Là trader mà không biết 7 chiến lược quản lý vốn này là "dở" rồi!!!

Quản lý vốn là một cách tiếp cận phòng thủ với trading. Mục đích của chiến lược quản lý vốn là: "sống sót để còn sức chiến vào một ngày khác". Chiến lược này liên quan đến việc bảo vệ vốn của bạn và đảm bảo rằng, bạn còn đủ tiền để có thể tiếp tục ở lại với trò chơi trading.

Chung quy thì quản lý vốn chính là cách bạn quản lý rủi ro. Bạn cần có một kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng để hạn chế rủi ro phải gánh chịu bất kỳ tổn thất nào.

Quản lý vốn đúng cách đòi hỏi ở trader khả năng giữ kỷ luật, kiên nhẫn và có kiến thức. Để giúp bạn cải thiện kỹ năng quản lý vốn của mình, bài viết này sẽ tổng hợp danh sách 7 chiến lược hiệu quả được các trader chuyên nghiệp sử dụng để quản lý vốn hiệu quả trong trading!

Chiến lược quản lý vốn #1: Xu hướng lớn dẫn đến lợi nhuận lớn hơn

Trading về cơ bản chính là giao dịch với sự hiểu biết về xu hướng. Một xu hướng kéo dài càng lâu thì cơ hội kiếm được lợi nhuận khủng càng lớn.

Vì lý do này, bạn không nên chỉ dựa vào giao dịch ngắn hạn. Các khoản lỗ có thể nhỏ trong trường hợp giao dịch khung thời gian thấp, nhưng đi cùng đó thì lợi nhuận cũng sẽ ít hơn. Trên thực tế, những khoản lỗ nhỏ này trong ngắn hạn có thể tạo thành một khoản lỗ lớn hơn đáng kể.

Trái lại, bạn có thể kỳ vọng giành được miếng bánh lớn hơn khi đầu tư dài hạn. Với triển vọng dài hạn, bạn có thể có kỳ vọng tích cực hơn về quy mô lợi nhuận, vì xu hướng này dài hơn. Xu hướng càng dài thì việc xác nhận xu hướng càng chính xác. Bằng cách này, bạn có thể tự tin giao dịch bằng quy mô lớn với kỳ vọng thu về lợi nhuận.

Hệ thống dự đoán ngắn hạn sẽ không cho phép bạn xác thực các xu hướng trong dài hạn. Xu hướng ngắn hạn dẫn đến lợi nhuận ít hơn. Hơn nữa, chi phí giao dịch liên quan đến các cú trade trong ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận ở mức độ lớn hơn so với các cú trade trong thời gian dài hơn.

Chiến lược quản lý vốn #2: Tránh dựa vào tỷ lệ thắng-thua để phát hiện xu hướng

Các trader không nên dựa vào tỷ lệ thắng-thua khi phân tích các giao dịch trong quá khứ. Tỷ lệ này được các trader mới yêu thích. Tuy nhiên, thực tế là công dụng của nó trong việc xác định xu hướng khá hạn chế.

Tỷ lệ thắng-thua tiết lộ rất ít thông tin về xu hướng. Bạn có thể thua nhiều hơn thắng, nhưng vẫn có lợi nhuận. Đây là trường hợp nếu giá trị của các trade thắng lớn hơn các trade thua.

Chìa khoá để giao dịch thành công là theo dõi các động thái lớn trong một khoảng thời gian. Bằng cách phân tích một số động thái lớn trong một khoảng thời gian cụ thể, bạn sẽ có thể xác định xu hướng chính xác hơn.

Dựa vào chiến lược này để xác định xu hướng sẽ giúp bạn giảm thiểu các vị thế thua lỗ. Chiến lược này cho phép bạn tham gia vào các giao dịch có lợi nhuận lớn và tổn thất từ các giao dịch thua lỗ sẽ ít hơn.

Chiến lược quản lý vốn #3: Sẵn sàng đón nhận những rủi ro đã được tính toán

Các giao dịch thành công đòi hỏi phải chấp nhận một số rủi ro đã được tính toán. Bạn không thể kiếm được lợi nhuận không mạo hiểm hoặc chịu một số tổn thất nào trong quá trình cả.

Mức độ rủi ro bạn chấp nhận phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của bạn. Nói cách khác, bạn nên cân nhắc xem mình có thể chấp nhận mất bao nhiêu tiền để kiếm được lợi nhuận.

Chẳng hạn, nếu bạn tìm kiếm mức lợi nhuận 80%/năm, thì bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho khoản lỗ 20%. Trên thực tế, bạn không thể mong đợi mức lợi nhuận 100% với khả năng thua lỗ là 0%. Bạn cần chấp nhận rằng, lãi và lỗ có mối liên kết không thể lay chuyển trong bất kỳ giao dịch nào.

Chiến lược quản lý vốn #4: Lược đồ rủi ro

Bạn nên biết lược đồ rủi ro của mình - tích cực, vừa phải hay thận trọng - vì nó sẽ giúp bạn xác định chiến lược giao dịch của mình.

Chấp nhận rủi ro tích cực chỉ khả thi nếu bạn hiểu sâu về vị thế thị trường, hoặc bạn không thực sự quan tâm đến việc mất tiền, hoặc bạn coi trading như cờ bạc. Chiến lược này sẽ dẫn đến việc tối đa hoá ROI (lợi tức đầu tư) của bạn với nguy cơ chịu tổn thất lớn.

Hầu hết các trader sẽ muốn áp dụng một hồ sơ rủi ro vừa phải hoặc thận trọng. Chiến lược này liên quan đến việc chấp nhận một số rủi ro, nhưng áp dụng cách tiếp cận cân bằng tổng thể trong thời gian dài. Ví dụ, bạn có thể kết hợp một số cổ phiếu biến động với cổ phiếu blue-chip hoặc cổ phiếu có lợi nhuận ổn định.

Chiến lược quản lý vốn #5: Đừng đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức ký quỹ

Yêu cầu ký quỹ không nên là một sự cân nhắc lớn trong trading. Chẳng hạn, trong trường hợp mức ký quỹ của một cổ phiếu hoặc bất kỳ hàng hoá nào khác tăng từ $3.000 lên $6.000, bạn không nhất thiết phải giảm số lượng cổ phiếu bạn mua.

Cân nhắc chính của bạn nên là xu hướng và tiềm năng tạo ra lợi nhuận từ một giao dịch nhất định. Cho dù mức ký quỹ tăng hay giảm, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định quản lý vốn của bạn khi giao dịch.

Chiến lược quản lý vốn #6: Điều chỉnh chiến lược cho từng giao dịch

Chiến lược quản lý vốn không nên giống nhau đối với tất cả các giao dịch bạn thực hiện. Bạn nên đưa ra các quy tắc tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi giao dịch.

Kết quả của phân tích cơ bản và kỹ thuật sẽ quyết định chiến lược quản lý vốn của bạn. Bạn nên sử dụng các công thức khác nhau để xác định xu hướng cho mỗi loại tài sản khác nhau.

Nếu bạn sử dụng liên tục cùng một chiến lược, bạn sẽ thua trong chiến lược kiếm tiền. Thông thường, một chiến lược cụ thể đã thành công với một loại tài sản hoá ra lại là thảm hoạ đối với một loại tài sản khác. Hơn nữa, bản thân chiến lược đó cũng sẽ thay đổi theo thời gian, tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường cụ thể.

Chiến lược quản lý vốn #7: Luôn sử dụng lệnh giới hạn dừng (stop-limit order)

Bạn phải luôn sử dụng lệnh stop-limit khi giao dịch cổ phiếu hoặc bất kỳ tài sản nào khác. Các lệnh này thường hoạt động tốt trong việc giảm thiểu tổn thất.

Với lệnh giới hạn dừng, lệnh sẽ tự động huỷ sau khi đạt đến một mức giá cụ thể. Bạn phải luôn đặt lệnh giới hạn dừng cho mọi giao dịch.

Câu hỏi quan tọng là: Đặt lệnh tại mức giá nào?

Hầu hết các trader chuyên nghiệp khuyến nghị nên đặt lệnh gần các mức hỗ trợ và kháng cự:

• Mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó các trader bắt đầu mua vào, do đó thiết lập một mức giá sàn mà dưới đó giá khó có khả năng giảm.
• Đối lập với mức hỗ trợ, kháng cự thể hiện mức giá mà các trader có xu hướng bán ra, do đó thiết lập mức trần mà trên đó giá khó có khả năng tăng.

Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định bằng các công cụ phân tích kỹ thuật:

• Nếu bạn đang ở một vị thế mua, bạn nên thiết lập lệnh dừng giới hạn gần mức hỗ trợ.
• Trái lại, nếu bạn đang ở một vị thế bán, bạn nên thiết lập lệnh dừng giới hạn gần mức kháng cự.

Lời kết

Quản lý vốn là một kỹ năng không thể thiếu đối với một trader. Kỹ năng này cần thiết bởi nó giúp trader tránh mắc phải những sai lầm nghiêm trọng có thể khiến tài khoản tan thành mây khói.

Giao dịch thành công hay không chính là ở khâu quản lý vốn, vì thế bạn cần áp dụng các chiến lược hiệu quả để quản lý các nguồn lực hạn chế của mình, đồng thời giành được những chiến thắng hơn. Hay nói ngắn gọn là công việc "giảm thiểu tổn thất và tối đa hoá lợi nhuận".


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà