Phương pháp giao dịch, cách quản lý rủi ro & tâm lý giao dịch của phù thủy thị trường William O'Neil

Xin chào cả nhà!

William O'Neil có thể là một trong những stock trader (nhà giao dịch chứng khoán) vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta. Tại sao lại như vậy? O'Neil đã kiếm được một số tiền rất lớn khi ông chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, đủ để mua một ghế ngồi tại Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ông đã điều hành một công ty tư vấn đầu tư thành công đáng kinh ngạc cho các công ty với vốn khủng. O'Neil cũng là người tạo ra chiến lược đầu tư nổi tiếng có hiệu quả hàng đầu từ năm 1998-2009 mà Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Hoa Kỳ đã đặt tên là CAN SLIM. Tổ chức phi lợi nhuận này đã theo dõi hơn 50 phương thức đầu tư khác nhau trong khoảng thời gian 12 năm và CAN SLIM cho thấy tổng mức tăng 2,463% trong suốt 12 năm ấy. Phương pháp CAN SLIM đã được giải thích trong cuốn sách “How to Make Money in Stocks” của O'Neil.


Những người thân cận nhất với O'Neil đã chứng kiến lợi nhuận của riêng ông thậm chí còn cao hơn cả lợi nhuận của Warren Buffett và George Soros trong cùng khoảng thời gian. Và trong bài viết này, chúng ta hãy cùng khám phá những phương châm giao dịch của phù thủy thị trường này nhé!

Phương châm quản lý rủi ro của William O'Neil

1. Tôi đặt ra một quy tắc rằng không bao giờ để mất nhiều hơn 7% trên bất kỳ cổ phiếu nào tôi mua. Nếu một cổ phiếu giảm 7% dưới mức giá tôi mua, tôi sẽ tự động bán nó ra thị trường - không cân nhắc, không do dự.

2. Một số người nói "Tôi không thể bán cổ phiếu đó bởi vì như vậy tôi sẽ bị thua lỗ." Nếu cổ phiếu thấp hơn mức giá bạn đã bỏ ra mua nó, thì việc bán nó không hề mang lại cho bạn một khoản lỗ, vì bạn đã lỗ sẵn rồi.

3. Để thua lỗ tích lũy là sai lầm nghiêm trọng nhất của hầu hết các nhà đầu tư.

4. Toàn bộ bí mật để chiến thắng trên thị trường chứng khoán là thua lỗ ít nhất có thể khi bạn đi nhầm hướng.

Phương pháp giao dịch của William O'Neil

1. 90% những ai tham gia trên thị trường chứng khoán, cả những người chuyên nghiệp và những người nghiệp dư, chỉ đơn giản là không làm đủ bài tập về nhà.

2. Bước đầu tiên của bạn trong việc học cách chọn những giao dịch chiến thắng lớn trên thị trường chứng khoán là kiểm tra những cổ phiếu lớn hàng đầu trong quá khứ để tìm hiểu được đặc điểm của các cổ phiếu thành công nhất. Bạn sẽ học được từ những quan sát này các loại mô hình giá mà cổ phiếu đã hình thành ngay trước khi bước vào mức tăng giá ngoạn mục của chúng.

3. Hiếm khi nào bạn kiếm được nhiều lợi nhuận khi đầu tư vào các cổ phiếu tụt hậu, ngay cả khi chúng trông rẻ tiền. Hãy tìm kiếm và tập trung vào mua các cổ phiếu hàng đầu trên thị trường.

4. Những cổ phiếu nào trông có vẻ quá cao và rủi ro so với số đông thường sẽ tăng cao hơn và những cổ phiếu nào trông có vẻ thấp giá và rẻ tiền thường sẽ tụt giá.

5. Các nhà đầu tư thường bỏ tiền vào ít, mau chóng chốt lời và nắm giữ những vị thế thua lỗ quá lâu. Trong khi chiến thuật hoàn toàn ngược lại mới là thủ thuật đầu tư chính xác. Các nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu để chốt lời trước khi họ bán để gỡ lỗ.

6. Quy tắc cốt yếu số #1 là chỉ bán không trong thời gian mà bạn tin rằng thị trường "gấu" đang thắng thị trường "bò".

7. Cách tốt nhất để đo lường cung và cầu cổ phiếu đó là theo dõi khối lượng giao dịch hàng ngày của nó. Khi một cổ phiếu hồi giá trở lại, bạn sẽ thấy khối lượng giao dịch của nó sụt giảm, cho thấy không có áp lực bán đáng kể. Khi cổ phiếu tăng gia, bạn sẽ thấy khối lượng giao dịch gia tăng, thường đại diện cho sức mua của các tổ chức.

8. Những ai phớt lờ những gì thị trường muốn kể thường phải trả giá rất đắt. Những người chịu lắng nghe và tìm hiểu sự khác biệt giữa hành động giá bình thường - bất thường thường có "cảm nhận rất tốt về thị trường".

9. Những cổ phiếu đi đầu số một trên thị trường không nhất thiết phải là của những công ty lớn nhất hoặc công ty có thương hiệu "rất gì và này nọ". Nó chỉ cần là cổ phiếu có mức tăng trưởng lợi nhuận hàng quý và hàng năm, tỷ suất ROE, lợi nhuận biên, tăng trưởng doanh thu và hành động giá tốt nhất là được!

Tâm lý giao dịch của William O'Neil

1. Công việc của bạn không phải là tranh luận với thị trường, mà là nghiên cứu nó, nhận ra khi nào thì nó yếu đi và hãy nương theo nó.

2. Một số nhà đầu tư gặp khó khăn khi đưa ra quyết định mua hoặc bán. Nói cách khác, họ lung lay và không thể chốt quyết định cuối cùng. Họ không chắc chắn vì họ thực sự không biết những gì họ đang làm. Họ không có một kế hoạch, một bộ quy tắc để tuân theo, và do đó, họ không chắc chắn về những gì họ nên làm.

3. Vì thị trường có xu hướng đi ngược lại với những gì đa số mọi người nghĩ, nên tôi cho rằng 95% những người bạn lắng nghe chỉ đang đưa ra ý kiến cá nhân của họ mà thôi... Và ý kiến cá nhân hầu như không có giá trị. Những sự thật và thị trường sẽ đáng tin hơn nhiều!

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà