Một ngày làm việc của một nhà phân tích quỹ phòng hộ sẽ diễn ra như thế nào?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ trên Twitter của @FabiusMercurius - aka Ming Zhao - một nhà phân tích cho quỹ phòng hộ tại San Francisco. Cô ấy giao dịch cổ phiếu và rất đam mê toán học.



Một ngày làm việc của một nhà phân tích quỹ phòng hộ:

• "Liệu có giống như một tỷ phú?"
• "Quy trình đầu tư diễn ra như thế nào?"
• "Bạn đã học được những gì?"

Tôi lúc nào cũng nhận được những câu hỏi kiểu như thế này, nhưng trong một khoảng thời gian, tôi sợ phải trả lời công khai chúng. Tuy nhiên, bây giờ thì không còn nữa! Sau đây sẽ là một ngày làm việc của một nhà phân tích quỹ phòng hộ...

1. 6 giờ sáng: Đánh giá trước khi thị trường mở cửa

Thức dậy và suy nghĩ về các vị thế qua đêm của tôi.

Điều gì đã xảy ra trong phiên Âu/ phiên Á?

Lọc các tin tức quan trọng trên đường đến văn phòng của chúng tôi.

Nghĩ xem các vị thế long hoặc short sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi tình hình vĩ mô chung, FOMC, lạm phát...

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/24710/

2. 7 giờ sáng: Đánh giá danh mục đầu tư

Thông thường, tôi sẽ có khoảng 250 cái tên trong "vũ trụ" danh mục đầu tư (bao gồm các cổ phiếu có vị thế đang hoạt động và những cổ phiếu có trong danh sách theo dõi nhưng đã được lập mô hình).

Xem xét từng nhận định về điều kiện thị trường mới:

• Có gì thay đổi không?
• Liệu tôi có nên tăng/ giảm kích thước bất kỳ vị thế nào không?
• Có cơ hội giao dịch mới hay không?

Đây là checklist (danh sách kiểm tra) đối với mỗi công ty:

• Có bất kỳ báo cáo thu nhập nào trong tuần này không?
• Có bất kỳ sản phẩm nào được phát hành không?
• Có báo báo bên bán mới nào không? Hạ cấp/ Nâng cấp?
• Có tin đồn M&A nào không?
• Có bất kỳ thông báo thay đổi quản lý nào không?
• Có bất kỳ sửa đổi hướng dẫn nào không?
• Co bất kỳ diễn biến pháp lý nào không?

3. 8 giờ sáng: Lên kế hoạch cho chương trình làm việc hàng ngày/ hàng tuần

Các loại sự kiện quan trọng phổ biến trên lịch làm việc của tôi:

• Ngày hội đầu tư tại công ty XYZ
• Báo cáo thu nhập Q1-Q4
• Sự kiện ăn tối/ quan hệ nhà đầu tư tại XYZ
• Hội nghị JPM
• ...

4. 9 giờ sáng: Họp team trước khi thị trường mở cửa

Thảo luận cùng team:

• Liệu tin tức đêm qua có tác động/ thay đổi luận điểm của bạn đối với mỗi vị thế mở hay không?
• Các công việc chuẩn bị và các câu hỏi tôi đã biên soạn cho sự kiện sắp tới của XYZ vào cuối ngày.
• Thảo luận một số vị thế mới mà tôi và các đồng nghiệp đang cân nhắc thêm vào.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/31996/

5. 10 giờ sáng: Nghe báo cáo thu nhập của công ty XYZ

Mỗi ngày, luôn có một tập hợp con của khoảng 250 công ty trong danh mục đầu tư của bạn sẽ công bố báo cáo thu nhập vào: trước khi thị trường mở cửa, trong khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa.

Cấu trúc:

• Đầu tiên, CEO (giám đốc điều hành) đưa ra ý kiến của mình
• Sau đó, CFO (giám đốc tài chính) đưa ra ý kiến của mình
• Và các nhà phân tích bên bán đặt ra các câu hỏi

6. 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều: Đọc/ thực hiện/ sửa đổi các mô hình tài chính

Đây là mấu chốt công việc của tôi. Để tôi mô tả chính xác những gì nó đòi hỏi.

Một "mô hình tài chính" chỉ là 3 báo cáo kế toán được xếp chồng lên nhau trong Excel:

• Báo cáo thu nhập (Income Statement)
• Báo cáo dòng tiền (Cash flow Statement)
• Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

Tôi lấy các mô hình tài chính này từ đâu?

Thông thường, tôi mua từ bên bán và sửa đổi khi cần thiết. Nhưng những gì bạn thực sự muốn sửa đổi là dự báo của các số liệu TƯƠNG LAI.

7. 4 giờ chiều: Cà phê và chuyện phiếm

Thị trường vừa đóng cửa. Sếp của tôi đang thực hiện một số hoạt động kiểm nghiệm/ đóng lệnh hoặc squeezing (ép mua/ ép bán) trong giai đoạn điều chỉnh sau khi thị trường đóng cửa.

Tôi sẽ đi uống cà phê, gặp gỡ và phiếm chuyện với các nhà phân tích khác.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/43934/

8. 4:30 chiều: Kiểm nghiệm và phản ánh

Thị trường vừa đóng cửa, nên tôi cần thực hiện một số phản ánh sau:

• Có lợi nhuận lớn nào không?
• Có tổn thất lớn nào không?
• Tại sao các động thái lại xảy ra?
• Tôi có đoán trước được chúng không?
• Làm thế nào tôi có thể dự đoán và phản hồi tốt hơn trong tương lai?

Đây là nhiệm vụ không thể bỏ qua đối với một nhà phân tích quỹ phòng hộ. Như Ray Dalio đã từng nói: "Nỗi đau + Suy ngẫm = Tiến bộ".

Nếu được thực hiện đúng, đó sẽ là một bài tập có hệ thống giúp tăng cường hiệu suất. Tôi và @SeifelCapital đã cùng nhau giải thích cách làm như bên dưới đây:



Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà