Chiến lược "Set and Forget Trading" siêu cuốn của bậc thầy Hành Động Giá - Chris Capre

Xin chào cả nhà!

Chris Capre là một cố vấn giao dịch chuyên về price action và là người sáng lập của trang web 2ndskiesforex.com.

Sau đây là chia sẻ của Chris Capre về một trong những phương pháp giao dịch rất thú vị mang tên "Set and Forget Trading" nhé mọi người.


"Set and Forget Trading" về cơ bản có nghĩa là khi bạn mở một vị thế với mức dừng lỗ, chốt lời và vị trí vào lệnh được xác định trước, thì sau khi giao dịch được được kích hoạt, bạn sẽ để nó tự diễn ra mà không quản lý lệnh.

Điều này có nghĩa là, bạn sẽ để cho giao dịch diễn ra cho đến khi nó chạm đến mức chốt lời hoặc mức dừng lỗ của bạn. Đó là lý do nó được gọi là phương pháp "Set and Forget" (tức là thiết lập rồi quên nó đi).


Phương pháp này có thể được thực hiện trên bất kỳ khung thời gian nào, nghĩa là bạn có thể "Set and Forget Trading" trên khung weekly (theo tuần), daily (theo ngày), 4 giờ, hoặc thậm chí là biểu đồ khung H1 trở xuống.

Vâng, bạn thậm chí có thể day trading bằng cách sử dụng phương pháp "Set and Forget Trading", nghĩa là bạn thực hiện các giao dịch trong ngày và đóng giao dịch đó khi giá chạm SL, TP của bạn, hoặc khi phiên giao dịch kết thúc.

Điểm mấu chốt là một khi giao dịch của bạn được kích hoạt, bạn sẽ không quản lý giao dịch.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đào sâu hơn về những gì bạn cần biết xung quanh phương pháp "Set and Forget Trading" này nhé!

Liệu bạn có thể giao dịch "Set and Forget Trading" với một công việc toàn thời gian?

Trả lời nhanh gọn lẹ thì: Có thể, và phương pháp này là thứ mà bạn (rất có thể) nên sử dụng nếu bạn đang có một công việc toàn thời gian và chỉ có 1-2 giờ mỗi ngày để giao dịch trên thị trường.


Phương pháp đối lập với "Set and Forget Trading" chính là chủ động quản lý các giao dịch của bạn. Tôi sẽ không khuyến nghị phương pháp này nếu bạn thiếu bất kỳ điều nào sau đây:

1. Kỹ năng giao dịch hành động giá thực sự vững chắc để có thể đọc bối cảnh hành động giá trong thời gian thực và do đó có thể quản lý giao dịch của bạn nhằm thu được lợi nhuận tối ưu từ giao dịch đó.
2. Có hồ sơ theo dõi lợi nhuận cơ sở cho thấy bạn có thể quản lý các giao dịch của mình.
3. Có thời gian để theo dõi các vị thế của bạn một cách nhất quán.
4. Có các điều kiện/ quy tắc/ mô hình được xác định trước để giúp bạn sớm thoát khỏi các vị thế của mình.

Vậy, nếu bạn thiếu 1 trong 4 thứ ở trên thì bạn nên áp dụng phương pháp "Set and Forget Trading".

Ngoài ra, nếu bạn mới bắt đầu tham gia thị trường, thì tôi cũng khuyên bạn nên thực hiện cách tiếp cận "Set and Forget Trading" để xây dựng đường cơ sở cho thấy bạn có thể tìm thấy các giao dịch, điểm vào lệnh và đặt dừng lỗ/ chốt lời hợp lý.

Bây giờ, chúng ta đã xác định được ai nên sử dụng phương pháp "Set and Forget Trading", đã đến lúc đi vào các quy tắc, mẹo và chiến lược mà tôi đề xuất cho các bạn.

Mẹo "Set and Forget Trading" #1: Có một thói quen trước khi giao dịch (pre-trade routine)

Trading đòi hỏi ở trader một tư duy và hoạt động tinh thần rất đặc biệt thì mới mong kiếm được lợi nhuận.

Vì điều này, tôi khuyên bạn nên có một thói quen trước khi giao dịch, theo đó trước khi bạn bắt đầu giao dịch, bạn hãy ngồi xuống máy tính và thư giãn đầu óc, đảm bảo rằng bạn đang bình tâm, minh mẫn và tập trung trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Tất cả những gì bạn cần là khoảng 5-10 phút chuẩn bị tinh thần để đưa mình vào trạng thái minh mẫn để giao dịch.

Khi bạn đã ổn định tinh thần và sẵn sàng giao dịch, thì bạn sẽ muốn mở nền tảng giao dịch của mình lên và bắt đầu phân tích trước khi giao dịch.

Đối với phân tích trước khi giao dịch, bạn cũng sẽ muốn có một thói quen có cấu trúc và cố định. Điều tôi muốn nói ở đây là:

1. Bạn sẽ giao dịch một cách lý tưởng vào cùng thời điểm mỗi ngày.
2. Bạn chỉ nhìn vào một bộ công cụ cố định mỗi ngày - một phần trong kế hoạch giao dịch của bạn.
3. Bạn bắt đầu phân tích từ trên xuống (top-down analysis), nghĩa là bạn bắt đầu với các khung thời gian cao hơn và chuyển dần xuống các khung thấp hơn (nếu bạn đang thực hiện phân tích đa khung).
4. Bạn bắt đầu bằng cách phân tích bối cảnh hành động giá trước tiên.

Khi bạn đã hoàn thành những công việc trên, đã đến lúc chọn giao dịch nào đáp ứng tiêu chí của bạn, sau đó vào lệnh, cài dừng lỗ và chốt lời.

Đối với việc chọn tỷ lệ R:R, tôi không khuyên bạn phải chọn tỷ lệ là một con số cố định, nhưng nó phải luôn đáp ứng tỷ lệ tối thiểu là 1:1.

Mục tiêu chốt lời phải được xác định dựa trên bối cảnh hành động giá. Nếu bạn có một chiến lược giao dịch cụ thể đề xuất một mục tiêu chốt lời cụ thể, thì tốt thôi, hãy cứ nhắm đến nó. Nhưng bạn phải luôn nhắm mục tiêu đến một vị trí chốt lời mà bạn có thể đạt được với lợi thế giao dịch của mình theo thời gian.

Tôi không đề xuất bất kỳ mục tiêu cố định nào cho đến khi bạn có đủ cơ sở và dữ liệu để kết luận mục tiêu tối ưu nhất của mình là gì, bởi vì bạn có thể thoát lệnh quá sớm nếu chỉ dựa trên một mục tiêu cố định.


Nếu bạn mới làm quen với trading, thì tôi khuyên bạn nên nhắm mục tiêu chốt lời đâu đó từ 1,25-2 R. "R" chỉ đơn giản là phần rủi ro của bạn. Vậy, nếu bạn đang mạo hiểm 100 pips, thì 1,25 R sẽ là 1,25 x 100 pips = 125 pips.

Đối với quy mô vị thế, tôi khuyên bạn không nên sử dụng quá 1% cho mỗi giao dịch và nếu bạn là người mới bắt đầu, thì tốt hơn là bạn nên thận trọng hơn và sử dụng rủi ro 0,5% cho mỗi giao dịch, vì bạn có thể sẽ mắc nhiều sai lầm hơn trong thời gian đầu.

Mẹo "Set and Forget Trading" #2: Nên trade công cụ nào

Các quy tắc quan trọng nhất để chọn công cụ giao dịch là:

1. Không giao dịch nhiều hơn số công cụ mà bạn có thể dễ dàng quản lý/ theo dõi/ phân tích.
2. Dù bạn chọn công cụ nào, hãy gắn bó với chúng trong tối thiểu 3 tháng để xây dựng đường cơ sở phù hợp.
3. Lý tưởng nhất là giao dịch cùng một loại tài sản cho đến khi bạn có sự ổn định và khả năng kiếm lợi nhuận với loại tài sản đó.

Nếu bạn đang muốn áp dụng phương pháp "Set and Forget Trading" trên thị trường Forex, thì tôi khuyên bạn nên giao dịch tối thiểu 4-5 cặp Forex, với 2-3 trong số đó là các cặp chính, lý tưởng nhất là một cặp phụ và một cặp ngoại lai.

Ngoài ra, đừng quên chỉ trade các cặp tiền tương quan nhất với khu vực và thời gian trong ngày của bạn. Ví dụ, giao dịch đồng USD và tiền tệ châu Âu nếu bạn ở Vương quốc Anh/Châu Âu/Bắc Mỹ.

Đối với Châu Á/Úc/New Zealand, tôi đề xuất ít nhất 2 loại tiền tệ từ khu vực của bạn (JPY, AUD, NZD, CNY, SGD, KRW) và tối thiểu một cặp USD.


Nếu bạn muốn áp dụng phương pháp "Set and Forget Trading" trên thị trường chứng khoán, thì tôi khuyên bạn nên giao dịch một hoặc hai chỉ số từ khu vực của mình và ít nhất 2-4 cổ phiếu biến động liên tục từ khu vực của bạn. Hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm một hoặc hai quỹ ETF.

Nếu bạn muốn áp dụng phương pháp "Set and Forget Trading" trên thị trường hàng hoá, thì tôi khuyên bạn nên giao dịch ít nhất một sản phẩm năng lượng/ tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như WTI/Nat Gas; một đến hai kim loại quý, chẳng hạn như vàng/bạc; một đến hai kim loại công nghiệp, chẳng hạn như đồng hoặc nhôm; và một đến hai sản phẩm nông nghiệp (ngô, lúa mì, đường, v.v.).

Bây giờ bạn đã thiết lập xong thói quen trước khi giao dịch, quy mô vị thế và công cụ giao dịch, điều tiếp theo bạn cần thiết lập sẽ là các khung thời gian mà bạn giao dịch.

Mẹo "Set and Forget Trading" #3: Khung thời gian giao dịch

Đối với day trading theo phương pháp "Set and Forget Trading" (có nghĩa là bạn mở/ đóng lệnh của mình trong vòng một ngày hoặc một phiên giao dịch): Tôi khuyên bạn nên sử dụng khung H4 hoặc H1 để thiết lập bối cảnh trên khung thời gian cao hơn, sau đó giao dịch trên biểu đồ khung M15, M5 hoặc M3.

Đối với swing trading theo phương pháp "Set and Forget Trading" (có nghĩa là bạn giữ vị thế của mình trong vài ngày đến vài tuần, có thể là vài tháng): Tôi khuyên bạn nên sử dụng khung D1 để thiết lập bối cảnh trên khung thời gian cao hơn, sau đó đưa ra quyết định giao dịch trên biểu đồ khung H4 hoặc H1.


Có một nguyên tắc chung để chọn khung thời gian đưa ra quyết định giao dịch của bạn:

• Chọn khung thời gian có vẻ "sạch" nhất cho thiết lập giao dịch của bạn, và
• Liên quan nhất với quy mô chốt lời và thời gian nắm giữ của bạn.

Về khung thời gian tốt nhất dựa trên mục tiêu chốt lời và thời gian nắm giữ của bạn: Trước tiên bạn cần thiết lập mục tiêu của mình.

Một nguyên tắc đơn giản là thiết lập chỉ báo ATR trên biểu đồ hàng ngày để xem phạm vi biến động trung bình hàng ngày cho công cụ của bạn là bao nhiêu.

Nếu mục tiêu chốt lời của bạn nằm ngoài ATR hiện tại, thì có thể bạn sẽ cần nhiều ngày để đạt được mục tiêu của mình và nên làm việc với khung thời gian cao hơn. Nếu mục tiêu chốt lời nằm trong ATR hàng ngày, thì bạn sẽ muốn sử dụng biểu đồ khung thời gian thấp hơn.

Chiến lược "Set and Forget Trading"

Cho dù bạn đang muốn áp dụng phương pháp "Set and Forget Trading" trên thị trường Forex, chứng khoán, hàng hoá hay chỉ số toàn cầu, thì chiến lược mạnh mẽ nhất quán có lẽ là setup " Breakout pullback".

Đây là một chiến lược đơn giản khi bạn đang muốn giao dịch theo xu hướng và đang chờ thị trường phá vỡ lên trên/ xuống dưới một ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ quan trọng.


Sau khi thị trường phá vỡ ngưỡng giá quan trọng của nó, bạn sẽ đợi cho giá pullback (hồi về) ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó để giao dịch theo hướng đi ban đầu của xu hướng.

Khi bạn giao dịch setup " Breakout pullback" với bối cảnh hành động giá phù hợp, đó có thể là một setup rất sinh lợi!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà