14 Bài học "vàng ngọc" được Warren Buffett nhắn nhủ qua thư gửi cổ đông mới nhất của ông

Xin chào cả nhà!

Hàng năm, tỷ phú Warren Buffett đều gửi thư tới các cổ đông. Nhiều người mong chờ thư của ông bởi những bài học vô giá không chỉ áp dụng được trong đầu tư mà còn cả cuộc sống. Điều thú vị là Warren Buffett đã biến những gì ông thực hiện thành các bài học theo cách dễ hiểu nhất với những người bình thường.

Sau đây là 14 bài học được rút ra từ lá thư gửi cổ đông năm 2024 của vị tỷ phú này.

1. Lời tri ân Charlie Munger

“Charlie là “kiến trúc sư” của Berkshire hiện tại, còn tôi đóng vai trò là “tổng thầu” để thực hiện việc xây dựng tầm nhìn của ông ấy từng ngày.”

2. Sức mạnh của động cơ

“Dù tốt hay xấu, Bertie hiểu sức mạnh của các động cơ, điểm yếu của con người, những “lời mách bảo” có thể được nhận ra khi quan sát hành vi của con người. Cô ấy biết ai đang “bán” và ai có thể tin cậy được. Tóm lại, khó có ai qua mắt được cô ấy.”

3. Thời gian trên thị trường sẽ đánh bại khả năng canh thời điểm giao dịch

“Tôi không thể nhớ khoảng thời gian nào kể từ ngày 11 tháng 3 năm 1942 – ngày mua cổ phiếu đầu tiên của tôi – ngày mà phần lớn giá trị tài sản ròng của tôi không phải là cổ phiếu, các cổ phiếu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Và cho đến nay, mọi thứ vẫn ổn.”

4. Mua những công ty tốt

“Chúng tôi muốn sở hữu tất cả hoặc một phần các doanh nghiệp có kinh tế tốt, cơ bản và lâu dài. Trong chủ nghĩa tư bản, một số doanh nghiệp sẽ phát triển trong một thời gian rất dài, trong khi những doanh nghiệp khác sẽ chứng tỏ là một hố sụt.”

5. Tập trung vào các công ty có nhiều cơ hội tái đầu tư

“Tại Berkshire, chúng tôi ủng hộ doanh nghiệp hiếm hoi có thể triển khai thêm vốn với lợi nhuận cao trong tương lai. Chỉ sở hữu một trong những công ty này có thể mang lại sự giàu có gần như không thể đo lường được.”

6. Mua các công ty được điều hành bởi các nhà quản lý giỏi

“Chúng tôi cũng hy vọng những doanh nghiệp được ưa chuộng này sẽ được điều hành bởi những nhà quản lý có năng lực và đáng tin cậy, mặc dù đó là một nhận định khó đưa ra hơn, và Berkshire cũng đã có những nỗi thất vọng nhất định.”

7. Để chiến thắng của bạn tiếp tục chạy

“Bằng cả sự may mắn và gan dạ, một số chiến thắng lớn đã xuất hiện từ hàng tá các quyết định. Và giờ đây, chúng tôi có một nhóm nhỏ các nhà quản lý lâu năm, những người không bao giờ nghĩ đến việc đi nơi khác và coi tuổi 65 chỉ là một ngày sinh nhật khác.”

8. Cố gắng ở trên mức trung bình một chút trong thời gian dài

“Berkshire nên hoạt động tốt hơn một chút so với các tập đoàn trung bình của Mỹ và quan trọng hơn là cũng nên hoạt động với ít rủi ro mất vốn vĩnh viễn hơn.”

9. Hãy mua khi máu đổ khắp đường phố

“Khả năng của Berkshire phản ứng ngay lập tức trước các vụ chiếm lĩnh thị trường với số tiền khổng lồ và sự chắc chắn về hiệu quả hoạt động có thể mang đến cho chúng tôi một cơ hội quy mô lớn đặc biệt.”

10. Quy tắc số một - Không bao giờ để mất tiền

“Một quy tắc đầu tư tại Berkshire chưa và sẽ không thay đổi là: Không bao giờ chịu nguy cơ mất vốn vĩnh viễn.”

11. Việc mua lại cổ phiếu chỉ có ý nghĩa khi công ty bị định giá thấp

“Tất cả việc mua lại cổ phiếu phải phụ thuộc vào giá. Những gì hợp lý ở mức chiết khấu so với giá trị doanh nghiệp sẽ trở nên ngu ngốc nếu được thực hiện ở mức giá cao hơn.”

12. Không bao giờ bán những công ty tuyệt vời

“Bài học gì từ Coke và AMEX? Khi bạn tìm thấy một doanh nghiệp thực sự tuyệt vời, hãy gắn bó với nó. Sự kiên nhẫn sẽ mang lại kết quả và một doanh nghiệp tuyệt vời có thể bù đắp cho nhiều quyết định tầm thường không thể tránh khỏi.”

13. Đừng cố gắng đưa ra dự báo thị trường

“Chúng tôi không tin mình có thể dự đoán giá thị trường của các loại tiền tệ chính. Chúng tôi cũng không tin rằng mình có thể thuê bất kỳ ai có khả năng này.”

14. Sự kỳ diệu của khả năng tích luỹ

“Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này được 57 năm và mặc dù khối lượng tăng gần 5.000 lần – từ 17 triệu USD lên 83 tỷ USD – chúng tôi vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.”


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà