Top 7 nhà phân tích kỹ thuật hàng đầu chia sẻ về bí mật thành công của họ - Phần 2: Những nhà tỉ phú

[Mạc An]

Top 7 nhà phân tích kỹ thuật hàng đầu chia sẻ về bí mật thành công của họ - Phần 1

Brexit: Tại sao Anh lại rời khỏi liên minh châu Âu? Lời giải thích với những hình minh họa đơn giản!

Vào ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới phần 2 về chia sẻ của những nhà phân tích kỹ thuật hàng đầu. Và trong danh sách này, chúng ta sẽ chào đón các nhà tỉ phú:

Tôi đã rất vui khi phát hiện ra rằng Danh sách những nhà tỷ phú của Forbes có rải rác các nhà đầu tư và các nhà quản lý quỹ phòng hộ. Dưới đây là những nhân vật yêu thích của tôi từ danh sách những người giàu có trên tạp chí Forbes năm 2012:

4. Forbes 2012 - # 82 James Simons - 11,0 tỷ

Đôi khi được gọi là ‘’Quant King’’, ông là một chuyên gia toán học và là một người rất tài giỏi, người đã học toán tại MIT và có bằng tiến sĩ. từ UC, Berkeley. Simons đã giải mã mật mã cho bộ quốc phòng Hoa Kỳ tại chiến tranh Việt Nam và thành lập Renaissance Technologies vào năm 1982. Đầu năm 2013 ông đã quản lý quỹ hơn 15 tỷ USD.

Ông là đồng tác giả lý thuyết Cherns-Simons năm 1974; một công thức dựa trên hình học hiện được các nhà toán học sử dụng để phân biệt giữa các biến dạng của không gian thường tồn tại theo lý thuyết tương đối Einstein Einstein. Ngoài ra, nó đã được sử dụng để giúp giải thích các phần của lý thuyết dây – một phần của thuyết hấp dẫn lượng tử.

Renaissance Technologies là một quỹ phòng hộ định lượng sử dụng các mô hình máy tính phức tạp để phân tích và giao dịch chứng khoán. Khoản đầu tư 10.000 đô la của quỹ vào năm 1990 đạt giá trị hơn 4 triệu đô la vào năm 2007.

Chúng tôi là một tổ chức nghiên cứu, chúng tôi thuê người làm mô hình toán học về thị trường mà chúng tôi đầu tư, chúng tôi tìm kiếm những người có khả năng làm khoa học tốt, về phía nghiên cứu hoặc họ là những nhà khoa học máy tính xuất sắc trong việc thiết kế các chương trình dựa trên thuật toán. - James Simons

Chìa khóa thành công của Renaissance Technologies có liên quan nhiều đến những người họ thuê; họ đều là các Tiến sĩ chứ không phải chỉ là những người có bằng MBA. Khoảng một phần ba trong số 275 nhân viên của họ có bằng tiến sĩ. Những người còn lại trong biên chế đều là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực giải mã, kỹ sư lập trình máy tính, vật lý, thiên văn và nhận dạng ngôn ngữ.

Họ cũng tìm kiếm những người có sự sáng tạo. Simons nói rằng sự sáng tạo là để khám phá một cái gì đó mới và bạn không làm điều đó bằng cách đọc sách hoặc tìm trong thư viện, bạn cần có ý tưởng.

Mọi thứ được thử nghiệm trên lịch sử thị trường. Quá khứ là một dự đoán khá tốt về tương lai. Nó không hoàn hảo. Nhưng loài người điều khiển thị trường, và loài người không thay đổi qua một đêm. Vì vậy, đến khi ta có thể hiểu được quá khứ, có một khả năng chắc chắn là bạn sẽ có một cái nhìn sâu sắc về tương lai. - James Simons

5[B]. Forbes 2012 # 88 - Ray Dalio - 10 tỷ:[/B]

Thực hiện giao dịch đầu tiên của mình khi chỉ mới 12 tuổi, học ngành tài chính tại Đại học Long Island và lấy bằng MBA từ Harvard vào năm 1973. Dalio giao dịch hợp đồng tương lai khá sớm và thành lập Bridgewater Associates vào năm 1975 khi anh mới 25 tuổi. Khi bắt đầu công việc quản lý quỹ, Dalio đã ghi chú chúng trong một cuốn nhật ký giao dịch với hy vọng rằng những ý tưởng của ông sau đó có thể được kiểm chứng lại.

Hiện là vua của ngành công nghiệp quỹ phòng hộ giàu có, Dalio kiểm soát quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associate có khoảng 130 tỷ đô la tài sản. Quỹ phòng hộ ''flag ship'' Pure Alpha do ông quản lý, đã có lợi nhuận trung bình hàng năm là 15% từ năm 1992 - 2010 và chưa bao giờ bị lỗ hơn 2%. Cú đặt cược lớn vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và Đức đã chứng kiến số tiền của ông tăng khoảng 20% trong năm 2011; một năm mà hầu hết các quỹ phòng hộ đều trở nên vật lộn.

Dalio tập trung rất nhiều vào việc tìm hiểu các quy trình chi phối cách thức hoạt động của thị trường tài chính. Bằng cách nghiên cứu và mổ xẻ những nguyên nhân cơ bản và kết quả từ các sự kiện tài chính diễn ra trong lịch sử, ông đã có thể truyền tải được những cái nhìn sâu sắc này vào các máy tính thuật toán để tìm kiếm cơ hội. Ông nói rằng bằng cách thực hiện nghiên cứu này, nó cung cấp cho ông một trải nghiệm ảo về giao dịch ảo qua từng kịch bản.

Ray đặc biệt thú vị bởi vì ông không tin vào một cách tiếp cận mà không hiểu các mối quan hệ nguyên nhân kết quả trong phân tích cơ bản. Tuy nhiên, ông đã sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các tài sản bị đánh giá sai dựa trên thông tin cơ bản.

Các hệ thống, quy trình và nguyên tắc được xác định rõ ràng là chìa khóa của ông khi đưa ra quyết định đầu tư. Tất cả các chiến lược đã được kiểm tra qua lại và kiểm tra qua các khoảng thời gian khác nhau cũng như các thị trường khác nhau trên khắp thế giới để đảm bảo rằng chúng là chính xác.

Tôi đã học được cách đặc biệt cảnh giác với việc khai thác dữ liệu - để không tìm kiếm những gì đã hoạt động trong quá khứ, điều này sẽ khiến tôi có một quan điểm không chính xác. Cần có một nền tảng về phân tích cơ bản vững chắc để thực hiện một giao dịch, và một viễn cảnh tuyệt vời liên quan đến những gì mong đợi từ việc giao dịch đó là các khối dữ liệu phải được kết hợp thành một chiến lược. - Ray Dalio

6[B]. Forbes 2012 - # 106 Steven Cohen - $ 8,8 tỷ[/B]

Được biết đến là một thế lực nổi tiếng ở Phố Wall do hiệu suất giao dịch mang tầm đẳng cấp thế giới và khối lượng giao dịch lớn, chiếm khoảng 2% khối lượng hàng ngày trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Steven bắt đầu giao dịch quyền chọn vào năm 1978 và kiếm được 8.000 đô la vào ngày đầu tiên.

Ông thành lập quỹ phòng hộ SAC Capital vào năm 1992 với tài sản 25 triệu đô la. Đến cuối năm 2012, SAC có khoảng 13 tỷ đô la được quản lý trên 9 quỹ và có trung bình 36% lợi nhuận ròng hàng năm. Tuy nhiên, có báo cáo rằng SAC bị lỗ khoảng 15% trong năm 2008. Quỹ đầu tư ‘’flag ship’’ đã tăng 8% trong năm 2011, trong một năm mà quỹ chung giảm 5% và tăng trở lại vào năm 2012 8% cho đến tháng 8.

Hầu hết các lớp nhà đầu tư cũ đều không có niềm tin vào bất cứ thứ gì mà không dựa trên phân tích cơ bản. Chúng tôi giao dịch nhiều hơn là đầu tư. Mọi người cau mày, họ nhìn vào quỹ của chúng tôi và không muốn tham gia. Cuối cùng, chúng tôi kiếm được tiền và sau đó, họ bắt đầu sao chép tôi. - Steven Cohen

Ông tin rằng 40% biến động giá cổ phiếu là do thị trường, 30% do ngành và 30% do chính cổ phiếu.

Steven cho rằng sự thành công của SAC là hơi thở của kinh nghiệm và kỹ năng được tìm thấy ở những người làm việc cho công ty. Họ tìm kiếm những người giao dịch có niềm tin để chấp nhận rủi ro, những người chờ đợi ai đó nói cho họ biết phải làm gì không bao giờ thành công.

Bạn phải biết bạn là ai và không cố gắng trở thành những gì bạn không phải. Nếu bạn là một day trader, hãy giao dịch trong ngày. Nếu bạn là một nhà đầu tư, thì hãy là một nhà đầu tư. Đừng giống như một diễn viên hài đứng trên sân khấu và hát. Anh ấy hát bài gì vậy? Anh ấy là một diễn viên hài cơ mà. - Steven Cohen

7[B]. Forbes 2012 # 330 - Paul Tudor Jones II - 3,6 tỷ[/B]

Jones học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Virginia năm 1976 và làm cho nhà đầu cơ bông Eli Tullis không lâu sau khi tốt nghiệp. Bài học lớn nhất mà ông học được từ Eli là kiểm soát cảm xúc nhưng sau đó bị sa thải vì ngủ trong khi làm việc sau một đêm tiệc tùng trên thị trấn với bạn bè.

Năm 1983, Jones bắt đầu thành lập quỹ phòng hộ Tudor Investment Corp với 300.000 đô la được quản lý. Vào cuối năm 1012, quỹ được ước tính quản lý 12 tỷ đô la và đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 24%. Quỹ hàng đầu công ty của ông, BVI Global đã đạt mức tăng 2% trong năm 2011 và mức tăng ròng 3,8% cho đến tháng 8 năm 2012.

Phần lớn sự nổi tiếng của ông đến từ việc dự đoán sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987 mà từ đó ông đã kiếm được 200% tiền lãi hoặc khoảng 100 triệu đô la. Jones tuyên bố rằng dự đoán sự sụp đổ là có thể bởi vì ông hiểu cách thức các công cụ phái sinh được sử dụng vào thời điểm đó để đảm bảo các vị thế và áp lực bán trên một thị trường có giá quá cao sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Ông nói rằng bạn cần một năng lực cốt lõi và sự hiểu biết về loại tài sản bạn đang giao dịch.

Ông cho rằng thành công của mình là một khát khao sâu sắc về kiến thức và quản lý rủi ro mạnh mẽ. Jones là một nhà giao dịch swing, giao dịch theo xu hướng và là một nhà đầu tư, ông cũng sử dụng các nguyên lý sóng Elliot. Jones tin rằng giá di chuyển trước các tin tức cơ bản

Đừng là một anh hùng. Đừng có đề cao cái tôi. Luôn tự hỏi bản thân về khả năng của bạn. Đừng cảm thấy rằng bạn rất tốt. Chỉ cần một giây thoáng qua với những suy nghĩ trên, bạn đã chết, triết lý của tôi là hãy giao dịch thật phòng thủ. Nếu bạn thực hiện một giao dịch tốt, đừng nghĩ rằng đó là bởi vì bạn có một số tầm nhìn xa. Luôn duy trì cảm giác tự tin của bạn, nhưng hãy kiểm tra lại nó. - Paul Tudor Jones II

Rõ ràng là Phân tích Kỹ thuật đã hoạt động trong quá khứ và tiếp tục hoạt động tốt đối với nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư thành công ngày nay. Nhưng những khía cạnh khiến các nhà phân tích kỹ thuật này thành công này là gì? Chúng ta cùng tổng hợp lại:

• Tất cả đều sử dụng các hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng và tuân theo các quy tắc của họ.
• Tất cả đều thử nghiệm ý tưởng của họ trước khi thực hiện chúng trên thị trường thực tế.
• Hầu hết trong số họ bao quanh với những người đặc biệt có chuyên môn tốt mà họ cần.
• Nhiều người trong số họ đã mất tiền trong vài năm đầu trước khi thành công.
• Mỗi hệ thống giao dịch phù đều hợp với tính cách của họ.
• Họ có khả năng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc
• Họ hiểu rằng thị trường luôn làm những gì nó làm và họ không kiểm soát được nó.
• Họ sống với cái tôi nhỏ, họ không có dám cắt những lệnh thua lỗ và để lợi nhuận chạy.
• Họ nhanh chóng đưa ra quyết định và hành động.
• Họ tự kiểm soát, kỷ luật, nhất quán và tinh chỉnh theo kế hoạch một cách kiên trì.
• Họ có niềm tin vào hệ thống giao dịch và khả năng hiện thực hóa của nó.

Không thể phủ nhận rằng Phân tích Kỹ thuật vẫn là một tảng đá trong phân tích thị trường tài chính mặc dù đang có nhiều người muốn phủ nhận nó. Chúng ta cần biến Phân tích Kỹ thuật thành một làm việc cho chúng ta bằng cách xác định hoặc tạo một hệ thống phù hợp với tính cách của mình.

Chúc anh em sớm thành tựu!
Mạc An​