Đây là 5 câu hỏi mà trader nên tự vấn bản thân mỗi khi giao dịch sa sút và thua lỗ!

Gần như tất cả các trader đều phải trải qua giai đoạn "giao dịch sa sút" ở một thời điểm nào đó trong quá trình giao dịch của họ.

Đây là giai đoạn lợi nhuận khó đạt được, thậm chí có thể là thua lỗ. Những chuỗi thua lỗ hoặc không sinh lời này có thể xảy ra với bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào.

Nó có thể xảy ra do thị trường biến động theo một chiều hướng nào đó. Hoặc đôi khi, nó có thể do trader thay đổi chiến lược hoặc không còn tuân theo kế hoạch giao dịch.

Bất kể lý do của sự sa sút là gì, thì luôn có 5 câu hỏi mà một trader có thể tự vấn bản thân, nhằm xác định vấn đề, từ đó đưa ra những thay đổi cần thiết và hy vọng lấy lại khoản lợi nhuận nhẽ ra phải thuộc về mình.

Những câu hỏi sau đây cần được trả lời một cách trung thực và chi tiết nhất có thể. Mỗi câu hỏi sẽ đi sâu vào điều kiện thị trường hiện tại và đòi hỏi các trader phải xem xét kỹ lưỡng chiến lược của chính mình.

Trader cũng nên nhận thức rằng giao dịch thua lỗ có thể xảy ra với bất kỳ ai và ngay cả hệ thống giao dịch tốt nhất cũng có thể trải qua một chuỗi thua lỗ.

Các quy tắc và chiến lược giao dịch không nên bị nghi ngờ mỗi khi thua lỗ; những câu hỏi này nên được sử dụng khi trader đang trong giai đoạn thua lỗ kéo dài.

Việc nhận thức được những câu hỏi này cũng sẽ giúp trader luôn đi đúng hướng, tránh rơi vào tình trạng "sa sút" ngay từ đầu.

Câu hỏi #1: Sản phẩm mà tôi đang giao dịch có phù hợp với phương pháp kiếm lợi nhuận của tôi không?

Thị trường liên tục biến động, chuyển từ biến động thấp sang biến động cao và ngược lại, từ đi ngang sang có xu hướng và ngược lại. Do đó, phương pháp giao dịch hiệu quả trong một điều kiện thị trường nhất định có thể không hiệu quả trong điều kiện thị trường khác. Kế hoạch giao dịch có thể được thực hiện hoàn hảo, nhưng nếu được thực hiện trong môi trường thị trường không phù hợp thì có khả năng sẽ dẫn đến thua lỗ.

Vì vậy, trader phải cân nhắc xem điểm vào lệnh, mức dừng lỗ, mục tiêu lợi nhuận và chiến lược quản lý vốn của họ có phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại không.

Nếu không, trader nên tránh giao dịch cho đến khi điều kiện thị trường phù hợp hơn, hoặc xây dựng các chiến lược thay thế phù hợp với điều kiện hiện tại.

Câu hỏi #2: Liệu tôi đang giao dịch theo xu hướng hay chống lại xu hướng?

Nhiều trader xây dựng chiến lược để tận dụng các xu hướng thị trường. Xu hướng có thể xảy ra trên các khung thời gian khác nhau và trader cần lưu ý những xu hướng nào đang chi phối thị trường hiện tại.

Giao dịch theo xu hướng có thể mang tính chủ quan vì một xu hướng ngắn hạn có thể đi ngược với xu hướng dài hạn. Do đó, nhận thức được nhiều xu hướng và quyết định giao dịch theo xu hướng nào là yếu tố then chốt dẫn đến thành công trong trading.

Nếu một chiến lược theo xu hướng đang được sử dụng nhưng không mang lại lợi nhuận, thì trader phải xem xét liệu thị trường có thậm chí còn có xu hướng hay không.

Nếu một xu hướng đang diễn ra, điểm vào lệnh có thể quá muộn (gần điểm điều chỉnh) trong động thái của xu hướng hoặc mức dừng lỗ đặt quá gần so với điểm vào lệnh.

Nếu chiến lược có vẻ như sẽ mang lại lợi nhuận (nhưng thực tế không phải vậy), thì các quy tắc của chiến lược có được tuân thủ không? Vấn đề có thể không phải ở chiến lược, mà chính là ở sự thiếu kỷ luật của trader (đây là trường hợp thường gặp).

Câu hỏi #3: Tôi có bộ quy tắc để vào và thoát lệnh không? Tôi có tuân thủ các quy tắc này không?

Nếu tình trạng sa sút đang xảy ra trong kết quả giao dịch, thì có thể là do trader không có kế hoạch chi tiết về cách vào và thoát lệnh.

Liệu các quy tắc vào và thoát lệnh có được viết ra một cách chi tiết (về cách thức lẫn thời điểm thực hiện)?

Trader cũng phải đặt câu hỏi liệu họ có thực hiện bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong cách giao dịch theo kế hoạch hay không.Ví dụ, bạn có vào lệnh ngay lập tức khi nhận thấy tín hiệu thay vì chờ cho cây nến đóng cửa, hoặc ngược lại. Những thay đổi nhỏ như vậy có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược giao dịch.

Còn nữa, liệu các quy tắc vào và thoát lệnh đã được kiểm chứng hay chưa? Hoặc liệu các quy tắc của bạn có dựa trên các giả định thiếu cơ sở hay không? Nếu bạn nghi ngờ về tính hiệu quả của chiến lược, hãy tiến hành kiểm chứng thông qua phương pháp backtesting (kiểm thử lịch sử), giao dịch mô phỏng (paper trading) hoặc sử dụng tài khoản demo.

Câu hỏi #4: Tôi đang giao dịch tất cả các tín hiệu của mình hay chỉ một số tín hiệu nhất định?

Khi các hệ thống được tạo ra, đặc biệt nếu nó được backtest, thường có giả định rằng tất cả các tín hiệu do chiến lược tạo ra đều sẽ được giao dịch. Tuy nhiên, trong thực tế, có thể có trường hợp trader sẽ lọc bỏ một số tín hiệu nhất định.

Vì vậy, trader cần tự hỏi mình câu hỏi: "Tôi có đang làm theo kế hoạch của mình hay tôi đang thực hiện quá nhiều hoặc quá ít giao dịch?"

Nếu bạn đang thực hiện các giao dịch bổ sung không nằm trong kế hoạch, thì vấn đề không nằm ở chiến lược mà là do bạn đang vi phạm kỷ luật giao dịch. Hãy ngừng giao dịch vượt ngoài kế hoạch cho đến khi những giao dịch này có thể được đưa vào một hệ thống có lợi nhuận.

Giao dịch quá ít so với kế hoạch: Nếu tất cả các tín hiệu không được giao dịch, điều này có thể làm sai lệch đáng kể lợi nhuận của một chiến lược. Trader nên kiểm tra xem liệu các giao dịch bị bỏ qua có mang lại lợi nhuận hay không. Nếu có, hãy giao dịch theo tín hiệu của chiến lược!

Câu hỏi #5: Tôi có tạo ra các quy tắc quản lý vốn và tôi có tuân theo chúng không?

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của trading chính là quản lý vốn.

Mỗi giao dịch chỉ nên khiến trader mạo hiểm một mức rủi ro rất nhỏ, lý tưởng là dưới 1% vốn của trader.

Vì vậy, nếu các quy tắc quản lý vốn đã được tạo ra, thì liệu chúng có được tuân thủ hay không?

Có thể các quy tắc đã được áp dụng, nhưng trong giao dịch thực tế, liệu tổn thất có lớn hơn dự kiến ban đầu hay không?

Trượt giá (slippage) hoặc phí giao dịch có thể dẫn đến khoản lỗ lớn hơn dự đoán, và có thể phá hỏng một chiến lược có lợi nhuận nếu rủi ro chưa được tính toán hợp lý.

Nếu tổn thất liên tục lớn hơn một chút (hoặc rất nhiều) so với dự đoán, hãy giảm quy mô vị thế, chuyển sang một broker khác với mức phí thấp hơn, hoặc ngừng giao dịch trên thị trường có quá nhiều trượt giá, bởi vì khi đó, bạn không thể thực hiện đúng các biện pháp kiểm soát rủi ro.

Kết luận

Chuỗi thua lỗ có thể xảy ra với bất kỳ ai và có thể sẽ xảy ra nếu giao dịch trong thời gian đủ lâu.

Một sự sa sút có thể xuất hiện do sự thay đổi của thị trường hoặc do cách trader áp dụng các quy tắc giao dịch của mình.

Bằng cách phân tích kỹ lưỡng hệ thống giao dịch, trader có thể xác định được những vấn đề gây ra chuỗi thua lỗ và khắc phục chúng.

Dưới đây là một số cách để trader có thể thoát khỏi chuỗi thua lỗ:

• Theo dõi thị trường: Kiểm tra xem điều kiện thị trường hiện tại có phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn không. Liệu chiến lược của bạn vẫn có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện thị trường này?
• Giao dịch theo xu hướng: Xác định xu hướng thị trường và giao dịch theo hướng đó. Tránh giao dịch ngược xu hướng.
• Kiểm tra các quy tắc giao dịch: Liệu bạn có đang tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về điểm vào/ thoát lệnh và quản lý vốn?
• Giao dịch theo tín hiệu: Đảm bảo bạn đang giao dịch theo tất cả các tín hiệu do chiến lược tạo ra, trừ khi có lý do chính đáng để bỏ qua.
• Kiểm tra tính kỷ luật: Điều quan trọng nhất là bạn có đang tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc trong kế hoạch giao dịch của mình không? Vi phạm kỷ luật giao dịch là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến thua lỗ.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà