10 Nguyên tắc "phải tuân thủ" nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận lâu dài như nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ Oliver Kell

Xin chào cả nhà!

Greg Duncan là một trader toàn thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán, chỉ với 5 năm kinh nghiệm thôi nhưng anh đã kiếm được lợi nhuận đều đặn trong 3 năm vừa qua.

Anh chia sẻ nhiều bài học về quản lý vốn, tâm lý cũng như quá trình giúp bản thân anh kiếm được lợi nhuận trên thị trường với tâm thái khiêm tốn và rất cởi mở.

Dưới đây là 10 nguyên tắc giao dịch mà Greg Duncan đã rút ra sau khi tham dự hội thảo trực tuyến của Oliver Kell - quán quân Cuộc thi Đầu tư Hoa Kỳ năm 2020.




Chưa bao giờ tôi nghĩ việc học hỏi từ một phù thuỷ thị trường lại dễ dàng đến thế!

Hôm qua, tôi đã xem hội thảo trực tuyến với nhà vô địch Cuộc thi Đầu tư Hoa Kỳ @1charts6 (Oliver Kell) khi anh ấy chia sẻ 10 nguyên tắc giao dịch của mình.

Đây là bài viết "phải đọc" đối với bất kỳ trader nào muốn kiếm được lợi nhuận lâu dài!

#1. Đặt rủi ro lên hàng đầu

Dưới đây là một số hướng dẫn chung mà Oliver đã chia sẻ:

• Đối với cổ phiếu: Dừng lỗ 3-5%.
• Thua lỗ tối đa: Luôn biết điều đó!
• Bảo vệ vốn gốc là điều then chốt.
• Để kiếm tiền, trước tiên, bạn phải ngừng mất tiền.

Và đây là 3 phương pháp cắt lỗ chính mà anh ấy đã chia sẻ:


Tạm dịch:

• "Cách tiếp cận #1: Dừng lỗ cố định theo % rủi ro của tài khoản.
• Cách tiếp cận #2: Quản lý rủi ro thông qua việc định cỡ vị thế (quy mô nhỏ hơn, ít rủi ro hơn HOẶC chừa nhiều không gian hơn cho sự không chắc chắn).
• Cách tiếp cận #3: Sự kết hợp giữa điểm dừng lỗ cố định + định cỡ vị thế.

Cuối cùng: Hành động giá sẽ thay đổi cảm tính của bạn. Đừng để bị cuốn vào một cái tên cụ thể nào, cho dù biểu đồ/ câu chuyện/ chủ đề có gây ấn tượng đến đâu!"

#2: Nếu bạn thất bại trong việc lên kế hoạch, thì bạn đang lên kế hoạch để thất bại

Bạn phải làm chủ ý tưởng của mình. Việc đi theo ai đó sẽ khiến bạn gặp rất nhiều rắc rối về lâu về dài.

Trong suy nghĩ của Oliver, việc lập kế hoạch phù hợp phụ thuộc vào việc trình bày rõ ràng chiến lược của bạn trên một tờ giấy.

Ghi chú thêm về nguyên tắc này:


Tạm dịch:

"Bạn phải có khả năng mô tả chiến lược của bạn, và sau đó lên kế hoạch giao dịch/ thực hiện giao dịch sẽ đến sau đó.

Hãy viết chiến lược của bạn ra một 1/2 hoặc nguyên một trang giấy, không nên nhiều hơn mức đó.

Rồi vào ban đêm, bạn phải tìm ra những cơ hội phù hợp với chiến lược được viết ra ở trên.

Hãy mô tả:

• Chiến lược chính của bạn.
• Chiến thuật vào/ thoát lệnh của bạn.
• Chiến lược quản lý rủi ro của bạn (định cỡ vị thế, quy tắc quản lý giao dịch,...)"

#3. Đừng tin cổ phiếu của bạn, hãy tin vào điểm dừng lỗ của bạn

Bạn không bao giờ biết một cổ phiếu có thể xuống thấp đến mức nào, bất kể câu chuyện trong phân tích cơ bản có lạc quan đến mức nào.

Oliver đã chia sẻ một ví dụ về $UPST từ năm 2021 và cách anh ấy tránh được mức drawdown (sụt giảm tài khoản) 90-95% ở vị thế này bằng cách lắng nghe... giá.

Giá > Quan điểm của bạn.

#4. Thà đứng ngoài rồi muốn nhảy vào, còn hơn là nhảy vào và muốn thoát ra ngoài

Cha anh đã dạy anh nguyên tắc này - ngoài kia có rất nhiều cơ hội khác.

Bạn không cần phải FOMO vào bất cứ điều gì vì sẽ luôn có một giao dịch khác.

Anh nói thêm:


Tạm dịch:

"Thà đứng ngoài (khi bạn không chịu rủi ro) còn hơn là tham gia vào và muốn thoát ra ngoài (khi bạn bị kẹt trong một vị thế và trở thành một kẻ nắm giữ cổ phiếu không có giá trị do FOMO)."

Kỷ luật > Cảm xúc."

#5. Hãy để PnL của bạn dẫn dắt mức độ quyết liệt của bạn

Bạn muốn mạo hiểm thêm tiền? Hãy xin sự cho phép từ cổ phiếu của bạn.

Hãy đợi lợi nhuận mở (open profit) cho bạn biết liệu còn có xu hướng hay không và sau đó quản lý từng động thái tiếp theo.

Nếu bạn không có vị thế phù hợp của mình, đừng tăng rủi ro của mình lên!

#6. Giá mới là người chi tiền cho bạn

Sự từng trải của Oliver đã được đúc kết đơn giản như sau:

Hãy đi theo các cơ hội và đừng bị ràng buộc bởi một cái tên cụ thể chỉ vì bạn có một "lý thuyết thiên tài".

Ví dụ từ anh ấy:

TSLA & cách anh ấy nghĩ nó sẽ đi theo một chiều, nhưng không phải vậy, sau đó vị thế đã được bán để chuyển $ sang những cơ hội tốt hơn.

#7. Bán khi giá tăng hoặc bạn sẽ bán khi giá giảm

Động thái mở rộng hàng tuần đang nói với bạn thông điệp này, cụ thể là động thái mở rộng thứ hai từ mức trung bình động 10 tuần.

Bước đi khôn ngoan bạn nên thực hiện đó là hành động vào thời điểm mở rộng này, đặc biệt nếu nó xảy ra trước khi báo cáo thu nhập được công bố.

Ví dụ năm nay: $SMCI

#8. Những động thái nhanh thường xuất hiện sau những động thái thất bại

Hãy bán nhanh một cổ phiếu nếu nó đảo chiều sau khi kích hoạt vùng mua.

Nguyên tắc này áp dụng trên cả vị thế mua và bán. Tức là bạn hãy mua một cổ phiếu nếu nó đảo chiều sau khi kích hoạt vùng bán.

Ví dụ năm nay: $NVDA

Hãy nhớ rằng: Bạn sẽ không muốn là người cuối cùng thoát ra!

#9. Đừng đánh bạc vào báo cáo thu nhập

Đây là nguyên tắc kiếm tiền của Oliver:


Tạm dịch:

"a) Giảm quy mô vị thế của bạn.

b) Phản ứng trước báo cáo thu nhập hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn (như MDB chẳng hạn, vị thế 15% xuống còn 9%, lấy đi 40%, sau đó lại bị khoảng trống giá).

c) Có một tấm đệm vốn.

d) Ít được thực hiện hơn nhưng - nếu bạn đang xây dựng một vị thế vào một cổ phiếu bạn đã có rất nhiều niềm tin, thì bạn có thể vào với một vị thế nhỏ 2-3%.

Nếu nó thực sự hiệu quả, thì tốt hơn hết là bạn nên chờ đợi cho đến khi có phản ứng tích cực với báo cáo.

Kiếm tiền trong dài hạn mới là mục tiêu chính.

Việc đánh bạc trên các báo cáo thu nhập sẽ khiến bạn vụt mất quyền kiểm soát khỏi tay mình."

#10. Không bao giờ khi cổ phiếu đã bị kéo dãn quá nhiều

Lúc bạn mua khi giá tăng (buying strength), hãy luôn biết thị trường chung đang ở đâu.

Nếu chỉ số SPX/ Nasdaq đã bị kéo dãn quá nhiều, thì có thể tỷ lệ Risk:Reward không có lợi cho bạn đối với các cổ phiếu riêng lẻ.

Tốt nhất là bạn nên đợi các đợt thoái lui về EMA 10 hoặc 20, vì tỷ lệ Risk:Reward sẽ có lợi cho xu hướng dài hạn hơn.


Tạm dịch:

"Bài học quan trọng từ sự kiên nhẫn:

• Ít bị kéo dãn, ít cơ hội bạn không bị "hít khói".
• Đường EMA 20 là cơ hội để bắt được một xu hướng đẹp.
• Càng bị kéo dãn, càng ít cơ hội để lướt một xu hướng lớn hơn, lâu hơn.
• Tỷ lệ R:R thuận lợi."

Tôi biết, năm 2024 của tôi sẽ chứng kiến rất nhiều điều thay đổi nhờ vào 10 nguyên tắc giao dịch ở trên. Còn bạn thì sao?


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà