Khiêu vũ cùng xu hướng với chuyên gia Greg Morris (Bài 53): Top 5 sai lầm về trading mà bạn sẽ mắc phải khi mới vào nghề

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.

Series này sẽ nêu lên những luận điểm và những mẹo phân tích kỹ thuật, giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


Tôi không còn trẻ nữa nên tôi sẽ tiết lộ những sai lầm mà tôi đã mắc phải trong nửa đầu cuộc đời đầu tư/giao dịch của mình (khoảng năm 1972 đến 1990). Đáng tiếc là tôi không đủ nhanh nhạy nên có một số bài học vẫn mắc đi mắc lại đôi ba lần. Những sai lầm này không được sắp xếp theo thứ tự cụ thể mà nó giống như là 1 “Lời thú tội” với bản thân:

1. Tin rằng mình đúng và thị trường sai. Tôi không biết đây là sự thiếu hiểu biết, kiêu ngạo hay là gì. Nhiều khả năng đó chỉ là sự thiếu kinh nghiệm. Tôi dành hàng giờ để xem biểu đồ và thuyết phục bản thân điều gì sẽ xảy ra; thực hiện một giao dịch và thường mất tiền. Tôi tin chắc rằng phân tích của mình là đúng, tuy nhiên nó thường không đúng. Vậy ai đã đúng? Thị trường hay tôi? Hãy tin tôi; thị trường luôn đúng.




2. Giao dịch quyền chọn. Chà, tôi biết lý do tại sao tôi lại tham gia vào thị trường này; bởi bạn chỉ cần 1 số tiền nhỏ để bắt đầu. Đó là một cách để “chơi” với thị trường khi bạn không có nhiều tiền. Tôi nhớ đã dành hàng giờ để xem xét tất cả các “thuật ngữ Hy Lạp”* để tìm ra quyền chọn có giá tốt nhất, cho dù đó là quyền chọn bán hay quyền chọn mua. Sau vài năm, tài khoản môi giới của tôi không tăng trưởng mà chỉ lình xình quanh mức hòa vốn, không quan trọng bạn mua quyền chọn mua trong thị trường đi lên hay mua quyền chọn bán trong thị trường đi xuống. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã kết thúc chuyến phiêu lưu với thị trường quyền chọn và tập trung vào điểm mạnh của mình là thị trường chứng khoán. Lưu ý: Không có gì sai với thị trường quyền chọn; chỉ cần đảm bảo rằng bạn hiểu chúng và có một quy trình đúng đắn.


* “Thuật ngữ Hy Lạp”: delta, gamma, vega và theta, rho,... Đây là những thuật ngữ sử dụng trong thị trường quyền chọn, được đặt theo các ký tự Hy Lạp nên được gọi là “The Greeks"

3. Giao dịch hàng hóa vì đòn bẩy lớn. Đây là một câu chuyện có thật. Tôi từng được một người môi giới giao dịch hàng hóa cung cấp cho một văn phòng nhỏ miễn phí với một chiếc máy Bunker Ramo (máy báo giá) để giao dịch hàng hoá. Anh ấy làm điều này không phải vì tôi là một nhà giao dịch giỏi mà vì tôi đang tạo ra rất nhiều tiền hoa hồng cho anh ấy. Tôi bắt đầu tài khoản với 5.000 đô la và chỉ trong vài tháng, nó đã lên tới 6 con số. Tôi đã nghĩ mình là vua, là người vĩ đại nhất trên thị trường hàng hoá! Tôi trở nên tự mãn đến mức không buồn phân tích thị trường trước phiên giao dịch. Rồi đến một ngày, tài khoản của tôi ngừng phát triển và nó nhanh chóng âm thêm 6.000 đô la nữa do sử dụng đòn bẩy quá lớn. Tôi đã quyết định đóng tài khoản. Sự nghiệp giao dịch hàng hóa của tôi (kéo dài khoảng 4-5 tháng vào năm 1983) đã tiêu tốn 11.000 USD. Bài học rút ra: Hãy bám sát hệ thống (quy trình) của bạn và nhớ rằng đòn bẩy hoạt động theo cả hai hướng (có thể đưa bạn lên 9 tầng mây và vùi bạn xuống 7 tầng địa ngục).





4. Đăng ký nhận bản tin đầu tư. Thành thật mà nói, tôi đã từng lái xe đến Thư viện Công cộng Dallas và đăng ký nhận bản tin đầu tư. Khi mới bắt đầu, chúng ta thường sẽ thiếu tự tin và cho rằng việc đọc một bản tin có sức thuyết phục sẽ giúp ích cho quá trình giao dịch/đầu tư. Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra như vậy! Việc đọc các bản tin có thể hỗ trợ cho quá trình ra quyết định, nhưng lại khiến chúng ta phụ thuộc và lúng túng trong các quyết định sau này. Nói chung là nếu muốn tháo dây, phải tìm người buộc! Vì thế, hãy tự thân vận động trên thị trường tài chính này!

5. Chuyển từ chiến lược này sang chiến lược khác. Giả sử tôi đang giao dịch trên một hệ thống giao cắt giữa các đường trung bình động và sau một vài khoản lỗ nhỏ, tôi nghĩ rằng hệ thống này không còn hoạt động nữa. Tuy nhiên, trước đó tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức để đánh giá nó. Bài học rút ra: Nếu bạn có một hệ thống hoặc quy trình mà bạn đã thử nghiệm và thấy thoải mái, hãy tiếp tục sử dụng nó. Nó sẽ không bao giờ hoàn hảo.



Vài nét về tác giả:

• Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.
• Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).