Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 82): Đào sâu Nhật ký - P2

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về 4 loại lệnh mà chúng ta nên có trong lịch sử giao dịch, bây giờ, hãy tập trung vào các lệnh trong nhóm 3 - những giao dịch cơ bản được thực hiện với những cổ phiếu cơ bản, của các công ty ăn nên làm ra.

>> Đọc lại bài trước: https://traderviet.org/t/76596/

Khi xem xét tất cả những người lệnh thắng trong lịch sử của mình, tôi phát hiện ra rằng chúng chủ yếu đến từ 4 “đấu trường” khác nhau. Blog hôm nay sẽ mô tả đấu trường đầu tiên: Nguồn ý tưởng số 1 — Quỹ tương hỗ”. Các blog tiếp theo sẽ mô tả Nguồn ý tưởng #2, #3 và #4.

Nguồn ý tưởng #1 — Quỹ tương hỗ

Các quỹ tương hỗ hàng đầu sử dụng những bộ óc thông minh nhất và giỏi nhất để kiếm tiền. Họ dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để đánh hơi và khai quật những cổ phiếu như Facebook hoặc Amazon. Theo luật, các quỹ tương hỗ phải tiết lộ các cổ phiếu mà họ đang nắm giữ ba tháng một lần. Điều này cho phép chúng ta, các nhà đầu tư cá nhân phát hiện ra các cổ phiếu đang được tích lũy bởi những tổ chức lớn này. Họ cũng sẽ cung cấp nhiên liệu để đẩy giá của những cổ phiếu này lên cao hơn. Việc sớm nhận ra các cổ phiếu thuộc danh sách này đã mang lại cho tôi nhiều giao dịch có lãi.

Ví dụ: trong quý đầu tiên của năm 2017, Fidelity đã tiết lộ vào ngày 15 tháng 4 rằng Quỹ Ngành Vận tải Hàng không (FSAIX) của họ đã đưa Rockwell Collins (COL) và Spirit Aerosystem (SPR) vào top 10 cổ phiếu họ đang nắm giữ nhiều nhất, đồng thời bán cả Textron (TXT), Jet Blue (JBLU) và loại bỏ chúng khỏi top 10 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất.



Trong biểu đồ trên, các ngôi sao bên cạnh cổ phiếu cho biết quý nào chúng xuất hiện trong top 10 cổ phiếu hàng đầu. Ví dụ: một sao (*) có nghĩa là quý 1 năm 2017; ba sao (***) là quý 3 năm 2016. Chữ “X” kép (XX) cho chúng tôi biết rằng cổ phiếu đã được bán ra khỏi top 10 trong quý vừa qua.
Dưới đây là những lợi thế của phương pháp này:

a) Tôi cảm thấy tự tin hơn khi giao dịch các cổ phiếu được gom vào bởi nhiều quỹ tương hỗ. Ví dụ: nếu FSCSX và FSPTX đều đang tích lũy Facebook và Alphabet, thì tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn khi giao dịch 2 cổ phiếu đó.

b) Xem trọng số cổ phiếu trong danh mục đầu tư của các quỹ tương hỗ, chúng ta sẽ có những thông tin chi tiết hơn, sâu hơn.



Ví dụ: Fidelity Select Retailing (FSRPX) đã hoạt động tốt hơn tất cả các công ty cùng ngành trong 3 năm, 10 năm và 15 năm. Hãy lưu ý rằng 25% danh mục đầu tư của Fidelity Select Retailing nằm ở Amazon, nhưng chỉ 1% là ở Macy's. Điều này có nghĩa là Fidelity Select Retailing đang rất tập trung vào cổ phiếu này. Bên cạnh đó, hãy tự hỏi tại sao cổ phiếu Home Depot chiếm 20% danh mục? Có thể nào Amazon sẽ không bao giờ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh vận chuyển gạch, ván sàn và gỗ? Đây là những hiểu biết chiến lược sẽ giúp ích bạn rất nhiều trong đầu tư.

c) Một ý tưởng đầu tư hợp lý là mua cổ phiếu Quỹ Công nghệ Fidelity Select (FSPTX). Đó là một quỹ không thu phí bán, không có phí 12b-1 với mức mua tối thiểu là 2.500 đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, nó đã vượt trội hơn 98% so với các công ty cùng ngành. Đừng mắc kẹt với ý tưởng chỉ mua cổ phiếu lẻ.

d) Từ quan điểm của 1 nhà đầu tư cá nhân, tôi cho rằng không có lớp học đầu tư nào tốt hơn việc xem xét các chiến lược mua bán cụ thể của các nhà quản lý quỹ tương hỗ trong các quý trước đó. Đây là 1 cách để cải thiện bộ kỹ năng của bạn, bạn có thể tận mắt chứng kiến cách các tổ chức tích lũy và phân phối cổ phiếu của họ qua nhiều tuần và nhiều tháng. Đặc biệt, phân tích khối lượng sẽ đặc biệt hữu ích trong trường hợp này.

e) Đừng rơi vào giả định rằng nếu Fidelity đang bắt đầu tích lũy một vị thế lớn, thì bạn sẽ đến trễ. Đúng vậy, hãy chờ bằng chứng dựa trên khối lượng cho thấy các tổ chức thực sự đang mua trước khi bạn bóp cò và khi bạn bắt đầu thấy họ phân phối, hãy rút tiền. Hãy chú ý và ngồi gần lối thoát hiểm. Khi bạn kết hợp nghiên cứu mình, nghiên cứu của các quỹ tương hỗ với khả năng đọc biểu đồ của một nhà phân tích kỹ thuật, kết quả sẽ rất tuyệt vời.