1. [Quản lý vốn] 10 mẹo quản trị vốn hiệu quả

    [Quản lý vốn] 10 mẹo quản trị vốn hiệu quả
    05/08/2017
    10,259 lượt xem
    Bất kỳ hệ thống giao dịch nào thành công cũng sẽ có một kỳ vọng tích cực và quản lý vốn để hỗ trợ nó. Nhưng nó có nghĩa gì?

    Nó có nghĩa là về lâu dài, hệ thống sẽ kiếm được tiền. Nó không có nghĩa là bạn sẽ giành chiến thắng mọi lúc hoặc thậm chí là chiến thắng liên tục. Chúng ta có thể có 1 lệnh có lời khi gặp điều kiện thuận lợi, nhưng không có 1 giao dịch nào chắc ăn 100%. Tất cả đều có rủi ro.

    Mỗi giao dịch đi kèm với rủi ro. Do đó không thể tránh khỏi những lần thua lỗ sẽ xảy ra. Bản chất con người không thích thua lỗ, nhiều người cố gắng lờ đi thực tế khắc nghiệt này.

    Đây là vấn đề.

    Bạn không thể chuẩn bị cho cái mà bạn không thích, do đó, để đối mặt với thực tế này là phải chấp nhận thất bại. Nếu chúng ta mong đợi một hệ thống kiếm tiền trong thời gian dài, mục tiêu là phải là duy trì nó chứ không thể thấy thua lỗ mà bỏ qua nó và đi kiếm một hệ thống khác được.

    Và chúng ta cần một hệ thống khác để bổ trợ cho nó. Đó chính là quản trị vốn (Money Management).

    AglLzddUz4_HvOXLziL4jKHDrPRwUyhsSuC3KcWbfWVwsV7RKNOwYgs2K7x13TKIKJD3xg=s2048.

    Hiển nhiên, để trade thành công, bạn sẽ cần một kế hoạch trade hoàn chỉnh. Một kế hoạch trade hoàn chỉnh sẽ cho bạn biết khi nào để vào lệnh, khi nào thoát, cặp tiền nào để giao dịch, làm thế nào để quản lý tiền của bạn. Vì vậy, quản lý tiền bạc là rất quan trọng - nhưng nó chỉ là một phần của bức tranh trading của bạn.

    Dưới đây là 10 mẹo quản lý vốn cho việc giao dịch mà bạn có thể cân nhắc:

    MẸO SỐ 1: Định lượng rủi ro cho vốn của bạn

    Nhiều yếu tố quan trọng của quản lý vốn bắt nguồn từ giá trị quan trọng này. Ví dụ: quy mô của vốn rủi ro tổng thể của bạn sẽ là một yếu tố xác định giới hạn trên của kích thước vị trí của bạn.

    Bạn có thể cân nhắc rủi ro không quá 2% tổng vốn đầu tư rủi ro của mình trong bất kỳ giao dịch nào.

    MẸO SỐ 2: Tránh giao dịch quá mạo hiểm

    Giao dịch quá mạo hiểm có lẽ là một lỗi lớn nhất mà traders mới mắc phải. Một cách để nhắm đến một mức rủi ro hợp lý là phải điều chỉnh khối lượng giao dịch dựa trên độ biến động của cặp tiền bạn đang trade. Nhưng nhớ rằng cặp tiền càng nhiều biến động thì cần phải giảm khối lượng giao dịch so với các cặp tiền ít biến động.

    Công cụ The PowerStats (trong autochartist.com) cung cấp cho bạn các thông tin về sự di chuyển của các cặp tiền trong các khung thời gian nhất định, cũng như đo lường độ biến động được kỳ vọng. Các bạn có thể tham khảo cách sử dụng trang autochartist.com qua bài viết này.

    MẸO SỐ 3: Phải thực tế

    Một trong những lý do mà trader mới thường quá liều lĩnh là bởi vì sự kỳ vọng của họ thiếu thực tế. Họ nghĩ trading càng máu lửa bao nhiêu thì họ sẽ giàu nhanh bấy nhiêu. Thực tế không phải vậy. Những trader giỏi nhất họ giao dịch rất đều đặn. Lợi nhuận của họ lớn nhất theo năm tháng chứ không thể nào phóng to nó lên một cách nhanh chóng được.

    Một mục tiêu rõ ràng và thiết thực cùng với phong cách giao dịch thận trọng là tất cả những gì cần có cho một nền tảng thành công.

    3.

    MẸO SỐ 4: Thừa nhận là bạn sai

    Một quy tắc vàng trong giao dịch là để lợi nhuận tiếp tục tăng và cắt lỗ khi nó vẫn còn ít (run your profits and cut your losses). Khi bạn có đủ tín hiệu là lệnh của bạn đã chuyển sang lỗ thì thoát lệnh là điều cần thiết. Hành động "nuôi" lỗ và mong cho nó chuyển thành lời là xu hướng chung và hết sức tự nhiên trong tâm lý con người, nhưng về nguyên tắc giao dịch FX, đó là 1 sai lầm lớn.

    4.

    Tại sao lại như vậy? Là bởi vì bạn không thể kiểm soát được thị trường và dĩ nhiên bạn không hề biết được lỗ sẽ chuyển thành lời hay không, hay là lỗ lại càng thêm lỗ.
    Phát hiện ra tín hiệu thoát lệnh khi lỗ và thừa nhận mình đã sai có thể rất khó chịu, nhưng sẽ giảm thiểu được thua lỗ của bạn. Đây cũng là một cách để tối ưu chiến lược của bạn.

    MẸO SỐ 5: Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

    Chúng ta không thể đoán trước được tương lai trong thị trường, nhưng lại có nhiều dữ liệu trong quá khứ. Điều đã từng xảy ra có thể không lặp lại, nhưng nó cho thấy rằng mọi việc đều có thể xảy ra. Thành thử, điều quan trọng là phải nhìn vào lịch sử giá của cặp tiền bạn đang trade và cố gắng cảm nhận cường độ di chuyển của giá. Từ đó có thể dự tính một tình huống xấu nhất có thể xảy ra và cách xử lý nó. Mặc dù biết tưởng tượng đến 1 điều tiêu cực thì không thoải mái gì, nhưng đó là cách duy nhất để chúng ta phòng ngừa rủi ro cho chính mình. Cẩn tắc vô áy náy !

    Hãy nghĩ bạn sẽ làm gì để tự bảo vệ mình khi gặp một tình huống xấu như vậy. Không nên đánh giá thấp một hành động tăng - giảm giá đột ngột. Bạn không cần phải đào sâu những ví dụ trong quá khứ về sự shock giá. Tôi sẽ cho bạn ví dụ cụ thể và dễ nhìn thấy nhất, đó là vào tháng 01 năm 2015, đồng Franc Thụy Sỹ đã tăng vụt lên gần 30% so với đồng EUR chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

    Vào tình huống như vậy, bạn sẽ làm gì?

    MẸO SỐ 6: Tìm điểm thoát lệnh trước khi vào lệnh

    Hãy nghĩ về những mức giá mà bạn nhắm tới khi lệnh của bạn lời và mức thua lỗ mà bạn có thể chịu được khi giá đi ngược lại kỳ vọng của bạn. Làm như vậy sẽ giúp bạn duy trì được kỷ luật trong khi giao dịch. Nó cũng khuyến khích bạn tập thói quen cân đo đong đếm tỷ lệ risk : reward cho hợp lý.

    6.

    MẸO SỐ 7: Sử dụng một vài loại lệnh stop

    Một số lệnh stop đặc biệt hữu ích cho việc cắt lỗ hoặc chốt lời khi bạn không có thời gian theo dõi thị trường liên tục. Ngoài việc chốt tay, bạn có thể dùng các lệnh stoploss, take profit và đặc biệt là lệnh trailing stop. Chức năng Price Alerts cũng có thể giúp bạn trong những trường hợp cần thiết.

    7.

    MẸO SỐ 8: Bình tĩnh tự tin không cay cú

    Nhiều lúc, bạn phải chịu đựng sự thua lỗ và đốt cháy phần lớn số tiền trong tài khoản. Nó sẽ thôi thúc chúng ta cố gắng trở lại và trả thù thị trường. Lúc mà vốn của chúng ta bị thâm hụt liên tục cũng là lúc rủi ro ngày càng tăng cả về sức chịu đựng của lệnh giao dịch lẫn tinh thần của trader. Đây là lúc ít thích hợp nhất để đánh bại thị trường.

    8.

    Thay vì thế, hãy giảm dần khối lượng giao dịch khi thất bại cứ tiếp diễn hoặc ra ngoài làm 1 điếu thuốc, 1 ly cafe sau đó lại vào tìm kiếm 1 điểm vào lệnh mới có xác suất cao. Bạn phải luôn luôn cân bằng cả về cảm xúc và khối lượng giao dịch của bạn.

    MẸO SỐ 9: Tôn trọng và hiểu biết khái niệm đòn bẩy

    Một trong những lợi thế giao dịch trên thị trường Forex là tỷ lệ đòn bẩy cao. Đòn bẩy cao cho phép bạn đặt 1 lệnh có giá trị lớn hơn rất nhiều so với tài khoản giao dịch của bạn.

    Nó cung cấp cơ hội để khuếch đại lợi nhuận với số vốn nhỏ nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Nói cách khác, nó là con dao hai lưỡi. Đòn bẩy sẽ là công cụ tốt nếu sử dụng hợp lý và biết cân bằng tài khoản nhưng cũng là mồi lửa đốt sạch thành quả của chúng ta chỉ trong chốc lát nếu lạm dụng nó.

    9.

    MẸO SỐ 10: Đường dài mới biết ngựa hay

    Thành công hay thất bại của một hệ thống giao dịch sẽ được quyết định bởi hiệu suất (tỷ lệ lời/lỗ) của nó trong dài hạn. Một vài lệnh lời không đủ sức khẳng định chiến lược mà bạn chọn là đúng. "Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà". Tuân thủ đúng những quy tắc trong hệ thống giao dịch của bạn và kiên nhẫn test nó trong thời gian dài để có được một hệ thống như ý.

    10.

    LỜI KẾT

    Giao dịch không chỉ nói về những chiến lược thành công. Nó còn là một đoạn đường với nhiều điều khắc nghiệt thử thách trader. Để đi đoạn đường dài đó, bắt buộc phải có 1 chiến lược quản trị vốn tốt, để có thể cầm cự, chịu đựng và phát triển số vốn của mình kể cả lúc thành công nhất hoặc những lúc khó khăn nhất.

     
    Xem thêm
    4 Giai Đoạn Thua Lỗ Của Trader
    4 Cách Đẩy Lợi Nhuận Lên Cao Nhất Trong Price Action Trading
    Breakout (Phá Vỡ) Là Gì Và Giao Dịch Breakout Sao Cho Đúng?
    Price Action - Cách Đọc Hiểu Câu Chuyện Thị Trường Và Mở Ra Lợi Nhuận Lớn
    Phỏng Vấn Tiến Sĩ Alexander Elder - Nhà Tâm Lý Học Thị Trường Lừng Danh!
    Quy Tắc 10,000 Giờ Quan Trọng Như Thế Nào Trong Trading?
    Tăng Xác Suất Thắng Lên Cao Nhất Trong Giao Dịch Price Action Bằng 10 Mẹo Này
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
    Đang tải...
  2. hay cảm ơn bác. Nhưng em đang hóng hồi 2 HTGD turtle của bác:p:p
     
  3. Sang tuần sẽ chia sẻ với anh em tiếp, cuối tuần đọc bác mấy bài này cho thư giãn.
     
  4. chuan khong can chinh luon
     

Bình luận mới nhất

  • Goldnewsvn trong Video Clips 11,274 Xem / 182 Trả lời
  • protrader trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,365 Xem / 344 Trả lời
  • Quanbinh trong Trao Đổi về Broker 18,100 Xem / 22 Trả lời
  • DuongHuy trong Chuyện bên lề 1,147 Xem / 26 Trả lời
  • -duongqu@- trong Chuyện bên lề 465 Xem / 22 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    Đang tải...