Trader có thể học lõm gì từ chiến lược của huyền thoại đầu tư George Soros? Đóng cửa bảo nhau thôi!

[Le Hue Truong]

Điều gì đã làm thay đổi cảm quan giao dịch của một trader kỳ cựu? Trader thời "hại điện" coi lại nha

5 nhân vật phản diện hàng đầu Phố Wall của mọi thời đại - Đọc đến đâu nổi da gà đến đó!

"Thị trường luôn trong trạng thái không ổn định và thay đổi liên tục, tiền sẽ được tạo ra bằng cách bỏ qua những điều hiển nhiên và đặt cược vào những điều bất ngờ." - Gorge Soros.

Đối với George Soros, những câu chữ trên không phải một phép ngoa dụ hay là cường điệu gì cả. Ông là một trong những broker quyền lực lớn trên thị trường tài chính toàn cầu với một sự nhạy bén về đầu tư bậc nhất. Để hiểu về cách đầu tư của ông, đầu tiên, chúng ta cần phải biết về Soros, người đàn ông, nhà chính trị và là chiến sĩ của tầng lớp thấp hơn trên toàn cầu.

George Soros là ai?

Không hề có khuôn mẫu nào cho một huyền thoại đầu tư như Soros, nhưng chúng ta có thể bắt đầu với background của nhà tài chính khi còn là một đứa trẻ được sinh ra ở Budapest, Hungary nhé.

Khi còn là một thiếu niên, Soros đã chứng kiến sự tàn bạo của chế độ Đức quốc xã và sống sót để chạy trốn khỏi Đông Âu vào năm 1947, lên đường sang Anh để học tại Trường Kinh tế Luân Đôn.

Soros đã áp dụng khoa học và thị trường tự do vào các nguyên tắc đầu tư của mình, bắt đầu với công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học của ông tại F.M. Mayer, một công ty quản lý vốn ở thành phố New York. Trong vòng 20 năm, Soros đã mở doanh nghiệp đầu tiên ở Phố Wall, Soros Fund, sau này được đổi tên thành Quantum Fund, nơi ông có thể thử nghiệm các nguyên tắc thị trường tự do của mình trên thị trường vốn.

Soros đã biến một số vốn nhỏ bé ban đầu là 12 triệu đô la thành 20 tỷ đô la vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Nếu bạn đã đầu tư 1.000 đô la vào Quantum Fund của Soros vào năm 1969, thì bạn sẽ kiếm được 4 triệu đô la vào năm 2000 - với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 30%.

Đầu tư theo cách của Soros

Xuyên suốt chặng đường lập nghiệp, Soros đã thành lập Open Society Foundations (Tổ chức Xã hội mở - OSF) vào năm 1984, một tổ chức từ thiện với mục tiêu "xây dựng một xã hội đầy khí lực và khoan dung mà tại đó chính phủ phải có trách nhiệm và mở cửa cho sự tham gia của tất cả mọi người". Với OSF, Soros đã tìm cách để củng cố luật pháp; tôn trọng quyền con người, dân tộc thiểu số và sự đa dạng về ý kiến; chính phủ được bầu cử theo dân chủ; và một xã hội giúp kiểm soát quyền lực của chính phủ.

Soros định hình các khái niệm thị trường tự do và quyền tự do cá nhân của mình sau một thập kỷ thử nghiệm các nguyên tắc đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu. Sự kết hợp giữa thị trường tự do, nhân quyền và nghiên cứu khoa học đã giúp Soros tìm ra chiến lược đầu tư phù hợp với niềm đam mê thay đổi xã hội của mình được xây dựng theo phương pháp khoa học mà ông đã nghiên cứu tại Trường Kinh tế Luân Đôn.

Dưới đây là 5 điểm chính về cách George Soros đầu tư tiền của mình:

• Lý thuyết "phản xạ" - Soros sử dụng tính phản xạ làm nền tảng cho chiến lược đầu tư của mình. Đó là một phương pháp định giá tài sản độc đáo bằng cách dựa vào phản hồi của thị trường để đánh giá phần còn lại của thị trường đang định giá tài sản như thế nào. Soros sử dụng tính phản xạ để dự đoán bong bóng thị trường và các cơ hội thị trường khác.
• Áp dụng phương pháp khoa học - Soros cũng phân tích thị trường dựa trên phương pháp khoa học - bằng cách tạo ra một chiến lược theo dõi những gì sẽ xảy ra trên thị trường tài chính dựa trên dữ liệu thị trường hiện tại. Lúc nào cũng vậy, Soros sẽ kiểm tra lý thuyết của mình bằng một khoản đầu tư nhỏ hơn trước, sau đó mới mở rộng đầu tư nếu lý thuyết này chứng minh hiệu quả.
• Tín hiệu vật lý - Soros cũng lắng nghe cơ thể của mình khi đưa ra quyết định đầu tư. Ông có thể từ bỏ một khoản đầu tư nếu cảm thấy đã đủ đau đầu hoặc đau lưng.
• Kết hợp sự nhạy bén chính trị với sự nhạy bén đầu tư - Vào ngày 16 tháng 9 năm 1992, Soros đã đặt cược rất nhiều vào quyết định của chính phủ Hoa Kỳ để tăng lãi suất. Điều đó sẽ tạo ra hiệu ứng kích hoạt, phá giá đồng bảng Anh và nâng giá cổ phiếu cao hơn sau sự mất giá. Động thái đó đã mang lại cho Soros 1 tỷ đô la, cùng với biệt danh nổi tiếng là "Người đàn ông đã phá vỡ Ngân hàng Anh". Một cách hiệu quả, Soros đã thực hiện vị thế bán đồng bảng Anh (trị giá 10 tỷ đô la) và kiếm được 1 tỷ đô la khi đồng tiền nước Anh trượt dài trong sự bất ổn chính trị - kinh tế liên quan đến chính sách tăng lãi suất.
• Củng cố... và phản ánh - Soros thường lắng nghe lời khuyên từ một vài cố vấn để đưa ra quyết định đầu tư lớn. Một khi ông tâm sự với nhóm các nhà phân tích của mình, ông luôn đảm bảo xem xét ít nhất một quan điểm trái ngược với chiến lược của mình trước khi chốt quyết định cuối cùng.

Liệu nhà đầu tư có thể học hỏi cách đầu tư của Soros hay không?

Liệu chúng ta có thể đầu tư như George Soros? Điều đó còn phụ thuộc vào lòng can đảm và cần sự tự tin, hai thuộc tính mà Soros thừa sức có. Một khi đã quyết định, Soros thường cược tất cả vào một vị thế, ông cho rằng không có vị thế đầu tư nào là quá lớn - miễn là nó là một vị thế đúng đắn.

Có lẽ điều đáng nói nhất từ phương pháp Soros là bạn phải bạo gan mỗi khi đưa ra quyết định đi theo một xu hướng. Một trong những câu châm ngôn yêu thích của Soros là "để bước vào trò chơi, bạn phải chịu đựng nỗi đau." Đối với các nhà đầu tư thông thường, điều đó có nghĩa là chọn đúng broker/ cố vấn - và gắn bó với broker/ cố vấn đó - hãy bắt đầu bằng phương pháp tiếp cận "trial and error" ("thử nghiệm và phát hiện lỗi") để quyết định danh mục đầu tư và đưa cảm xúc ra khỏi lựa chọn đầu tư của bạn.

Cũng cần phải hiểu rằng, ngay cả các nhà đầu tư lớn nhất, không phải tất cả các khoản đầu tư đều sẽ chứng minh mang lại lợi nhuận. Soros đã có cả những lựa chọn đầu tư tuyệt vời và cnhững khoản đầu tư tồi tệ của riêng ông:

Khoản đầu tư tuyệt vời nhất của Gorge Soros:

Năm 1992, George Soros đã đặt cược 10 tỷ đô la vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh và đồng bảng Anh. Về cơ bản, Soros cá rằng đồng bảng sẽ bùng nổ trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Vào ngày 16 tháng 9 năm 1992 - một ngày được gọi là "Thứ Tư Đen" (Black Wednesday), đồng bảng Anh bị phá vỡ so với đồng Đức và đô la Mỹ, giúp George Soros kiếm được 1,2 tỷ đô la lợi nhuận trong vài tuần sau đó - trở thành một vụ cá cược đã đi vào lịch sử như ngày mà ông đã phá vỡ Ngân hàng Anh.

Khoản đầu tư tồi tệ nhất của Gorge Soros:

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2008, George Soros đã mua một lượng lớn cổ phiếu của Bear Stearns, trị giá 54 đô la một cổ phiếu. Chỉ vài ngày sau, công ty đầu tư Phố Wall huyền thoại đã được bán cho J.P. Morgan với giá 2 đô la mỗi cổ phiếu. Soros đã đúng khi đánh giá rằng Bear Stearns đang sắp bị sụp đổ. Nhưng ông đã sai lầm khi đánh giá giá trị tiếp quản của công ty, một bài học đắt giá mà ông kể chi tiết trong cuốn sách “The New Paradigm for Financial Markets” ("Mô hình mới cho thị trường tài chính") của mình.

Nguồn: investopedia.com​

Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà