Kế hoạch giao dịch gồm những gì? Đây là tất cả những gì bạn cần có!

Giao dịch mà không có kế hoạch thì cũng giống như cảnh lênh đênh trên đại dương mà không có la bàn vậy!

Nếu có một điều bạn cần nhớ từ bài viết lan man này, thì đó chính là: Thành công trong trading là điều có thể đạt được với một kế hoạch. Không có kế hoạch, thì khó mà thành công.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của việc tạo ra một kế hoạch giao dịch, những gì bạn nên đưa vào đó và cách thực hiện theo kế hoạch.

Tầm quan trọng của kế hoạch giao dịch

Kế hoạch giao dịch không chỉ là một danh sách những việc cần làm và không nên làm; mà đó còn là lộ trình dẫn đến thành công trong trading.

Dưới đây là những lý do tại sao nó lại quan trọng:

• Lược bỏ các hành động không cần thiết: Giống như một lộ trình, kế hoạch giao dịch sẽ phác thảo các mục tiêu, khung thời gian, chiến lược và kỹ thuật quản lý rủi ro của bạn, đồng thời cung cấp một lộ trình rõ ràng để tiến về phía trước.
• Hạn chế những dao động theo cảm xúc: Bằng cách xác định trước các quy tắc và thông số, kế hoạch giao dịch giúp kiểm soát cảm xúc, hạn chế các hành động bốc đồng có thể dẫn đến những sai lầm về tài chính.
• Nuôi dưỡng tính kỷ luật: Bám sát một kế hoạch giúp bạn chịu trách nhiệm về hành động của mình và cho phép bạn nhìn thấy những lần bạn phá vỡ nguyên tắc của mình và lao vào giao dịch trả thù, giao dịch theo đám đông (FOMO) thiếu kỷ luật.

Kế hoạch giao dịch thành công không đòi hỏi sự bất biến...

Nhiều trader tin rằng bạn có thể thành công bằng cách mua và bán ngẫu nhiên các cổ phiếu, cặp tiền hoặc hàng hoá. Tuy nhiên, thực tế là phần lớn - nếu không muốn nói là tất cả - các trader thành công đều có một điểm chung: Một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng.

Và đây là những gì tạo nên một kế hoạch giao dịch thành công:

☝Khả năng thích ứng: Một kế hoạch giao dịch thành công không cứng nhắc mà linh hoạt, cho phép điều chỉnh để ứng phó với những thay đổi của điều kiện thị trường.

☝Tính nhất quán: Một kế hoạch giúp bạn đi đúng hướng hướng tới mục tiêu của mình với tư cách là một trader, cho phép bạn tuân thủ các quy tắc và chiến lược đã xác định trước, đặc biệt là khi mọi thứ trở nên biến động và khó lường.

☝Cải tiến liên tục: Một kế hoạch giao dịch thành công là một quá trình đang được triển khai. Bạn sử dụng nó càng nhiều thời gian thì khả năng bạn phải tinh chỉnh nó càng cao khi bạn tham gia giao dịch với các tài sản khác nhau, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau.

Thế nào là một ngày giao dịch điển hình?

Một ngày giao dịch điển hình là sự kết hợp của việc chuẩn bị, thực hiện và suy ngẫm. Mặc dù bạn nên dành chỗ cho những ý tưởng mới, cách tiếp cận mới và một số điều bất ngờ, nhưng vẫn có những thành phần chính yếu cần có trong kế hoạch giao dịch của bạn.

1. Đọc tin tức:

Luôn cập nhật tin tức là một ý tưởng hay. Đối với nhiều trader thành công, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra những tin tức mới nhất. Được biết đến như là phân tích cơ bản, việc đọc tin tức và thực hiện nghiên cứu sẽ giúp bạn hiểu được tâm lý của nhà đầu tư.

2. Theo dõi lịch kinh tế:

Ngoài ra, bạn có thể đi trước đón đầu và dự đoán những biến động lớn của thị trường bằng cách theo dõi lịch kinh tế.

Nhiều biến động mạnh mà bạn thấy trên thị trường Forex hoặc chứng khoán là do các báo cáo dữ liệu thường xuyên như báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hàng tháng của Hoa Kỳ; Quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hoặc Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng cũng là những yếu tố then chốt để dự đoán biến động thị trường.

3. Phân tích biểu đồ:

Nếu bạn đã và đang tham gia vào lĩnh vực này, thì công việc này không còn quá xa lạ với bạn.

Đọc biểu đồ, còn được gọi là phân tích kỹ thuật, là một trong những cách phân tích cổ điển nhất đối với mọi thứ - từ cổ phiếu cho đến tiền điện tử.

Hãy coi biểu đồ như bức vẽ giao dịch của bạn. Đó là không gian để bạn sáng tạo, phác thảo ý tưởng, tìm kiếm các mô hình và hình dạng kỹ thuật, và dự đoán các biến động tiềm năng.

Quan sát biểu đồ và theo dõi cách giá vận động sẽ giúp bạn xác định nơi có thể hình thành, mở rộng hoặc đảo chiều xu hướng.

Một số mô hình kỹ thuật phổ biến nhất bao gồm hai đỉnh/ hai đáy, vai-đầu-vai, cốc và tay cầm, v.v. Và một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất bao gồm đường trung bình di động giản đơn ( SMA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và dãy Fibonacci.

4. Mài dũa kỹ năng:

Trading không nhất thiết phải khiến bạn dán mắt vào màn hình để theo dõi liên tục từng biến động nhỏ. Nếu bạn không thấy gì để giao dịch, thì đừng giao dịch!

Đôi khi, vị thế giao dịch tốt nhất là không tham gia giao dịch nào cả.

Thay vào đó, hãy sử dụng một phần thời gian nhàn rỗi để trau dồi kho kiến thức của bạn.

Hãy đọc một số cuốn sách về phân tích kỹ thuật hoặc tâm lý giao dịch. Hoặc xem các cuộc phỏng vấn của các trader và nhà đầu tư thành công để có được lợi thế về kiến thức, giúp bạn trở thành một trader nhạy bén, am hiểu và tự tin hơn.

5. Nghỉ ngơi:

Không phải mọi hoạt động của bạn đều cần liên quan đến việc nâng cao hiệu suất và cải thiện giao dịch. Hãy dành thời gian nghỉ xả hơi hoặc đọc một cuốn tiểu thuyết hay. Tạm gác lại việc giao dịch, thư giãn, giải tỏa căng thẳng và nạp lại năng lượng.

Bạn có thể đi ra ngoài, tận hưởng không khí xung quanh và hít thở nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, dành thời gian để tạm ngưng suy nghĩ sẽ giúp bạn quay trở lại trading với một tư duy sắc bén, thông minh và cân bằng hơn.

6. Thị trường, chiến lược và phong cách giao dịch:

Thế giới giao dịch đa dạng và năng động, cung cấp vô số thị trường, chiến lược và phong cách giao dịch để khám phá.

Dưới đây là một cái nhìn thoáng qua về bức tranh tổng thể:

Thị trường:

Trader có thể lựa chọn từ nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm chứng khoán, Forex và tiền điện tử, mỗi thị trường đều có những đặc điểm và cơ hội riêng biệt.

Khi bạn bắt đầu tạo kế hoạch giao dịch, hãy suy nghĩ kỹ xem bạn có muốn tập trung danh mục đầu tư của mình vào một thị trường hoặc một loại tài sản nào đó hay không. Hoặc có thể bạn muốn áp dụng một cách tiếp cận đa dạng hóa để giao dịch từ nhiều thị trường khác nhau.

Biết được sở thích về thị trường của bạn sẽ giúp bạn loại bỏ dần các thị trường không phù hợp để chúng không làm bạn phân tâm.

Chiến lược:

Từ phân tích kỹ thuật đến phân tích cơ bản, bạn có thể áp dụng các chiến lược khác nhau để xác định cơ hội giao dịch và quản lý rủi ro, bao gồm cả chiến lược đi theo xu hướng (trend-following) và đảo ngược về giá trị trung bình (mean reversion).

Giao dịch theo tin tức là một cách tiếp cận phổ biến đối với các thị trường vì nó cho phép bạn đặt cược vào các báo cáo kinh tế, sự kiện địa chính trị, cập nhật của ngân hàng trung ương, v.v. Mặt khác, các nhà giao dịch theo kỹ thuật có xu hướng nghiên cứu biểu đồ để đo lường biến động giá và xu hướng. Mỗi biểu đồ đều kể một câu chuyện. Giải mã nó là phần khó khăn.

Phong cách:

Phong cách giao dịch cũng quan trọng không kém và tất cả đều gắn liền với khung thời gian nắm giữ các vị thế của bạn. Nếu bạn quan tâm hơn đến giao dịch ngắn hạn, bạn có thể chọn phong cách scalping và nhắm tới một vài pip lợi nhuận trước khi thoát khỏi giao dịch.

Giao dịch trong ngày (day trading) và giao dịch dài hạn (swing trading) là hai chiến lược giao dịch theo thời gian phổ biến mà bạn có thể muốn khám phá khi xây dựng kế hoạch giao dịch của mình.

Kết luận

Chính xác thì kế hoạch giao dịch của bạn nên là... của riêng bạn. Hãy điều chỉnh nó theo các mục tiêu cụ thể, định hướng rủi ro, sở thích tài sản của bạn và xem nó hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường.

Bằng cách đó, bạn có thể điều hướng thị trường một cách tự tin và có định hướng, thay vì để thị trường chi phối việc ra quyết định và đưa bạn vào "vùng nước" chưa được khám phá.

Hãy bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với một kế hoạch được xây dựng cẩn thận và để nó trở thành lộ trình dẫn bạn đến với thành công trong trading nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà