Trung Quốc đang hướng tới hệ thống tiền tệ đảm bảo bằng vàng, lật đổ ngôi vương PetroDollar-Phần kết

[TraderViet News]

Trung Quốc đang hướng tới hệ thống tiền tệ đảm bảo bằng vàng, lật đổ ngôi vương PetroDollar (Phần 1)

Chiến lược giao dịch Price Action kết hợp Supply - Demand và Fibonacci

Phần đầu tiên chúng ta đã được biết đến một cuộc chiến ngầm nhằm mục đích lật đổ ngôi vương của USD cũng như là "Hệ thống tiền tệ bản vị dầu". Phần thứ 2 đã nói về cuộc chiến giành giật vàng vật chất của các NHTW. Trong phần kết này chúng ta tìm hiểu về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến lật đổ ngôi vương đó, mời anh em cùng đọc!

Xem lại phần 1;
Xem lại phần 2;

-----

Các động thái mới nhất của Nga và Trung Quốc năm 2015 cho thấy Trung Quốc đang hướng tới tự do hóa đồng NDT, và thay đổi cách thức định giá dầu

Sau khi hiểu được toan tính của Trung Quốc và Nga trong việc muốn phá bỏ việc niêm yết dầu bằng đồng USD và hướng tới thiết lập hệ thống tiền tệ đảm bảo bằng vàng, một công việc quan trọng mà Nga và Trung Quốc hiện nay đang làm là tự do hóa hơn nữa đồng tiền Rúp và NDT. Muốn như vậy, cả Trung Quốc và Nga đang thiết lập các khu vực thương mại, hệ thống ngân hàng, giao dịch thương mại bằng đồng NDT và Rúp. Các biện pháp cụ thể trong 3 năm qua như sau:

• Các quốc gia BRICS cho ra đời hệ thống ngân hàng New Development Band (NDB) vào tháng 7.2014.
• Trung Quốc và Nga tăng cường thương mại giữa hai nước bằng NDT và Rúp.
• Tháng 3.2015, thiết lập hợp đồng tương lai giữa NDT-Rúp giao dịch tại Mát cơ va. Tốc độ vòng quay đồng NDT tăng 700% tại sàn giao dịch trong năm 2014 lên mức 48 tỷ NDT.
• Kế hoạch thảo luận: Giao dịch dầu mỏ giữa Trung Quốc và Nga có thể là bằng Rúp hoặc đồng tiền khác dựa trên đảm bảo bằng vàng. Lưu ý quan trọng (có ảnh hưởng đến Việt Nam). Trung Quốc đang bàn tính đến một kế hoạch còn to lớn hơn, đó là định giá dầu bằng chuẩn NDT. Muốn có điều này, Trung Quốc phải có dầu với trữ lượng lớn. Biển Đông là khu vực được ước tính có trữ lượng dầu lớn, được ví như Vùng Vịnh thứ hai (xem số liệu chi tiết trong bài về Nợ CÔng). Do đó, Trung Quốc đang rất muốn có “BIỂN ĐÔNG”.
• Hoán Đổi tiền tệ Nga-Trung lên tới 25 tỷ USD (tháng 10.2015)
• Tháng 3.2015, Nga tham giao vào hệ thống ngân hàng Asian Infrastructure Bank của Trung Quốc (Đối chọi với IMF).
• Năm 2015, Giao dịch thương mại giữa nhóm nước CIS (là khu vực thương mại giữa các nước thuộc Liên Xô cũ) sẽ bằng đồng Rúp.

– Khuyến khích các quốc gia Trung Đông không bán dầu bằng đồng USD. Điều này có thể được thực hiện bằng còn được áp lực chính trị và can thiệp xung đột vũ trang. Chẳng hạn Nga chiếm Crimea (Ukreina) và tham gia không kích ở Syria.

– Tháng 8.2015, Trung Quốc tuyên bố tiền tệ được bảo đảm bằng vàng. Để làm điều này, Trung Quốc đang tích cực thu gom vàng (như giải thích ở trên).

– Tháng 12.2015, Đồng NDT được đưa vào rỗ tiền tệ SDR của IMF.

– Lưu ý với Việt Nam: Trung Quốc đang đề xuất thanh toán trực tiếp đồng NDT tại lãnh thổ Việt Nam. Trung Quốc đang lợi dụng tình hình khó khăn của các quốc gia để đẩy mạnh việc sử dụng bằng đồng NDT. Ví dụ như năm 2015, Trung Quốc đã xóa nợ cho Zimbabwe, để sử dụng NDT làm đồng tiền của quốc gia này. Nếu như điều này diễn ra, Trung Quốc sẽ giống như Fed hiện nay chi phối đến nền kinh tế của các quốc gia khác.

Các động thái mới nhất của Trung Quốc trong năm 2016 trong việc thúc đẩy ảnh hưởng lên thị trường vàng

Ngày 19.4.2016: Trung Quốc tung ra chuẩn mực giá vàng mới để có ảnh hưởng lớn hơn trên thị trường hàng hóa. Theo đó, giá vàng sẽ được định danh bằng đồng NDT, niêm yết tại sàn giao dịch vàng Thượng Hải. Giá vàng sẽ được thiết lập dựa trên 18 đơn vị tham gia trên thị trường vàng Thượng Hải và được chốt giá 2 lần mỗi ngày (so với Sàn Giao Dịch Vàng Luân Đôn có 12 đơn vị). Trong số 18 đơn vị này sẽ bao gồm Bank of China và ICBC là những ngân hàng lớn của Trung Quốc (cũng như 2 ngân hàng khác trong nhóm Big 4 của Trung Quốc), ngoài ra còn có cả các ngân hàng nước ngoài như Standard Chartered và ANZ.

Vào ngày 19.4.2016, giá vàng tham chiếu là 256.92 NDT cho mỗi gram vàng (khoảng 1,234.50/ounce nếu tính sang đơn vị của Luân Đôn). Đơn vị đo lường vàng ở Thượng Hải sẽ là 1 kg cho mỗi hợp đồng thay vì đo lường bằng Ounce của Luân Đôn và New York.

Mục tiêu của chuẩn vàng mới của Trung Quốc là nhằm làm giảm ảnh hưởng của giá vàng Luân Đôn. Giá vàng đã giao dịch tại Luân Đôn trong 300 năm qua. Năm 2015, trị giá vàng giao dịch trên thị trường Luân Đôn lên tới 5,000 tỷ USD.

Ngày 17.5.2016: Các hãng BBC, Bloomberg đăng tin: ICBC Standard Bank của Trung Quốc mua hầm vàng lớn nhất thế giới từ Barclays. Theo Reuters, chi phí mua khoảng 90 tỷ USD. Thương vụ được dự kiến hoàn tất vào tháng 7.2016. Hầm vàng này nằm ở một vị trí “bí mật” và có khả năng chứa 2,000 tấn. Hầm vàng này mới chỉ hoạt động vào năm 2012.

Mục tiêu của ICBC là trở thành ngân hàng lớn nhất của người Trung Quốc trên thị trường vàng.
Theo Hội Đồng Vàng Thế Giới (World Gold Council), các ETF được đảm bảo bằng vàng ở Trung Quốc thu hút được một dòng vốn ngày càng lớn bất thường trong vài tháng gần đâu.

Trước khi đi vào bình luận, tôi lưu ý một nội dung quan trọng trong quá trình theo dõi giao dịch của thị trường vàng thế giới. Ảnh hưởng của những giao dịch trên thị trường vàng Thượng Hải đang có dấu hiệu sức ảnh hưởng ngày càng tăng trên giao dịch vàng thế giới từ năm 2015.

Đây là những chuyển biến cho thấy sự ảnh hưởng của người Trung Quốc đến diễn biến giá vàng. Thông thường, giá vàng sẽ biến động mạnh nhất vào thời điểm thị trường tài chính Châu Âu và Mỹ mở cửa khi giá vàng được giao dịch trên sàn Luân Đôn và New York (tương ứng Trung Quốc đang vào buổi đêm). Tuy nhiên, trong năm 2015, không ít lần giá vàng có những biến động đột ngột ngay trong giờ Châu Á mở cửa (tức sàn giao dịch vàng Thượng Hải đang hoạt động).

– Ví dụ phiên sáng ngày 20.7.2015, giá vàng bất ngờ giảm mạnh 4% về dưới 1,100 USD/oz khi 5 tấn vàng được bán ra trong 2 phút từ 9:29-9:30 sáng tại Thượng Hải.

– Ví dụ sáng ngày 19.4.2016, giá Bạc bất ngờ tăng mạnh khi có lực lua lớn trên thị trường Thượng Hải (theo Ronald Leung, Trưởng bộ phận kinh doanh kim loại của Lee Cheong Gold ở Hồng Kong).

Bình luận về các động thái mới nhất năm 2016

Các động thái của Trung Quốc trong thời gian qua cho thấy một mục tiêu nhất quán và rõ ràng: Hướng đến một hệ thống tiền tệ mới được đảm bảo bằng vàng. Tất nhiên, Trung Quốc sẽ cần rất nhiều thời gian để hoàn thành được mục tiêu trên.

Trong ngắn hạn, Trung Quốc đang hướng tới một trục đa cực trong diễn biến giá vàng gồm ba thị trường giao dịch chính là: Luân Đôn, New York và Thượng Hải. (Mặc dù tham vọng của Trung Quốc là đánh bại cả Luân Đôn và New York). Đó là lý do tại sao Trung Quốc tăng cường mua vàng và thiết lập lại chuẩn vàng mới theo kiểu Trung Quốc.

Bên cạnh việc thúc đẩy ảnh hưởng của sàn giao dịch vàng Thượng Hải, Việc Trung Quốc mua hầm vàng ở Luân Đôn có vẻ như cho thấy Trung Quốc cũng muốn can thiệp trực tiếp vào vào cơ chế định giá vàng ở Luân Đôn. Việc có hầm vàng sẽ giúp Trung Quốc huy động vàng vật chất từ khu vực Luân Đôn và cất trữ ngay tại đó, và sử dụng nó để giao dịch tác động đến giá vàng tại Luân Đôn. Có một số mục tiêu của Trung Quốc đằng sau động thái này:

• Hầm vàng là rất quan trọng trong giao dịch kim loại quý vì vàng có rất ít ngành công nghiệp sử dụng (khác với bạc được nhiều ngành công nghiệp sử dụng hơn) và vàng chủ yếu là để cất trữ giá trị. Vàng chủ yếu được cất trong hầm, còn các nhà đầu tư sẽ mua bán trên sàn dựa trên số lượng vàng được cất trữ. Các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng vật chất đang có xu hướng bùng nổ trong thời gian gần đây. Việc được có được hầm vàng lớn giúp Trung Quốc thu hút các quỹ ETF bảo đảm bằng vàng đến cất vàng từ đó vừa (1) có nguồn thu phí vừa (2) có thể thuận tiện để thiết lập giao dịch với các quỹ ETF vàng. Thông qua các quỹ ETF vàng, Trung Quốc có thể tiếp cận mua vàng vật chất dễ dàng hơn. Số vàng này có thể cất trữ tại Luân Đôn nhằm tác động đến giá vàng của Luân Đôn.
• Cần lưu ý là cả ba ngân hàng lớn của Trung Quốc là ICBC (là ngân hàng lớn nhất thế giới với tổng tài sản hơn 3,000 tỷ USD), Bank of China và China Construction Bank từ năm 2015 đã là thành viên của sàn giao dịch vàng Luân Đôn và có vai trò trong việc quyết định xác định giá vàng niêm yết trên sàn Luân Đôn. Trong đó ICBC được xem là con át chủ bài của Trung Quốc. Ngân hàng này là người giao dịch vàng lớn nhất của Trung QUốc (Trung Quốc là người tiêu thụ đến 40% lượng vàng hàng năm). ICBC cũng là một trong những người giao dịch vàng lớn nhất tại một số sàn vàng khác nhỏ hơn như SGE của Hong Kong. ICBC Standard Bank là thành viên của hệ thống thanh toán của sàn vàng Luân Đôn từ năm 2005 (nghĩa là cung cấp các công cụ giao dịch và tín dụng, thực hiện thanh toán cho các nhà giao dịch vàng). Điều này cho thấy Trung Quốc đang có một tham vọng trong việc ảnh hưởng đến giá vàng trên quy mô toàn cầu. Thông qua ICBC, Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến giá vàng trên nhiều thị trường từ Luân Đôn cho đến Hồng Kong, và Thượng Hải. Trung Quốc có thể sử dụng giao dịch vàng của mình trên nhiều thị trường để tác động đến giá vàng theo ý muốn.

Tôi cho rằng, đi kèm với các biện pháp thúc đẩy mua vàng vật chất, định giá lại chuẩn vàng, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hơn việc tự do hóa đồng NDT. Khả năng sắp tới Trung Quốc sẽ cho thống nhất thị trường ngoại hôi CNH (offshore, là đồng NDT giao dịch ở nước ngoài) và đồng CNY (Đồng NDT giao dịch nội địa). Việc này nhằm giúp đồng NDT sẽ trở nên có tính chuyển đổi cao hơn và thuận hiện hơn cho Trung Quốc trong việc nhập khẩu Vàng.(Theo bình luận của ông Shakarrchi, chủ tịch của MKS, nhà giao dịch của Thụy Sĩ).

Tài liệu tham khảo

“The Death of Money- The coming collapse of the international monetary system”, James Rickards, 2014.
http://www.businessinsider.com/china-icbc-buys-secret-gold-vault-london-2016-5
http://www.zerohedge.com/news/2016-...n-gold-fix-exert-more-control-over-price-gold.
http://www.wsj.com/articles/chinese-bank-to-buy-giant-london-gold-vault-1463408198
http://www.ft.com/cms/s/0/12b82156-1cfa-11e6-a7bc-ee846770ec15.html#axzz497dkUbxW

Tác giả: Trương Minh Huy
Nguồn: Chiemtinhtaichinh​

 

[Quanbinh]

Giấc mơ hão huyền , tào thì nói gì chẳng đc. Nó cũng có thể nói đc ngày mai nó sẽ hết dịch

 

[thandieudaihiep]

tôi chỉ tin bitcoin thôi .