Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 71): Làm chủ thị trường chứng khoán - Kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật (Phần I)

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


Tạp chí Harvard Business Review (tháng 11 năm 2014) vừa công bố danh sách các CEO có thành tích xuất sắc nhất. Đây là danh sách mà các nhà đầu tư cần quan tâm, bởi không thể phủ nhận rằng, 50 CEO hàng đầu này đã mang lại tổng lợi nhuận trung bình là 1.350% cho cổ đông. Tương đương với mức lợi nhuận hàng năm 26,2%!

Một ví dụ kinh điển về lý do tại sao các nhà đầu tư nên “trông cậy" vào những CEO “giỏi nhất” này đó là trường hợp của Warren Buffett tại Berkshire Hathaway (BRK/A). Những nhà đầu tư tin tưởng vào Warren đã được tưởng thưởng 950% lợi nhuận trong 20 năm qua.

Điểm chung của hầu hết nhóm này (không giống như nhiều CEO tập trung vào ngắn hạn) là họ tập trung vào dài hạn, sở hữu một tầm nhìn chiến lược mạnh mẽ và cam kết thực hiện kế hoạch đến cùng. Một mẫu số chung khác là công ty của họ kết nối hiệu quả với khách hàng, nhân viên và cộng đồng nơi họ hoạt động. Thật thú vị, khoảng một phần tư trong số họ là MBA và một phần tư là kỹ sư được đào tạo bài bản.

Bài báo của Harvard Business Review nêu bật những CEO hàng đầu và danh sách những công ty tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ cần phân tích kỹ thuật để tách biệt những công ty tuyệt vời khỏi những khoản đầu tư tuyệt vời (một công ty sẽ chỉ tuyệt vời nếu cổ phiếu của nó tăng giá). Tôi khuyến khích chúng ta dựa vào danh sách những CEO và công ty hàng đầu để chọn ra công ty tốt, nhưng hãy kết hợp với PTKT để chọn ra cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất. Dưới đây là những cổ phiếu mà tôi đã từng lọc ra trong quá khứ, và các công ty này đều có hiệu suất trung bình dao động từ 200% lên đến 425%.

1. John Martin - Giám đốc điều hành của Gilead Science (GILD) - +425% lợi nhuận.


2. Reed Hastings - Giám đốc điều hành của Netflix (NFLX) - 350% lợi nhuận. Tôi rất ấn tượng với anh chàng cựu lính thủy đánh bộ này. Anh có bằng thạc sĩ từ Stanford. Anh là một kỹ sư phần mềm thuần túy. Anh thành lập Netflix vào năm 1997 và phần còn lại là lịch sử. Reed Hastings được công nhận là xuất sắc trên nhiều mặt (là thành viên hội đồng quản trị của Microsoft cho đến năm 2012 và hiện vẫn ở trong hội đồng quản trị của Facebook). Tuy nhiên, đối với các bạn là những người theo chủ nghĩa phân tích cơ bản, tôi vẫn gửi lời khuyên chân thành tới các bạn rằng: hãy sử dụng biểu đồ khi đầu tư vào cổ phiếu NFLX để có thể tối đa hoá lợi nhuận, bởi đây là 1 cổ phiếu biến động khá mạnh.


3. Steven Luczo - Giám đốc điều hành của Seagate Technology (STX) - +300% lợi nhuận.


4. Paul Bisaro - Giám đốc điều hành của Actavis (ACT) - +280% lợi nhuận.


5. James Gallogly - Giám đốc điều hành của LyondellBasell Industries (LYB) - +240% lợi nhuận.


6. J. Michael Pearson - Giám đốc điều hành của Valeant Pharmaceuticals (VRX) - +200% lợi nhuận.


Điểm mấu chốt ở đây là, hãy lựa chọn những công ty được điều hành bởi những CEO tài, nhưng hãy biết kết hợp các nguyên tắc cơ bản và phân tích kỹ thuật, để 1 + 1 = 3!