Điểm nóng forex tuần 30/10-3/11: Sẽ bùng nổ!

Trong tuần giao thoa giữa tháng 10 và tháng 11, chúng ta sẽ có hàng loạt những sự kiện kinh tế quan trọng, kết hợp nó với những bất ổn địa chính trị hiện tại, khả năng chúng ta sẽ có một tuần bủng nổ, anh em cẩn trọng nhé!

Các diễn biến đáng chú ý trong tuần trước:

• Sự kết hợp giữa báo cáo thu nhập doanh nghiệp dưới trung bình, lợi suất cao hơn và mối lo ngại về xung đột ở Trung Đông đã khiến Phố Wall xuống mức thấp nhất trong 5 tháng vào thứ Năm
• Những nhà đầu tư trái phiếu khét tiếng như Bill Ackman tiết lộ trên Twitter rằng ông đã đóng vị thế bán của mình trong khi 'Vua trái phiếu' Bill Gross cho biết ông hiện đang lạc quan về trái phiếu và dự đoán Hoa Kỳ sẽ suy thoái vào cuối năm, khiến lợi suất thấp hơn
• Các dấu hiệu suy thoái vẫn chưa xuất hiện trong các số liệu chính thức, với GDP quý 3 của Hoa Kỳ được điều chỉnh tăng lên mức cao nhất trong 7 quý là 4,3%
• PMI flash đặc biệt đáng thất vọng đối với châu Âu, khiến DAX xuống mức thấp nhất trong 7 tháng và đang hướng tới tháng giảm giá thứ ba liên tiếp
• ECB đã giữ nguyên lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp
• Số liệu lạm phát nóng ở Úc đã chứng kiến giá thị trường định giá mức tăng 25bps trong tháng 11
• USD/JPY đã vượt qua mức tâm lý quan trọng 150 nhưng sau đó đã trượt giảm xuống dưới mức này
• Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong tình hình bất ổn chính trị vượt lên trên ngưỡng 2000

Những điểm nóng thị trường trong tuần mới

Cuộc họp chính sách của FED

Thị trường lãi suất tương lai hiện đang định giá gần như hoàn toàn cho khả năng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp FOMC lần này, quyết định này dường như là một thoả thuận đã xong giữa các quan chức.

Một số thành viên Fed đã nhanh chóng chỉ ra những bất ổn mà cuộc xung đột ở Trung Đông có thể mang lại cho chính sách tiền tệ, một số người nói rằng việc tăng lãi suất trái phiếu thậm chí có thể “làm thay” công việc thắt chặt của FED, những điều khiến FED tạm dừng nâng lãi suất.

Do vậy, nếu có bất cứ điều gì cần làm rõ thì đó là về định hướng tương lai sau cuộc họp hiện tại.

Thị trường hiện đang nhìn thấy rằng tháng 1 là thời điểm có nhiều khả năng xảy ra đợt tăng lãi suất nhất, hiện ở mức 26%. Do vậy, nếu không có những bất ngờ lớn, đây sẽ khó có thể là một cuộc họp gây nhiều biến động của FED.



Thị trường cần theo dõi: EUR/USD, USD/JPY, Dầu thô WTI, Vàng, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones

Quyết định lãi suất của BOJ, báo cáo triển vọng hàng quý

Đây được cho là một sự kiện lớn hơn cuộc họp FOMC, điều rất hiếm khi xảy ra. Xu hướng trái phiếu toàn cầu đã không ngăn được trái phiếu chính phủ Nhật (JBG) hứng chịu đợt bán tháo, điều này đã đẩy lợi suất của Nhật Bản cao hơn và nhanh hơn nhiều so với mong muốn của BOJ. Và mặc dù BOJ tiếp tục xác nhận hoạt động mua trái phiếu không báo trước để hỗ trợ thị trường, nhưng điều đó là không đủ để kiềm chế lợi suất. Điều này đã trực tiếp thúc đẩy những đồn đoán và nhu cầu về việc BoJ điều chỉnh hoặc từ bỏ chiến lược Kiểm soát đường cong lợi suất (YCC).

Điều này sẽ xảy ra vào tuần tới? Có lẽ. Tuy nhiên cần nhớ rằng BoJ thường có xu hướng bỏ qua các lời kêu gọi đồng thuận của thị trường và làm những gì mà họ thấy cần, ít bị thúc giục bởi thị trường. Và cũng có khả năng BOJ có thể thay đổi chính sách bên ngoài thời gian diễn ra cuộc họp để gây bất ngờ cho thị trường.

Và dù thế nào đi nữa, cuộc họp lần này là rất quan trọng với thị trường.

Nếu cuối cùng họ từ bỏ YCC, điều đó sẽ cho phép lợi suất JGB tăng vọt và thu hẹp khoảng cách với lợi suất toàn cầu, đồng thời làm cho tài sản và tiền tệ của Nhật Bản trở nên hấp dẫn hơn. Điều này có thể khiến tỷ giá USD/JPY giảm rõ rệt, rời xa mức 150.

Thị trường cần theo dõi: USD/JPY, AUD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY, Nikkei 225

Các NHTW đã và đang học được gì từ “cơn lạm phát lớn” hiện tại? Điều gì đang thay đổi?

traderviet.co

Quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh

Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy 83% các nhà kinh tế kỳ vọng BOE sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25%. Và dữ liệu gần đây có thể ủng hộ quan điểm đó, với PMI flash cho thấy nền kinh tế đang tiếp tục chậm lại, tăng trưởng việc làm ở mức âm trong tháng thứ hai.

Tất nhiên, điều đáng lo ngại nhất vẫn là lạm phát vẫn ở mức cao. Điều này có thể khiến BoE giữ quan điểm diều hâu trong các tuyên bố chính sách, nhưng có khả năng cao là việc giữ nguyên lãi suất sẽ là một cuộc bỏ phiếu sát sao, tỷ lệ có thể là 5-4.

Thị trường cần theo dõi: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP, FTSE 100

[B]Dữ liệu của Hoa Kỳ: ISM, PMI, và biên chế phi nông nghiệp (NFP)[/B]

Mặc dù báo cáo NFP vẫn thường được xem là “tin đỏ cấp 1”, nhưng chúng ta có thể sẽ phải thấy nó cung cấp một con số yếu kém đáng ngạc nhiên để tác động đáng kể vào thị trường do trước đó dữ liệu tăng trưởng Q3 và sức mạnh của thị trường lao động vẫn được thể hiện rõ.

Dù sao đi nữa, đây là những con số mà tất cả các nhà giao dịch đều cần theo dõi trong tuần này.

Ít quan trọng hơn chính là dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ, hãy chờ xem mức tăng trưởng trong quý 4 có thể mang lại những gì. Bất kỳ yếu điểm nào xuất hiện có thể sẽ đè nặng lên kỳ vọng về mức tăng trưởng trong năm mới.



Tóm lại, trừ khi chúng ta thấy một số con số khủng khiếp từ PMI hoặc NFP, Fed sẽ buộc phải bám vào câu chuyện lãi suất 'cao hơn trong thời gian dài hơn' của họ.

Thị trường cần theo dõi: EUR/USD, USD/JPY, Dầu thô WTI, Vàng, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 14 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.​

[TBODY] [/TBODY]