trường quốc tế và lại đang phải chuẩn bị đối mặt với các vấn đề về tăng trưởng trong tương lai. Trong một lá thư hàng năm gửi cho các cổ đông được phát hành vào thứ Bảy đã nói rằng, "Nhà tiên tri xứ Omaha" hiện đang sở hữu gần 18 tỷ đô la cổ phiếu của các công ty tài chính American Express Co. (AXP) và Goldman Sachs Group Inc. (GS), cả hai cổ phiếu này đã kéo dài đà tăng của S&P 500 trong 5 năm qua. Trong khi đó, tập đoàn này hiện đang sở hữu 40 tỷ đô la tại Apple Inc. (AAPL). Hiện tại Apple có hoạt động kém hiệu quả trên thị trường quốc tế trong giai đoạn gần đây khi các nhà đầu tư bắt đầu có dấu hiệu bán dần Iphone.

3 cổ phiếu Buffet đầu tư có kỷ lục ấn tượng

(Hiệu suất 1 năm, hiệu suất 5 năm)

• Apple; -2.3%, 130.1%
• Goldman Sachs; -25.9%, 17.8%
• American Express; 7.4%, 17.7%
• S&P 500; 3.8%, 51.5%

Nguyên tắc cơ bản của Buffett

Trong mục lưu ý rất được mong đợi vào cuối tuần trước, nhà đầu tư huyền thoại và nhà từ thiện tỷ phú nói rằng ông và đối tác làm ăn lâu năm Charlie Munger không xem việc nắm giữ cổ phần của họ 'như một bộ sưu tập các mã cổ phiếu - đây chỉ là sự đồn thổi trong ngành tài chính. Điều này sẽ được chấm dứt bởi vì sự xuống dốc từ các bài báo của "The Street".

Thay vào đó, Buffett và Munger xem cổ phần của họ như một tập hợp các công ty mà họ là chủ sở hữu một phần nào đó và trọng số cơ sở lợi nhuận họ đang kiếm được khoảng 20% trên vốn chủ sở hữu, đây là con số cần thiết để điều hành doanh nghiệp của họ. Các công ty này cũng kiếm được lợi nhuận mà không cần sử dụng mức nợ quá cao, Buffett viết rằng: các khoản đầu tư vào cổ phiếu thông thường của Berkshire Hathaway đã tăng từ 170,54 tỷ đô la giá trị thị trường vào cuối năm 2017 đã lên mức 172,75 tỷ đô la vào cuối năm ngoái.

Mặc dù phải chịu tổn thất lớn vì khoản đầu tư vào công ty thực phẩm đóng gói khổng lồ Kraft Heinz Co. (KHC), nhà đầu tư giá trị vẫn kiên định trong chiến lược dài hạn của mình, ông không hề nao núng trước những thất bại ngắn hạn.

"Quả táo khuyết" - Apple

Sau một thời gian tăng trưởng bền vững, Apple hiện đang phải đối mặt với áp lực từ sự phản ứng chậm rãi của thị trường Smartphone, Đây là một trong những mối đe dọa lớn đối với giá cổ phiếu của công ty trong dài hạn. Trong khi công nghệ titan có trụ sở tại Cupertino đã tăng gấp đôi về phần mềm và dịch vụ thông qua các phân khúc như Apple Music và App Store, Thị trường gấu vẫn thấy lo ngại về quá trình chuyển đổi nhanh chóng này. Tuy nhiên, Buffett vẫn ca ngợi về Apple và CEO Tim Cook và một lưu ý nhỏ trong năm ngoái rằng ông ấy đã có ý định mua hoàn toàn công ty nếu có thể. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, ông lưu ý rằng ông không tập trung vào doanh số của Apple trong quý tới hoặc năm tới mà điều ông quan tâm đó là khi "hàng trăm, hàng trăm, hàng trăm triệu người thực sự sống cuộc sống của họ cùng với Iphone"

Các cuộc cạnh tranh trong ngành tài chính

Cổ phiếu của Goldman Sachs đã rơi vào đà giảm khi ngân hàng cạnh tranh nhau để đa dạng hóa và tăng lợi nhuận trong các phân khúc quan trọng.

American Express, đã tăng giá trong những năm gần đây. Tuy nhiên đã có một thời gian khó khăn cho American Express vào năm 2018 khi nó phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đối thủ lớn như Visa Inc. (V) và MasterCard Inc. (MA), cũng như các đối thủ nhỏ hơn. Công ty đã thực hiện một số sáng kiến chiến lược như phương thức thanh toán điện tử và quan hệ đối tác mới.

Lời kết

Mặc dù Buffett rất thích Apple, nhưng cách đầu tư của ông đó là tiếp cận các ngành công nghiệp và tránh xa lĩnh vực công nghệ. Ngay cả với thất bại của Kraft Heinz, công ty đã đóng góp khoản lỗ 2,7 tỷ đô la cho Berkshire vào năm 2018. Buffett đã nói rằng trong khi ông trả quá cao cho vị thế này vào năm 2015 nhưng ông vẫn không có kế hoạch bán ra. Với những gã khổng lồ công nghệ như Amazon.com Inc. (AMZN) và Microsoft Corp (MSFT) đang làm chủ S&P 500 về giá trị thị trường, sẽ không có gì bất ngờ khi các nhà đầu tư cho rằng Berkshire đã không theo kịp các chỉ số thị trường quốc tế.

Có thể thấy rằng Buffett đang đầu tư vào những mã cổ phiếu mà hiện đang có những thách thức rất lớn, cạnh tranh khốc liệt, có sự sụt giảm nhất định trong thời gian qua. Nhưng Buffett vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình. Đây là một trong những nguyên tắc sống còn trong đầu tư của Buffett. Hy vọng bài viết cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!

Trích nguồn: investopedia​